氨纶业务 - 氨纶板块上半年略有好转但仍亏损，烟台基本不亏，宁夏未开满仍亏损 [2] - 宁夏开工率约百分之七八十，设计品种结构有问题，纺丝头数量低，吨丝投资密度高，导致折旧和能耗高 [3] - 行业产能排第五，短期不扩产，目标是现金流转正，重点解决宁夏亏损问题 [4] - 氨纶行业供大于求，价格在底部，短期无改善迹象，出口比例不超过百分之十 [4][6] - 宁夏扭亏需提升产品品质，做高附加值特色产品；降本可提升工程技术效率，但影响不大 [5] - 氨纶销售模式有直销和经销，未来将用特色产品开拓终端市场 [5] 芳纶业务 - 芳纶产品量增长，间位芳纶价格稳定，收入和利润增长；对位芳纶价格降幅大，利润下降；芳纶纸和芳纶深加工业务表现良好 [2] - 对位芳纶未来毛利率不一定下降，随着产能负荷提升、新领域开发和海外市场拓展，盈利情况或改观 [6] - 芳纶国内产能可覆盖需求，需扩大出口，间位出口比例约百分之三十，对位约百分之十几 [8] - 对位芳纶扩大出口难度大，品质有差距，高端产品如防弹领域本地化程度高 [9] - 芳纶价格方面，对位难再下降，间位基本稳定，工业过滤提过两次价 [8] - 今年芳纶产量销量两位数增长，间位业绩上升，对位可能下降，综合业绩年底确定 [8] 新业务 - 芳纶涂覆大线在调试，对市场有信心，成本是关键，今年看大线交付能力和标志性客户，利润贡献难，能盈亏平衡较好 [9][10] - 电新主要做芳纶涂覆，销售与星源有合资公司 [9] - 绿色印染看好数码打印，设备升级、打印速度提高、墨水价格下降，目前在铺市场、找定位，有大单子在做 [10] - 智能纤维体量小，有发光鞋、海外品牌缝纫线等产品 [10] 未来战略布局 - 安防与信息事业群有新想法，包括抓芳纶销售、为大企业做综合性服务、推广安全屋等 [10][11] - 围绕阻燃和绝缘，在低空飞行器上推广芳纶复合材料 [11] - 手机散热膜在做中试线，疏水材料在实验室阶段 [11]

间位芳纶情况 - 行业格局：去年两家新进入者，对公司基本无影响 [2] - 价格：均价取决于产品结构，同比无大变化 [2] - 出货量：计划两位数增长 [2] - 产能：一万六 [2] - 下游需求：防护服更新需求无明显增长，全球需求个位数增长，供给略多于需求 [2][3] - 政策：石油、化工、天然气、电力、冶金行业强制更新防护服，政策建议夏装一年、春秋装两年更换，非强制，正常穿三到五年问题不大 [3] - 新应用场景：本体膜，应用于绝缘领域（与 PI 膜竞争、用于变压器）和大数据存储（验证周期长，可出货但体量不大） [3] - 提价：视情况而定 [3] - 杜邦反垄断调查：直接调查产品无芳纶，对市场心态可能有影响，国内芳纶非垄断 [3] 对位芳纶情况 - 产能：一万六 [4] - 竞争对手：部分竞争对手有扩产 [4] - 技术来源：公司自主研发，行业技术来源较多 [4] - 需求量：约九到十万吨，高于间位芳纶，年增速个位数 [4] - 行业过剩度：单纯看产能一直过剩 [4] - 24 年出货量：芳纶不到两万吨 [4] - 下游应用：约 40%-50%用于光缆，价格偏低；约 20%用于汽车领域；航空胎、自行车胎有应用，轿车应用较少；输送带领域有进展但总体体量不大，终端客户集中度高，客户有需求，产品价格贵但寿命长 [4][5] 氨纶情况 - 一季度情况：春节后小幅提价，销量同比增长，亏损额未扩大，单吨盈利情况改善 [5] - 提价难度：行业提价难，因企业心不齐且产能多，都想提升负荷 [5] - 现金流亏损：去年公司亏现金流，大部分企业应都亏损 [5] - 开工率：烟台一万五产能开工率高于宁夏 [5] 绿色印染情况 - 工厂情况：烟台染厂和佛山数码打印工厂，数码打印工厂正常，烟台染厂规模大但负荷未起来 [5][6] - 重点方向：染色色牢度问题，部分颜色色牢度不佳但有抑菌特色；适用于竹纤维等传统染色技术染不好的领域 [6] 芳纶涂覆情况 - 验证情况：去年约十家完成验证，部分急客户用中试线生产 [6] - 下一步：验厂、商务谈判 [6] - 订单情况：生产性订单不多，大线未调好 [6] - 大线调试：原计划六月底调好一两条，调试需根据客户需求改造设备、调整参数，且会遇到中试线未有的问题 [6]