科沃转债基本条款 - 债券发行规模为104,000万元人民币，每张面值100元，共发行1,040万张 [3] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增从0.3%至2.0% [5] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止，初始转股价格为178.44元/股 [10][11] 转股价格调整机制 - 因公司实施2024年股权激励计划预留授予限制性股票1,550,500股，总股本增加0.27%，触发转股价格调整条款 [27][28] - 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=174.85元/股，A=19.75元/股，k=0.27% [29] - 转股价格由174.85元/股下调至174.43元/股，自2025年8月29日起生效 [29] 特殊条款安排 - 设有向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价 [14] - 赎回条款包含到期赎回（按面值110%赎回）和有条件赎回（连续30日中有15日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时） [18][19] - 回售条款包括募集资金用途变更时的附加回售和最后两个计息年度内股价连续30日低于转股价70%时的有条件回售 [20][21] 偿付保障及登记机构 - 债券信用评级为AA级，由中诚信国际评级，2025年5月30日最新跟踪评级维持AA级 [23] - 债券不提供担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [24][25] 资金募集及使用 - 实际募集资金净额为102,964.02万元，扣除发行费用1,035.98万元后到位 [3] - 募集资金运用需符合募集说明书承诺，若用途发生重大变化且被证监会认定改变，将触发附加回售条款 [20]

科沃转债基本信息 - 债券全称为科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 债券简称为科沃转债 债券代码为113633 [2][3] - 债券类型为可转换公司债券 发行规模为人民币104,000万元 发行数量为10,400,000张 每张面值100元 [3] - 债券期限为自2021年11月30日起至2027年11月29日止 共计6年 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2021年11月30日 到期归还本金并支付最后一年利息 [4] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 初始转股价格为178.44元/股 [5] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派送现金股利等情况 [6][12] - 调整公式根据不同类型采用差异化计算 保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [6][12] - 当公司股份或股东权益发生变化时 将依次进行转股价格调整并通过指定信息披露媒体公告 [7][13] - 设有转股价格向下修正条款 当公司A股股票在任意连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [7] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价 [8] 本次转股价格调整具体事项 - 调整原因为公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票1,550,500股导致股本变化 [15] - 调整前转股价格为174.85元/股 增发新股价为19.75元/股 增发新股率0.27% [15] - 采用增发新股调整公式P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中总股本基数以登记完成前574,803,965股为计算基础 [15] - 调整后转股价格为174.43元/股 自2025年8月29日起生效 [15] - 科沃转债于2025年8月28日停止转股 8月29日起恢复转股 [16] 特殊条款安排 - 赎回条款包括到期赎回和提前赎回 到期赎回价格为票面面值的110% 提前赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元 [9] - 回售条款包括募集资金用途变更回售和最后两个计息年度回售 回售价格为面值加当期应计利息 [10][11] - 转股数量计算公式为Q=V/P 并以去尾法取一股的整数倍 不足一股部分以现金兑付 [8][9] - 转股后新增股票享有与原股票同等权益 股利分配时所有股东均享受同等权益 [11] - 债券信用评级为AA级 由中诚信国际信用评级有限责任公司评定 2025年5月30日维持评级 [12] 发行与上市概况 - 债券发行经中国证监会证监许可[2021]3493号文核准 于2021年11月30日完成发行 [3] - 实际募集资金净额为102,964.02万元 扣除发行费用1,035.98万元 [3] - 2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113633 [3] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [1][12]

转股价格调整 - 修正前转股价格为174.72元/股，修正后转股价格为174.85元/股，调整幅度为0.074% [2] - 转股价格调整实施日期为2025年7月8日，"科沃转债"自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股 [2][4] - 调整依据为《募集说明书》相关条款，因公司回购注销489,300股限制性股票导致股本变化 [2][3][4] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销489,300股限制性股票，涉及77名因离职不符合激励条件的激励对象 [3] - 回购注销后公司总股本减少，调整转股价格的计算基础为575,293,265股 [4] - 回购价格为19.75元/股，k值为-0.0851% [4] 可转债发行情况 - "科沃转债"发行总额为人民币104,000万元，每张面值100元 [2] - 可转债于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券代码"113633" [2] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本公式：P1=P0/(1+n) [2] - 增发新股或配股公式：P1=(P0+A×k)/(1+k) [2][4] - 派送现金股利公式：P1=P0－D [2] - 三项同时进行时公式：P1=(P0－D+A×k)/(1+n+k) [2]

