深圳市金融数据概览 - 截至2025年6月末深圳市本外币各项存款余额达14.16万亿元较年初增长近6000亿元贷款余额达9.85万亿元较年初增长超3500亿元 [1] - 深圳民营经济贷款余额达4.26万亿元较年初新增849.75亿元 [1] 科创债与科技金融支持 - 截至2025年7月15日深圳9家科技型企业和股权投资机构在银行间市场发行科创债14只规模合计207.5亿元包括立讯精密中兴通讯比亚迪等企业 [3] - 落地全国首批科创债风险分担工具实现科技企业股权投资机构金融机构三类主体全覆盖 [3] - 上半年深圳102家企业签约"腾飞贷"36亿元"科技初创通"助力3761家企业获得贷款48.4亿元 [3] - "种子基金+种子贷"支持体系已助力153家早期科技企业获贷1.3亿元 [3] 跨境支付与消费 - 2025年上半年微信支付外卡交易笔数金额同比分别增长1.6倍1.5倍近200万名外籍用户绑外卡进行微信支付 [5] - 港人在深共开立内地银行账户超321万户其中代理见证开户超41万户累计交易近361亿元占大湾区九成 [5] - 外籍人员在深非现金支付交易8587.54万笔118.10亿元同比分别增长29%35% [5] - 韩国美国新加坡为深圳入境消费前三大客源国老挝蒙古游客在深消费额同比分别激增150倍23倍 [6] - "跨境理财通"2.0落地后深圳银行新增个人投资者约3万名跨境收付金额合计472亿元占大湾区近五成 [6] 跨境人民币与贸易 - 2025年上半年深圳跨境人民币收付金额为27632.8亿元同比增长24.3%其中货物贸易跨境人民币收付金额为5512.8亿元同比增长12.5% [6] - 新增跨境人民币一般货物贸易"首办户"815户相关跨境人民币收付金额44.3亿元 [6] 数字金融与数据赋能 - 人行深圳分行指导地方征信平台推出50余款征信产品数据赋能促成企业获得融资5744亿元 [8] - 深圳累计开立数币钱包近3000万个累计签约预付式经营机构3800家管理预付资金近31亿元 [8] - 推动多边央行数字货币桥在跨境领域应用在前海落地首笔"大宗商品交易+多边央行数字货币桥"业务 [8]

程序化交易新规 - 沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》7月7日生效 重点强化高频交易监管 要求投资者提前报告账户及策略信息 高频交易需额外缴纳流量费并接受更严格监控 [1] - 新规明确深股通管理细则 旨在防范市场波动风险并提升交易透明度 预计影响量化私募等机构的策略调整 [1] 工商银行业务动态 - 工商银行7月12日至13日进行核心系统升级 暂停微信银行、企业网银证书下载等业务 升级涉及跨境支付和智能风控功能优化 [1] - 此次系统升级为下半年推出数字人民币钱包及跨境理财通服务奠定基础 [1] 央企品牌建设 - 国资委提出2030年中央企业品牌价值大幅提升目标 2035年形成一批全球卓越品牌 政策推动银行、能源等央企加大品牌投入 [1] - 工商银行计划年内发布ESG品牌白皮书 [1] 银行板块表现 - 银行股本周持续活跃 四大行股价创新高 一季度上市银行净利润同比下降1.2%但ROE维持10%以上 平均股息率5.2%吸引险资等增持 [1] - 机构预测下半年信贷投放加速将支撑业绩回暖 [1] 科创债ETF发行 - 7月7日富国、华夏等10家公募发行首批科创债ETF 单日募集规模超200亿元 产品聚焦科技创新企业债 AAA级债券持仓比例不低于80% [2] 金融政策动向 - 央行副行长邹澜将于7月14日解读上半年金融数据 市场关注社融规模、信贷结构及LPR改革进展 [2] - 央行等六部门联合印发金融支持消费指导意见 提出优化消费信贷政策、降低首付比例等20条措施 招商银行计划年内新增1000亿元消费信贷额度 [2] 直销银行转型 - 江西银行宣布将"金e融"直销银行App功能迁移至主App 2025年5月30日起下架 北京银行等多家银行已陆续整合直销银行服务 [2] - 直销银行因功能重叠、定位模糊逐渐退潮 目前仅剩十余家运营 反映银行业从渠道扩张转向生态深耕趋势 [2] 银行高管动态 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁涉嫌严重违纪违法 正接受纪律审查和监察调查 [3][4] 直销银行处罚案例 - 中邮邮惠万家银行因违反清算管理规定被罚425万元 相关负责人亦受处罚 该行成立三年持续亏损 2024年净亏损扩大至4.15亿元 [4] - 该行总资产、存贷款余额均下滑 不良率上升至6.66% 银行称已完成整改并将加强合规管理 [4] 养老贷产品叫停 - 湖南多家农商行"养老贷"业务上线不足两月被紧急叫停 产品旨在通过贷款补缴养老保险但合规性存疑 [5] - 争议焦点包括贷款用途性质模糊及15年期限与现行规定冲突 专家指出需明确监管框架防范代际债务风险 [5]

