文章核心观点 - 金融力量正成为云南文旅产业复苏升级的核心引擎 恒丰银行昆明分行以共建者定位 通过精准投放信贷 产品模式创新与科技赋能 在文旅融合赛道上提供金融支持 [1] 精准滴灌的信贷投放与项目支持 - 公司近年来累计投放文旅相关贷款超5.4亿元 形成了覆盖核心景区 特色民宿 文化IP 康养度假等多领域的服务矩阵 [3] - 在普惠金融领域 迭代至3.0版的恒惠·客栈贷累计投放8600万元 支持大理 丽江等地客栈升级改造 [3] - 针对重点项目提供大额信贷支持 包括向云南康旅集团支持6000万元 为世博集团提供5000万元 向伟光汇通发放3035万元 为版纳铂尔曼酒店授信7500万元 [4] - 其他定向贷款包括700万元投向一寨两国景区 3000万元支持七丹药业文旅+中医药项目 1000万元助力曲靖乡村文旅产业集群 [4] 模式创新破解融资痛点 - 公司创新打造核心景区+协会联动+高效营销模式 作为普惠金融服务范本 [6] - 以大理古城 丽江玉龙雪山等热门景区为圆心划定服务半径 聚焦周边经营主体改造升级需求 [10] - 针对曲靖爨文化文旅小镇项目 创新采用景区未来收益权质押+白名单增信模式 实现1.5亿元开发贷款快速落地 成为城市级房地产融资协调机制下首笔业务 [10] 科技赋能构建服务生态 - 在智慧支付方面 公司打造的集中收银体系已适配多个文旅商圈 通过大数据平台实现场景金融的精准开拓 [12] - 在消费信贷领域 恒银E贷 数字信用卡等线上产品与借呗 字节等平台合作落地 满足游客消费需求并为经营主体打通下游消费链路 [12] 前瞻布局文旅融合新赛道 - 在文旅+康养领域 向西双版纳融鑫度假酒店管理有限公司发放7500万元并购贷款 助力打造集非遗体验 数字文创 康养度假于一体的新地标 [16] - 在文旅+生态赛道 提供800万元贷款支持丽江氢能大巴运营与充电桩建设 并支持丽江佳润花卉园区升级项目实现产业与生态旅游融合 [16] - 公司计划持续深化融资+融智双驱动模式 扩大恒惠·客栈贷乡村覆盖面 探索更多适配融合发展的创新产品 [16]

核心观点 - 恒丰银行自2019年底改革重组后转向高质量发展，经营指标显著改善，预计2025年末资产总额达1.6万亿元左右 [3] - 公司核心蜕变在于将金融资源向服务实体经济和国家战略倾斜，八成以上存量贷款投向国家重点区域 [3][4] - 公司坚持“做强本土”战略，全力服务山东省发展，承销山东债金额位居股份制银行首位 [3][4] 战略定位与区域聚焦 - 全行八成以上存量贷款投放在沿黄、京津冀、长三角、粤港澳等区域 [3][4] - 坚持“做强本土”战略，全力服务山东“走在前、挑大梁”，全年承销山东债金额位居股份行首位 [3][4] - 通过“商行+投行”等服务模式，纵深推进服务京津冀协同发展、长三角一体化建设等国家重大战略 [11] 财务与经营表现 - 截至2024年末，实现营业收入257.75亿元，较2019年末增长87% [6] - 截至2024年末，实现净利润54亿元，较2019年末增长约8倍 [6] - 2024年末净利差为1.41%，净息差为1.52%，较2019年末的1.17%和1.19%显著提升 [6] - 截至2025年三季度末，资产总额1.56万亿元，较2019年末的1.03万亿元增加5000多亿元 [8] - 2024年末客户存款平均成本率降低12个基点，零售存款占比提升1.83个百分点 [8] 资产质量与风险管理 - 不良贷款率连续24个季度下降至1.42%，为近年来最低 [8] - 资本充足率、拨备覆盖率指标持续提升 [8] 对公业务与重点领域投放 - 科技金融贷款同比增幅21%，科技型企业客户数增幅45% [4][12] - 制造业贷款同比增幅17%，占各项贷款比重较年初提升0.8个百分点 [4] - 民营制造业贷款余额占制造业贷款比重超过一半，增幅达到22% [13] - 普惠金融领域，小微贷款增幅27%，普惠型涉农贷款增幅19% [4][12] 绿色金融 - 全行绿色融资余额已超1300亿元，近三年复合增长率超40% [16] - 2024年支持的清洁能源类项目带动年度碳减排量60154吨二氧化碳当量，较上一年度增加27330吨，增幅83% [16] - 2024年末绿色债券投资余额114亿元，较年初增长26% [16] - 2024年承销绿色债券金额25.2亿元，较年初增长78% [16] - 恒丰理财2024年理财产品投资绿色债券余额合计29亿元，较年初增长15% [16] 养老金融 - 截至2024年末，服务“岁享”客户220万户，管理“岁享”客户金融资产余额达2110亿元 [19] - 公司成立“养老金融”领导小组并制定实施方案，明确未来五年发展目标及六大类27条具体举措 [18] 消费金融与新市民金融 - 截至2024年末，全行个人消费贷款余额1021亿元，增幅12.34%，增量增幅均居股份行前列 [21] - 公司针对新市民在创业、就业、住房等重点领域的金融需求，强化产品和服务创新 [22] 产品与服务创新 - 打造“恒惠-科创贷”、“恒业-科创贷”等科技金融专属信贷产品 [12] - 推出全国首单知识产权挂钩“节水贷”，为招金膜天公司提供3000万元融资 [14] - 打造“恒融E”数字化供应链金融系列产品，通过“绿色金融+供应链金融”融合模式服务绿色领域客群 [17] - 投产上线“恒银e贷”、数字信用卡产品，完善线上+线下自营消费贷款产品体系 [21]

