四川君逸数码科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 本次发行价格 31.33 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 54.65 倍，低于中证指数有限公司 2023 年 7 月 11 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 73.55 倍， 低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 的平均静态市盈率 67.57 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《四川君逸数码科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下 简称"《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下 投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于 35.24 元/股（不含 35.24 元/ ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"、"发 行人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"、"发 行人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）科创板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1172 号文同意注册。《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址： www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址： www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅 ...

发行信息 - 本次发行股数为3080万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为12320万股[6][41] - 每股面值为人民币1.00元[6][14][40][41] - 预计发行日期为2023年7月17日[6] - 发行前每股净资产5.68元，发行前每股收益0.76元[41] - 保荐费300万元，审计及验资费用962.26万元[41] - 募集资金总额不超过3亿元，承销费2100万元；超过3亿元，承销费为2100万元+募集资金超过3亿元部分*7%[41] - 律师费用613.21万元，信息披露费用424.53万元，发行手续及其他费用6.54万元，印花税税率为0.025%[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，同比增长8.04%、15.77%[118][120] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元，同比增长8.29%、7.11%[118][120] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6061.65万元、6292.73万元、7062.42万元，同比增长3.81%、12.23%[118][120] - 2022 - 2020年资产总额分别为91688.80万元、96983.03万元、77905.84万元[122] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者权益分别为52494.67万元、45269.38万元、38524.52万元[122] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为46.77%、56.26%、53.43%[122] - 2022 - 2020年研发费用占营业收入的比例分别为3.79%、4.19%、3.13%[122] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入1703.81万元，较上年同期减少6.39%；归属于母公司股东的净利润为 - 429.91万元，同比减少341.86%[128] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93% - 28.66%[139][142] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14% - 21.18%[139][142] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2800.00 - 3350.00万元，同比增长2.97% - 23.20%[139][142] 业务情况 - 公司是智慧城市综合解决方案提供商，业务含系统集成、运维、自研产品销售等[56] - 2022年系统集成服务收入39663.94万元，占比96.78%；运维服务收入622.74万元，占比1.52%；自研产品销售81.38万元，占比0.20%；设计、研发和技术服务614.73万元，占比1.50%[65] - 2022年向前五大供应商采购额2676.40万元，占比14.38%；2021年为6501.68万元，占比21.27%；2020年为3259.84万元，占比13.99%[69] - 2022 - 2020年智能视频分析产品外协采购金额分别为0.57万元、0.75万元、1.59万元[71][72] - 2020 - 2022年招投标方式获得收入分别为27545.83万元、33263.91万元和38297.60万元，占比分别为84.41%、93.97%和93.45%[75] - 2022年度前五名客户销售金额为26052.64万元，占营业收入比例为63.56%[77] - 2022年末，除农行项目外在手订单约79320.33万元，1000万元以上占85.36%，3000万元以上占63.34%[93][94] 技术与资质 - 公司在智慧管廊领域有先发优势，获3项发明专利、3项实用新型专利和15项软件著作权[97] - 截至2023年2月末拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[103] - 2019年4月通过软件成熟度CMMI5级认证[103] - 公司多项产品获四川省专利奖及新经济重点平台和新场景认定[114] 募集资金与战略配售 - 本次发行募集资金拟投资项目总投资32103.94万元，拟使用募集资金投入金额32103.94万元[147] - 高级管理人员及核心人员通过君逸23号资管计划参与战略配售，认购股份不超发行数量10%，预计金额不超4951万元，限售期12个月[42] - 保荐人子公司华林创新预计跟投数量为发行数量5%，即154万股，限售期24个月[45] 股权结构 - 本次发行前，曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[178] - 2020年12月公司向高投集团定向发行1540万股股票，发行价格7.59元/股，募集资金11688.60万元[190] - 报告期期初至今公司股票通过新三板集合竞价交易3.62万股，新增38名在册自然人股东[200]

股票发行 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超1360万股，含超额配售不超1564万股[8][55] - 发行底价为3.02元/股，战略投资者数量不得超10名[55] - 本次发行尚需经北交所及中国证监会履行相应程序[53] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入2446.52万元，较2022年同期增加13.66%[24] - 2023年1 - 3月净利润 - 983.87万元，较2022年同期减少33.35%[25] - 2022 - 2020年营业收入分别为286234371.66元、192387715.72元、207210286.02元[48] 业务收入占比 - 报告期内厦门业务收入占比分别为74.57%、75.45%和82.65%[12][90] - 报告期内福建业务收入占比分别为87.53%、87.71%和89.52%[12][90] - 报告期内第四季度收入占比分别为63.23%、60.45%和59.48%[13][91] 在手订单与项目 - 截至2023年4月30日在手订单金额为14060.69万元，拟参与招投标项目18个，预估金额1.43亿元[17][95] - 智慧停车运营投资项目投资总额5418.00万元，拟投入募集资金5400.00万元[86] - OneCAS数智中台新型能力研发升级项目投资总额4362.52万元，拟投入募集资金4300.00万元[86] 股东权益 - 截至2023年4月30日总股本6110万股，上市后12个月内非限售股516034股，占发行前总股本0.84%[31] - 控股股东及其一致行动人等限售股份共60583966股，占比99.16%[31][32] - 2022 - 2020年股东权益合计分别为187154373.65元、148613382.80元、102227086.81元[48] 技术研发 - 公司将新一代信息技术应用于养护管理，打造公路智慧养护系列产品和核心技术[65] - 公司边缘识别技术将算法模型从20M压缩至5M以内，特征检索时间从100ms降低至50ms以内[78] - 公司平台高并发技术具备万级TPS服务能力，可服务千万级用户[79] 风险提示 - 公司面临技术升级迭代导致产品技术创新不足的风险[107] - 募投项目存在实施进度不如预期或不能按期实施的风险[111] - 本次股票发行存在发行失败的风险[117]

