行业趋势：AI应用厂商营销策略升级 - 春节成为多家AI应用厂商的“营销档”，行业营销焦点从一年前围绕聊天助手的投流大战，转向展示更多差异化的AI应用以抢夺AI入口 [1][2] 公司动态：字节跳动 - 字节跳动旗下火山引擎宣布成为2026年春晚独家AI云合作伙伴 [1][2] - 字节跳动旗下AI产品“豆包”将深度嵌入2026年春晚互动 [1][2] 公司动态：腾讯 - 腾讯于1月25日宣布，其AI应用“元宝”将在2月1日上线春节活动 [1][2] - 腾讯“元宝”App春节活动将向用户分发10亿现金红包 [1][2] 公司动态：百度 - 百度于1月25日宣布入局春节现金红包活动 [1][2]

文章核心观点 - 深圳市南山区在2025年成功迈入“万亿城区”，成为全国首个GDP过万亿元的地市辖区，其发展动能主要源于新质生产力的培育壮大、营商环境的持续优化以及改革开放的深入推进 [1][2][9] 新质生产力培育与产业发展 - 南山区战略性新兴产业增加值占比达60%，机器人产业是重要缩影，区内有越疆科技、速腾聚创、优必选等上市公司及上百家产业链企业集聚 [1] - 优必选公司新研发的人形机器人热插拔自主换电系统提升生产效率，截至2025年底，其人形机器人业务订单总额已近14亿元 [1] - 2025年南山区软件和互联网产业营收超9000亿元，低空经济产业规模超800亿元，人工智能产业集聚规上企业超1300家 [2] - 累计培育国家级高新技术企业超6000家、专精特新“小巨人”企业394家 [2] - 2026年南山区将全力推动智能、绿色、健康三大赛道发展，坚持“AI产业化”与“产业AI化”互促双强，为中小企业提供算力等支持 [6] 营商环境优化与企业生态 - 南山区通过高效服务支持企业发展，例如速腾聚创从求助到入驻新场地仅用3个月 [3] - 2025年3月推出“六个一”行动方案，以“一个人、一间房、一张桌、一笔钱、一场景、一条龙”等服务护航初创企业 [3] - 升级企服小程序为“Ai南山”，智能体“小南”为企业答疑解惑，涉企部门1842名干部成立管家队伍，2025年服务企业超1万家次，办理诉求1074项 [4] - 经营主体数量从2020年的53万户增长至2025年的超60万户，上市企业从约180家增长至218家 [4] - 在2025深圳全球招商大会上，洽谈签约项目总投资额超7700亿元，其中南山即超1500亿元 [4] - 着力培育“大企业顶天立地、中小企业铺天盖地、创新企业开天辟地”的“热带雨林”生态 [4] 改革开放与区域发展动能 - 南山通过“工业上楼”等方式应对工业用地紧张，加速推进南山智造·红花岭产业园等项目 [6] - 2025年12月，目标规模504.5亿元的粤港澳大湾区创业投资引导基金合伙企业在南山注册成立，由深创投管理，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技” [7] - 2025年南山外贸进出口总额超9000亿元 [9] - 2025年4月，位于南山区的全球服务中心正式启用，构建“五务”服务体系为企业“出海”及外企来华服务 [9] - 近期国际消费电子展（CES）上，有110家南山硬科技企业组成的“创新军团”参展，速腾聚创展示了全流程自主完成任务的机器人“配送小哥” [9]