核心观点 - 深圳建行以"大消保"理念为核心 通过科技赋能 战略创新和精准服务 构建全方位金融消费者权益保护体系 提升金融安全与市民福祉 [5][6][7][8][9][10][11][12] 科技风控 - 智慧风控系统整合AI与大数据技术 实现事前防范 事中监控和事后处置一体化 累计拦截欺诈风险57万件 成功率超95% 协同关闭16万个钓鱼网站 [6] - 系统成功拦截客户肖女士20万元风险转账 体现实时防护能力 [6] - 搭建数字化金融服务平台 结合数字信用卡和汽车金融等产品创新 提升服务效率与安全 [6] 战略创新 - 推出"消保+普惠金融"模式 在深圳社会组织高质量发展大会上发布十条措施 为行业协会及会员企业提供6000亿元意向授信支持 [7] - 深入小微企业开展信贷政策解读和收单服务优化 将消保内涵延伸至企业端 [7] - 开展"消费季"专项行动 联合美团 携程等平台及线下商圈推出"享趣玩""享趣吃""享趣购"等主题优惠 发放新能源购车补贴提振消费 [7] 宣传教育 - 构建"陆空一体"立体传播网 覆盖深圳机场贵宾厅 高铁站 地铁站灯箱及全市网点大堂课堂 [8] - 线上推出3D消保数字展厅 通过沉浸式互动降低金融知识学习门槛 [8] - 2025年金融教育宣传周期间开展大堂集中科普宣讲 覆盖反诈防骗等知识 [8] 重点群体服务 - 针对老年人开展防诈宣传超420场（2024年） 成功拦截案件20余起 挽回资金超100万元 龙华区晚晴苑养护院反诈小品活动获75岁张奶奶正面反馈 [9] - 面向大学生开展"反诈剧本杀"和反假币课堂 结合消费场景提升财商教育趣味性 [9] - 通过"金融进网格"行动服务新市民 在石厦社区结合党建品牌讲解假币识别与电信防诈 为工人群体提供通俗指南手册 [10] 普惠设施与创新 - 设立130余个"劳动者港湾"服务户外工作者 宝安支行推出"爱心妈妈小屋" [10] - 手机银行推出"关怀模式"服务视障人士 [10] - 全国创新社保卡"线上申请+直送到家"模式已服务超100万"双新市民" [10] 企业文化与社会公益 - 定期召开"合规诚信教育"大会 开展"全员合规大练兵" 强化"诚实守信 以客为尊"理念 [11] - "善建益行"公益品牌设立全国首单原创艺术品慈善信托 累计为自闭症儿童 乡村教育等17个公益项目捐赠超2000万元 [11] - "善建少年"公益品牌通过乡村支教和科技研学活动惠及超3万名青少年 [11]

