快速消费品市场整体表现 - 2025年上半年中国城镇快速消费品市场销售额同比增长2.5%，延续平稳向好态势 [1] - 饮料类仍是主要驱动力，销售额同比增长5.6%，其中果汁和功能性饮料增长亮眼 [1] - 北区和东区增长明显，销售额分别同比增长4.7%和2.6% [1] - 下线城市特别是镇级和县级市场是重要增长引擎，上半年销售额分别增长5.1%和4.4% [1] - 社会消费品零售总额同比增长5.0%，最终消费支出贡献超过五成 [1] 家外消费市场 - 2025年上半年家外消费市场客流同比增长8.7%（1-5线城市） [2] - 消费者对情绪价值、社交需求和娱乐体验的追求推动新场景与新技术加速落地 [2] 线下渠道表现 - 便利店销售额同比降低3.6%，渗透率减少2.2个百分点，北区和南区降幅显著 [3] - 小超市持续增长，销售额同比增长7.3% [3] - 社区食杂店销售额同比增长4.7% [3] - 现代渠道（大卖场、超市、便利店）整体增长率保持稳定 [3] - 上半年前十零售商份额下降1.1个百分点 [4] 主要零售商市场份额变化 - 沃尔玛集团市场份额从5.0%提升至6.1% [5] - 高鑫零售集团从6.2%降至5.8% [5] - 永辉集团从4.5%降至3.8% [5] - 华润万家集团从3.6%降至2.7% [5] - 盒马从1.2%提升至1.6% [5] 会员店业态发展 - 2025年上半年会员店整体渗透率同比提升3.6个百分点 [8] - 山姆会员店在东区和南区的渗透率均显著提升5.2个百分点 [9] - 盒马已基本关闭所有盒马X会员店，聚焦盒马NB业态和盒马鲜生大店 [9] - 麦德龙会员店推进门店扩张和商品本土化深耕 [9] - 开市客门店布局高度集中在长三角地区 [9] 折扣业态发展 - 专注于休闲食品的折扣零食店渗透率已超过25% [10] - 好特卖"超级仓"模式落地北京，实现客群突破 [10] - 奥乐齐在东区的渗透率提升1.2个百分点 [11] - 中百集团旗下"小百惠"主打"硬折扣+民生品类"模式 [12] - 家家悦旗下的硬折扣业态实现高速增长 [12] 线上渠道表现 - 2025年上半年电商渠道总体销售额同比增长6.9%，渗透率增长0.3个百分点 [13] - 抖音平台渗透率增长5.6个百分点 [13] - 京喜自营渗透率增长2.9个百分点 [13] - 618大促期间线上渠道渗透率增长2.9个百分点 [15] - 淘天集团销量同比增长1% [15] - 抖音平台渗透率提升4.1个百分点 [15] 即时零售发展 - 2025年上半年即时零售渗透率已超35% [16] - 前置仓模式销售额增长超25% [16] - 小象超市销售额增长38.3% [16] - 淘宝"小时达"升级为"淘宝闪购"，日订单量突破8000万 [16] 消费趋势总结 - 消费者既对价格敏感又重视场景体验，对产品品质和功能细分提出更高要求 [17] - 线下与线上渠道在竞争与互补中重塑消费格局 [17] - 需要提升产品价值、场景价值和品牌价值以在市场竞争中抢占先机 [17]

自有品牌崛起 - 自有品牌在欧美市场贡献显著增量，近70%来自欧洲市场，其中西欧是主要来源，亚洲市场仍有增长空间 [2] - 中国自有品牌渗透率提升，2024年45%的中国消费者至少购买过一次自有品牌产品 [5] - 食品饮料和家庭清洁是自有品牌主战场，饮料、饼干、坚果、纸品等高频刚需品类渗透率更高 [8] 消费者买单逻辑 - 自有品牌从低价替代品转向"平价优质"，平均单价指数逐渐向厂商品牌靠拢 [12] - 消费者追求"性价比与品质感的平衡"，既要求省钱又注重高级感和健康优质生活方式 [12] 目标人群画像 - 年轻单身族或夫妇偏好成分升级和新奇功能，成年家庭更注重性价比和便利性 [16] 行业竞争格局变化 - 自有品牌推动零售商从"销售渠道"转型为"品牌商"，传统零售与品牌运营界限模糊 [18] - 厂商品牌面临选择：与自有品牌直接竞争或与零售商深度协同优化产品布局 [18] 品类管理解决方案 - 通过分析消费者购物篮数据，帮助品牌评估零售商表现、定位自身优势并谈判合作 [18]

中国城镇快速消费品市场概况 - 2025年一季度中国城镇快速消费品市场销售额同比增长4.2%，呈现积极开局态势 [1] - 下线城市消费增长达5.9%，其中镇级市场增长超过10% [1] - 北区消费增长最为显著，较去年同期增长超过7% [1] - 饮料类和调味品类在家内消费近12周增长明显，家清品类销售额增长达到7.3% [1] - 乳制品表现仍相对疲软，但相比去年同期降幅有所收窄 [1] - 进口产品销售额同比下降1.7%，消费者在选购进口产品时的户均花费和购买均价都有所下滑 [1] - 家外消费市场持续繁荣，全国1-5线城市客流同比增长10%，运动场所和娱乐场所客流增长明显 [1] 线下渠道表现 - 现代渠道（大卖场、超市、便利店）在小超市驱动下销售额同比增长2.4% [3] - 大卖场降幅有所收窄，大超市销售额同比下降0.9%，便利店因渗透率下降1.6个百分点整体呈下行态势 [3] - 社区食杂店展现出强劲增长势头，较去年一季度同期增长8.1% [3] - 前十零售商中，沃尔玛集团、SPAR系统以及盒马在现代渠道的市场份额有所提升 [3] - SPAR系统旗下的家家悦一季度市场份额同比增长0.2个百分点 [6] - 盒马鲜生渗透率较去年增长1.3个百分点，盒马NB渗透率增长1.6个百分点 [6] - 区域性零售商湖北省黄商集团销售额在一季度实现双位数增长 [6] - 折扣零食店的渗透率达到18%，南区是其发展的关键地区 [6] - 好特卖销售额同比增长超过35%，上线城市渗透率增加1个百分点 [6] - 奥乐齐在上海家户中渗透率达20%，销售额同比增长56.2% [6] 线上渠道表现 - 2025年第一季度实物商品网上零售额增长5.7% [8] - 各大电商平台渗透率均有提升，抖音平台增长最为明显，渗透率同比增长6.3个百分点 [8] - 京东通过京喜自营平台和加码即时零售加强市场份额，京喜自营渗透率同比增长1.5个百分点 [10] - 小红书渗透率增加0.5个百分点，通过内容生态创新实现人、货、场闭环 [10] 行业发展趋势 - 品牌方和零售商需要从消费者需求出发，应对"场景碎片化、追求质价比"的特点 [11] - 线下渠道中，具备社区属性的食杂店持续深耕下沉市场 [11] - 奥乐齐通过高性价比产品、成熟供应链和精准市场定位在长三角地区拓展 [11] - 盒马业态转向"鲜生大店+折扣门店"双核驱动 [11] - 线上渠道方面，京东以"快"为核心竞争力争夺即时零售市场 [11] - 小红书借助内容生态创新打破传统电商流量分配模式 [11]