欧盟《数字市场法案》对苹果公司的要求 - 根据欧盟《数字市场法案》苹果公司必须允许开发者自由告知其应用商店之外的替代性优惠 [1] 应用商店中“脱衣”应用的数量与发现 - 行业监督机构Tech Transparency Project在一月份进行的审查发现谷歌Play商店存在55款“脱衣”应用苹果App Store存在47款此类应用 [2] - 该机构通过在应用商店搜索“nudify”和“undress”等关键词来识别这些应用并使用人工智能生成的女性穿衣照片测试了这些应用 [7] - 测试的应用类型包括使用人工智能生成女性裸体图像的应用程序以及将原女性面部叠加到裸体女性图像上的“换脸”应用 [7] - 机构负责人明确指出这些应用绝非简单的“换装”应用而是专门为未经同意的性物化而设计 [8] 苹果公司的回应与处理措施 - 在接到机构与CNBC联系后苹果公司移除了报告中指出的28款应用 [3] - 苹果公司还警告了其他应用的开发者若其违规行为未得到解决将面临从App Store下架的风险 [3] - 在被移除的应用中有两款在开发者提交了解决准则问题的新版本后得以恢复上架 [3] - 然而该监督机构后续审查发现苹果实际只移除了24款应用 [4] 谷歌公司的回应与处理措施 - 谷歌公司表示已因违反政策暂停了报告中提及的数款应用并在收到违规报告时进行调查 [5] - 谷歌公司拒绝具体说明移除了多少应用因为其对机构指出的应用的调查仍在进行中 [5] 行业背景与相关事件 - 该报告的发布背景是本月早些时候埃隆·马斯克的xAI公司因其Grok AI工具响应用户生成女性及儿童色情图片的指令而面临强烈反对 [6] 监督机构的核心指控 - 监督机构在其报告中指出尽管苹果和谷歌都声称致力于用户的安全与保障但它们却托管了大量能将女性无害照片转化为侮辱性、性化图像的应用集合 [4]

腾讯AI战略核心观点 - 公司管理层承认在AI领域发展滞后，判断比主要竞争对手慢了9个月到1年[2] - 公司认为AI是唯一值得投入的领域，并将其提升至前所未有的战略高度[2][15] - 公司反思了过往AI发展中的问题，并已制定新的战略与组织架构以追赶领先者[8][13][15] 行业竞争格局 - 全球层面：有8家公司有足够资源长期投入大模型，其中OpenAI、谷歌和Anthropic被认为做得最好，xAI和Meta处于追赶阶段，苹果、微软和亚马逊更侧重AI应用[3] - 中国层面：公司看好字节跳动、DeepSeek、阿里巴巴和自身共4家公司的长跑能力，但承认自身入局最晚处于追赶阶段[3] - 字节跳动被描述为“大力出奇迹式的抢市场大王”，在To C的AI应用上已取得明显领先优势[5] - 字节跳动的豆包和DeepSeek的月活跃用户数均达到约1.5亿人，而公司的元宝仅约3000万人，差距明显[11] 公司AI发展滞后原因 - 内部模式问题：公司以产品工程为核心，缺乏对AI的整体研究和原生AI研究团队[8] - 技术策略失误：早期为追求打榜成绩，采用基于监督微调的深度学习策略，导致模型泛化能力差，无法复用到产品[8] - 技术基础设施不足：数据、预训练模型、技术基础设施等关键模块存在缺失，无法规模化，迭代频次和试验平台落后[8] - 产品割裂与支持不足：混元大模型与元宝产品割裂，后训练技术基础设施无法支持大模型规模，导致团队无法验证设想，用户留存率低[9][11] 公司AI战略与“四大战役” - 战略定位：将AI视为现有业务的“加速器”[13] - 四大战役具体内容： - 通过AI强化现有业务[14] - 混元大模型联合元宝抓住新机会[14] - 在微信中打造原生AI[14] - 利用AI实现组织提效[14] - 现有业务赋能成效：AI支持AMS广告智能投放，收益增幅从2024年的3个百分点增长到2025年的10个百分点，在约1500亿的盘子中贡献近150亿收益增量[13] - 游戏业务利用AI机器人，帮助新游戏DAU增长2000万[15] 公司AI组织与产品调整 - 组织架构重构：新设立AI Infra部、AI Data部及数据计算平台部，并吸引外部人才加入[15] - 产品整合：推进混元大模型与元宝的全面深度合作，建立联合设计、交叉派驻等合作机制，旨在打造统一的AI技术基础设施平台[15] - 明确长期投入：在大模型上坚持长期投入，做好基础性工作[15] 微信与AI的结合展望 - 当前进展：微信已与元宝功能深度融合，创造应用场景并利用AI强化搜索[16] - 未来愿景：期待微信团队打造完全原生的AI Agent，将其视为公司在AI领域的“王炸”[16] - 实施原则：结合不必过于求快，需围绕产品逻辑和用户需求仔细设计，耐心等待时机成熟[15][16] - 对竞品模式的看法：认为阿里内部生态联动是发挥自身优势，但用户不一定喜欢“全家桶”，并旗帜鲜明反对通过录屏等不安全方式获取用户数据[16] AI对各行业的影响分析 - C端影响：搜索行业受冲击最大，对话机器人在知识面、信息组织等方面具有压倒性优势，可能成为新的流量入口[4] - B端最佳商业模式：编程和编码已在海外得到验证，Anthropic是代表公司[5] - 易受冲击行业：包括搜索、垂直资讯、货架电商、OTA以及SaaS[5]

