院士增选总体情况 - 2025年中国科学院新增73名院士和27名外籍院士，中国工程院新增71名院士和24名外籍专家，增选后中国工程院院士总数达到1002位 [1] - 院士队伍结构优化向关键领域、新兴学科和交叉学科倾斜，以科技创新引领新质生产力发展 [1] - 能源与矿业工程学部有12人新当选中国工程院院士，成为所有学部中当选人数最多的领域 [1] 企业创新力量获得认可 - 宁德时代首席科学家吴凯和比亚迪股份有限公司的廉玉波等民营新能源巨头核心专家首次当选院士，标志着企业创新力量获得国家最高学术领域认可 [1][2] - 此次当选巩固了传统能源战略基础，同时以前所未有力度拥抱新能源革命，为储能和新能源汽车在国家能源战略中的地位提供了顶尖智囊 [2] 能源领域院士研究方向 - 中国科学院新增院士中，有6位与能源领域相关，覆盖基础研究、前沿应用和系统规划 [2] - 在基础科学层面，研究方向包括核天体物理、放射性核束物理以及光电能源高分子材料，其中有机叠层太阳能电池光电转换效率达17.3% [3] - 在资源勘探领域，专家在矿床形成规律、找矿预测及煤系关键金属富集理论方面取得成就，为能源资源保障提供支撑 [3] - 在技术科学与系统工程层面，研究聚焦能源动力系统复合循环理论和能源互联网，旨在提升能源转换效率并构建智能协同的未来电网 [3]

项目进展与意义 - 海南核电核能供汽项目正式进入调试供汽阶段，首次向相邻企业稳定输送工业蒸汽 [1] - 标志着核能综合利用从单一发电、居民供暖迈入工业供汽新阶段 [1] 技术模式与能力 - 项目依托海南核电1、2号机组，采用“核电机组—换热站—园区企业”三级能源传输体系 [3] - 最大供汽能力达每小时50吨，为园区企业提供安全清洁、稳定可靠的工业能源保障 [3] 经济性与未来发展 - 与传统供汽模式相比，示范区内企业的蒸汽使用费用将减少约30% [5] - 项目可与“玲龙一号”小堆蒸汽供应体系无缝衔接，成为小堆技术在工业供汽领域规模化应用的示范平台 [5] - 此举旨在进一步拓展小堆多用途应用场景、提升核能综合利用效率与经济价值 [5]

美国政府能源部重组核心举措 - 美国能源部宣布重组，将石油和核能资源发展置于优先地位[1][3] - 此次调整符合美国总统特朗普的能源主导议程[3] - 拜登政府设立的清洁能源示范办公室被撤销[3] 组织结构具体变化 - 新组织结构图新增碳氢化合物和地热能源办公室以及聚变办公室[3] - 能源效率和可再生能源办公室从新结构图中消失[3] - 负责为创新能源项目提供融资的贷款项目办公室更名为能源主导融资办公室[3]

美国能源部重组核心观点 - 美国能源部进行重组，将政策重点从可再生能源和能效转向石油与核能，以符合特朗普的能源主导议程 [1] 组织结构调整 - 新增碳氢化合物和地热能源办公室以及聚变办公室 [1] - 撤销拜登政府设立的清洁能源示范办公室 [1] - 能源效率和可再生能源办公室从新结构图中消失 [1] - 负责为创新能源项目提供融资的贷款项目办公室更名为能源主导融资办公室 [1]

公司战略动向 - 公司高度关注核能领域[1] - 公司积极参加行业展会及技术论坛等活动以了解新动态[1] - 近期公司技术专家参加深圳核博览会进行学习交流[1] 技术发展动态 - 公司深度了解核能及相关领域的技术前沿[1]

合作协议签署 - 埃及与俄罗斯国家原子能公司签署达巴核电站核燃料采购及全面合作协议 [1] - 协议签署于11月19日，埃及总统塞西与俄罗斯总统普京通过视频连线见证 [1] - 合作体现了埃及与俄罗斯建立在相互尊重基础上的战略和稳固关系 [1] 协议具体内容 - 采购协议将为达巴核电站1号机组的反应堆供应核燃料 [1] - 全面合作协议涉及双方在核电站、生产医用放射性同位素等多领域合作 [1] - 双方合作为专业领域交流开辟新前景，目前已有100名埃及学生在俄罗斯大学接受核能培训 [1] 达巴核电站项目背景 - 达巴核电站是埃及首个核电项目，位于地中海沿岸的马特鲁省达巴镇 [1] - 俄罗斯与埃及于2017年签订合同，承建该核电站全部4座核电机组 [1] - 1号和2号机组建设工作分别于2022年7月和11月启动，3号机组于2023年5月启动，4号机组于2024年1月启动 [1]