南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年六月二十七日 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 南京莱斯信息技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 ...

股票发行 - 本次发行股票4087.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16347.00万股[8][40][46] - 每股发行价格25.28元，发行市盈率48.44倍，发行市净率2.39倍[40][42] - 募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为134946.00万元、161875.19万元、157587.61万元[83][85][86] - 2022年净利润9487.46万元，归属于母公司所有者的净利润8949.50万元[105] - 2023年1 - 3月营业收入17659.88万元，较上年同期增长233.50%[109] 用户数据 - 截至2022年12月，全国44个空管用户中35个使用公司自动化系统，覆盖率达80%[89] - 各空管用户共88套空管自动化运行系统，公司提供37套，市场占有率42%[89] 未来展望 - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月增长5.04% - 26.92%[118] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月减亏10.38% - 70.13%[118] 产品研发 - 公司拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项[101] - 2020 - 2022年度累计研发投入占最近三年累计营业收入比例7.07%，金额累计32142.54万元[101] 市场竞争 - 民航空管行业有泰雷兹和英德拉等进口厂商，城市道路交通管理行业有易华录等企业[23] - 2018 - 2022年公司在城市智能交通市场最终用户订单业绩排名第八[92] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元[28] - 2022年末，公司存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[27] - 报告期各期，公司主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[27] 公司结构 - 公司控股股东为中电莱斯信息系统有限公司，实际控制人为中国电子科技集团有限公司[35] - 截至招股说明书签署日，公司有2家控股子公司、1家参股公司、23家境内分公司和1家境外分公司[178] 税收政策 - 公司2020 - 2022年享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠政策[144] - 公司软件产品销售按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[146]

股票简称：威士顿 股票代码：301315 上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd. （上海市长宁区淮海西路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年六月 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"本公司"、 "公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《上海威士顿信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 202 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数2200万股，每股面值1元，发行价32.29元[11] - 2023年6月9日发行，拟上市深交所创业板，发行后总股本8800万股[11] - 保荐人、主承销商为兴业证券，招股书签署于2023年6月15日[11] 业绩情况 - 2022年主营业务收入30,548.89万元，2021年为27,508.84万元，2020年为24,148.30万元[53] - 2022年营业收入30713.66万元，净利润6151.41万元[69][70] - 2023年1 - 3月营业收入7155.08万元，同比增长13.87%[73][75] - 2023年1 - 3月扣非后净利润682.61万元，同比增长51.93%[73][75] - 预计2023年1 - 6月营业收入1.21 - 1.35亿元，变动4.13% - 16.18%[76] - 预计2023年1 - 6月扣非后净利润1460 - 1600万元，变动2.02% - 11.80%[76] 用户数据 - 报告期各期对前五名客户销售收入占比分别为82.56%、84.25%及74.63%[25] - 2020 - 2022年来自上烟集团收入占比分别为54.92%、50.49%及39.88%[25] 未来展望 - 业务发展受软件行业政策及趋势影响[29] - 若未参与省级烟草单位系统升级，会影响经营业绩[32] - 拓展新市场投入获客有不确定性[28] 新产品和新技术研发 - 截至报告期末取得106项与核心技术相关软件著作权[54] - 核心技术包括iWisdom平台和应用类核心技术[56] - 2020 - 2022年研发投入分别为2231.81万元、2069.15万元、2334.72万元[69] - 2022年研发投入占比7.60%，2021年为7.51%，2020年为9.16%[70] 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 实行持续稳定股利分配政策，现金分红优先，原则上每年一次[34][36][37] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[39][40] 财务指标 - 2022年末资产总额45344.78万元，2021年末40443.69万元，2020年末36445.46万元[70] - 2022年末所有者权益33649.45万元，2021年末29501.19万元，2020年末25961.15万元[70] - 2022年资产负债率25.95%，2021年27.34%，2020年29.17%[70] 股权结构 - 发行前茆宇忠控制5060万股，占比76.67%，发行后占57.50%[103] - 发行后各股东持股比例均有下降[151] 子公司情况 - 上海和达信息系统为全资子公司，2022年营收1719.20万元，净利润175.86万元[128][129] - （日本）威士顿系统2022年营收为0，净利润 - 108.99万元[130] - 上海威逊威尔智能控制科技2019年1月注销[131] 人员情况 - 董事会由5名成员组成，监事会由3名监事组成[165][171] - 高级管理人员5名，其他核心人员9名[176][182]

南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销 管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 ...