业绩总结 - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，公司核心技术产品收入分别为 2.50 亿元、3.61 亿元、5.15 亿元、3.26 亿元[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月，核心技术产品收入占主营业务收入比重分别为 97.88%、98.62%、98.62%、98.70%[22] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月毛利率分别为 24.47%、27.16%、26.69%、28.10%，同行业均值分别为 22.66%、21.93%、21.71%、20.55%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月加权平均净资产收益率分别为 19.10%、28.98%、30.31%、19.05%，同行业均值分别为 9.56%、8.74%、13.08%、7.45%[29] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月销售费用率分别为 3.86%、1.83%、1.79%、1.47%，同行业均值分别为 3.44%、2.92%、1.86%、1.74%[30] - 2019 - 2021 年及 2022 年 1 - 6 月管理费用率分别为 3.35%、2.23%、1.93%、1.31%，同行业均值分别为 5.84%、5.75%、4.04%、3.37%[30] - 2019 - 2021 年营业收入复合年均增长率为 44.79%，同行业平均为 25.29%；2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月营业收入分别为 26,017.49 万元、37,808.66 万元、54,540.20 万元、36,913.58 万元[31] - 2019 - 2021 年公司归属于母公司股东的净利润复合年均增长率达 74.03%，同行业平均为 46.60%；2019 年净利润为 2,811.26 万元，2021 年为 8,514.62 万元[33] 用户数据 - 年销售收入超 1000 万元的客户数量从 2019 年的 7 家攀升至 2022 年 1 - 6 月的 15 家，收入占比从 33.24%上升至 76.93%[26] 未来展望 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市[84] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2021 年研发费用复合年均增长率为 55.91%，2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1 - 6 月研发费用分别为 818.18 万元、1,226.23 万元、1,988.73 万元、1,251.68 万元[24] - 截至 2022 年 6 月 30 日研发人员共 71 人，已取得授权发明专利 7 项、实用新型专利 26 项，31 项新产品获评省级相关项目成果，其中 5 项达国际先进水平、21 项达国内领先水平、5 项达国内先进水平[24][25] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式[9] - 发行价格确定为 41.20 元/股，投资者于 2023 年 3 月 23 日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6][7] - 网下投资者于 2023 年 3 月 27 日 16:00 前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[10] - 网上投资者中签后需在 2023 年 3 月 27 日日终确保资金账户有足额认购资金[11] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[12] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，公司将中止新股发行[13] - 网上投资者连续 12 个月内累计 3 次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起 6 个月内不得参与网上申购[14] - 公司募集资金需求金额为 36,557.96 万元，发行价 41.20 元/股对应募集资金总额为 91,258 万元[34] - 预计募集资金净额为 82,503.34 万元，扣除预计发行费用 8,754.66 万元（不含增值税）[35] - 本次公开发行股票数量 2,215 万股，占发行后总股本的 25.00%，发行后总股本 8,859.4718 万股[37] - 中科磁业员工资管计划最终战略配售股份数量为 72.8106 万股，占本次发行数量的 3.29%[38] - 本次发行初始战略配售数量为 332.25 万股，占本次发行数量的 15.00%，差额 259.4394 万股回拨至网下发行[38] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为 1,577.3894 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.63%；网上初始发行数量为 564.80 万股，占 26.37%[38] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分 10%股份限售 6 个月，战略配售股份限售 12 个月[9][10]

上海南芯半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕365 号文同意注册。《上海南芯 半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网 站（巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn；中证网，http://www.cs.com.cn；中 国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报 网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发 ...