可转债转股情况 - 累计转股金额426,000元，累计转股股数2,300股，占转股前总股本的0.0004008% [2] - 本季度转股金额31,000元，转股股数176股，占转股前总股本的0.0000307% [2] - 未转股可转债余额1,039,574,000元，占发行总量的99.9590% [2] 可转债发行与上市 - 2021年11月30日公开发行10,400,000张可转债，每张面值100元，发行总额104,000万元 [3] - 债券期限6年（2021年11月30日至2027年11月29日），利率逐年递增（0.3%-2.0%） [3] - 2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"科沃转债"，代码"113633" [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格178.44元/股，最新调整为174.72元/股 [5][13] - 调整原因包括：限制性股票激励计划（2022年1月14日调整为178.28元/股） [5] - 年度权益分派（2022年6月2日调整为177.03元/股） [6] - 限制性股票注销（2023年2月20日调整为177.32元/股） [8] - 2024年股票期权激励计划（2024年11月12日调整为175.17元/股） [12] - 2024年年度权益分派（2025年6月6日调整为174.72元/股） [13] 股本变动与转股影响 - 本季度转股导致新增176股，累计转股2,300股 [14] - 未转股余额仍占发行总量99.9590%，转股比例极低 [14]

新乳业 - 控股股东拟减持不超过3%的公司股份 [1] 华锋转债 - 触发强制赎回条款 [1] 家联科技 - 因未及时履行关联交易审议程序和信息披露义务收到警示函 [1] 东亚转债 - 信用等级从原评级下调至A+ [1] - 公司经营亏损且经营活动现金净流出规模扩大 [1] - 全部债务规模增加且短期存在集中偿付压力 [1] 塞力转债 - 信用等级下调至BB+ [2] - 2024年亏损幅度扩大且转让子公司拖累业绩 [2] - 应收账款周转天数较长且面临信用减值风险 [2] - 控股股东股权质押比例高且财务杠杆较高 [2] - 部分募集资金未归还且征信报告存在不良记录 [2] - 公司及相关人员受到监管处罚 [2] 海优转债 - 信用等级下调至A [2] - 2024年业绩下滑且毛利率及EBITDA利润率转负 [2] - 销售集中度高且营运资金被占用 [2] - 光伏产业链调整影响主营业务且产能利用率低 [2] 奥佳转债 - 信用评级下调至A+ [3] - 2024年净利润同比下滑35.98% [3] - 2025年第一季度净利润同比下滑66.26% [3] - 产能利用率较低且海外收入占比70% [3] - 美国订单受中美关税战影响 [3] 申昊转债 - 信用等级下调至A- [4] - 行业竞争加剧导致亏损扩大 [4] - 经营性现金流持续净流出 [4] - 债务规模扩大且资产负债率同比增长 [4] - 发生审计机构变更及高管变动 [4] 三房转债 - 信用评级下调至A+ [4] - 2024年收入增长但经营性亏损较大 [4] - 非经营性亏损大幅增加 [4] - 2025年一季度亏损额同比扩大 [4] - 偿债指标整体下降 [4] 美锦转债 - 信用评级下调至A+ [5] - 2024年焦化业务利润压缩导致大幅亏损 [5] - 氢能板块持续亏损 [5] - 控股股东股权质押比例高且存在逾期债务 [5] - 新建产能收益待观察且总债务持续攀升 [5] 科沃转债/开润转债/嘉美转债 - 公告不下修转股价 [6] 亿田转债 - 公告不强赎 [6]

