市场整体表现 - 中证转债指数开盘上涨0.18%，报531.72点 [1] 领涨个券表现 - 优彩转债涨幅居首，上涨16.65% [1] - 百川转2涨幅为5.93% [1] - 和邦转债上涨3.93% [1] - 友发转债上涨3.05% [1] - 科顺转债上涨2.09% [1] 领跌个券表现 - 风语转债跌幅最大，下跌1.92% [1] - 岱美转债下跌1.42% [1] - 嘉元转债下跌1.24% [1] - 嘉泽转债下跌1.13% [1] - 永吉转债下跌0.95% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过《关于提前赎回"嘉元转债"的议 案》，公司董事会决定行使提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册 的"嘉元转债"全部赎回。 ● 投资者所持"嘉元转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照33.18元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损 失。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号文同意注册，公司于2021年2月23日向不特定对象发 行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可 转换公司债券于20 ...

公司核心事件 - 嘉元科技董事会决定行使提前赎回权，将对“嘉元转债”进行全部赎回 [2][14] - 赎回触发条件为：公司股票在2026年1月12日至2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格33.18元/股的130%（即43.14元/股） [2][13] - 赎回价格将按照债券面值100元/张加当期应计利息执行 [2][14] 可转债发行概况 - “嘉元转债”于2021年2月23日发行，发行总额为124,000.00万元（12.4亿元），共1,240万张，期限6年 [3] - 债券于2021年3月15日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期自2021年9月1日开始，至2027年2月22日结束 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为78.99元/股，历经多次调整 [3] - 因2020年、2021年、2022年、2023年权益分派，转股价先后调整为78.74元/股、78.03元/股、71.22元/股、50.48元/股 [3][4][5] - 因2021年向特定对象发行股票70,257,493股，总股本增加，转股价格于2022年10月调整为71.22元/股 [4] - 公司于2024年7月主动向下修正转股价格，从50.47元/股调整为41.88元/股 [6] - 公司于2025年9月再次主动向下修正转股价格，从41.88元/股调整为33.18元/股 [7] - 截至公告日，“嘉元转债”最新转股价格为33.18元/股 [8] 赎回条款与触发 - 有条件赎回条款规定：转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回 [10] - 公司股票价格表现已满足上述有条件赎回条款 [13] - 赎回条款中另有规定：当可转债未转股余额不足3,000万元时，公司也有权赎回 [10] 赎回相关安排与说明 - 在赎回条件触发前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员均未交易“嘉元转债” [15] - 公司后续将披露具体赎回程序、价格、付款方式及时间等事宜 [17] - 投资者需注意，若不符合科创板投资者适当性要求，则无法将可转债转换为公司股票 [16]