国际海员文化交流活动 - 4位来自波兰、俄罗斯、斯里兰卡的国际海员参与宁波北仑玉兰社区的文化互动活动，体验篆刻"海"字印章等中国传统文化 [1] - 海员了解中国240小时过境免签政策、数字支付服务及外国人永久居留身份证线上预约系统 [1] - 人民银行宁波分行联合金融机构设置数字人民币体验区，波兰海员成功注册钱包并用外卡兑换200元数字人民币购买当地食品 [1] 宁波舟山港国际航运数据 - 宁波舟山港拥有200多条国际航线，货物吞吐量连续15年全球第一 [2] - 每年出入境船舶约1万余艘次，出入境国际海员14万余人 [2] 国际海员服务生态建设 - 宁波市推出"十万海员"交流互鉴活动，打造全链条国际海员服务生态圈 [2] - 宁波边检计划联合多口岸部门优化海员交通、金融、信息服务等配套服务 [2]

市场整体表现 - 三大指数集体调整 沪指下跌0.22% 深成指和创业板指跌幅更大 北证50指数下跌近1% [3] - 成交额维持在1.6万亿高位 虽较昨日缩量但仍保持较高活跃度 [3] - 全市场超过3600只股票下跌 亏钱效应明显 [3] 军工板块 - 军工板块早盘集体冲锋 北方导航 建设工业等个股涨停 [3] - 驱动因素包括中东局势紧张 霍尔木兹海峡可能封锁影响全球30%石油运输 军火需求预期暴增 [3] - 兵器装备集团重组预期 涉及6000亿规模资产注入可能 [3] - 政策支持 "十四五"最后一年军费增长7.2% 弹药采购量预计增加40% [3] 旅游酒店板块 - 旅游酒店板块午后发力 南京商旅 天目湖涨停 [4] - 暑期旅游旺季临近 政策刺激消费 资金提前布局 [4] - 板块内部分化明显 长白山因冰雪游旺季表现强劲 [4] 数字货币与跨境支付 - 数字货币和跨境支付概念反复活跃 [4] - 内地与香港跨境支付系统互通 香港8月1日实施稳定币新规 蚂蚁 京东等申请牌照 [4] - 相关公司包括中科金财开发数字人民币钱包 优博讯智能支付终端技术储备 恒生电子提供数字人民币IT系统 [4] - 跨境支付领域海联金汇拥有双牌照 四方精创参与央行数字货币桥接 [4] 银行板块 - 银行板块表现亮眼 江苏银行 杭州银行 成都银行等城商行创历史新高 工商银行 农业银行等大型银行跟涨 [5] - 政策支持六部门发布金融支持消费指导意见 [5] - 板块平均股息率接近4% 高于一年定存 吸引险资 社保等长线资金 [5] - 江浙 成渝地区城商行兼具成长空间和分红保障 [5] 油气板块 - 油气股午后快速反弹 准油股份涨停 [6] - 中东局势紧张导致油价上涨 伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡影响全球石油运输 [6] 下跌板块 - 创新药板块调整明显 与市场轮动和资金获利了结有关 但长期仍受政策支持 包括加快审评审批 支持高端医疗器械 [6] - 半导体板块午后走低 与光刻机概念受挫和市场情绪偏向防御有关 但中长期国产替代逻辑不变 [6] 市场整体观点 - 指数下跌但结构性机会存在 重点关注数字货币 跨境支付 军工等政策催化方向 [7] - 银行股高股息 创新药政策红利 半导体国产替代是长期关注主线 [7] - 市场震荡调整期是布局优质资产时机 [7]