文章核心观点 - 腾讯首席执行官马化腾在内部会议上公开评论了AI智能体进入手机应用生态的两种主要技术路线，明确反对字节跳动豆包手机助手所采用的GUI（图形用户界面）路线，认为其涉及“黑产外挂”且存在安全隐患，同时肯定了阿里巴巴千问采用的A2A（Agent to Agent）协作路线，但指出其生态局限性 腾讯对于在微信生态引入AI持谨慎态度，强调需兼顾用户需求与隐私安全，其近期AI产品更新侧重于社交属性而非任务执行 [1][3][4] 行业技术路线与竞争格局 - **GUI路线（以字节跳动豆包手机助手为代表）**：核心逻辑是让AI通过看懂App图形界面并调用系统权限来模拟人工操作手机，实现跨平台比价、点外卖、自动回微信、代打游戏等功能 其优势在于无需App配合、灵活性强，但因其涉及屏幕录制和云端处理数据，不断触碰用户隐私与平台规则边界，引发了广泛的安全性质疑 [1][2] - **A2A路线（以阿里巴巴千问为代表）**：AI通过与平台底层系统直接交互来获取和返回数据，是一种更强调与平台方协作的方案 例如，千问已接入淘宝、飞猪、支付宝等阿里系应用，支持AI点外卖、订机票 马化腾认为此路线充分发挥了自身生态优势，但也指出其弊端在于用户可能不喜欢“全家桶”式服务，且生态内服务并非都是业界最佳 [3] - **行业探索路径各异**：当前行业处于“后Chatbot时代”，主要公司正探索不同的AI智能体落地路径，GUI与A2A模式形成鲜明对照 [3] 主要公司的动态与立场 - **腾讯的立场与行动**：腾讯旗帜鲜明地反对通过“黑产外挂”方式将用户手机和电脑屏幕录制并传至云端处理，形容该做法“极其不安全”、“不负责任” [1] 对于在微信生态引入AI，公司表示仍需仔细思考逻辑，以兼顾用户需求和隐私安全的方式规划 [4] 近期，腾讯通过更新“元宝派”功能，让AI以群成员身份参与内部元宝群聊，更侧重AI的社交属性，并计划推出“一起看”、“一起听”等玩法，但该功能并未覆盖微信 [4] - **字节跳动（豆包手机助手）的回应与处境**：豆包手机助手针对数据安全质疑，在微博发文强调其在云端处理用户手机屏幕内容时严格遵循“不存储、不训练”原则，且数据传输加密、使用过程有严格保护措施 [1] 该产品自去年12月1日与中兴合作推出搭载其功能的努比亚M153工程机后，因安全和隐私争议迅速升级，已主动收缩操作边界，限制AI刷流量激励、操作金融应用、代打游戏等行为 [2] 尽管如此，微信、淘宝、小红书等多家头部App仍对其保持严格限制 [2] - **阿里巴巴（千问）的进展**：阿里巴巴旗下千问采用A2A模式，已成功接入淘宝闪购、淘宝、飞猪和支付宝等应用，提供AI点外卖、订机票等服务 [3] 市场反应与行业分析 - **豆包手机助手引发的争议**：工程机发布仅三天后，围绕其的安全与隐私争议便迅速升级 [2] - **对腾讯AI策略的分析**：技术社区指出，QQ群早有类似AI群聊助手，但AI始终未被允许进入微信群聊 “元宝派”仅在元宝内部建群，不覆盖微信，其吸引力和留存度存疑 [4] 有AI创业者分析认为，微信暂未引入AI群聊可能是出于产品性能和安全双重考虑，微信庞大的用户规模和复杂场景要求AI具备极其稳定的上下文理解和拟人化能力，同时还需防范聊天机器人被网聊诈骗滥用的风险，因此短期内AI玩法不太可能引进微信群 [4]

