可转债转股情况 - 公司于2022年10月19日公开发行面值总额97,800万元可转换公司债券，每张面值100元，发行数量978万张，期限6年 [2] - 可转债于2022年11月16日在深交所挂牌交易，债券简称"百川转2"，债券代码"127075" [3] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股 [4][5] - 转股价格经历多次调整：2023年5月因利润分配调整为10.31元/股，2024年8月因触发修正条款下调至8.18元/股，2025年4月因权益分派调整为8.12元/股，2025年5月再次下调至7.53元/股 [5][6][7] - 2025年第二季度"百川转2"因转股减少12,000元（120张），转股数量1,495股，截至2025年6月30日剩余可转债金额966,764,500元（9,667,645张） [7] 担保情况 - 公司于2024年10月通过议案，为合并报表范围内母子孙公司新增担保额度不超过650,000万元，有效期12个月 [14] - 截至公告日，母子孙公司之间担保余额556,452.91万元，占最近一期经审计净资产的280.88%，其中向金融机构融资担保余额517,452.91万元 [18] - 被担保对象均为合并报表范围内子公司，信用状况良好，无逾期或涉诉担保，财务风险可控 [13][22]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 飞鹿转债、通光转债涨幅超过3% [1] - 应急转债、三羊转债、强联转债涨幅超过2% [1] - 百川转2跌幅超过2% [1] - 金诚转债、景23转债跌幅接近2% [1]

公司事件 - 江苏百川高科新材料股份有限公司实际控制人、董事长郑铁江被江阴市监察委员会立案调查并实施留置 [2] - 公司收到郑铁江家属通知及《留置通知书》《立案通知书》 [2] 公司运营状况 - 公司治理结构完善 日常经营管理由管理团队负责 [2] - 其他董事、监事及高级管理人员正常履职 控制权未发生变化 [2] - 生产经营情况正常 已对相关工作妥善安排 [2] 债券受托管理 - 中信证券作为百川转2债券受托管理人出具临时报告 [2][3] - 中信证券将持续关注本息偿付及重大事项 履行受托职责 [3]

评级结果 - 公司主体信用评级结果为A+，评级展望为稳定，"百川转2"信用评级结果为A+，本次评级结果较前次未发生调整 [1][2] - 前次主体评级为A+，评级展望为稳定，债项评级为A+，评级时间为2024年6月20日 [1] - 本次评级由上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2025年5月14日出具，评级报告发布于2025年5月16日巨潮资讯网 [2] 评级依据 - 评级机构上海新世纪对公司的业务、管理、财务等情况进行综合分析与评估后得出评级结果 [2] - 评级依据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定 [1]

高测转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 百川转2 - 转股价下修方案执行到底 [1] 华特气体 - 股东计划减持不超过2%的公司股份 [1] 京源环保 - 董事及高管拟合计减持不超过1.18%的公司股份 [1] 山石转债/富淼转债/微芯转债/绿茵转债 - 公司公告明确表示不下修转股价 [1] 平台信息 - 数据服务涵盖新股、可转债、债券、封闭基金等领域 [1] - 投资理念强调本金安全与稳健增长 [1]