港口运营突破 - 镇江港开普船靠泊作业量突破1000艘次，2024年货物吞吐量达2.95亿吨，首次进入全国港口前20位，增幅居全省长江港口首位 [1] - 三条"金牌航线"启航，覆盖铁矿石、农业物资和件杂货三大品类，强化产业链与物流线连接 [1] 铁矿石业务发展 - 镇江港实现开普型船舶常态化靠泊，年均超160艘次，累计接卸超1000艘次，吞吐量近9000万吨 [2] - 深水航道接卸能力提升至12米，单航次铁矿石多载8000吨，年节省腹地企业物流成本5500万元 [2] - 与宝武集团共建铁矿石加工枢纽，打造辐射长江的现代化铁矿石枢纽 [2] 农业物资运输 - 镇江港为全国最大钾肥进口港，2024年前五个月完成钾肥作业65.2万吨、硫磺150万吨，形成直达农业主产区的"物资生命线" [3] - "直进直靠"政策使船舶靠泊时间缩短30%，加速北美、东南亚农业物资向内陆输送 [3] - 与中农、中化战略合作，优化江河海联运及水水中转效率，降低客户物流成本 [3] 件杂货出口增长 - 2024年件杂货拼装运输量突破25万吨，设备出口增长近10倍，主要流向东南亚、中东、南美 [4] - 与春安航运、挪威G2合作优化船舱设计及装卸流程，推动"港口+拼装+海外交付"新业态 [4] - 计划打造全国最大元明粉出口港及特色拼装设备出口港，新增航线拓展货种 [4] 航线服务优化 - 实施"直进直靠、直离直出"机制，船舶优先排队引航，手续一次性办结，减少重复检查 [5] - 开通"江苏段一程式引航服务"，与周边港口安检信息互认，提升通行效率 [5]

碳酸锂项目获批 - 江西湘南新能源有限公司年产15000吨碳酸锂项目（重新报批）环评获批，项目位于江西大余工业园新华工业小区 [2] - 项目总投资21亿元，其中环保投资2500万元，占总投资的1 19% [2] - 建设内容包括焙烧生产区、磨粉卤水车间、电池级碳酸锂车间等主体工程，原料仓库、成品仓库等贮存工程，办公楼、生活服务中心等公辅工程，以及废气、废水、噪声治理设施等环保工程 [2] - 项目建成后将具备电池级碳酸锂15000吨/年、副产元明粉73483 25吨/年的生产能力 [2] 固态电池行业活动 - 2025（第三届）中国固态电池技术发展与市场展望高峰论坛将于2025年7月8-9日在上海举行 [3] - 论坛由鑫椤资讯主办，议题涵盖固态电池技术发展与市场展望 [4]

项目概况 - 江西湘南新能源有限公司年产15000吨碳酸锂项目（重新报批）环评获批，位于江西大余工业园新华工业小区，总投资21亿元，环保投资2500万元，占总投资的1.19% [1] - 建设内容包括焙烧生产区、磨粉卤水车间、电池级碳酸锂车间等主体工程，以及原料仓库、成品仓库、办公楼等公辅工程和环保设施 [1] - 项目建成后将具备电池级碳酸锂15000吨/年、副产元明粉73483.25吨/年的生产能力 [2] 公司背景 - 江西湘南新能源有限公司成立于2022年7月，注册资本6020万元，由湖南卓光售配电有限公司和湖南省乡恋新能源有限公司共同持股 [2] - 公司经营范围涵盖新兴能源技术研发、电池制造、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用、化工产品生产等 [2] 区域锂资源及产业链 - 江西省锂矿资源丰富，锂云母储能占全国40%左右，被称为"亚洲锂都"，宁德时代、国轩高科等电池企业已在此布局上游资源 [2] - 赣州累计查明锂矿资源储量接近3000万吨，保有锂矿资源储量也接近3000万吨 [2] - 赣州已构建涵盖锂电二阶材料、锂电一阶材料、锂电池、整车生产到废旧电池回收的新能源全产业链 [2] 碳酸锂市场现状 - 碳酸锂价格持续低位震荡，2024年上半年价格从1月高于8万元/吨跌至6月6.1万元/吨，跌幅达33%，5月底首次跌破6万元/吨大关 [3] - 碳酸锂价格已跌破部分企业盈亏平衡线（7万元/吨），头部企业也难以抵抗低价冲击 [3] - 天齐锂业2024年亏损79.05亿元，创上市以来新高，芳源股份等企业已终止碳酸锂项目投资 [3] - 碳酸锂供过于求态势未改，周度产量虽减少但仍维持高位，行业"去库存、去产能"为主旋律 [3]

中冶新材料项目二期进展 - 项目整体完工进度达75% 预计2025年上半年完成施工并进入设备安装阶段 [1] - 由中冶瑞木新能源科技有限公司投资13 43亿元建设 占地196亩 建筑面积91 300平方米 [1] - 涵盖二期萃取厂房 元明粉厂房 硫酸锰厂房等新建工程及一期改造工程 [1] 产能与经济效益 - 一二期协同将形成年产6万吨高镍锂离子电池三元正极前驱体材料 可装配约40万辆电动汽车 [1] - 副产品包括电池级硫酸镍4 5万吨 高纯氧化钪40吨 元明粉16 3万吨 [1] - 预计实现年销售额75亿元 年均利税8亿元 [1] 行业会议信息 - 鑫椤资讯将于2025年7月8-9日在上海举办行业会议 [2]