发行信息 - 本次发行价格63.78元/股，发行新股数量1062.50万股，占发行后公司股份总数25.00%，发行后总股本4250.00万股[13][82] - 网上申购时间为2023年3月17日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[5][16][92] - 网上投资者申购新股摇号中签后，应于2023年3月21日履行缴款义务[6] - 募投项目计划所需资金额为38413.20万元，预计募集资金总额为67766.25万元，扣除发行费用约7842.35万元后，预计募集资金净额为59923.90万元[11][16][85] 市盈率数据 - 截至2023年3月14日，行业最近一个月平均静态市盈率为29.33倍，平均滚动市盈率为30.30倍[27][28][30][31][34] - 本次发行价格对应发行人2021年经审计的扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为22.61倍[2][26][28][30][32][33][34] - 本次发行价格对应的发行人2021年扣非前归母净利润摊薄后静态市盈率为21.72倍[26][32] - 本次发行价格对应的发行人扣非后归母净利润摊薄后滚动市盈率为23.33倍[28][32][33] 业绩数据 - 2020 - 2021年公司归属于母公司股东的净利润分别为7016.61万元和11987.19万元，最近两年累计净利润为19003.80万元[15] - 2022年绕线类业务收入25538.89万元，同比降25.21%；设备及配件类业务收入5059.44万元，同比增54.95%；主营业务收入合计30598.33万元，同比降18.21%；净利润11561.47万元，同比降21.02%[43] - 2021年绕线类业务收入34146.29万元，同比增65.69%；设备及配件类业务收入3265.23万元，同比降21.96%；主营业务收入合计37411.52万元，同比增50.90%；净利润14638.34万元，同比增96.89%[43] - 2020 - 2022年绕线业务收入年均复合增长率为11.32%，主营业务收入年均复合增长率为11.09%[44][45] 市场与产品数据 - 截至2021年12月末，公司累计生产2331台T1/T2双环绕线机，自有1948台，市场占有率行业第一[35] - 截至2022年6月30日，公司年产86.96亿个小型磁环线圈，拥有1948台全自动网络变压器双环绕线机和356台电感绕线机[37] - 公司自动化绕线设备生产的小型磁环线圈产品合格率超98.5%，出厂合格率超99.7%[37] 技术与专利 - 截至发行公告披露日，公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项和软件著作权30项，其中设备相关25项[36] 可比公司数据 - 可比上市公司扣除异常值后，2021年扣非后算术平均静态市盈率为29.58倍，扣非后算术平均滚动市盈率为63.98倍[32][33] - 2022年铭普光磁通信磁性元器件毛利率为16.94%，可立克磁性元件毛利率为15.29%，顺络电子片式电子元件毛利率为34.85%[73] - 公司小型磁环线圈三年一期平均毛利率为29.24%，高于可比公司平均值25.87%[73] - 报告期各期公司研发费用率均高于可比上市公司平均值，2022年1 - 6月为7.51%[76] - 报告期各期公司净利率分别为30.32%、29.78%、38.88%和40.01%，净资产收益率分别为56.92%、32.32%、39.61%和14.58%，高于可比上市公司平均水平[79]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕86 号文同意注册。《江苏华海诚科新材 料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

发行信息 - 本次公开发行股数1062.50万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格63.78元/股，发行市盈率22.61倍[52] - 募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元[53] 业绩数据 - 2022年营业收入30664.12万元，同比下降18.56%[33] - 2022年净利润11561.47万元，较2021年下降21.02%[39] - 2022年经营活动现金流量净额17153.25万元，增长34.97%[41] - 2023年1 - 3月主营业务收入预计7700 - 8500万元，同比下降10.67% - 19.07%[45] - 2023年1 - 3月净利润预计2900 - 3300万元，同比下降18.90% - 28.73%[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为49.17%、52.09%、57.30%和56.35%[114] - 2022年12月末资产总额61371.68万元，增长13.64%；负债总额10250.07万元，减少20.40%[78] 市场地位与产能 - 公司在网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市场占有率行业第一[57] - 全自动网络变压器双环绕线机一天产能相当于约20个熟练工人[58] - T1/T2双环绕线机普通常规型产品时产能900PCS/H，是人工绕线9倍[64] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项、软件著作权30项[69] - 2019 - 2021年累计研发投入金额5882.11万元，高于5000万元[72] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.51%[75] 公司风险 - 面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等多种风险[23] - 中美贸易摩擦影响公司经营[28] - 生产经营用房租赁存在瑕疵，影响稳定性[30] 股权结构 - 王兆春、文彩霞、于志江合计直接和间接控制公司56.73%的股份[110] - 2020年12月增资后，深创投和红土君晟持股比例分别为2.35%和3.53%[149] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，公司有4家全资子公司，6家二级控股子公司等[165] - 四川恒诺2022年1 - 6月营业收入2429.18万元，净利润1069.99万元[171]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎作出投资决定。 浙江中科磁业股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO., LTD. （浙江省东阳市横店工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） （注册稿） 浙江中科磁业股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数： | 本次公开发行 2,215 | | | 万股，为本次公开发行后总股本的 25%。 本次发行全部为公开发行新股，不涉及发行人股东公开发售股 | | | 份。 | | | | | 每股面值： | 人民币 1.00 | | 元 | | | 每股发行价格： | 【】 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月9日在深交所创业板上市[4] - 发行股份数量为1500万股，占发行后总股本的25%[87] - 发行价格为56.50元/股[88] - 发行市盈率分别为46.07倍、47.61倍、61.42倍、63.48倍[90] - 发行市净率为3.39倍[91] - 本次发行募集资金总额84,750.00万元，净额为74,984.95万元[95][98] 业绩数据 - 2020 - 2021年归属于发行人股东净利润分别为5494.18万元和5340.55万元，累计11134.94万元[63] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[42] - 报告期各期公司通信领域收入分别为3,955.54万元、4,853.17万元、4,706.25万元和3,319.83万元[33] 用户数据 - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为20297户[83] - 公司主要客户为维谛集团、万国数据、高新兴等行业内知名企业[40] 未来展望 - 锂离子电池预计2025年占全球数据中心电池市场份额升至38.5%[20] - 数据中心后备电池及BMS产品存量更新市场规模预计未来扩大[38] - 公司拟加强市场开拓等提高盈利能力填补被摊薄即期回报[166] 风险提示 - 公司面临新产品技术替代、产品结构单一等经营风险[20][22][23] - 公司锂电BMS业务处于拓展初期，规模尚小[27] - 公司部分电子元器件供应可能不足，部分IC芯片依赖进口[30][31] 股权结构 - 杨冬强和李明星合计控制公司76.08%表决权[69] - 发行后皮丘拉控股持股2213.5275万股，占比36.8921%[61] - 发行后前10名股东合计持股4511.01万股，占比75.18%[84] 募集资金 - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增折旧1177.41万元[54] - 公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》[108] 股东承诺 - 实际控制人杨冬强和李明星自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[116] - 控股股东皮丘拉控股自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[121] 利润分配 - 公司审议通过未来三年股东分红回报规划议案[177] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[183]