核心观点 - 公司通过创新金融产品、数字服务升级和资源动态调配 聚焦高频消费场景和大宗消费 加大对促消费扩内需的支持力度 助力国际消费中心城市建设 [1] 住房信贷增长 - 公司北京分行按揭贷款余额较年初增长40% 截至6月末 [4] - 通过跨条线协同创新 多部门联动优化授信策略 将全流程时效压缩75% [4] - 高效按揭服务从申请到放款仅用五个工作日 激活消费链条并带动装修、家电等相关消费 [4] 个人消费贷款服务 - 提供"线上+线下"双模式贷款服务 线下"恒信易贷"个人无抵押消费贷款额度最高100万元 线上"恒银e贷"最快5分钟放款 额度最高30万元 [5] - "恒银e贷"实现全线上审批 资金定向用于教育、医疗等民生消费 并通过智能系统实时监测用途 [5] - 北京分行灵活调配资源 "恒信易贷"资源向住房、消费等政策支持领域倾斜 [5] 数字信用卡与消费优惠 - 推出数字信用卡及"丰玩计划"系列活动 利用餐饮商超、文旅出行等主题优惠加速释放居民消费潜力 [8] - 联合美团、滴滴等平台开展"扫码立减"活动 覆盖餐饮、商超、文旅等高频消费场景 [8] - 北京分行信用卡客户群体中58%愿意选择数字信用卡进行消费 [8] 惠民举措与金融服务 - 推出借记卡费减免、绑卡红包、商户随机立减及"资产提升奖励计划"等惠民举措 有效降低新市民生活成本 [8] - 开展"五进入"主题活动超百场 覆盖新市民5万余人次 普及金融知识并推广便捷支付工具 [11] - 为快递员等群体提供零钱包兑换和免年费借记卡服务 方便小额现金往来 [11] 场景化消费促进 - 与北京红桥市场多家商户合作开展线下收单业务、云闪付绑定信用卡扫码优惠活动 [7] - 信用卡新开卡用户满30元立减30元 刺激消费需求 [7] - 数字创新成为促消费核心引擎 通过任务升级模式提升客户粘性 [8]

零售业务战略地位 - 零售业务已成为多家银行的战略性目标 数字化赋能成效日渐凸显 [1] - 多家商业银行将零售业务作为战略选择 加快向零售银行转型 零售业务在营收中占比持续提高 [4] 银行零售业务发展数据 - 沪农商行管理个人客户金融资产规模6873.33亿元 较上年末增长10.89% 非储蓄AUM余额2568.50亿元增长9.80% 个人存款余额4304.99亿元增长11.55% 零售贷款余额1914.21亿元增长4.21% [2] - 厦门银行2021-2022年9月新增32家支行 手机银行签约客户数增长近50% [2] - 民生银行管理零售客户总资产22113.24亿元 比上年末增加1186.64亿元 零售业务营业收入500.90亿元 在营业收入中占比49.01% 同比提升5.57个百分点 [3] - 南京银行个人存款总额2875.33亿元较年初增长19.60% 零售贷款总额2664.99亿元较年初增长11.84% [3] 数字化赋能措施 - 银保监会要求到2025年银行业数字化转型取得明显成效 数字化金融产品和服务广泛普及 [5] - 民生银行通过智能化客户经营触达3740.12万户客户 引导426.36万客户完成旅程节点 成功率11.39% 推广数字化营销平台覆盖5.75万户客户 [5] - 南京银行依托大数据赋能 通过线上+线下+企业微信联合运营 提供一体化综合金融服务 [6] 未来发展驱动因素 - 零售业务发展驱动来自产品管理带来的获客能力和息差空间 以及财富管理的资产配置能力和中收增长 [7] - 厦门银行坚持大零售转型 深化客群分层分类经营 大力发展财富管理 组建总行专业财富顾问团队 [7] - 贵阳银行全面推进大零售战略转型 稳步发展金融市场业务 [7] - 商业银行零售业务发展将更多来自大负债管理规模增长和管理能力提升 增加对利润贡献度 [8] - 产品管理和财富管理层面还有非常大发展空间 将继续提升对利润贡献度 [8] 发展建议 - 明确发展战略保持战略定力 持之以恒投入资源 借助金融科技深度转型 [8] - 积极开展与外部机构深度合作 中小银行应秉持开放银行理念开展跨界合作 [8]

银行App整合趋势 - 银行App领域掀起瘦身热潮 多家银行对旗下App进行整合与关停[1] - 信用卡及直销银行是App关停与整合最密集的类型[2] - 珠海华润银行润钱包App将于2025年10月15日起正式停止服务 功能全面迁移至华润银行App[1] 整合驱动因素 - 降本增效是核心驱动力 每个App涉及人力/技术/资金等多方面投入[2] - 金融监管政策要求优化整合用户活跃度低/体验差/安全合规风险隐患大的移动应用[2] - 信用卡新用户增长乏力 独立App运营成本效益失衡[2] 运营效率优化 - 整合使银行集中优势资源 将资金/人力聚焦于核心业务提升整体运营效率[2] - 银行从繁杂的多线运营中抽身 将更多精力与资源投入到核心业务的创新研发[3] - 实现一个客户多个产品的一站式服务 提升用户体验便捷性[3] 技术发展方向 - 数字信用卡成为创新热门方向 利用加密技术/生物识别技术提供便捷安全服务[3] - 大数据/人工智能/区块链等前沿技术实现对海量用户数据的实时分析[4] - 银行App向生态化/智能化/差异化发展 超越支付理财功能向生活+金融生态延伸[5] 市场竞争格局 - 头部银行凭借技术优势加速场景化布局 嵌入电商平台/出行平台等应用生态[3] - 中小银行需通过差异化定位突围 深耕本地化服务或垂直客群[3] - 中小银行可借鉴轻量化+特色化策略 打造小而美的数字化服务模式[5]