本次询价转让概况 - 转让方HomeRun Capital Management Limited持有虹软科技首发前股份8,023,408股，占总股本比例2.00%，占所持股份比例6.76% [2] - 询价转让价格下限不低于2025年5月9日前20个交易日虹软科技股票交易均价的70% [2] - 转让方式为向特定机构投资者询价转让，符合《询价转让和配售指引》规定 [2] 询价转让价格确定原则 - 价格确定采用"认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先"的三重排序原则 [3] - 若有效认购股数超过上限8,023,408股，最低有效申购价即为转让价格，高于该价格的全部获配 [4] - 若认购不足，按最低报价确定转让价格并启动追加认购流程，最终未足额部分由实际认购情况决定 [4][5] 询价转让过程 - 向400家机构投资者发送《认购邀请书》，包括77家基金公司、52家证券公司、205家私募基金等 [5] - 收到23份有效《认购报价表》，最终确定转让价格为38.59元/股，交易金额309,623,314.72元 [7] - 18家投资机构获配股份，锁定期未披露，缴款程序已完成 [7][8] 转让方与受让方资格核查 - 转让方股份已完成锁定，无质押、冻结或违规减持情形，符合《询价转让和配售指引》要求 [10] - 受让方均为专业机构投资者，包括11家备案私募基金，无关联关系或利益输送情形 [11][12] 信息披露与合规结论 - 公司披露《询价转让计划书》及配套核查文件，履行了法定信息披露义务 [9] - 中信证券认定本次转让过程合法合规，符合《证券法》《科创板上市规则》等法规要求 [13]

5月15日，在山东证监局指导下，山东辖区以"沟通创造价值，诚信赢得未来"为主题，成功举办2025年 上市公司投资者网上集体接待日活动，并通过全景服务平台实现全程线上直播。山东辖区超200家上市 公司与全国投资者展开互动交流，以透明化沟通强化投资者信心，共绘资本市场高质量发展蓝图。 科技赋能沟通，持续营造良好生态。近年来，上市公司参与网上互动的积极性持续提升，网上交流互动 已成为中小投资者与上市公司日常沟通交流的重要纽带。本次活动依托全景服务平台，通过视频直播、 实时文字互动等技术手段，实现跨地域高效交流。据统计，活动期间，平台累计访问量突破18.5万人 次。多家上市公司表示，本次活动增进了市场对公司的理解，推动公司进一步提升内部治理和投资者关 系管理水平，有助于实现"以透明促规范、以诚信树公信"的良性循环。 以投资者为本，切实保护合法权益。近年来，山东辖区上市公司质量持续提升，投资者回报意识显著增 强。山东证监局一级巡视员韩汝俊表示，截至4月末，山东辖区共有A股上市公司243家，总市值超2.6万 亿元；2024年度营业收入2.3万亿元，同比增长4.7%，科创板公司归母净利润同比增长132.3%，两者均 位居全 ...

