湖州2025年土地市场成交概况 - 2025年湖州市共计出让31宗涉宅地，成交金额127亿元，平均成交楼面价5795元/平方米，同比量价均有所下滑，成交金额为2017年以来低位 [3] - 其中湖州市本级成交18宗，成交金额99亿元，平均成交楼面价6318元/平方米，平均溢价率仅为0.5% [3] 最新成交地块详情 - 今日湖州成功出让1宗宅地，位于长东片区南侧，由湖州房总以113200万元底价竞得，成交楼面价为5950元/平方米 [1][4] - 该地块为吴兴区长东南单元15-01-12A号地块，出让面积126827平方米，容积率1.5，建筑面积190540.5平方米 [4] - 地块周边在售项目有得力·和麓园、晴屿望湖等，待售项目较多，未来竞争压力较大 [5] - 地块西面为杭州市滨湖高级中学，南侧有湖州市中心医院，其他生活配套仍在不断完善之中 [5]

地块基本信息 - 杭政储出[2025]130号地块于10月31日挂牌，位于浦沿单元，出让面积26008平方米，建筑面积65020平方米，起价136119万元，起始楼面地价20935元/平方米，容积率2.5 [1] - 地块地理位置优越，距离地铁4号线杨家墩站约700米，周边有高教园小学、浦沿中学、物美及金盛嘉悦广场等配套设施 [1] 板块土地供应与市场热度 - 浦沿板块成为滨江区2025年供地主力，此次挂牌地块为该板块年内推出的第4宗宅地 [1] - 板块内近期土地市场活跃，上个月连续出让两宗宅地（110号和116号地块），均位于130号地块西侧不远处 [1] - 110号地块由大家竞得，成交楼面价25317元/平方米，溢价率19.93% [1] - 116号地块由英冠竞得，成交总价172831万元，成交楼面价25108元/平方米，溢价率19.33% [2] 未来房价预期 - 业内人士测算，新近成交的110号和116号两宗宅地的房价预期可能达到4.5万元/平方米 [2] - 预期房价相比板块此前限价将有约5000元/平方米的涨幅 [2]

公司近期土地获取情况 - 公司2024年在杭州、上海、武汉等城市均有住宅用地获取 [2] - 具体土地获取详情可参考公司发布的历史公告 [2] 公司未来土地投资策略 - 公司将审慎结合市场形势和公司现金流情况，择机补充土地储备 [2] - 公司策略为继续深耕重点城市 [2] - 公司将挖掘安全边际高、增长潜力大的板块和项目 [2]

土地挂牌信息 - 杭州滨江浦沿板块挂牌一宗涉宅用地 将于10月15日出让 [1] 土地市场动态 - 浦沿板块2025年第二次挂牌宅地 上一次2月底绿城联合英冠溢价21.1%竞得春来晴翠项目 成交楼面价14420元/㎡ [3] - 此次出让地块区位更加核心 预计房企竞争激烈 [3] - 板块可售存量较少 除春来晴翠外仅中国华能项目待售 [3] - 中国华能2024年11月以22.98亿元法拍竞得原世茂·栖棠誉湾地块 [3] 区域发展规划 - 浦沿板块可供宅地不少 2025年已有同区域三宗地块经历"商改住" [5] - 浦沿将成滨江供应主战场 [4] - 板块形成三大产业片区：智慧新天地 智创园+零磁谷 智造供给小镇 [5] - 西面沿江产业基础扎实 已入驻启明医疗 光云科技 银江股份 丁香园等企业 [5] - 产业人口支撑充足 [5]

土地成交概况 - 南京出让13宗宅地总成交金额68.92亿元 其中3宗溢价成交10宗底价成交 [1] 鼓楼区地块 - 温州干亿房地产开发有限公司经过89轮竞价以总价3.73亿元竞得鼓楼区宅地 成交楼面价40125元/平方米 溢价率32.74% [1] 江宁区地块 - 南京朗翌置业有限责任公司经过43轮竞价以总价1.66亿元竞得江宁区秣陵街道宅地 成交楼面价14755元/平方米 溢价率33.87% [1] 秦淮区地块 - 江苏象屿置业有限公司以总价11.64亿元竞得秦淮区宅地 成交楼面价27088元/平方米 溢价率0.17% [1]

杭州土地市场成交情况 - 杭州7月29日有3宗涉宅用地出让 最终2宗溢价成交 1宗底价成交 总成交额50 346亿元 [1] - 拱墅区石桥单元宅地经过43轮竞价由杭州伟星星辰置业有限公司以总价19 13亿元竞得 成交楼面价19627元 平方米 溢价率28 13% [1]