公司重大资本运作 - 通威股份筹划收购丽豪清能100%股权，并因此停牌 [1] 可转债市场公告 - 优彩转债公告不强赎 [2][5] - 蓝帆转债公告提议下修转股价 [2][5] - 友发转债公告不强赎 [2][5] - 嘉元转债公告强赎 [5] - 利群转债到期前最后交易日为2026年3月26日 [5] - 固德新材为沪深新股，开放申购 [5] 可转债强赎与退市信息 - 兴发转债（代码110089）现价146.234元，强赎价100.670元，最后交易日2026-02-26，最后转股日2026-03-03，剩余规模5.804亿元 [4] - 赛龙转债（代码123242）现价133.555元，强赎价100.330元，最后交易日2026-02-27，最后转股日2026-03-04，剩余规模1.176亿元 [4] - 首华转债（代码123128）现价148.500元，强赎价100.616元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，剩余规模4.201亿元 [4] - 天箭转债（代码127071）现价126.460元，强赎价100.810元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，剩余规模4.045亿元 [4] - 广联转债（代码123182）现价149.101元，强赎价100.960元，最后交易日2026-03-03，最后转股日2026-03-06，剩余规模4.098亿元 [4] - 力诺转债（代码123221）现价125.505元，强赎价100.550元，最后交易日2026-03-09，最后转股日2026-03-12，剩余规模3.194亿元 [4] - 信服转债（代码123210）现价117.150元，强赎价100.510元，最后交易日2026-03-11，最后转股日2026-03-16，剩余规模12.101亿元 [4] - 众和转债（代码110094）现价133.408元，剩余规模7.866亿元，强赎相关日期待公告 [4] - 凤21转债（代码113623）现价134.865元，剩余规模17.432亿元，强赎相关日期待公告 [4] - 荣23转债（代码113676）现价136.398元，剩余规模2.709亿元，强赎相关日期待公告 [4] - 新致转债（代码118021）现价166.898元，剩余规模1.988亿元，强赎相关日期待公告 [4] - 盟升转债（代码118045）现价232.181元，剩余规模1.233亿元，强赎相关日期待公告 [4] 可转债到期赎回信息 - 奥佳转债（代码128097）现价109.875元，到期赎回价110.000元，最后交易日2026-02-12，最后转股日2026-02-25，剩余规模4.575亿元 [7] - 华安转债（代码110067）现价110.828元，到期赎回价107.000元，最后交易日2026-03-06，最后转股日2026-03-11，剩余规模27.965亿元 [7] - 联创转债（代码128101）现价112.483元，到期赎回价110.000元，最后交易日2026-03-11，最后转股日2026-03-16，剩余规模2.960亿元 [7] - 乐普转2（代码123108）现价107.729元，到期赎回价107.800元，最后交易日与最后转股日均为2026-03-27，剩余规模16.376亿元 [7] - 华体转债（代码113574）现价130.735元，到期赎回价110.000元，最后交易日与最后转股日均为2026-03-30，剩余规模1.542亿元 [7] - 利群转债（代码113033）现价111.306元，到期赎回价110.000元，最后交易日与最后转股日均为2026-03-31，剩余规模10.207亿元 [7] 股东减持计划 - 润达医疗股东拟合计减持不超过2.99%的公司股份 [5]

公司触发可转债有条件赎回条款 - 嘉元科技股票在2026年1月12日至2026年2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，满足了有条件赎回条款中的价格条件[2] - 公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格33.18元/股的130%（即43.14元/股）的条件[2] - 公司于2026年2月24日召开董事会，审议通过了提前赎回“嘉元转债”的议案，决定行使提前赎回权利[2] 赎回方案及投资者选择 - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”进行全部赎回[2] - 投资者可选择在规定时限内通过二级市场继续交易，或按照33.18元/股的转股价格将可转债转换为公司股票[2] - 若未进行交易或转股，投资者所持可转债将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息[2]

公司触发可转债有条件赎回条款 - 嘉元科技股票在2026年1月12日至2026年2月24日期间已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格33.18元/股的130%即43.14元/股 [1] - 公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%的条件 触发了可转债募集说明书中的有条件赎回条款 [1] 公司董事会决议及赎回方案 - 公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议 审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》 [1] - 董事会决定行使提前赎回权利 将按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“嘉元转债”全部赎回 [1] 投资者面临的选择与潜在影响 - 投资者持有的“嘉元转债”可选择在规定时限内通过二级市场继续交易 或按照33.18元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未进行交易或转股 投资者仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [1] - 若被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失 [1]

