政策变化影响 - 美国从5月2日起取消对中国小额进口商品的免税政策 导致Temu和SHEIN运营成本上升 [1][2] - 新政策要求支付进口商品评估价值120%关税或每件100美元(6月1日起上调至200美元) [2] - 低值免税规则(De Minimis Rule)曾是Temu和SHEIN快速增长的原动力 2024年通关包裹达13.6亿件 较2022年增长两倍 [2] 商业模式调整 - Temu增加美国本地商品采购比例 5月1日起显眼位置商品标注"Local"标志 [1] - 从中国进口的直送商品大幅减少 大部分已在5月1日从网站消失 [1] - 关税转嫁导致商品价格上涨 例如13美元凉鞋结账时变为32美元 [1] - 公司声明称美国销售均由当地据点销售商进行并从美国国内发货 [2] 全球战略转变 - Temu已在超过20个国家采用本地采购模式 包括欧洲和南美 [3][4] - 计划2025年在日本和韩国招募卖家 欧洲本地模式将占销售额80% [4] - 美国GMV占比预计从2024年50%降至2027年25% 亚洲和欧洲或成主战场 [4] 市场反应 - 4月28日确认部分商品涨价 5月1日许多商品售罄不再显示 [1][2] - 美国消费者调查显示Temu主要吸引力在于"便宜" 价格优势减弱可能影响竞争力 [4] - 福建宠物用品工厂负责人表示"跨境电商最好的时代已经过去了" [1][4] 历史背景 - Temu在2022年9月美国上线后快速扩张 两年半内进驻90个国家和地区 [2] - 借助美国物价上涨东风发展 构建中国中小微工厂直供全球消费者的商业模式 [2]

电商平台取消"仅退款"政策 - 拼多多、淘宝、抖音、快手、京东等主流电商平台将全面取消"仅退款"功能 消费者收到货后的退款不退货申请将由商家自主处理 [1] - 淘宝作为先行者 已于2024年7月26日宣布优化"仅退款"功能 对店铺综合体验分≥4.8分的优质商家取消平台主动介入 改为商家与消费者协商处理 [4] 政策调整背景 - "仅退款"功能源于亚马逊2017年推出的"退款不退货"服务 拼多多2021年率先在国内推出类似功能 随后淘宝、京东、抖音等平台相继跟进 [4] - 该功能在保护消费者权益的同时 被"羊毛党"滥用导致商家权益受损 2024年电诉宝数据显示任意"仅退款"投诉占比达33.96% 2025年一季度商家投诉中该问题占比高达56.71% [6] 平台具体改革措施 - 淘宝天猫推出12项惠商举措 包括升级"仅退款"识别模型 加大异常行为拦截力度 对职业"薅羊毛"行为追究法律责任 [5] - 1688平台于2024年3月率先全面取消"仅退款" 改为根据账号诚信情况判定纠纷 由平台补贴受损方 成为行业首个取消该政策的主要平台 [6] 行业影响与专家观点 - 专家指出"仅退款"是平台竞争白热化的产物 以牺牲商家利益换取流量和客户黏性 宁波新东方工贸总经理认为该政策破坏商业公平原则 [2] - 网经社分析师莫岱青表示政策调整有助于提升交易质量 促进商业生态健康发展 在保护商家权益与减少滥用行为间取得平衡 [6] 监管动态 - 国家市场监督管理总局局长罗文在2024年全国两会期间表态 将规范平台滥用"仅退款"规则的行为 保障商户正当权益 [7]

国务院2025年重点工作部署 - 会议通过《国务院2025年重点工作分工方案》，要求各部门主动对号入座，细化措施加快落实，与不确定因素抢时间，紧抓快干、靠前发力 [1][3] - 强调牵头部门需勇于担当破题，参与部门积极配合形成合力，同时密切跟踪形势变化并做好政策储备 [3] - 2025年外部环境不确定性上升，但宏观经济政策留有后手，将依据形势动态调整，增量与存量政策共同支撑经济增长 [3] 财政政策动向 - 2025年财政赤字率设定为4%，显示财政扩张力度加大以稳定经济，财政支出规模将进一步增加 [4] - 财政部门将统筹存量与增量政策，研究制定更大力度、精准的举措支持提振消费，包括优化供给与需求、改善民生等 [4] 快递行业绿色转型政策 - 审议通过《快递暂行条例》修改草案，重点推动快递包装绿色化、减量化、可循环，完善综合性支持政策 [1][5][6] - 要求夯实快递企业主体责任，引导上下游全链条治理，降低包装回收等运营成本，营造绿色发展氛围 [6] - 2023年国家发改委等8部门已印发行动方案，目标2025年底全面建立绿色包装标准体系，禁止有毒有害包装，中央财政将通过预算资金支持全流程监管能力建设 [7] 快递行业经济作用与挑战 - 快递行业连接生产与消费，支撑网络零售发展，对稳就业、保民生和经济循环具有重要作用 [6] - 当前快递包装消耗大量资源，对环境造成较大压力，需通过系统性治理减少一次性塑料制品过度使用 [6][7]