重庆云阳世界地质公园金融支持与文旅发展 核心观点 - 中国人民银行万州分行通过三维赋能机制（融资对接培育、信贷模式创新、配套服务升级）为云阳"恐龙+文旅"产业注入金融活水，激活乡村振兴 [1] - 云阳世界地质公园凭借恐龙化石资源实现转型发展，银行机构累计投放12.54亿元信贷资金支持景区及化石遗址建设 [2] - 创新金融模式（如全国首笔自然资源资产委托经营贷款1.8亿元）盘活生态资源，推动生态产品价值实现 [3] - 支付服务升级（外卡POS机、数字人民币等）提升游客体验，2025年"五一"期间游客量同比增长19.08%，收入增长27.24% [4] 金融支持措施 - 专项信贷投放：重庆银行云阳支行授信1.3亿元用于农耕体验项目，重庆三峡银行授信1.5亿元支持博物馆等6个子项目 [2] - 创新融资模式：以自然资源资产经营权为标的物发放1.8亿元贷款，覆盖岐山草场超8亿元生态资源价值 [3] - 支付基础设施：农业银行云阳支行联合银联商务部署30台外卡POS机，覆盖19个售票窗口及11家重点商户 [4] 文旅产业成效 - 恐龙化石资源开发：18.2公里"恐龙化石长城"及侏罗纪单体化石墙成为核心吸引力 [2] - 生态资源变现：智慧草原乐园、云上森林主题乐园等项目通过金融支持落地 [3] - 游客增长数据：2025年"五一"接待游客145.87万人次，综合收入11.2亿元 [4]

住房金融创新 - 公司推出全国首笔个人住房租赁贷款"租金贷"，减轻新市民及青年群体安居压力[2] - 完成全省首例"以新换旧"个人住房按揭贷款业务和全国首笔新增"双优"房抵组合贷融资业务[2] - 通过金融产品创新支持"租购并举"住房制度改革，满足多样化住房消费需求[2] 教育金融支持 - 发放全国系统内非试点地区首笔个人优学贷款，覆盖"双一流"高校硕博群体学费、科研及生活消费[4] - 贷款产品设计聚焦职业发展黄金期，解决高层次人才成长阶段资金需求痛点[4] - 深化教育金融场景布局，服务国家"人才强国"战略[4] 数字支付生态 - 作为数字人民币试点银行，实现公交地铁、生活缴费、工资代发等民生场景全覆盖[6] - 与商超、餐饮、零售商户合作构建"数字钱包+场景生态"，提升支付便利性[6] - 截至2025年一季度，数字人民币个人钱包增量及活跃度在当地四大行中排名第一[6] 消费金融战略 - 以产品创新、场景构建、科技赋能三大路径破解住房、教育等领域消费堵点[1] - 通过"五化"转型实践构建多层次消费金融服务体系，响应国家提振消费政策[8] - 金融创新覆盖民生关切领域，包括安居、教育、养老等核心场景[1][8]

