民营经济政策与市场地位 - 《中华人民共和国民营经济促进法》于2024年5月20日生效 影响中国超92%企业 [1] - 江苏民营经济贡献超五成GDP 六成税收 七成企业研发投入和社会固定资本投资 八成新增就业岗位 九成高新技术产值 [1] 兴业银行南京分行业绩表现 - 一季度金融服务民营经济评估获"优秀档" 连续4个季度蝉联最高评级 [1] - 截至6月末民营经济贷款余额844.77亿元 较年初增7.1% 其中民营企业贷款余额552.09亿元 较年初增9.5% 比对公贷款平均增速高2.8个百分点 [5] - 全行层面民营经济贷款余额超1.7万亿元 较2022年增长55% 服务民企近52万户 [2] 科技金融支持案例 - 为集成电路封装测试龙头企业提供3亿元中期科技金融贷款 全年预计再提款6亿元 授信额度翻三倍 [6] - 通过行业研究+定制方案+定价补贴政策组合 解决企业研发资金需求 [6][7] 跨境银团融资创新 - 参与民营造船企业HT公司200亿元项目融资 批准18.6亿元专项授信额度 [8][9] - 作为系统内首例跨境银团担保业务 开出11.41亿元国际银团保函 累计办理17亿元涉外保函业务 [10][11] 供应链金融突破 - 在常州供应链金融平台服务53家供应商融资2.9亿元 占平台总融资额70% [14] - 创新"凭证换开银票"方案 将融资成本降至0.5‰开票费+0.5%保理费 放款时间压缩至2小时内 [15] - 供应链融资余额达60.62亿元 服务125家上下游民企 覆盖新能源、智能制造等行业 [16] 投行服务与上市公司支持 - 非金融企业债务融资工具承销规模行业领先 与58家上市公司达成股票回购贷款合作 上限规模86亿元中民企占80% [18] - 实现南京地区民企及国企股票回购贷款"双首单" 已落地5家上市公司项目 聚焦生物医药、新材料等领域 [19] 综合服务机制 - 设立民营经济部 将民企贷款纳入KPI考核 提高不良贷款容忍度 [20] - 重点支持汽车零部件、半导体、船舶制造等上行周期行业 防控光伏等领域风险 [20] - 推出普惠连连贷等创新产品 落实减费让利政策 线上渠道覆盖率100% [20]

公司概况 - 甬矽电子成立于2017年11月13日，注册资本为409,625,930元，注册地址为浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 [8][9][11] - 公司主要从事集成电路的封装和测试业务，产品应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片等物联网芯片领域 [17][18] - 公司于2022年11月首次公开发行股票并在科创板上市，股票代码688362 [13] 可转债发行情况 - 本次可转债发行总额为116,500万元，简称"甬矽转债"，代码118057，将于2025年7月16日在上海证券交易所上市 [4][5] - 可转债存续期限为6年，自2025年6月26日至2031年6月25日，转股期为2026年1月2日至2031年6月25日 [4] - 初始转股价格为28.39元/股，票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80% [34][35] 行业地位与竞争优势 - 公司在系统级封装(SiP)、高密度细间距倒装产品(FC类)等先进封装领域具有工艺优势，量产产品最小凸点直径达35um [18][24] - 国内封测行业分为三个梯队，甬矽电子在产品结构和技术储备上可比肩第一梯队企业，但规模较龙头企业仍有差距 [22] - 公司拥有158项发明专利、239项实用新型专利，研发技术人员占比17.89% [26][27] 财务数据 - 2024年营业收入36.09亿元，同比增长50.95%；归属于母公司净利润6,632.75万元，同比扭亏为盈 [50] - 2024年经营活动现金流净额16.36亿元，资产负债率70.44%，流动比率0.77 [48][49] - 2022-2024年研发投入占营收比例分别为5.59%、6.07%、6.00% [51] 募集资金用途 - 募集资金将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目，总投资17.29亿元，拟投入募集资金11.65亿元 [30] - 如可转债全部转股，按初始转股价计算将增加股本约4,103.56万股 [55] 客户与合作伙伴 - 主要客户包括恒玄科技、晶晨股份、联发科、汇顶科技等知名芯片设计企业 [25] - 报告期内有14家客户销售额超1亿元，19家客户销售额超5,000万元 [26]