公司荣誉与评选 - 数字认证荣获2024年度"上市公司投资者关系管理最佳实践"并入选最佳案例汇编 [1] - 本次评选共有80家A股公司入选，涉及制造、信息传输、金融等多个行业 [1] - 数字认证作为"信息传输、软件和信息技术服务业"优秀代表，与8家上市公司共同入选 [1] 投资者关系管理 - 2024年公司紧紧围绕数据安全和数字信任业务开展经营工作，积极开拓数字中国建设市场 [1] - 公司建立了董事会秘书牵头的"大投关"工作团队，加强与机构投资者、分析师联系 [2] - 公司注重提升业务质量，努力以优异经营业绩回报投资者 [1] 分红与股东回报 - 自上市以来累计分派现金股利13545万元，超过募集资金总额的50% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元(含税)，年度现金分红比例达64% [1] 信息披露与合规 - 2024年公司累计披露公告67份，全部零补充、零更正、零问询 [2] - 连续第7年获得深交所信息披露考核最高级别A级评价 [2] ESG表现 - ESG治理体系持续健全，ESG绩效全面提升 [2] - 中证指数、华证指数、秩鼎ESG评级均提升至AA，万得等评级提升至A [2] - 入选华证指数"信息技术行业ESG绩效TOP10"和"首发ESG报告优胜TOP5" [2] - 获评北京市国资委"市属上市公司ESG十佳"、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例" [2] 未来展望 - 公司将继续贯彻新发展理念，扎实做好投资者关系管理工作 [3] - 通过高质量信息披露和价值传递，提升公司治理水平 [3] - 全面推动公司市场认同和价值实现，助力高质量可持续发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300645，证券简称正元智慧；债券代码 123196，债券简称正元转 02 [1] - 2025 年 5 月 13 日 15：00 - 17：00 在同花顺路演平台召开 2024 年度网上业绩说明会 [2] 2024 年经营数据 - 实现营业收入 11.95 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1199.19 万元，总资产 28.58 亿元，净资产 10.87 亿元 [3] - 运营与服务类业务收入 39967.07 万元，较上年增加 6752.81 万元，占总营收比重达 33.45%，同比增加 6.33% [4] 业务发展情况 智慧校园业务 - 软硬件产品和服务应用于 1400 多所高校，2024 年新增高校用户 50 余所，高校大数据等新型业务营收同比增长近 70% [3] - 云平台业务平台用户 2000 多万，日活用户 350 多万 [3][4] 运营业务 - 热水运营、空调租赁等运营业务增长，新增服务人数超 18 万人，自助洗衣全年营收超亿元 [4] 行业智慧化领域 - 基础教育局校一体化平台推广，中学智慧校园市场打开 [5] - 数智后勤业务树立样板，布局数字厨房生态建设 [5] - 政府通刷平台接入业务扩大，七省类似项目跟进 [5] - 部队数智餐饮业务、国网电力绿智食堂业务推进 [5] - 打造养老智慧化整体解决方案并形成业务成果 [5] 利润下降原因 - 计提资产减值和信用减值准备 4425.54 万元，同比增加 24.06% [6] - 管理费用增长 9.36%，财务费用增长 28.02% [6] - 投资收益减少 1134 万元 [6] AI 相关情况 创新与应用 - 2019 年打造智慧后勤领域软硬件产品，2023 年推出智慧校园一体化服务平台 [6] - 正元 AI 大模型产品与华为合作，发布解决方案并取得认证证书 [6] 整体规划和未来布局 - 第一步对正元产品体系进行 AI 赋能 [8] - 第二步对校园全场景应用进行 AI 赋能 [8] - 第三步打造正元行业大模型对智慧校园行业进行 AI 赋能 [8] 2025 及未来规划 - 从规模扩张向利润提升转变，实现四方面转型升级 [9] - 把握人工智能机遇，发挥优势提升企业效能 [9] - 推进数字化产品转化效益，推进运营项目发展 [9] - 延伸拓展市场，加强业务协同 [9] 其他事项 - 2025 年 3 月子公司竞拍获得杭州市余杭区中泰工业园区地块 [9] - 2024 年 1 - 4 月回购 3303000 股，累计金额超 4000 万元 [10]

北斗终端业务进展 - 2024年北斗终端发行量超14万台 [5][7] - 2025年目标安装100万台，当前报告期末发货量达22万台 [4] - 海南省已完成北斗终端安装近1万台 [3] - 在建工程和存货对应终端量9.5万套 [5] - 两客一危一重车辆安装北斗终端超2万套 [11] 业务合作与项目进展 - 与汽车厂商前装业务处于商务沟通意向阶段 [3] - 海南北斗自由流项目处于实施阶段，技术储备已完成但需政策支持 [11] - 与华大北斗合作项目执行过半，新项目有序推进 [47] - 天津移动合作项目试安装完成，预计下月规模化安装 [47] - 车路云推广处于方案论证阶段，部分省份达成合作意向 [46] 财务与资金情况 - 2024年智慧交通营收下降50%，因终端安装集中在下半年导致确收延迟 [5][13] - 计划通过定增募资3亿元、银行授信6亿元、关联方借款2亿元，合计11亿元用于主营业务 [11][17] - 使用1.5亿元前期融资补充流动资金 [17] - 现金流管理通过加速回款、成本控制及外部融资维持稳定 [26] 股权转让与仲裁事项 - 张曙华与中信电子股权转让仍在推进中，需留意公告 [11][23][27][37][38] - 交信基金股权转让以北京产权交易所公告为准，未披露受让方 [19][22][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] - 2022年度业绩补偿仲裁1.2亿元仍在进行中 [24][28] 其他业务动态 - 新能源汽车高速收费系统完成建设，实现模拟计费但未实际收费 [45] - 与保险公司合作已有确认收入，签约车辆逐步增加 [10][11] - 已建立两处风控中心，2025年将加大建设力度 [6]