跨境支付互联互通机制 - 中国内地与中国香港正积极推动快速支付系统互联互通，涉及内地的网上支付跨行清算系统（IBPS）与香港的转数快（FPS）对接，部分服务预计2025年年中推出 [2][7] - 初期将主要用于个人对个人的跨境转账，之后再拓展至商户支付应用场景 [2][8] - 两地居民可通过输入收款人手机号码或账户号码进行实时小额跨境汇款，操作模式与在香港使用转数快类似 [2][9] 系统功能与数据 - IBPS主要处理5万元人民币或以下的跨行人民币零售业务，支持通过手机号码自动关联银行卡号完成跨行支付 [3] - 截至2025年1月，FPS注册量达1600万，同比增长16%，日均即时成交达195万笔、金额148亿港元，同比分别增加30%及27% [3] - 数字人民币在香港的跨境支付试点范围已扩大至便利当地居民开立和使用数字人民币钱包，并通过转数快为钱包增值 [7] 跨境汇款额度安排 - 内地居民南向汇款到香港受限于每人每年等值5万美元的购汇额度，不另设额度 [8][9] - 港人北向跨境汇款设有每年20万港元等值和每日1万港元等值的额度，且不占用目前香港居民每人每日可汇款最多8万元人民币往内地的额度 [9] - 香港居民在内地用于旅游、商务、留学、日常生活等支出的汇款不可用于投资内地金融产品 [9] 进展与测试情况 - 两地系统已于2024年12月完成技术对接，2025年4月起已展开系统测试，参与测试的银行有6家 [7][8] - 2023年12月香港与泰国合作推出"转数快x PromptPay"跨境二维码支付服务，被视为当地新型跨境支付体系建设的第一步 [4][5] - 2024年8月《中国人民银行与香港金管局关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》签署 [5][7] 行业影响与展望 - 互联互通有望提升香港作为离岸人民币支付结算中心的优势，未来可考虑将服务拓展至东盟、中东等重点新兴市场 [10] - 内地与香港互联互通可能作为第三地与内地互联互通的范例，对于建立资金汇划的高速公路至关重要 [10] - 传统跨境支付流程因涉及多方机构、运营时区不同、技术标准不一等问题，通常繁琐、成本高昂且结算周期长 [3][4]

数字人民币推广活动 - 首次开通建行数币钱包并升级为一类或二类钱包可领取15元京东专区券 奖励限量8万张 [2][3] - 在建行生活APP使用数币钱包支付外卖或电影订单(满10元)有机会获10元京东专区券 奖励限量3万份 [4][5] - 活动对象为2024年1月1日至11月15日未使用过建行数币钱包支付外卖或电影订单的用户 [6] 咖啡消费促销 - 2024年11月11日-30日每日10点发放3万张咖啡优惠券 每日限购1张 活动期间限购4张 [8] 消费返利计划 - 在建行生活APP使用数币钱包累计消费达100元可获10元京东券(限量10万份) [11] - 累计消费达300元可获20元京东券(限量4万份) [11] - 累计消费达600元可获40元京东券(限量4万份) [11] - 累计消费达1000元可获80元京东券(限量2万份) [11]

养老金活动 - 提供至高656元奖励的养老金领取活动 [1] 消费优惠 - "惠省钱"活动强调实际省钱效果 [2] - 立减金活动期间0.99元起购 优惠幅度超36元 叠加数字人民币支付可享至低1折 [3] 支付宝专区 - 建行卡支付满20元随机立减 笔数达标可领5元支付宝红包 [4] - 支付宝周周礼活动全年持续 至高可领200元 [4] 出行优惠 - 公交地铁活动提供0.99元购3张乘车券包 支付至低1分钱 [6] 消费达标活动 - 月消费达标可领最高681元立减金 含笔数奖15元和消费奖666元 [8] 数字人民币推广 - 完成数字人民币任务可抽0.99元购36元微信立减金 [9] 信用卡福利 - 支付宝首绑龙卡万事达卡/运通卡均赠10元红包 [10] - 首绑建行卡可领总价值365元福利 含178元美团礼包和168元支付券包 [11] 抖音渠道营销 - 抖音用户绑定建行卡可参与1元起购吃喝玩乐优惠 [12] 话费充值活动 - 通过建行App充值100元及以上话费可领5元微信立减金 [13] 手机银行推广 - 新注册开通手机银行用户有机会领取100元立减金 [15]

中国建设银行营销活动 人民币活动专区 - 手机话费场景缴费活动时间为2024年10月1日至11月28日 用户通过APP单笔充值100元及以上可领取5元微信立减金 限参与一次 [6] - 活动仅限建行手机银行签约客户参与 需在任务中心手动领取奖励 [6] 数字人民币活动专区 - 数字人民币缴费活动覆盖电费 手机话费场景 单笔实付满50元可获2-10元随机微信立减金 每月每场景可参与一次 [8] - 试点地区包括北京 天津 上海等23个省市特定区域 活动持续至2024年12月31日 [8] - 使用数字人民币一二类钱包支付可享最低1折优惠 限时活动至2024年10月31日 [10] 其他促销活动 - 注册开通手机银行有机会领取100元立减金 "惠省钱"活动提供额外福利 [10] - 0.99元起购36元支付立减金等优惠组合 活动持续至2024年12月31日 [1][10]