人口结构与劳动力变化 - 中国年轻劳动力数量将大幅减少 1989年出生人口2432万 2024年新生儿仅954万 意味着未来25岁年轻人数量将不到当前一半 [2] - 老龄化加深将导致制造业等传统行业面临劳动力短缺 工厂中重物搬运、涂胶、喷涂等环节已出现招工难现象 [2] - 日本65岁及以上人口占比接近30% 老年人与机器人协作模式已成熟 亚马逊日本配送中心部署2600台机器人(超过2000名员工) 其中5%-10%为老年工作者 [3][4] 机器人技术应用现状 - 梅卡曼德提供"3D眼睛+AI大脑+灵巧手"解决方案 客户覆盖汽车、家电、物流等行业 目标填补劳动力缺口 [2] - 中国沿海制造业已广泛采用自动化 浙江江苏等地企业引入移动机器人完成搬运、上下料 部分工厂超10%工人年龄超60岁 [5] - 工业场景应用领先于人形机器人已进入富临精工、东风柳汽等工厂 承担物料搬运、分拣、质检等任务 [6] 养老场景技术发展 - 当前人形机器人可实现轻互动 如数字中国峰会上表演相声 具备情感陪伴潜力 可存储家庭数据辅助回忆 [7] - 技术进化方向包括提醒服药、整理衣物床铺、接收外卖等 但护理失能老人仍超出当前能力范围 [7] - 智元机器人搬运失误率当前千分之一 目标降至万分之一 超越人类水平 [5] 商业化挑战 - 家庭场景要求机器人具备多功能性 10万元售价需覆盖各类家务 目前受限于AI泛化能力不足 [8] - 安全性、成本、技能要求制约家庭推广 企业认为养老院场景更易落地 [8] - 间接解决方案可能通过替代制造业劳动力释放人力资源进入养老服务业 如Robotaxi技术可减少驾驶员需求 [8] 行业历史规律 - 技术迭代始终伴随岗位替代担忧 工业革命以来手工纺纱等职业消失 但催生机器人研发等新就业机会 [9][10] - 机器人大发展客观上提升劳动效率 历史数据显示全球就业人口总量持续增长 [10]

人形机器人商业化进程 - 人形机器人行业正从"技术研发"向"场景试点"过渡，预计2025年剩余时间将进入商业化落地阶段[1] - 多家企业展示具体应用场景：智元机器人远征A2表演敲锣舞蹈，擎朗智能机器人担任爆米花售货员，银河通用机器人完成零售店取货任务[1] - 智元机器人即将发布精灵G2，运动精度和场景适配性升级，新增原生数据采集能力，覆盖工业商业家庭多元场景[1] 企业具体商业化进展 - 智元机器人将与正大集团合作落地智能物流农业自动化超市零售场景，通过四步流程缩短交付周期与成本[2] - 傅利叶智能推出"具身智能康复港"方案，GR-1机器人实现导诊交互功能，GRx系列协助康复训练，已覆盖全国300个案例科室[2] - 智平方爱宝系列机器人获近500订单，应用于东风柳汽晶能微电子华熙生物等工厂，即将进驻上海虹桥机场[3] - 星动纪元Q5机器人获几十台订单，单价40-50万元，预计2024年交付100台机器人及七八百只灵巧手产品，北京工厂扩建2000平米提升产能[3] 技术应用场景拓展 - 人形机器人展示多样化技能：剥鹌鹑蛋壳串关东煮物流分拣等[1] - 康复医疗领域结合多模态大模型，实现语音交互人脸识别视觉跟随动作反馈等智能功能[2] - 制造业场景中机器人已渗透汽车半导体生物医药等多个工业领域[3]

