收购交易方案 - 新铝时代拟以发行股份及支付现金方式收购宏联电子100%股权 交易总对价12.2亿元[1] - 计划配套募资不超过7.87亿元 用于支付现金对价及补充流动资金[1] 标的公司业务概况 - 宏联电子主营显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品[1] - 产品应用于消费电子、机器人及新能源汽车领域[1] - 客户包括戴尔、富士康、吉利等知名品牌[1] 财务表现数据 - 宏联电子2023年营收11.05亿元 归母净利润6710.47万元[1] - 2024年营收14.01亿元 归母净利润1.02亿元[1] - 2025年一季度营收3.57亿元 归母净利润2393万元[1] - 截至2024年底净资产达1220亿元[1] 战略协同效应 - 收购后将新增显示器支架及精密结构件业务[1] - 双方在产品品类、技术研发、客户资源方面存在协同互补[1] - 有助于完善业务版图并增强可持续发展能力[1] 收购方主营业务 - 新铝时代主营新能源汽车电池系统铝合金零部件[2] - 核心产品为新能源汽车动力电池系统的电池盒箱体[2] - 客户主要为比亚迪、宁德时代、吉利汽车等新能源车企[2] 客户结构特征 - 比亚迪为第一大客户 2021年营收占比70.42%[2] - 2022年比亚迪营收占比升至78.87%[2] - 2024年比亚迪营收占比达80.46%[2] 业务拓展举措 - 已开拓吉利汽车、宁德时代、欣旺达等新客户[2] - 7月底设立三家子公司加码新能源汽车零部件布局[2]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买宏联电子100%股权，交易价格为12.2亿元 [1] - 募集配套资金金额不超过7.87亿元 [1] - 交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易影响 - 交易完成后公司主营业务将增加显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产及销售 [1] - 交易将进一步完善公司业务版图，拓宽业务品类和产业覆盖 [1] - 公司与标的公司将在产品品类、技术研发、客户资源和销售渠道等方面形成协同互补关系 [1] 协同效应 - 交易将极大丰富公司产品矩阵 [1] - 双方可借助彼此研发实力和客户资源实现业务整合 [1] - 整合后可满足更多应用场景及客户多元化需求，扩大整体销售规模 [1]