关于实施"会通转债"赎回暨摘牌的第六次提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日 ? 赎回价格：100.633 元/张 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-047 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 25 日 ? 最后交易日：2025 年 7 月 21 日 自 2025 年 7 月 22 日起，"会通转债"停止交易。 ? 最后转股日：2025 年 7 月 24 日 截至 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 24 日（"会通转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，7 月 24 日为"会通转债"最后一个转股日。 "会通转债"将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券 ? 本次提前赎回完成后， 交易所摘牌。 ? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.06 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/ ...

新股上市 - 2025年7月16日华电新能（证券代码600930）以3.18元发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日均剩余2个交易日[1] 异常波动 - 华银电力（600744）、长城军工（601606）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可转债相关 - 甬矽转债（118057）于2025年7月16日上市[6] - 三角转债（123114）等多只可转债转股价格调整，生效或实施日期在2025年7月不同时间[6] 债券赎回 - 联得转债（123038）、飞鹿转债（123052）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不同时间[6] 债券回售 - 立讯转债（128136）、22润资02（148047）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22建房F1（149933）于2025年7月16日提前摘牌[8] 可能终止或暂停上市 - *ST新元（300472）可能终止上市；同辉信息（430090）可能暂停上市[4][6] 基金相关 - 东方红睿轩定开（169103）基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，终止上市日为2025年7月18日[6]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月13日至7月3日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于转股价的130%，触发"会通转债"赎回条款 [2][4] - 赎回价格为100.633元/张，包含面值100元及当期应计利息0.633元（票面利率1%×计息天数231天/365天） [4][5] - 赎回程序包括7月24日登记日冻结债券、7月25日赎回款发放及摘牌 [5][6] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年7月21日，最后转股日为7月24日 [1][6] - 截至7月15日收市后，剩余4个交易日和7个转股日 [1][6] - 赎回登记日为7月24日，未转股债券将按100.633元/张强制赎回 [4][6] 市场数据对比 - 7月15日二级市场收盘价122.916元/张，较赎回价格100.633元/张溢价22.1% [8] - 转股价格为9.06元/股，投资者可选择转股或二级市场交易以避免赎回损失 [2][8] 税务处理细则 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际赎回金额为税前100.633元/张 [6][7] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日暂免企业所得税和增值税 [7] - 居民企业需自行缴纳债券利息所得税 [7]

核准文件及发行规模 - 公司发行可转换公司债券经中国证监会批准，核准文件为《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕) [3] - 本次可转债发行规模为人民币83,000万元 [3] 可转债基本情况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [3] - 每张债券面值为人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2022年12月6日至2028年12月5日 [5] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元(含最后一期利息) [5] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] 转股情况 - 转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日止 [6] - 截至2025年7月9日，累计转股数量为47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [6] - 尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [7] 股份变动情况 - 本次可转债转股导致无限售条件流通股增加28,790,321股，总股本从478,105,359股增至506,895,680股 [7] 影响分析 - 上述事项符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月13日至7月3日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发"会通转债"赎回条款[4] - 赎回价格为100.633元/张，其中面值100元，当期应计利息0.633元（票面利率1%，计息天数231天）[4][5] - 赎回登记日为2025年7月24日，赎回款发放日为7月25日，摘牌日为7月25日[1][4][6] 交易及转股安排 - 最后交易日为2025年7月21日，最后转股日为7月24日[1][2] - 截至7月11日收市后，距离最后交易日剩6个交易日，距离最后转股日剩9个交易日[1][2] - 投资者可选择在二级市场交易（7月11日收盘价122.201元/张）或按9.06元/股转股价格转股[2][8] 赎回程序细节 - 赎回金额计算：个人投资者税后100.506元/张（20%税率），企业投资者税前100.633元/张[7] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税，实际派发100.633元/张[7] - 赎回完成后债券将冻结并摘牌，未转股债券将按100.633元/张强制赎回[6][8] 赎回条件说明 - 赎回条款规定：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元时可触发赎回[3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数[3][4] - 转股价格调整情形下，调整日前按原转股价计算，调整日后按新转股价计算[3]