行业概览 - 上海AI产业规模显著增长，截至一季度规上企业达394家，产业营收超1180亿元同比增长29%，利润总额增长65%，人才总量占全国近三分之一，形成企业、规模、人才"三个倍增"格局[1] - 2025世界人工智能大会(WAIC)展览面积首次突破7万平方米，吸引超800家企业参展，展示超40款大模型、50款AI终端、60款智能机器人及上百款"全球首发"或"中国首秀"新品[1] - 大模型行业经历"百模大战"后进入新阶段，基础大模型研发集中在阿里、抖音、腾讯等互联网大厂及智谱、Minimax、阶跃星辰等创业公司[6] 人形机器人技术 - 人形机器人成为国际科技竞争热点，国内企业展示多项创新：智元机器人远征A2展示书法、击鼓、舞龙等传统文化技能[2] - 银河通用机器人搭载VLA大模型实现随机货品抓取，复旦大学团队通过"视触"方案完成对果冻、豆腐等柔软物体的精准抓取[2] - "青龙"机器人基于600万真机数据和2.8B操作大模型实现自动化物料分拣，预计年底完成2500万整机数据积累，可满足核电、汽车等复杂工业场景需求[3] - "天工Ultra"全尺寸人形机器人首次亮相，曾获全球首个人形机器人半程马拉松冠军[3] - 赛博格机器人推出中国首款重载机器人Cyborg-R01，机身减重62.5%同时实现单机20千克负载、故障率低于0.1%[3] AI终端产品 - 智能眼镜厂商XREAL、Halliday、Rokid、李未可展示新品，阿里巴巴发布首款自研AI眼镜"夸克AI眼镜"，集成通义千问大模型及多种应用场景功能，预计10月上市[4] 大模型应用 - DeepSeek以同性能模型5%-10%的成本大幅降低大模型应用门槛[5] - 阶跃星辰发布新一代基础大模型Step 3，覆盖语音、视觉理解、图像编辑等多模态领域[6] - 蓝想数科开发医疗智能体，在预检分诊场景提升30%效率，已在上海三甲医院试点[7] - 华东师范大学研发金融智能体"AI Jason"，30秒生成信贷报告并应用于农业银行审批环节[7] - 合合信息展示AI图像处理技术，可对3.85米×1.71米的《坤舆万国全图》进行高清扫描和无痕拼接[7] 创新应用场景 - 创伴科技开发AI内容创作工具，通过训练使AI贴近用户个人写作风格[8][9] - JMuse晶睿者科技开发AI Agent提升生化材料制备效率，已积累垂类专家小模型和工作流程认知[9] - 音潮开发音乐大模型产品，实现"文生音乐""图生音乐"及多维度精细控制[9] - 其他创新包括脑机接口评估精神疾病、AI剧场平台生成虚拟环境24小时直播等[10]

AI行业趋势 - 具身智能（人形机器人）成为2025年WAIC的绝对主角，热度明显压过大模型，参展公司从去年的18家剧增至80家，占据整个展馆二层[8][16] - 大模型厂商集体告别单纯比拼模型参数的"炫技"时代，转向全力讲好落地故事，生存压力下务实成为主旋律[35][36] - 行业整体呈现"求稳"趋势，头部科技公司核心人士吐槽今年缺乏想象力，所有人都在求稳[5][9] 具身智能领域 - 宇树科技和智元机器人成为展馆流量担当，估值分别超百亿和150亿元，均宣称今年能实现10亿营收目标[16] - 多数具身智能公司商业化进展缓慢，部分厂商实际出货量仅寥寥数台，单台售价不足10万元，与亿元级融资额形成反差[20][21] - 2025年前5个月具身智能赛道融资事件已超2024年全年，融资额突破230亿元，出现多起亿元级大额融资[24] 大模型领域 - 阶跃星辰宣布多模态推理模型Step3即将开源，并设下10亿营收目标，获得上海国有资本投资有限公司关注[29] - MiniMax采用纯卖API商业模式并大力投入C端应用，创始人闫俊杰在WAIC开幕式发表演讲[31] - 大模型领域快速洗牌，去年参展的百川智能今年已不见踪影，智谱AI和Kimi展位面积明显缩水[34][35] 行业现象与反思 - 展会上机器人演示呈现刻意"完美"，与行业早期频频出错的现实形成戏剧性反差[8][40] - 行业人士担忧具身智能企业趁今年融资热潮加紧融资，未来可能很快进入冷却期[25] - 对确定性的过早渴求和商业数字的急切标榜正在扼杀行业需要的冒险精神与创新[44]