嘉元转债付息安排 - 公司将于2026年2月24日支付嘉元转债第五个计息年度的利息，计息期间为2025年2月23日至2026年2月22日 [2] - 本次付息的债权登记日为2026年2月13日，付息日为2026年2月24日 [2][7] - 本次付息票面利率为2.5%（含税），每手可转债（面值1,000元）兑息金额为25元人民币（含税） [6] 嘉元转债基本条款 - 嘉元转债发行总额为人民币124,000.00万元，共发行12,400,000张，每张面值100元 [5] - 债券期限为自2021年2月23日起六年，票面利率逐年递增，第五年为2.5%，第六年为3.0% [2] - 最新转股价格为33.18元/股，初始转股价格为78.99元/股，转股期自2021年9月1日起至2027年2月22日止 [6] - 可转债信用评级为A+，本次发行不提供担保 [6] 利息派发与税务处理 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息 [8] - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，每张面值100元可转债税前兑息2.50元，税后实际派发2.00元 [9] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张面值100元可转债实际派发含税金额2.50元 [9] - 对于合格境外机构投资者等非居民企业，自2026年1月1日至2027年12月31日期间，取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张面值100元可转债实际派发含税金额2.50元 [9][10] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，计划于2026年第一次临时股东会上进行换届选举 [33] - 公司董事会提名廖平元、杨剑文、李建国、潘文俊、叶成林为第六届董事会非独立董事候选人 [33] - 公司董事会提名夏芸、张展源、董全峰为第六届董事会独立董事候选人，其中夏芸为会计专业人士 [33][34] - 新一届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事，任期三年 [33][34] 股东会召开信息 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举议案 [13][14] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [14][16] - 股权登记日为2026年2月13日，现场会议登记时间也为2026年2月13日 [23][25] - 对中小投资者单独计票的议案为选举非独立董事和独立董事的议案 [18] 控股股东与实际控制人 - 廖平元为公司实际控制人，通过山东嘉沅实业投资有限公司间接持有公司90,300,270股股份，占公司总股本的21.07% [37] - 山东嘉沅实业投资有限公司为公司控股股东 [37] - 非独立董事候选人李建国系公司实际控制人、董事长廖平元配偶的弟弟 [41]

公司财务与资本运作 - 公司将于2026年2月24日支付其发行的“嘉元转债”在2025年2月23日至2026年2月22日期间的利息 [1] - 本次付息为该可转换公司债券的第五年付息，票面利率为2.5% [1] - 每手面值1000元的嘉元转债，本次兑息金额为25元人民币 [1]

文章核心观点 - 广东嘉元科技股份有限公司发布公告，提示其发行的“嘉元转债”已接近触发有条件赎回条款，公司股票在特定期间内收盘价已满足特定条件，若未来继续满足条件，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [1][2][12][13] 可转债发行与上市概况 - 公司于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为124,000.00万元（即12.4亿元）[2] - 该可转债期限为6年，自2021年2月23日至2027年2月22日 [2] - 可转债于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000” [3] - 转股期间为2021年9月1日至2027年2月22日，初始转股价格为78.99元/股 [3] 转股价格调整历史 - 因2020年度权益分派，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股 [3] - 因2021年度权益分派，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股 [4] - 因2021年度向特定对象发行股票（发行数量70,257,493股），自2022年10月25日起转股价格调整为71.22元/股 [4] - 因2022年度权益分派，自2023年5月26日起转股价格调整为50.48元/股 [5] - 因2023年度权益分派，自2024年7月3日起转股价格微调至50.47元/股 [5] - 经2024年股东大会及董事会决议，自2024年7月11日起转股价格向下修正为41.88元/股 [6] - 经2025年股东大会及董事会决议，自2025年9月18日起转股价格再次向下修正为33.18元/股 [7] - 截至公告披露日，“嘉元转债”的最新转股价格为33.18元/股 [8] 赎回条款与预计触发情况 - 有条件赎回条款规定：在转股期内，若公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回 [10] - 自2026年1月12日至2026年1月26日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（33.18元/股）的130%（即43.14元/股）[2][13] - 若未来连续19个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价继续满足上述条件，将触发“嘉元转债”的有条件赎回条款 [2][13] - 触发条件当日，公司将召开董事会决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [13] - 到期赎回条款：在可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债 [9]

公司核心事件与条款触发进展 - 嘉元科技股票在2026年1月12日至1月26日期间，已有10个交易日收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格33.18元/股的130%，即43.14元/股 [2] - 若未来19个交易日内再有5个交易日满足上述价格条件，将触发“嘉元转债”的有条件赎回条款 [2] - 触发条款后，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“嘉元转债” [2] 可转债相关条款与价格 - “嘉元转债”的当期转股价格为33.18元/股 [2] - 触发有条件赎回条款的价格阈值为转股价的130%，即43.14元/股 [2]