上市信息 - 公司股票于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行股票数量20000.00万股，发行价12.10元/股，发行后总股本118,903.7288万股，总市值143.87亿元[35] - 发行前合肥颀中控股持股40.15%，为控股股东；合肥市国资委及其下属合肥建投为实际控制人[39][42] - 发行后限售股份为1,037,708,237股，占比87.27%；无限售流通股为151,329,051股，占比12.73%[76] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司主营业务收入同比增长21.28%，较2021年同比增速有所下降[15] - 2021年公司营业收入132,034.14万元，净利润28,563.03万元[35] - 2022年度营业总收入为131,706.31万元，较2021年度下降0.25%；净利润为30,317.50万元，较2021年度下降0.49%[105] - 2023年一季度，营业总收入为30,847.49万元，较上年同期减少12.27%；净利润为3,061.26万元，较上年同期减少60.39%[109] 财务指标 - 截至2023年4月3日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为30.30倍[11] - 本次发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.37倍[13] - 2022年末流动资产为127,356.40万元，较2021年末增长17.09%；总资产为482,307.04万元，较2021年末增长9.11%[104] 股权结构 - 发行人员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力分别持有公司3214.33万股、634.69万股和97.97万股，占上市前公司总股本的比例分别为3.25%、0.64%和0.10%[61] - 本次发行后股东户数为99,292户[99] 募集资金 - 募集资金总额为242,000.00万元，发行费用总额为18,737.38万元，募集资金净额为223,262.62万元[99] - 发行费用明细：保荐及承销费用15,609.81万元，审计及验资费用1,598.11万元等[99] 未来展望 - 公司将采取多项措施防范业务风险，提高运营效率，降低成本，提升业绩[187] - 公司将加强主营业务开拓，提升核心竞争力[188] - 公司将加快募投项目投资进度，尽早实现预期效益[189] 股份锁定与减持 - 控股股东合肥颀中控股等自上市日起36个月内锁定股份，若上市后6个月内股价条件触发，锁定期延长6个月[133] - 股份锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价格[144] 稳定股价措施 - 公司自上市起三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[151] - 主要股东单轮增持资金总额不少于各自最近一次或一年（以孰高为准）现金分红（税后）的20%[166] 其他承诺 - 公司若欺诈发行上市，将在5个工作日内启动购回全部新股程序[183] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司利益，约束自身行为[194]

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，预计发行日期为2023年4月7日[3][7] - 本次公开发行股票数量为20,000.00万股，占发行后总股本的比例为16.82%，发行后总股本为118,903.7288万股[7] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] 业绩情况 - 2022年1 - 6月公司主营业务收入同比增长21.28%，较2021年同比增速有所下降且外销收入同比下滑[26] - 2023年一季度预计公司营业收入较去年一季度变动 - 28.90%至 - 21.79%，归属于母公司股东的净利润较去年一季度变动 - 88.36%至 - 81.89%[26] - 2022年营业收入131,706.31万元，较2021年下降0.25%；归属于母公司股东的净利润30,317.50万元，较2021年下降0.49%；扣非后净利润27,112.27万元，较2021年下降5.08%[74] 客户与市场 - 报告期内发行人对前五大客户的收入合计占营业收入的比例分别为90.25%、82.01%、64.18%和54.37%[32] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入的比例分别为86.49%、83.83%、66.85%和55.40%[33] 财务数据 - 2018年1月公司收购苏州颀中形成商誉88,748.48万元[30] - 报告期各期末，公司存货账面价值占各期末资产总额的比重分别为3.68%、5.52%、7.09%和8.12%[89] - 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为1195.88万元、2401.41万元、2014.31万元和776.62万元[90] 业务与技术 - 公司以显示驱动芯片封测业务为主，可实现业内最先进28nm制程显示驱动芯片封测量产[55] - 2022年1 - 6月显示驱动芯片封测收入63419.83万元，占比90.40%；非显示类芯片封测收入6736.58万元，占比9.60%[57] - 公司在凸块制造和覆晶封装为核心的先进封装技术上保持行业领先[53] 股权结构 - 合肥颀中控股持有公司40.15%股份，为控股股东；芯屏基金直接持有公司12.50%股份；合肥市国资委为实际控制人[128] - 发行前公司前十名股东合计持股94,709.43万股，持股比例95.76%[156] - 2021年5月，奕斯众志、奕斯众诚、奕斯众力员工持股平台换股增资[162] 人员与管理 - 公司有9名董事、3名监事、5名高级管理人员和4名核心技术人员[168] - 公司董事会由9名成员组成，含3名独立董事，董事每届任期三年，独立董事任期三年且连任不超两届[169] - 公司董事长张莹有丰富半导体及光电行业任职经历，2020年8月至今任公司董事长[170]