可转债转股情况 - 截至2025年7月9日，累计434,146,000元（4,341,460张）"会通转债"已转换为公司股票，累计转股数量47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [1] - 未转股可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [1][4] - 2025年6月30日至7月9日期间新增转股28,790,321股，无限售流通股从478,105,359股增至506,895,680股 [4] 可转债发行与条款 - 公司于2022年12月6日发行可转债8,300,000张，总规模830,000,000元，期限6年（2022年12月6日至2028年12月5日） [1] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，代码118028 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.33元/股，转股期为2023年6月12日至2028年12月5日 [2] - 因2022年年度权益分派，2023年8月2日起转股价调整为9.31元/股 [2] - 因2023年年度权益分派，2024年6月28日起转股价调整为9.21元/股 [3] - 因2024年年度权益分派，2025年6月26日起转股价最终调整为9.06元/股 [3]

股东减持计划实施结果 - 同安基金原持有公司34,136,505股，占总股本7.20%，均为IPO前取得且已于2022年10月31日流通 [1] - 减持计划披露于2025年3月18日，拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过14,216,800股（占总股本3%） [1] - 截至2025年7月7日，实际减持4,667,815股（占当前总股本0.93%），其中集中竞价减持4,738,900股，大宗交易减持9,477,900股，减持价格区间12.50～13.11元/股，总金额60,432,912.03元 [2] - 减持后同安基金持股降至29,468,690股（占当前总股本5.89%），减持计划未完成部分为9,548,985股 [2][3] 权益变动触及1%刻度 - 2025年6月16日同安基金持股29,618,814股（占当时总股本6.20%），至2025年7月7日持股比例降至5.89% [3] - 权益变动原因包括集中竞价减持及可转债转股导致持股比例被动稀释 [3] - 本次变动不涉及一致行动人，且不触及要约收购 [3] 股东基本信息 - 同安基金为公司直接持股5%以上股东，非控股股东/实控人及其一致行动人 [2] - 股东身份为有限合伙企业，统一社会信用代码91340800MA2N0YMY2Y [3] - 减持主体无一致行动人，且未担任公司董事、监事或高级管理人员 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 电化转债和安克转债涨幅达30%触发临停 [1] - 塞力转债上涨近8% [1] - 天阳转债上涨近5% [1] - 晶澳转债和北陆转债涨幅超过3% [1] - 精锻转债下跌超过5% [1] - 永安转债下跌超过4% [1] - 会通转债下跌2 7% [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000元 [1] - 可转债期限为自发行之日起六年，即2022年12月6日至2028年12月5日 [1] - 可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"会通转债"，债券代码"118028" [2] 可转债转股价格调整 - 因2022年年度权益分派，转股价格从9.33元/股调整为9.31元/股，自2023年8月2日起生效 [2] - 因2023年年度权益分派，转股价格从9.31元/股调整为9.21元/股，自2024年6月28日起生效 [3] - 因2024年年度权益分派，转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股，自2025年6月26日起生效 [3] - 最新转股价格为9.06元/股 [3] 可转债赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回 [4] - 自2025年6月13日至2025年6月25日，公司股票有9个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.973元/股） [5] - 自2025年6月26日至2025年7月3日，公司股票有6个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.778元/股） [5] - 公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [5] 公司提前赎回决定 - 公司于2025年7月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提前赎回"会通转债"的议案 [6] - 决定行使提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"会通转债"全部赎回 [6] 相关主体减持情况 - 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内均未持有或交易"会通转债" [6] 保荐人意见 - 保荐人中信证券认为公司行使提前赎回权已履行必要决策程序，符合相关法律法规及募集说明书约定 [6][7]

可转债动态 - 晶澳转债董事会提议下修转股价 [1] - 精锻转债和会通转债触发强制赎回条款 [1] - 垒知转债、美锦转债、闻泰转债公告不下修转股价 [1] - 电化转债和安克转债即将上市交易 [1] - 集智转债公告不执行强制赎回 [1] 股东减持计划 - 威唐工业控股股东及一致行动人拟减持不超过1.95%股份 [1] - 仙乐健康股东计划减持不超过1.47%股份 [1] 公司经营调整 - 万凯新材将有序调减PET生产计划并同步开展设备检修维护 [1] 市场状态 - 美股市场当日休市 [1]