交易方案概述 - 本次交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，长江通信拟向10名交易对方发行股份购买其合计持有的迪爱斯100%股权，交易作价11070731万元，并向中国信科集团锁价发行股份募集配套资金 [4] - 标的公司迪爱斯主营业务为公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品开发及销售、系统集成和运维与技术服务，属于软件和信息技术服务业 [5] - 本次交易构成关联交易且符合重大资产重组标准，但不构成重组上市，交易包含业绩补偿承诺但无减值补偿承诺 [5] 交易实施情况 - 截至2023年12月8日，迪爱斯100%股权已全部过户至上市公司，新增注册资本80106586元，总股本增至278106586股 [6] - 募集配套资金部分于2023年12月19日完成，向中国信科集团发行51505546股，募集资金净额64357454472元，新增股份登记后总股本达329612132股 [8] - 标的资产过渡期损益安排明确，盈利归上市公司享有，亏损由交易对方按持股比例现金补偿 [7] 标的资产业绩承诺 - 业绩承诺期为2023-2025年，2024年承诺净利润645049万元，实际实现净利润708826万元，完成率10989% [54] - 业绩承诺方包括电信一所等7家机构，2024年度无需补偿上市公司 [55] - 业绩考核指标为扣除非经常性损益后净利润，并扣除募集资金投入的直接影响 [54] 业务发展现状 - 2024年公司通过制定《融合发展总体工作方案》，建立5个业务专项组和13个管理专项组，实现战略协同与资源共享 [56] - 智慧公安业务在传统优势区域保持领先，成功拓展江西、青海等新市场，智慧消防在上海、重庆等地实现功能创新升级 [56] - 积极布局低轨卫星、智慧监所、智慧城运等新业务领域，形成第二增长曲线 [56]

专利授权 - 上海南极星高科技股份有限公司、天津南极星隔热材料有限公司、山西南极星新材料科技有限公司、安徽南极星新材料科技有限公司联合取得“一种耐高温硅酸锆纳米纤维的制备方法”专利，授权公告号CN119736736B，申请日期为2025年2月 [1] 公司概况 上海南极星高科技股份有限公司 - 成立于2023年，位于上海市，主营业务为软件和信息技术服务业，注册资本500万人民币 [1] - 对外投资2家企业，拥有14条专利信息 [1] 天津南极星隔热材料有限公司 - 成立于2006年，位于天津市，主营业务为非金属矿物制品业，注册资本2500万人民币 [1] - 对外投资1家企业，参与招投标项目58次，拥有14条商标信息、46条专利信息及1个行政许可 [1] 山西南极星新材料科技有限公司 - 成立于2022年，位于阳泉市，主营业务为非金属矿物制品业，注册资本1000万人民币 [2] - 拥有5条专利信息和5个行政许可 [2] 安徽南极星新材料科技有限公司 - 成立于2023年，位于宣城市，主营业务为科技推广和应用服务业，注册资本500万人民币 [2] - 参与招投标项目5次，拥有5条专利信息和2个行政许可 [2]