来源：张学昆观世界 TikTok 日前，TikTok公司正式官宣，中美双方已经正式达成协议，成立全新的美国版TikTok，这场长达6年的 中美纷争，终于落下了帷幕。消息一出，特朗普就在社交媒体上高调发文，罕见感谢中国，称中国在可 以"为难美国"的选项中选择了成全，他非常"感激"。 按照协议内容，美国将成立"TikTok美国数据安全合资有限责任公司"。甲骨文、银湖等为首的美国及全 球投资者持有该公司约80%的股份，而中国母公司字节跳动保留约20%的股份。该公司的主要任务，就 是确保用户数据存储在美国境内，保证所谓的"国家安全"。 从国际社会的博弈逻辑来看，这场协议的达成，也是中美双方"务实妥协"的结果，并非单方面的让步。 对中国来说，协议的达成保住了中资企业的核心利益，避免了彻底剥离和出售其美国业务。更重要的 是，作为应用灵魂的算法，并非被强制"交出"或"没收"，而是通过"知识产权使用权授权"的方式进入新 公司。 对美国来说，它实现了"数据主权"和"运营控制"的目标。通过将多数股权和运营权让渡给美国认可的实 体，保住了TikTok带来的巨大经济利益，同时将TikTok从"外国对手控制的应用"这一政治定义中剥离出 ...

苹果Siri下一代技术合作决策 - 苹果在选择谷歌为其下一代语音助手Siri提供技术支持前，也曾与Anthropic和OpenAI进行过讨论 [1] - Anthropic因寻求“每年数十亿美元、为期多年”的合作条款而被苹果拒绝 [2] - 由于双方日益成为竞争对手，OpenAI决定不与苹果达成协议 [2] 苹果与谷歌的最终合作细节 - 苹果最终与谷歌达成合作，据信将在协议有效期内向谷歌支付“数十亿美元” [3] - 双方于1月12日宣布合作，苹果下一代基础模型将基于谷歌的Gemini和云技术 [3] - 这些模型将为Siri及使用苹果智能系统的新功能提供支持 [3] 合作的技术架构与产品规划 - 苹果评估后认为谷歌的AI技术为其基础模型提供了最强大的能力 [4] - 苹果智能系统将继续在苹果设备和私有云上运行，并保持其隐私标准 [4] - 据报道，苹果计划在今年晚些时候将Siri升级为AI聊天机器人，谷歌将提供定制的AI模型，而苹果负责设计用户界面 [4] 苹果前期的AI模型评估与行业竞争态势 - 在6月，有报道称苹果考虑使用Anthropic或OpenAI的AI模型来驱动新版Siri，并已与两家公司讨论在其云基础设施上测试定制模型版本 [5] - 在9月，有报道指出苹果与OpenAI在业务的不同领域存在竞争，例如苹果正在开发挑战OpenAI的AI搜索工具 [6] - 同时，OpenAI计划在开始生产自有设备时，与至少两家苹果的供应商制造商合作 [6]

公司法律和解事件 - 谷歌同意支付6800万美元以和解一项集体诉讼 该诉讼指控其语音助手非法监听用户并用于投放广告等目的[1] - 谷歌在和解中未承认存在不当行为 诉讼指控其未经同意非法拦截、记录个人机密通信 并向第三方披露这些信息用于定向广告等[2] - 案件核心在于“错误接受” 即谷歌助手据称在用户未使用唤醒词的情况下被激活并记录通信[2] 行业历史与背景 - 美国用户长期怀疑设备存在不当监听行为 此类怀疑正越来越多地导致法律诉讼[3] - 2021年 苹果公司同意支付9500万美元以和解类似诉讼 其语音助手Siri被指控在无用户提示下录制对话[3] 公司过往类似诉讼 - 近年来谷歌与其他科技巨头一样面临多起隐私相关诉讼[4] - 去年 谷歌同意向德克萨斯州支付14亿美元以和解两起诉讼 这些诉讼指控其违反了该州的数据隐私法[4]