行业趋势 - 今年WAIC展会具身智能（人形机器人）热度显著超越大模型 成为绝对主角 [5][8] - 具身智能参展公司数量从去年18家剧增至80家 占据展馆二层及B1层 [8] - 大模型厂商集体转向务实 告别比拼参数的炫技阶段 重点强调商业化落地故事 [51][53] 展会数据 - 本届WAIC展览面积首次突破7万平方米 800余家企业参展 市外及国际企业占比超50% [7] - 具身智能赛道前5个月融资额突破230亿元 超2024年全年总和 亿元级大额融资频现 [34] - 展会门票从官方200元炒至闲鱼3000元 一票难求反映市场高预期 [6] 头部公司表现 - 宇树科技和智元机器人成为展会焦点 估值分别超百亿和150亿元 IPO传闻不断 [21] - 宇树创始人透露年度营收达"十来亿元" 智元预计2024年营收同样可达10亿元 [22][23] - 阶跃星辰宣布多模态模型Step3将开源 并设10亿元营收目标 获上海国资青睐 [41][53] 行业现象 - 展台机器人演示刻意追求"零瑕疵" 与实际应用中的频繁出错形成强烈反差 [10][11] - 多数具身智能公司仍停留在基础动作演示 实际商业化进展缓慢 部分厂商出货量仅个位数 [27][30] - 大模型领域显著洗牌 去年参展的百川智能今年缺席 智谱AI和Kimi展位面积缩水 [50] 商业化动态 - MiniMax采用纯API商业模式 重点投入C端应用 赴港IPO传闻频传 [46] - 具身智能公司选择性向投资人和客户展示"才艺" 以强化技术稳定形象 [32][33] - 行业人士预警具身智能融资窗口期有限 企业正抓紧最后机会获取资金 [36][37]

行业动态 - 中国移动发布人形机器人采购大单 总预算高达1.2405亿元 成为国内人形机器人领域已披露的最大单笔采购订单 [4] - 智元机器人和宇树科技分别中标全尺寸和小尺寸人形机器人采购包 预算分别为7800万元和4605万元 [4] - 智元远征A2机器人价格预计在60万至70万元之间 预计交付110-130台 宇树科技G1人形价格为9.9万元 预计交付超过300台 [4] - 2024年业界普遍认为人形机器人将在五年内实现量产商业化 [4] 公司技术 - 智元机器人已实现行业首个通用具身机器人量产千台下线 [4] - 公司拥有90多个自主开发的工站 确保量产一致性和可靠性 [18] - 中国移动招投标测试中 智元机器人获得满分 技术领先性获得认可 [22] - 公司同时开发双足和轮式机器人 双足远征A2更拟人 轮式A2W在平整场景效率更高 [22] 产品优势 - 智元机器人技术领先性、量产优势和产品稳定性是获得中国移动订单的关键因素 [4] - 产品可靠性、稳定性行业领先 通过中国移动多场景测试 [10] - 具身通用机器人具有柔性制造能力 可处理非定制化任务 技术路线持续演进 [22] - 远征A2机器人身高169cm 体重69kg 续航2小时 [7] 市场前景 - 人形机器人被视为拥有巨大市场的新型终端 连接数字世界和物理世界 [10] - 未来人形机器人数量可能超过人类 带来巨大通信需求 [10] - 机器人之间可自主组网通信 不依赖基站 信息传输量远超人类 [10][11] - 人形机器人可应用于园区管理等场景 自主协同完成任务 [11]