合作协议签署 - 埃及与俄罗斯国家原子能公司签署达巴核电站核燃料采购及全面合作协议 [1] - 采购协议将为达巴核电站1号机组的反应堆供应核燃料 [1] - 全面合作协议涉及双方在核电站、生产医用放射性同位素等多领域合作 [1] 项目背景与进展 - 达巴核电站是埃及首个核电项目，位于地中海沿岸的马特鲁省达巴镇 [1] - 俄罗斯与埃及于2017年签订合同，承建该核电站全部4座核电机组 [1] - 1号、2号机组建设工作分别于2022年7月和11月启动，3号机组于2023年5月启动，4号机组于2024年1月启动 [1] 高层互动与战略意义 - 埃及总统塞西和俄罗斯总统普京通过视频连线见证了1号机组反应堆压力容器的安装仪式 [1] - 合作体现了埃及和俄罗斯建立在相互尊重基础之上的战略和稳固关系 [1] - 双方合作为专业领域交流开辟新前景，目前已有100名埃及学生在俄罗斯的大学接受核能方面培训 [1]

公司战略方向 - 公司持续关注可控核聚变领域发展动态 [1] - 未来可控核聚变产业是公司重要的目标市场 [1] - 未来可控核聚变产业是公司重要的发展领域 [1]

文章核心观点 - AI热潮下，资本市场的两种典型代表：一种是通过叙事和概念吸引巨额投资但尚未产生实质营收的公司（如Oklo），另一种是专注于利用AI技术解决实际生产问题、提升效率的公司（如Quilter）[1][3][4] - 这两种路径分别代表了“造梦”与“造物”，揭示了AI力量在同时制造市场幻觉和推动真实技术进步的现实[23][25][26] 公司：Quilter - 创始人Sergiy Nesterenko是前SpaceX航电系统工程师，公司致力于利用AI自动化完成印刷电路板（PCB）的布局与走线设计[2][5][8] - 公司技术核心是让AI基于强化学习与电磁仿真，从物理约束出发自动完成元件放置与信号布线，能在数分钟内生成多套可制造版本，显著提升传统耗时且需人工返工的设计流程[10][12] - 公司已完成由Benchmark领投的1000万美元A轮融资，其技术被定位为“硬件设计的编译器”，旨在替代工程师最枯燥的工作而非取代设计师[12] 公司：Oklo - 公司是一家成立于2013年的小型快堆核裂变反应堆初创企业，目前尚未与任何客户签署供电合同，也未产生营收[14][18] - 公司凭借“为AI数据中心供电”的叙事，在过去半年股价上涨了400%，市值超过210亿美元，尽管去年亏损5500万美元[14][16] - 公司获得OpenAI首席执行官Sam Altman的早期投资与董事会支持，并通过其发起的SPAC上市，Altman的初始几千美元投资账面收益近9亿美元[18][19][21] - 公司拥有显著的政策背景，美国能源部长Chris Wright曾担任其董事，且公司受益于特朗普2025年5月签署的加速小型核反应堆审批的行政命令，被纳入“先进核能试点计划”[21] 行业与市场动态 - 当前几乎所有公司都在寻求与“AI”概念关联，资本市场对AI相关叙事反应强烈，即使公司处于蓝图阶段[1][18] - 美国和英国达成联合协议，拟投入数千亿美元支持AI、量子计算与核能领域合作，为相关公司提供了政策与叙事背景[16] - AI热潮中，市场在寻找“确定的未来”，导致叙事驱动和技术驱动两种公司并存，前者吸引资本聚集，后者推动真实世界进步[24][26][27]

项目概述 - 美国政府计划直接采购并拥有多达10座新建大型核反应堆以应对AI数据中心发展带来的电力需求激增 [1] - 政府将此举定性为"国家紧急状态"，认为常规市场机制已不足以应对当前局面 [1][2] - 该计划可能利用日本在美日贸易协议中承诺的约3320亿美元能源投资资金，但资金最终到位情况存在不确定性 [1] - 除直接采购外，美国政府还计划向核电行业投入"数千亿美元"贷款，其中已发放一笔10亿美元贷款用于重启三里岛核电站 [2] 行业背景与驱动因素 - AI数据中心电力需求呈爆炸式增长，叠加美国本土制造业潜在复苏，给美国电力系统带来巨大压力 [2] - 此次计划有望打破美国核电建设长达十多年的沉寂局面，行业曾因Vogtle项目超预算160亿美元并延期七年而深受打击 [5] - AI热潮改变了行业逻辑，大型核电项目可能重新流行，政府直接介入被视为行业重启的关键推力 [6][7][8] 产业链潜在受益方 - 反应堆设计建设环节：西屋电气（AP1000设计方）正与政府协调，其由Cameco和Brookfield共同持有 [3] - 设备制造环节：BWX Technologies作为政府主要核承包商可能获得更多角色，Flowserve面临潜在核合同收入流高达100亿美元 [3] - 安全监测环节：Mirion Technologies作为辐射安全与监测设备领导者有望获得大量订单 [3] - 燃料供应链环节：Centrus Energy和Silex Systems在低浓缩铀及高含量低浓缩铀生产领域的扩张备受瞩目 [3] - 铀矿开采环节：美国国内铀矿开采公司（如UEC, EU, URG, UUUU）将受益于联邦政府扩大国内铀矿开采的努力 [4]