AI语音交互与模型合作 - 千问回应其AI订餐厅功能非真人操作 强调其AI具备实时情绪与意图识别能力 能在100毫秒内识别超过50种复杂情绪并匹配共情话术 产品设计考虑了餐饮行业普遍营业时间（10:00-22:00）故设定了上下班时间 定制声音及外语订餐功能正在开发中[2] - 苹果曾与AI初创公司Anthropic洽谈为Siri提供大语言模型 寻求达成一项为期多年、年费达数十亿美元的合作 但去年夏天因潜在合作条款问题导致谈判停滞 苹果最终选择了谷歌的Gemini模型 原因是其性能显著提升且财务合作框架合理 OpenAI仍将为Siri的复杂查询提供服务[2] AI多模态与图像生成技术 - 腾讯混元发布混元图像3.0图生图模型 支持图片编辑与多图融合 已在元宝全端和腾讯混元官网上线 该模型总参数量80亿（激活参数约13亿） 采用混合专家架构 基于原生多模态架构基础模型引入图生图多任务数据 通过指令微调和后训练实现对用户指令的深度理解与处理[2] AI在医疗诊断领域的应用 - 复旦大学附属中山医院联合阿里达摩院等研发出淋巴结检测AI模型DeepENE 可准确区分良性淋巴结、转移性淋巴结和淋巴结包膜外侵犯 其诊断性能显著优于人类专家 为AI在头颈部肿瘤影像诊断的临床转化提供了高质量循证依据 相关论文发表于国际顶级医学影像杂志《放射学》[2]

腾讯的AI战略与投入 - 腾讯将2025年视为AI大年，并确认AI是其唯一投入较多的领域 [1] - 腾讯已完成其AI大模型“混元”的结构调整，并大力吸引博士毕业生等人才，后续计划引入AI原生人才重构团队 [1] - 腾讯正通过极具竞争力的薪资策略，积极吸引包括字节跳动在内的顶尖AI人才，在校招中“不惜成本” [1] - 腾讯已进行大模型团队架构调整，成立AIInfra部、AI Data部、数据计算平台部，并引入OpenAI背景的首席AI科学家姚顺雨，以集中研发力量并强化数据与计算平台 [1] 腾讯的AI产品与应用 - 腾讯的AI应用“元宝”即将展开春节分10亿元现金的活动，旨在重现当年微信红包的盛况 [1] - “元宝”计划推出社交类产品“元宝派”，该项目此前被视为绝密 [1] 行业趋势与竞争格局 - 招商证券指出，超级AI入口的争夺意义重大，掌握超级流量入口的企业最终能实现高效变现 [1] - 当前阿里千问已率先整合旗下业务，腾讯、字节等巨头正加快发力，AI超级入口争夺才刚刚开始，行业将持续变革 [1] - 申万宏源认为，到2026年，国内算力、模型、应用等多个层面均将有重大突破 [2] - 在模型+算力+应用协同催化下，IDC作为AI算力底座行业将形成重大变化，AIDC全产业链有望实现价值重估与景气持续 [2] 产业链与细分领域 - AI产业链上游涵盖供配电（如UPS/HVDC、柴发）和温控（如液冷）设备，中游为IDC智算中心建设运营，下游对接云厂商等核心需求方 [2] - 算力侧国产算力将从可用变为好用，模型侧中美差距将持续缩小，应用侧多模态、agent等普适化应用将迎来重大变革 [2] 相关上市公司动态 - 弘信电子与燧原科技联合推动AI算力芯片及服务器的国产化落地，而腾讯是燧原科技的大股东及大客户 [3] - 宝信软件与腾讯云将围绕基础云建设、IDC产业等领域开展合作 [3] - 宝信软件正加速推进华北基地等IDC项目建设 [3]