公司业务里程碑 - 2025年下半年独家保荐佳鑫国际资源实现香港与阿斯塔纳两地同步上市 成为中亚地区首只人民币计价股票 [1] - 协助哈萨克斯坦开发银行成功发行首笔离岸人民币债券 创下多项市场纪录 [1] 一带一路倡议背景 - 一带一路倡议自2013年提出已12年 成为全球规模最大范围最广影响最深的国际经济合作平台 [3] - 金融机构尤其是证券公司正发挥日益重要的桥梁作用 [3] 公司战略定位 - 以植根中国融通世界为理念 通过跨境融资并购顾问资本市场对接等综合金融服务助力中国企业走出去和国际企业引进来 [3] - 在国际化路径中采用专业化国际化本土化的多元策略 [5] 三重关键角色 - 作为国际资本对接先锋队 通过跨境保荐承销投行直投资本引荐等方式为一带一路国家及地区企业注入资本动能 [3] - 作为综合金融服务提供者 依托交易做市资产管理财富管理跨境衍生品等多元业务满足跨境投资复杂需求 [3] - 作为全球资本市场合作助推器 通过机制建言市场交流深度研究促进区域金融合作与规则互认 [3] 2024年业务成果 - 完成一带一路相关项目20单 交易规模超过330亿美元 [4] - 项目涵盖能源消费科技基建等多个领域 [4] - 协助新加坡金鹰集团完成2018年以来消费品行业最大港股现金要约收购和私有化交易 [4] - 协助中国财政部在沙特利雅得发行首笔美元主权债券 [4] 绿色金融实践 - 作为一带一路绿色发展国际联盟首批成员深度参与绿色发展实践 [4] - 2024年协助绿色相关领域交易规模超4500亿元 [4] - 落地绿色投资领域基金规模超370亿元 [4] - 连续为G20可持续金融工作组提供技术支持 [4] 国际化网络布局 - 已建立覆盖中国香港纽约伦敦新加坡法兰克福东京越南迪拜的国际网络 [4] - 2025年5月迪拜国际金融中心分公司开业 成为中资券商在海湾地区首家持牌分支机构 [4] 未来发展方向 - 深入开展国际业务 建立跨境金融服务网络 提升金融服务效率和质量 [5] - 通过本地招聘与总部外派结合构建复合型团队 推动资本市场融通与人民币产品创新 [5] - 协助中资企业交易所等机构在中东中亚东南亚欧洲美洲等地开展推介活动 [5]

并购重组助推科技新变局专题活动 - 上海证券报社主办并购重组助推科技新变局专题活动 主题为AI激荡并购重组新浪潮 上百位来自上市公司 中介机构 监管单位的嘉宾参与讨论 [1] - 北京银行上海分行承办活动 提出以AI赋能金融 以金融助推科技发展 共同服务实体经济高质量发展 [1] - 北京银行上海分行将提供并购顾问 股权撮合 股权融资等金融服务 聚焦战略性新兴产业 扩充产融生态圈 [1] 资本市场与并购重组 - 资本市场改革持续深化 导向从量的扩张转向质的提升 突出严监严管 强本强基 [1] - 并购重组是提升上市公司和资本市场发展质量的关键 可帮助上市公司升级传统产业 培育新兴产业 布局未来产业 [2] - 上市公司通过并购中小科技创新型企业可实现旧瓶装新酒 同时帮助科技企业完成证券化 [2] 并购政策与监管 - 专家讲解并购六条 强调需区分合理跨界与盲目跨界 结合上市公司规范运作情况 交易性质 目的 标的资产质量判断风险 [2] - 监管对囤壳炒壳 玩概念 忽悠式重组 盲目跨界等交易从严监管 打击市场乱象 [2] - 交易各方应依法合规 严格遵守证券行业法律法规 律师需深度参与交易结构设计 尽调等环节 [4] 企业需求与银行服务 - 企业最渴望政策性支持 供需对接 市场开拓支持 多元金融支持 多层次资本市场对接支持 [2] - 北京银行上海分行提出做人工智能驱动的金融媒婆 利用多种类型贷款协同产业资本与资源 [3] - 北京银行提供科技人才贷款 科技企业并购试点贷款 跨境并购贷款等多元化贷款 截至2024年末科技金融贷款余额3642亿元 [3] 并购交易实践建议 - 上市公司在市场化并购中应根据标的行业特点灵活设计业绩承诺 估值方法等方案 [3] - 交易对价支付可采用分期支付 引入外部投资 并购贷款等方式减轻资金压力 [3] - 银行可协同投资并购基金 助力科创企业发行科创票据等 解决企业难点痛点 [3]