财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为7510.26万元、21081.20万元、35555.08万元、25061.92万元，净利润分别为1580.85万元、6302.76万元、8679.00万元、5458.59万元[51] - 预计2022年全年营业收入77080.74万元、净利润18180.75万元[51] - 截至2022年6月30日，公司总资产54672.67万元，净资产39704.49万元[51] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为26.05%[53] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入比例为8.85%[53] - 2022年与2021年相比，营业收入变动比例116.79%，净利润变动比例109.48%[56] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为45.96%、47.56%、46.08%和42.75%[78] - 报告期内公司高新技术企业所得税优惠金额分别为104.29万元、681.86万元、890.97万元和583.70万元，占当期利润总额的比例分别为5.76%、9.31%、9.05%和9.41%[79] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为1468.87万元、3130.44万元、7753.94万元和10616.66万元，占各期末流动资产的比例分别为26.38%、11.53%、20.74%和23.68%[80] - 截至2022年6月末公司社会保险及住房公积金覆盖比例分别为94.87%和96.92%[82] - 报告期内公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为31.47%、51.82%、25.90%和14.72%[89] 市场与客户 - 2021年电子雷管替代率为18.43%，2022年1 - 6月为20.13%[23][83] - 报告期内公司前五大客户销售占比分别为99.85%、93.68%、75.57%和70.96%，对第一大客户雅化集团销售占比分别为44.17%、50.49%、33.23%和34.76%[26][71] - 2021年公司在爆破专用电子控制模块市场占有率为39.02%，2022年1 - 6月为49.47%[47][48][49][52] - 公司电子控制模块产品在爆破领域市场占有率从2019年的22.41%提升至2021年的39.02%[48] - 报告期内电子控制模块销售收入占比超90%[51] 股权与收购 - 2021年2月公司完成对上海先积73.00%股权收购，收购价4850万元，截至2022年6月30日形成商誉4490.38万元[27][72] - 2020年11月，公司以0元价格收购马凯持有的维纳芯90%股权（对应注册资本450万元，未实缴）[143][146] - 2022年6月，公司子公司上海先积以780万元收购客益电子及其子公司芯火半导体拥有的专利及相关掩膜版等资产[158][162][163] 发行与风险 - 公司拟公开发行股票不超过2516.6667万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过10066.6667万股[7][33][200] - 若公司中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，可能出现发行失败风险[87] 其他 - 行业政策要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管[23] - 募集资金总投资为80362.71万元，分别用于延期模块研发及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金[62]

杭州华塑科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订），杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。 截至 2023 年 2 月 21 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"C39 计算机、通 信和其他电子设备制造业"最近一个月平均静态市盈率为 29.26 倍。 本次发行价格 56.50 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰 低的摊薄后市盈率为 63.48 倍，低于可比公司 2021 年平均静态市盈率，高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 116.94%， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 重庆美利信科技股份有限公司（重庆市 巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有 保荐机构（主承销商） 投资决定的依据。 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行数量 | 本次发行股票数量不超过 5,300.00 万股，且占发行后总股本 | | | 的比例不低于 25%，本次发行不涉及老股转让 | | 每股面值 | 人民币 1 ...