A股并购重组市场热度 - 上周（5月6日至5月10日）24家A股上市公司披露并购重组进展公告 [1] - 年内A股公司发布66单重大资产重组 同比增长144 44% [1] - 证监会正抓紧修订《上市公司重大资产重组管理办法》 完善"并购六条"配套措施 [1] 并购重组特点 - 产业整合为主流 上市公司围绕主业进行横向或纵向整合 [2] - 科技型企业并购活跃 计算机 通信和其他电子设备制造业13单 软件和信息技术服务业10单 [3] - 国有资本整合加快 央企控股上市公司重组7单 地方国有上市公司重组8单 [3] 审核效率提升 - 今年以来10单重大资产重组上会 9单过会 去年同期仅2单上会 1单过会 [4] - 赛力斯集团重大资产重组从受理到审核通过仅用56天 [4] - 简易审核程序缩短交易周期 推动市场定价更趋理性 [4] 政策支持方向 - 推动重组股份对价分期支付落地 提高对同业竞争和关联交易的包容度 [5] - 新设重组简易审核程序 完善锁定期规则 鼓励私募基金参与并购重组 [5] - 允许分期支付对价缓解企业流动性压力 利好中小型企业收购优质资产 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 参与调研人员为 11 位来自多家机构的投资者和分析师，参与业绩说明会人员为线上投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 12 日 [2] - 调研地点为北京市海淀区清华科技园科技大厦，业绩说明会地点为全景网 [2] - 接待人员包括董事长郭颖等 [2] 业务进展 法律万象大模型业务 - “华宇万象大模型”2024 年迭代到 3.0 版本，增强推理和安全合规能力，新增多模态和代码能力 [2] - 推出“万象”系列智能应用，涵盖互联网法律咨询等多种产品，触达 G、B、C 端市场 [2][3] - 2025 年 2 月获授“吴文俊人工智能科学技术奖”科技进步奖一等奖 [3] 互联网产品 - 2024 年上线“元典问达”，已接入 DeepSeek - R1 满血版，提供实用功能，落地多家政府、企业及律所，致力于服务 1000 万泛法律人 [14] 核心业务领域 - 2024 年核心领域优势加强，数字法院和数字校园（高校）竞争力提升 [12] - 法律科技领域投入核心场景应用创新，开拓增量市场 [12] - 教育信息化领域坚持差异化竞争，以大模型和数据治理赋能智慧校园 [12] 盈利情况 2024 年 - 全年营业收入 16.29 亿元，同比下降 7.99%，原因是期初在手订单不足且落单节奏季节性强 [8] - 综合毛利率同比增加 10 个百分点 [8] - 管理、销售、研发三项费用累计连续三年同比下降 [8] - 扣除非经常性损益后净利润亏损 5.09 亿元，较去年同期亏损收窄 60.78% [8] 2025 年第一季度 - 营业收入 2.71 亿元，同比增长 11.59% [8] - 归母净利润 - 0.45 亿元，较去年同期亏损收窄 47.79% [8] 公司战略与规划 - 高度重视市值管理，通过优化公司治理等方式加强 [4] - 加强投资者关系工作与服务，确保信息披露合规 [5] - 聚焦核心业务和优势，投入数据和 AI 应用研发，布局新业务 [5][9] - 聚焦 AI 赋能关键场景，坚持行业化、场景化创新，扩大外部合作 [7][9][11] 行业发展 - 软件和信息技术服务业机会与挑战并存，发展趋势为数据化、智能化、集约化、服务化 [11] 客户价值 - “万象”系列提升法律工作效率与质量，解决传统法律工作问题，提升自动化水平 [13] 风险提示 - 对行业和公司发展的预测不构成承诺和保证，新技术对业绩影响不确定 [15] - 指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体刊登为准 [15][16]

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月12日收盘 财富趋势股价报收139 8元 单日涨幅4 13% 换手率1 6% 成交量2 92万手 成交金额4 04亿元 [1] - 主力资金净流入2085 08万元 占成交额5 16% 其中大单净流入2672 21万元(占比6 61%) 超大单净流出587 13万元(占比1 45%) [1] - 中小单资金呈现净流出状态 中单净流出2104 44万元(占比5 21%) 小单净流入19 36万元(占比0 05%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入5490 35万元 同比下滑22 72% 归属净利润4649 45万元 同比减少7 37% [1] - 扣非净利润2642 50万元 同比大幅下降37 00% 反映主营业务盈利能力减弱 [1] - 流动比率12 074 速动比率12 071 显示极高流动性 资产负债率仅5 19% 财务结构保守 [1] 公司基础信息 - 公司全称为深圳市财富趋势科技股份有限公司 成立于2007年 注册地址位于深圳市 属软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本与实缴资本均为18294 248万元人民币 法定代表人黄山 [1] - 通过天眼查显示 公司对外投资5家企业 参与招投标349次 持有27条商标信息 11项专利 15个行政许可 [2]