董事会会议情况 - 公司第二届董事会第二次会议于2025年6月召开，9名董事全部出席（4名以通讯方式参会），会议由董事长钱东奇主持，符合法定程序[1] - 会议审议通过多项议案，表决结果合法有效，高级管理人员列席会议[1] 可转债转股价格决议 - 截至2025年6月27日，"科沃转债"转股价格（174.72元/股）触发向下修正条款，但董事会决定暂不修正[1] - 未来六个月内（2025年6月28日至12月27日）即使再次触发条款也不修正，2025年12月29日后将重新评估是否行使修正权[1] 股权激励计划调整 - 董事会以8票同意（关联董事李钱欢回避）通过2024年股票期权与限制性股票激励计划调整议案[2][3] - 薪酬与考核委员会无异议，具体调整内容详见上交所披露的专项公告[2] - 君合律所和上海荣正分别出具法律意见书及独立财务顾问报告[2][3] 预留股权授予 - 董事会以8票同意通过向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案[2] - 相关授予细节同步披露于上交所网站及指定媒体[2]

可转债发行上市概况 - 公司证券代码为603486 证券简称为科沃斯 转债代码为113633 转债简称为科沃转债 [1] 可转债转股价格修正条款 - 在可转债存续期间 若公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决 [1] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 持有可转债的股东应当回避表决 [1] - 修正后的转股价格应不低于通过修正方案股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价 [1] 转股价格修正条款预计触发情况 - 自2025年6月9日至2025年6月20日 公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格174.72元/股的85%即148.51元/股 [2] - 若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件 将可能触发转股价格修正条款 [2] - 触发条件后公司将根据募集说明书和相关法规要求确定是否修正转股价格 并及时履行信息披露义务 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.45元（A股），分配方案经2024年年度股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，总股本575,295,565股，共计派发现金红利258,883,004.25元[3][4] - 不进行资本公积金转增股本或送股，若总股本变动将维持每股分配比例不变[4] 分配实施细节 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由其保管[6] - 自行发放对象包括苏州创领智慧投资管理有限公司等三家机构[7] - 差异化分红送转未实施[5] 扣税安排 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个税，1年内按持股期限适用10%-20%税率[7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.405元[8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.405元[9] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股红利0.45元[9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派调整"科沃转债"转股价格，从175.17元/股降至174.72元/股，2025年6月6日生效[10][17][20] - 调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=P0－D（D为每股现金红利0.45元）[16][20] - 可转债在2025年5月29日至6月5日期间停止转股，6月6日恢复[14][20] 可转债发行背景 - 公司于2021年11月发行10.4亿元可转债，2021年12月29日在上交所挂牌交易，债券代码113633[15]

2024年度权益分派方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0 45元（含税），总股本575,295,394股，合计拟派发现金红利258,882,927 30元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的32 12% [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股 [1] - 如在《2024年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] 科沃转债转股安排 - 自2025年5月29日至权益分派股权登记日期间，"科沃转债"将停止转股 [2] - 股权登记日后的第一个交易日起"科沃转债"恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月28日（含当日）之前进行转股 [2] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月30日披露相关的权益分派实施公告和"科沃转债"转股价格调整公告 [2] - 本次利润分配方案实施后，公司将根据募集说明书相关规定对"科沃转债"当期转股价格进行调整 [2]

本期债券核准概况 - 科沃斯公开发行A股可转换公司债券方案于2021年4月23日经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2021年5月18日经2020年年度股东大会审议通过 [2] - 中国证监会于2021年核准科沃斯公开发行面值总额不超过104,000万元可转换公司债券 [3] - 公司于2021年11月30日公开发行1,040万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额104,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额102,964.02万元 [3] "科沃转债"基本情况 - 债券代码113633，债券简称科沃转债，债券类型为可转换公司债券，发行规模104,000万元 [3][4] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日，票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年2.0% [5] - 初始转股价格为178.44元/股，转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 [6] - 信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定，2024年6月25日维持AA评级 [13] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [7] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价 [9] 赎回与回售条款 - 赎回条款：债券期满后五个交易日内按票面面值的110%赎回，转股期内若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [10] - 回售条款：募集资金用途变更被中国证监会认定时，持有人可回售；最后两个计息年度内，若公司A股股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售 [11][12] 公司治理变更 - 2025年4月24日第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [13][14] - 2025年5月16日2024年年度股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 [15]