公司治理 - 公司于2025年8月8日召开第三届第十四次董事会会议，审议《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入构成中摄像模組制造业占比50.91%，光学镜头制造业占比48.18%，其他业务占比0.91% [1] - 摄像模組与光学镜头业务合计贡献总收入99.09% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为88.48元，总市值达79亿元 [1] - 公司证券代码为SZ 301479 [1]

并购交易 - 公司拟以发行股份及募集配套资金方式收购长益光电100%股权 预计10个交易日内披露交易方案 [2] - 长益光电注册资本8000万元 拥有54款镜头研发成果和67项专利 含2项软件著作权和1项发明专利 [3] - 标的公司与消费电子、安防等领域知名企业保持长期合作 可助力公司拓展下游市场 [3] 业务协同性 - 双方在研发制造环节互补 长益光电技术优势显著 2017年获高新技术企业认定 [3] - 公司产品覆盖安防视频监控镜头、车载镜头、毫米波雷达、AR/VR一体机等 与标的业务高度协同 [3] 热点业务布局 - 公司涉及AR/AI眼镜、智能驾驶毫米波雷达、车内投影、AI机器人等热门赛道 [4] - 2024年激光投影技术产品营收增长43% AR/VR产品营收同比增长41% [4] - 与比亚迪合作车载镜头、反射镜等产品 800万像素ADAS镜头尚未供货 [4] 财务表现 - 2024年归属净利润下滑40.02% 一季度营收3.69亿元同比下滑3.54% 亏损2399万元同比扩大1537.03% [5] - 上市至今净利润未达1亿元 净利润率从2017年8.78%降至2024年1.75% [5] - 2024年研发费用增长24.71% 销售/管理/财务费用分别增长52.15%/22.53%/28.29% [6] 经营风险 - 主业产品收入下滑11.09% 创新产品收入仅增10.49% 毛利率全线下降 [6] - 因机器人业务信披违规收监管函 股价单日跌超8% 后终止仿生机器人业务 [6][7] - 募投项目"新型显示和智能穿戴产品智造项目"两度延期 因施工材料供应和用工受阻 [8] 发展战略 - 未来3-5年计划稳固视频监控镜头 加大智能显示领域投入 拓展车载镜头规模 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2200万股，每股发行价23.88元，募集资金总额5.2536亿元，扣除发行费用后净额为4.4617亿元，资金于2023年2月10日到账[1] - 截至2024年底募集资金专户余额427.44万元，累计使用项目投入1.0303亿元、补充流动资金8000万元、超募资金永久补充流动资金2400万元，现金管理余额2.4646亿元[2] - 实际结余资金与应结余差异297.45万元，主要系未到账理财利息297.47万元及未支付发行费用0.01万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度，与保荐人及银行签订三方/四方监管协议，设立专户存储募集资金[3] - 截至2024年底募集资金存放于杭州银行嘉兴分行（账户余额未披露）及农行嘉兴科技支行（账户余额未披露），招商银行账户已于2023年8月销户[4] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金主要投向：高端光学镜头智能制造项目投入1828.54万元（累计投入6912.8万元）、研发中心升级项目投入1263.74万元（累计投入3390.32万元）[11] - 使用超募资金2400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的58.68%[6][11] - 闲置募集资金现金管理余额2.4646亿元，其中大额存单2.2146亿元、结构性存款2500万元，年化收益率2.15%-3.10%[5][11] 募投项目调整情况 - 原定2023年10月完工的智能制造项目和研发中心项目，因宏观经济及客户需求波动延期至2024年12月[7] - 2024年10月再次调整实施规划：智能制造项目新增平湖子公司为实施主体，两个项目完工时间延至2026年12月[9] - 智能制造项目当前处于小批试产阶段，累计实现销售收入2194.04万元[11] 审计与核查结论 - 天健会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况符合监管要求[10] - 保荐人国信证券核查确认公司不存在违规使用募集资金情形[11]