发行方案概述 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购股份 [1] - 本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过18,855,180股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元 [1][2] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投入四个项目：智能传动系统核心零部件产业化项目（54,000.00万元）、装备开发及产业化项目（8,000.00万元）、技术研究和应用中心建设项目（6,000.00万元）、补充流动资金及偿还债务（12,000.00万元） [2][3] - 上述四个项目的总投资额为80,716.48万元，拟投入募集资金总额为80,000.00万元 [3] 公司控制权与历史发行 - 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，控股股东为宁波夏厦投资控股有限公司，实际控制人合计控制公司73.98%的股份 [4] - 公司于2023年11月16日在深交所主板上市，当时公开发行股票1,550万股，发行价格53.63元/股，募集资金净额为74,995.65万元 [4] 近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入2.01亿元，同比增长14.68%，但归属于上市公司股东的净利润为472.19万元，同比大幅减少61.78% [5] - 2025年前三季度，公司实现营业收入5.75亿元，同比增长24.66%，但归属于上市公司股东的净利润为2,528.85万元，同比减少47.02% [5] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,708.72万元 [6] 历史年度财务数据 - 2024年，公司实现营业收入6.66亿元，同比增长26.09%，但归属于上市公司股东的净利润为6,207.53万元，同比减少13.47% [7][8] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,805.63万元，同比大幅减少74.00% [7][8] - 公司归属于上市公司股东的净利润已连续两年下滑，2023年为7,174.04万元，2022年为8,796.45万元 [7][8]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入智能传动系统核心零部件产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入装备开发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入技术研究和应用中心建设项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入补充流动资金及偿还债务 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过8亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入智能传动系统核心零部件产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入装备开发及产业化项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入技术研究和应用中心建设项目 [1] - 募集资金净额拟全部投入补充流动资金及偿还债务 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于智能传动系统核心零部件产业化项目 [1] - 募集资金净额将全部用于装备开发及产业化项目 [1] - 募集资金净额将全部用于技术研究和应用中心建设项目 [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过1885.52万股 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 最终发行对象将在取得中国证监会注册决定后协商确定 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于智能传动系统核心零部件产业化项目 [1] - 资金将用于装备开发及产业化项目 [1] - 资金将用于技术研究和应用中心建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1]

公司重要事项 - 公司计划投资不超过10亿元建设"智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目"，已以8029万元竞拍取得宁波市镇海区相关地块 [5] - 公司实施限制性股票激励计划，首次授予107名激励对象85.06万股限制性股票，已完成登记上市 [6] - 公司在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目，计划投资不超过1500万美元，部分设备已安装完成进入试生产阶段 [6] 公司治理变更 - 公司注册资本由6200万元变更为6285.06万元，因限制性股票激励计划股份登记完成 [8] - 公司修订《公司章程》，由审计委员会行使监事会职权，相关议案需提交临时股东大会审议 [7][8] 股东及股权结构 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4]

投资项目概述 - 公司拟投资不超过10亿元建设智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目 项目资金来源包括自有资金 银行贷款或其他融资方式 [1] - 投资项目已通过董事会 监事会及2025年第一次临时股东大会审议 [1] 土地获取进展 - 公司以8029万元竞得宁波市镇海区ZH08-04-02-55-a地块土地使用权 土地面积53166平方米 [2] - 土地用途为一类工业用地 产业类别为轴承 齿轮和传动部件制造 土地使用权出让年期50年 [2] - 公司已与宁波市自然资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同 [1][2] 项目定位与战略意义 - 土地将用于建设智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目 [2] - 项目符合公司发展战略 有利于优化生产布局 扩大产能并提升市场占有率 [2] - 项目对公司未来发展有积极促进作用 [2] 资金与运营影响 - 土地竞拍资金来源于公司自有资金 [3] - 交易不影响公司现有业务正常开展 不会对财务状况及经营业绩产生重大不利影响 [3]