土地市场概况 - 2025年第28周土地供求规模迎来下半年周期性回落 成交建筑面积225万平方米环比下降59% 供应建筑面积319万平方米环比下降48% [1] - 周度平均溢价率回升至9.2% 主要受深圳高溢价宅地及二线城市溢价率上涨带动 重回年内均线水平 [1][2] 重点城市土地供应 - 重点城市供应含宅用地32幅 平均容积率2.04 无锡/南通/张家港/南京宅地容积率均≤1.5 [2] - 深圳龙华区挂牌宅地起拍价15.54亿元 容积率3.1 规划建面5.1万平方米 起拍楼板价3.04万元/平方米 毗邻项目2025年成交价达7万元/平方米 [2] 高溢价成交地块分析 - 深圳龙华A802-0309地块由中海地产以23.7亿元竞得 溢价率40.74% 楼板价3.9万元/平方米 周边新房均价7.2万元/平方米 [3] - 青岛崂山宅地经197轮竞价由君一控股9.89亿元竞得 溢价率17.78% 楼板价2.65万元/平方米 周边豪宅项目售价超6万元/平方米 [3] - 东莞常平镇地块溢价率22.1% 总价6亿元 楼板价7542元/平方米 采用政府回购模式 住宅商业回购价13650元/平方米 [4] 房企竞拍数据 - 总价TOP5地块中深圳/青岛/南京地块溢价率分别达41%/18%/10% 泉州/绍兴地块零溢价成交 [7][8] - 单价TOP5地块楼板价区间1.36-3.88万元/平方米 厦门建发/昆山国创投资等企业以底价获取部分地块 [9] 历史数据对比 - 土地市场6月下旬至7月初呈现"量跌价升"特征 7月首周武汉曾创下楼板价前二纪录 与当前深圳高溢价成交形成呼应 [10]

土地拍卖情况 - 成都市金牛区出让1宗宅地，吸引8家房企参与竞拍 [1] - 中能建以楼面价20200元/㎡竞得该地块，折合总价17.48亿元 [1] - 该地块溢价率达23.93% [1]

核心观点 - 二季度土地市场溢价率回落但优质宅地热度不减，下半年供地将持续优化并改善预期 [2][4][8][9] - 土地市场呈现缩量提质特征，成交建面同比下降4%但金额同比增长22% [4][5][16] - 一二线城市量价齐升，三四线城市持续收缩，市场分化明显 [7][16][19] - 优质宅地仍受追捧，部分核心城市地块溢价率高达76% [19][24][26] - 下半年土地市场将迎来更多高质量供应，城市更新和专项债收储将改善库存指标 [9][20][25] 供求 - 6月土地供应建面5253万平方米，环比增9%，同比降12.2%，延续缩量趋势 [4][5][11] - 成交建面4570万平方米，同比降4%，成交金额1573亿元，同比增22%，呈现缩量提质 [5][16] - 一线城市优质地块供应稀缺，上海徐汇地块起拍楼板价高达16万元/平方米 [12] - 二线城市中苏州园区地块起拍楼板价6万元/平方米，刷新当地纪录 [13] - 地方政府持续优化供地，如株洲计划减少新增商品住房供应21.12万平方米 [14] 热度 - 6月平均溢价率4.2%，连续3个月回落，一二线降至5%左右，三四线降至2.7% [4][6][19] - 北京、杭州土拍溢价率不足1%，但上海、成都仍达10%和15% [19] - 成都锦江区地块溢价率高达76%，楼板价3.55万元/平方米 [26] - 土地流拍率6%，回落至近年低位，部分城市因销售前景不确定导致流标 [22] 重点地块 - 上海宝山组合地块成交总价81.95亿元，溢价率仅1.2%，开发难度高 [24][26] - 北京多宗棚改地块底价或低溢价成交，反映重点项目顺利推进 [24][25] - 上海杨浦、闵行地块分别拍出31%和13%溢价率，由保利发展竞得 [24] - 单价榜中上海杨浦东外滩地块楼板价9.5万元/平方米，周边新房售价20万元/平方米 [26] 后市展望 - 下半年将落实"控量提质"，城市更新和土地收储将促库存下降 [9][20] - 专项债收储和闲置土地回收将改善库存指标，带来更多高质量供应 [20][25] - 优质地块热度将持续，核心城市优质板块仍将受追捧 [8][9][19]

杭州土拍市场热度 - 杭州6月27日出让6宗宅地 总建筑面积38 8万方 总起价115 8529亿元 最终揽金151亿元 平均溢价率30 5% 最高溢价率67 6% [1] - 钱江世纪城核心单元地块经过98轮竞价 被金帝集团以55 78亿元斩获 成交楼面价54472元/平方米 溢价率21 05% 创萧山区地价新高 [1] - 钱江新城二期和湘湖新城2宗宅地被滨江竞得 总价分别为32 6亿元和11亿元 运河新城低密宅地被金茂以11 57亿元竞得 溢价率55 91% 楼面价41240元/平方米刷新板块纪录 [3] - 未来科技城核心地块被建发以33 3亿元拿下 溢价率32% 楼面价30129元/平方米 丁桥单元地块被天阳以6 8亿元竞得 溢价率接近51% [3] 核心地块价值分析 - 钱江世纪城地块位于钱塘湾未来总部基地核心区 定位"超级总部封面" 拥有一线江景资源+三地铁交汇+高端配套环伺等区位价值 西侧直面钱塘江 直线距离仅约400米 [2] - 地块周边聚集杭州SKP 奥体印象城 钱江世纪公园 "莲花碗"等高端商业和文体配套 隔江对望杭州IFC 东北面毗邻杭州亚运村 [2] - 地块容积率2 8 建筑面积约10万平方米 起拍楼面价达4 5万元/平方米 是继朗云之后板块再次推出的稀缺宅地 [2] 房企战略布局 - 本土品牌房企和全国性国央企积极补仓前期拿地板块 夯实局部市场话语权 提升未来开发整体效能 [1][3] - 核心板块宅地起拍价较高 房企加价整体谨慎 钱江世纪城地块加价至98轮 产品力 服务力及运营能力成为未来杭州房企竞争核心筹码 [3] - 上半年杭州宅地土拍共揽金1160亿元 接近去年全年宅地出让金水平 [4]