募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额32.56亿元，扣除发行费用后净额30.68亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额13.27亿元，较2024年末减少1.52亿元，主要因本期使用1.62亿元及利息收入982万元[1] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，设立专户存储并与银行、保荐机构签订三方/四方监管协议[1] - 募集资金存放于招商银行、工商银行等多家银行，活期存款占比0.003%，结构性存款及收益凭证占比99.5%[1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用1.62亿元，累计使用14.08亿元，占募集资金净额的45.9%[4] - 安徽广钢电材项目进度99.89%，合肥综保区项目进度57.36%，氦气智能化项目进度71.18%[5] - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[2] 闲置资金管理 - 使用13.2亿元闲置资金进行现金管理，购买结构性存款及收益凭证产品，期限61-280天[3][4] - 主要投资于招商银行（2.7亿元）、广发证券（5.5亿元）等机构发行的保本型产品[4] 募投项目调整 - 2025年3月调整安徽广钢电材项目投资总额从4.41亿元增至5.39亿元，使用自有资金增资[7] - 青岛广钢电子项目内部投资结构调整，总投资额维持3.2亿元不变[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用187,801,211.38元后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及超募资金 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，募集资金净额306,781.46万元中，超募资金为191,781.46万元 [2] - 公司使用不超过170,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品 [4] - 公司使用不超过40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于业务拓展和研发项目 [5] 武汉广钢半导体电子大宗气站项目 - 项目计划总投资50,345.11万元，已使用自有资金投入647.90万元，拟使用超募资金35,000万元 [3][6] - 项目将分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [6] - 投资构成：设备购置费37,245.47万元(73.98%)，土建及安装工程费8,182.64万元(16.25%)，其他费用4,916.99万元(9.77%) [7] 项目可行性与战略意义 - 项目有利于打造电子大宗气体华中区域中心，巩固公司在电子超纯供气领域的领先地位 [8] - 公司在资金、技术、设备、管理等方面具备条件，项目财务分析收益稳定 [8] - 项目是公司在华中地区的重点布局，能带来协同效应 [8] 审议程序与监管意见 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分超募资金投资建设新项目的议案，尚需提交股东会审议 [9][11] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关法规要求 [12][13] - 监事会认为该事项符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率 [11]

项目投资 - 公司拟使用3.5亿元超募资金实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [1] - 项目计划总投资5.03亿元 [1] - 分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [1] 业务布局 - 项目聚焦半导体电子大宗气体领域 [1] - 通过超纯制氮机及附属系统建设强化气体供应能力 [1]

公司投资决策 - 公司董事会和监事会审议通过使用35,000万元超募资金投资建设"武汉广钢半导体电子大宗气站项目" [1] - 项目名称最终以备案名称为准 [1] 资金用途 - 超募资金将用于实施武汉广钢半导体电子大宗气站项目 [1] - 投资金额为35,000万元 [1]

京东方成都第8.6代AMOLED生产线配套项目 - 京东方成都第8.6代AMOLED生产线配套的大宗气体供应项目已启动 [1] - 项目由德国梅塞尔与成都高投电子集团合资组建的成都高投梅塞尔气体产品有限公司投资建设 [2] - 一期计划投资约2.5亿元，建设现场大宗气体供应系统，涵盖超高纯氮气、高纯氧气、氢气和二氧化碳等关键气体 [2] - 二期将根据京东方的用气需求再作扩展规划 [2] - 梅塞尔与京东方曾在成都第6代AMOLED生产线项目中有过合作，此次为再度携手 [3] 梅塞尔在国内显示面板行业的布局 - 梅塞尔在拓展京东方配套业务的同时，也在布局国内其他显示面板龙头企业的供应链体系 [4] - 梅塞尔的大宗气站系统工程项目落地合肥高新区，总占地面积约2.6万平方米，计划总投资3.4亿元 [4] - 该项目预计2026年下半年实现一期项目投产，主要为合肥国显（维信诺参股公司）第8.6代AMOLED生产线项目提供大宗气体供应服务 [4] 合肥国显第8.6代柔性AMOLED生产线项目 - 合肥国显第8.6代柔性AMOLED生产线项目总投资550亿元，建筑面积约80万平方米 [4] - 设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺寸为2290mm × 2620mm），产品覆盖平板、笔电、车载显示等中尺寸应用领域 [4] - 项目自2024年9月开工建设，近期已完成支持区首块屋面封顶，主体结构建设进入冲刺阶段 [4]

公司限售股解禁 - 公司约3.6亿股限售股将于2025年6月16日解禁，占公司总股本90.00% [1][3] - 本次申请解除限售的股东人数共计6名，限售期为自公司首次公开发行上市之日起36个月 [3] - 本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为1.216亿股，占公司总股本30.40% [3] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：氧气占比41.95%，氮气占比39.95%，氩气占比8.12%，其他业务占比7.17%，其他气体占比2.81% [3] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为109亿元 [3]