公司信用评级 - 公司主体信用等级首次获评最高级"AAA"，评级展望为"稳定"，标志着公司在资本实力、经营能力、风险管控及发展潜力方面获得市场高度认可 [1] - 公司成为全国盐行业第二家、湖南省国资系统上市公司第三家获得AAA主体信用评级的上市公司 [1] - AAA级代表企业"偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境影响，违约风险极低"，是企业主体信用评级的最高等级 [1] 公司背景与财务数据 - 公司是全国盐行业首家产销一体、跨省联合的现代股份制公司，专注于盐及盐化工核心业务 [1] - 公司于2018年3月26日在上海证券交易所成功上市 [1] - 截至2024年末，公司总资产达109 70亿元，2024年实现营业收入53 92亿元，净利润3 08亿元 [1] AAA评级的影响 - 提升市场信誉，AAA评级将显著提升公司在全球市场的品牌辨识度和信誉度，有助于吸引国际合作伙伴，加速国际化布局 [2] - 优化融资渠道，公司可更灵活地选择发行中期票据、永续中票、私募公司债等多种债券品种，优化债务结构，预计可显著降低债券发行利率 [2] - 吸引战略资源，高信用等级有利于公司吸引战略投资者和产业资本，为项目建设和引入先进技术、管理经验及市场资源创造有利条件 [2] 公司未来战略 - 公司将以获评AAA级为契机，深入贯彻湖南"北石化、南盐化"现代化产业战略布局，进一步强链补链延链，打造湖南盐产业链主企业 [2] - 公司目标为"建设一流盐化企业" [2]

发行信息 - 本次公开发行股数为16000万股，占发行后总股本的比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[8][37] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为10.36元，发行市盈率37.76倍[8][37] - 发行日期为2023年3月29日，拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 募集资金总额165,760.00万元，净额154,689.88万元[38] 业绩数据 - 2022年营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[49] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%~0.57%[62] 产品销售 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24][74] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25][75] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][76] - 2022年盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%[42] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33][90] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[45] - 公司食盐产品持续供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[45] 公司资源 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] - 截至招股书签署日公司及其子公司有95宗已取得权利证书土地使用权，面积1866897.77平方米[83] - 截至招股书签署日公司及其下属子公司有388项已取得权属证书房产，面积436692.72平方米[83] 改制情况 - 2015年12月15日，江盐有限改制为国有独资有限责任公司，注册资金为2亿元[129] - 2015年12月25日，公司注册资本由2亿元增加至42625.6079万元[134] - 2016年12月27日，公司完成工商变更登记，变更后总股本426,256,079股，注册资本426,256,079元[161] - 2020年5月增资，江西国控出资97,328,400元，新增股份26,520,000股；广西盐业和江西大成各出资55,050,000元，各取得股份15,000,000股[166]