中冶新材料项目二期进展 - 项目位于河北唐山曹妃甸工业区钢铁电力园区 当前整体完工进度达75% 预计2025年上半年完成施工并进入设备安装阶段 [1] - 由中冶瑞木新能源科技有限公司投资13 43亿元建设 占地196亩 建筑面积91 300平方米 涵盖二期萃取厂房 元明粉厂房 硫酸锰厂房等新建工程及一期改造工程 [1] 产能与经济效益 - 项目二期建成后 一二期协同将形成年产6万吨高镍锂离子电池三元正极前驱体材料的产能 可装配约40万辆电动汽车 [1] - 同时产出电池级硫酸镍4 5万吨 40吨高纯氧化钪和16 3万吨元明粉 预计实现销售额约75亿元 年均利税约8亿元 [1] 行业动态关联 - 文中提及宁德时代项目敲定 力华电源下发46大圆柱结构件订单超8亿元 珠海冠宇锂电池生产基地封顶等事件 显示新能源产业链持续活跃 [1] - 第五届起点两轮车换电大会及轻型动力电池技术高峰论坛将于7月11日在无锡举办 反映行业技术交流热度 [1]

产量与销量 - 食盐产量61.11万吨，销量60.90万吨[1] - 工业盐产量246.96万吨，销量241.81万吨[1] - 元明粉产量0.42万吨，销量0.50万吨[1] - 氯化钙产量15.78万吨，销量15.33万吨[1] - 纯碱产量72.07万吨，销量66.51万吨[1] - 小苏打产量5.05万吨，销量4.80万吨[1] 营业收入 - 食盐营业收入44492.44万元[1] - 工业盐营业收入82979.76万元[1] - 元明粉营业收入199.78万元[1] - 氯化钙营业收入9363.40万元[1] - 纯碱营业收入113624.97万元[1] - 小苏打营业收入6721.45万元[1] 价格变动 - 食盐价格同比降45.14元/吨，降幅5.36%[2] - 工业盐价格同比增8.37元/吨，增幅2.20%[2] - 煤炭采购均价841.49元/吨，同比降138.02元/吨，降幅14.09%[2] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[3]

发行计划 - 公司拟发行不超16,000万股A股，占发行后总股本比例不低于10%[8] - 每股面值1元，发行后总股本不超64,277.6079万股[8] - 拟上市交易所和板块为上交所主板，保荐人、主承销商为申港证券[8] 业绩数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入151,150万元，盐类业务占44.07%，盐化工业务占54.53%[40] - 2022年1 - 6月营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[47] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[53] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[53] 产品价格 - 报告期内食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[23] - 报告期内工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为 - 4.41%、 - 11.97%、31.86%及42.11%[24] - 报告期内纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为 - 12.77%、 - 16.49%、59.41%及21.34%[24] 市场与用户 - 盐业体制改革后，公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[32] - 2021年在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[43] - 公司食盐产品供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[43] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[57] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8,100 - 8,600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[57] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,000 - 8,500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[57] 募投项目 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程和年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目[36] - 本次募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金数额94,981.18万元[62] 公司资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[43] - 公司产能规模位居制盐行业前十，是华东、华南地区主要纯碱供应商之一[43] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，江盐集团有16家控股子公司，无参股公司和分公司[169] - 江西盐业包装等部分子公司注册资本及江盐集团持股比例，如江西盐业包装注册资本1,000万元，江盐集团持股100%[170] 风险提示 - 募投项目实施可能因外部市场变化、施工技术问题等无法如期完成或顺利实施[79] - 募投项目新增产能可能因产业政策、市场竞争等因素无法完全消化[80] - 公司部分生产工序为高温、高压环境，存在因员工操作不当或设备故障引发安全事故的风险[85] - 公司面临环保标准提高，需加大环保投入、增加成本的风险[87] - 公司面临税收优惠政策不利变化、被取消高新技术企业资格或无法通过复审，导致利润下降的风险[90] - 新冠疫情等不可抗力因素可能影响公司业务、财务状况及经营业绩[91]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过16,000万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过64,277.6079万股[8] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上海证券交易所主板[8] - 保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[59] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][26] 业务结构 - 2022年1 - 6月盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1,102.33万元，占比0.73%；包装物收入1,006.29万元，占比0.67%[44] - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[28] - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33] 募集资金 - 募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金94,981.18万元，包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等四个项目[64] 子公司情况 - 江西晶昊盐化有限公司2022年1 - 6月总资产356640.29万元，净资产139349.13万元，营业收入146726.54万元，净利润26925.89万元[3] - 江西富达盐化有限公司2022年1 - 6月总资产48196.77万元，净资产24471.57万元，营业收入14789.69万元，净利润2127.80万元[4] - 江西盐业包装有限公司2022年1 - 6月总资产5453.83万元，净资产3206.86万元，营业收入3210.33万元，净利润116.78万元[199] 改制情况 - 2015 - 2016年公司完成改制，由江盐有限整体变更为股份公司，变更后总股本和注册资本均为426,256,079元[156] - 2020年公司增资，截至2020年6月3日，累计注册资本和股本均为482,776,079元[164] - 改制完成后，江西国控持股226,520,000股，占比46.92%；宁波信达持股97,244,733股，占比20.14%等[164]