行业前景与投资机会 - 2026年作为“十五五”的开头之年，预计先进战斗力相关的装备型号将从研发转批产并放量，带来军工信息化、智能化、无人化装备相关的投资机会 [1] - “十五五”规划有望加强板块未来5年的增长确定性，军贸稳步推进技术合作和合同签订的前期工作 [1] - 近期看到更多中东和东南亚国家表达对采购中国武器装备的意愿，维持看好中期维度国防军工景气上行和创新加速的投资机会 [1] “十五五”规划与建军百年目标 - “十五五”规划建议在国防方面明确“建军一百年奋斗目标”，高质量推进国防和军队现代化，强调“机械化信息化智能化”和“先进战斗力” [1] - 建军百年奋斗目标内涵包括加快机械化、信息化、智能化的融合发展，抢占世界军事变革先机 [1] - 内涵还包括加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，坚持质量第一、效益优先 [1] - 促进国防实力和经济实力同步提升，充分利用全社会优质资源 [1] 国防现代化战略与技术方向 - 按照国防和军队现代化新“三步走”战略，机械化是国防现代化的支点，信息化是桥梁，智能化是目标 [2] - 地面装备方面加快实现模块化/无人化装甲车辆自适应作战，海军装备方面发展航母编队和无人潜航器等立体化海战体系 [2] - 航空装备发展新一代材料/工艺与新一代空中作战平台，航天方向发展高超音速装备和卫星星座研发建设 [2] 航天强国建设重点 - 航天强国是现代化产业体系建设重要内容，需突破运载火箭、卫星平台等关键技术瓶颈 [2] - 需同步深化载人航天、深空探测等重大工程实施，并推动卫星应用、空间信息等产业规模化发展 [2] 未来装备发展趋势 - “十五五”规划明确了从机械化到信息化到智能化的现代化内涵，未来智能化装备将是军工各领域发展的重要方向 [3] - 未来从飞机、导弹、坦克、无人作战单位到航母、水下装备都将迎来智能化升级 [3] - 航天强国的提法将卫星产业放到更突出位置，“十五五”期间国内卫星产业链以星网为代表的卫星星座建设有望明显加速 [3]

行业活动概况 - 2025起点固态电池行业年会暨固态电池金鼎奖颁奖典礼将于2025年11月8日在广州南沙国际会展中心举办 [1] - 同期活动包括CINE固态电池展及钠电展 举办时间为2025年11月6日至8日 [1][7] - 活动由起点固态电池 起点锂电 SSBA全固态电池联盟共同主办 [1][8] 参会企业及嘉宾 - 东莞市鑫晟达智能装备有限公司确定出席年会并设置展位 展位号为D23 [1] - 公司战略顾问邵文昱将在年会上发表主题为《固态电池产业发展趋势及创新机遇》的演讲 [1] - 邵文昱同时担任上海太衍私募基金的投资总监和基金经理 [4] 公司业务与技术 - 鑫晟达智能装备是国家高新技术企业 省级专精特新企业 科技型中小企业 [6] - 公司始创于2019年 为电池厂客户提供电池生产一站式解决方案和智能化装备 [6] - 业务覆盖电池生产前中后段设备线 服务于储能 新能源汽车 消费电子领域的电池企业客户 [6] - 公司具备自主研发 独立设计 自主制造及售后交付能力 聚焦解决电池生产安全 [6] - 发展战略以方案设计为核心 智能智造设备为辅助 先进制程为重点 推动装备研发创新 [6] 行业生态与参与者 - 活动汇集了固态电池及钠离子电池产业链众多企业 包括天能 先导 杉杉 容百 超钠 猛猫科技等 [8][9] - 活动旨在聚焦新技术 共建新生态 推动固态电池行业发展 [1][8]

军工板块市场表现 - 7月22日军工板块延续强势，长城军工与博云新材封于涨停板，中兵红箭、建设工业、洪都航空等个股上扬 [1] - 万得军工指数连续四天上涨，累计涨幅达4.81%，跑赢沪深300指数(2.64%)，反映资金面改善和情绪提振 [1] 军工行情驱动因素 - 政策维度：2025年是"十四五"最后一年，装备更新换代需求紧迫，订单集中释放，"十五五"规划逐步明朗，军用无人装备、军事智能化、低空经济等新域新质领域打开长期成长空间 [1] - 地缘局势：2025年5月印巴军事冲突加剧，巴基斯坦作为中国武器重要进口国，可能加速军备采购，直接利好中国军贸产业链，全球地缘风险溢价重估凸显军工股避险属性 [1] - 基本面修复：2025年上半年业绩预告显示，航天科技预计净利润同比增长超16倍，中国船舶预计净利润同比增长近120%，船舶、防务、航天等产业链涨幅居前 [2] 军工板块未来展望 - "九三阅兵"、地缘冲突等多重因素催化下，军工板块后市仍是全市场关注重点，存在结构性机会 [2] - 军用无人装备及军事智能化赛道将持续被看好，相关细分赛道具有高增长、估值修复拐点等特性 [2] - 军事智能化领域成为世界主要国家军事技术发展趋势，智能化装备、无人化系统等新兴装备将改变未来战争规则，迎来需求革新和产业变革 [2]