股价表现 - 公司股价今日收盘报23 39元，跌幅1 85% [1] - 公司上市首日最高价达65 66元，为历史最高价，当前股价处于破发状态 [1] 上市发行情况 - 公司于2023年12月21日在深交所主板上市，公开发行股票数量为22,000,000股，占发行后总股本25 00%，发行价格为41 00元/股 [1] - 公司募集资金总额为90,200 00万元，扣除不含税发行费用后净额为80,958 80万元，超募25,958 8万元 [1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金55,000 00万元，用于环保类溶剂产品、聚氨酯发泡剂、哌嗪系列产品、重金属螯合剂、双吗啉基乙基醚、研发大楼建设及补充流动资金项目 [1] 发行费用及分红方案 - 公司发行费用总额(不含增值税)为9,241 20万元，其中保荐及承销费用6,314 00万元 [2] - 公司2024年4月18日公布分红方案，每10股转增4股并派息(税前)12元，除权除息日为2024年4月24日 [2] 保荐机构 - 公司本次发行保荐机构为国盛证券，保荐代表人为韩逸驰、孙蓓 [2]

发行信息 - 公司拟公开发行股数不超过2200万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[6][33] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为37362.38万元、50798.73万元和77447.19万元，复合增长率为43.97%[46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元和20699.71万元，复合增长率为104.74%[46] - 2022年末公司资产总额74033.90万元，资产负债率（母公司）为17.94%[49] - 2023年3月31日公司资产总额74758.23万元，较2022年末增长0.98%[52] - 2023年3月31日公司负债总额13193.90万元，较2022年末减少24.66%[52] - 2023年3月31日公司归母所有者权益61564.32万元，较2022年末增加8.92%[52] - 2023年1 - 3月公司营业收入19815.83万元，较2022年同期增长9.86%[55] - 2023年1 - 3月公司扣非后归母净利润4954.36万元，较2022年同期下降14.60%[55] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流净额4596.03万元，较2022年同期增加2082.38万元[58] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流净流出407.32万元，较2022年同期变动较小[58] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流净流入168.22万元，较2022年同期增加2242.46万元[59] - 2023年1 - 6月预计营业收入38000 - 40000万元，同比下降9.01%至 - 4.22%[63] - 2023年1 - 6月预计归母净利润10100 - 11100万元，同比下降26.93%至 - 19.70%[63] 市场与产品 - 2022年全球哌嗪市场规模约为4.196亿美元，公司2022年哌嗪系列产品收入占全球哌嗪市场份额约为23.81%[43] - 报告期内哌嗪系列产品占各期主营业务收入的85%左右[36] - 报告期各期公司六八哌嗪采购量占全球市场供应量的比重分别为26.20%、21.45%和23.12%[43] - 2021年和2022年主要原材料六八哌嗪采购价格增长幅度分别为21.34%和96.68%[22] 公司概况 - 公司成立于2002年6月27日，注册资本6600万元人民币，控股股东和实际控制人为叶汀[29] - 公司行业分类为C26化学原料和化学制品制造业，主要从事有机胺类精细化学品研发、生产和销售[29][36] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，境内外销售均采用直销模式[40][41] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[69] - 募集资金投资项目包括年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目等[33] 风险提示 - 公司产品研发结果有不确定性，面临境外六八哌嗪采购受限或断供风险[79][80][81] - 募投项目可能无法达预期效益，建成后固定资产规模和折旧增加，若不能产生效益将影响净利润[95][96] - 本次发行若投资者申购不踊跃可能导致发行失败，发行完成后短期内净资产收益率将下降[99][100] 股权结构 - 发行前叶汀持股3250.94万股，占比49.26%；发行后持股占比36.94%[153] - 吕安春发行前持股708.46万股，占比10.73%；发行后持股占比8.05%[153] - 璟丰投资发行前持股588.10万股，占比8.91%；发行后持股占比6.68%[153] - 鲁国富发行前持股457.06万股，占比6.93%；发行后持股占比5.19%[153] 人员相关 - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额709.35万元，利润总额24092.27万元，占比2.94%[200] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，并进行考核[199]