行业趋势与技术创新 - MWC上海2025以"人工智能+"、"赋能互联"、"行业互联"、"5G融合"四大主题为核心，集中展示自动驾驶出租车、人形机器人、AI智能终端及物联网等前沿科技成果 [1] - 5G-Advanced（5G-A）技术具备比5G更高的速率和更低的时延，将引领智能驾驶、机器人等前沿领域加速发展 [5] - 移动通信下一发展阶段将由5G-A、5G独立组网以及AI共同定义，这些技术的深度融合正重塑电信及垂直行业的网络智能化水平、运营效率与服务创新 [5] 低空经济与5G-A融合 - 中国移动构建"四驱两翼"低空经济能力体系，通过终端、网络、平台及应用，以及AI与安全双翼护航低空经济高质量发展 [2] - 上海特金推出全球首款基于TDOA技术的基站式低空感知设备，探索5G-A+TDOA多模态融合低空安全监管体系 [3] - 合肥低空智联网基础设施示范区实现低空600米以下无人飞行器的精准探测及预警，验证5G-A和TDOA"通感融合"的应用价值 [4] - 上海市政策层面鼓励通感融合、通智融合等5G-A技术在低空经济领域创新探索 [4] 人形机器人技术突破 - 智元机器人展示远征A2、精灵G1、灵犀X2等多款机器人，远征A2拥有超50个自由度，支持多轮语音对话及自主移动 [7] - 灵犀X2基于VLM多模态交互大模型"硅光动语"，实现毫秒级交互反应及情感状态判断 [7] - 远征A2是业内首个商用自主导航避障、交互讲解的全尺寸人形机器人，具备成熟外壳定制解决方案 [7] AI终端应用场景拓展 - 广和通AI玩具解决方案接入DeepSeek、豆包等开源模型，支持多模态交互与教育功能，并与实丰文化合作推出企鹅喻喻早教机 [9] - 中国联通AI眼镜采用蜂鸟Micro-LED光引擎，支持语音交互、AI伴侣、智能导航等功能 [9] - 科大讯飞翻译机、学习机及大模型一体机产品获中东等海外客户订单，主要面向对数据安全有严苛需求的企业客户 [9] 国际合作与技术输出 - MWC平台助力中国企业在国际舞台发声，促进与海外同行的交流合作，加速中国人工智能技术海外输出 [10]

人形机器人产业发展现状 - 上海人形机器人产业加速发展，从实验室走向应用场景，依托高端制造业基础和长三角供应链优势 [9] - 行业首个异构人形机器人训练场在上海启用，面积5000平方米，预计2024年沉淀1000万条数据 [10][11] - 国家地方共建人形机器人创新中心推出全球首款全尺寸通用人形机器人开源公版机"青龙" [11] 技术创新与数据积累 - 机器人智能化依赖大数据训练，上海智元新创技术有限公司建立数据采集厂，每天100台机器人训练产生上万条数据 [9] - 异构训练场联合智元、傅利叶、开普勒等公司上百台机器人训练多种技能，避免AI幻觉 [11] - 启用全球首个全尺寸人形机器人开源社区"OpenLoong"，吸引全球开发者共享数据 [11] 资本支持与融资情况 - 上海市设立百亿级人形机器人产业基金，各区县建立配套引导基金 [13] - 浦东新区筹备人形机器人子基金，宝山区发布5亿元上海首宝智业投资基金 [13] - 傅利叶完成近8亿元E轮融资，GR-1商业化落地交付超100台 [14] - 智元获腾讯B轮融资估值150亿元，2024年1月量产第1000台机器人 [14] 企业研发与商业化进展 - 傅利叶GR-2身高1.75米用于康复训练，与上海国际医学中心合作建示范基地 [9][14] - 智元发布能骑自行车的双足人形机器人灵犀X2 [14] - 开普勒K2"大黄蜂"在上汽通用汽车完成实景实训 [6][7] 产业链与应用场景 - 上海人形机器人产业链覆盖核心零部件研发到整机制造全环节 [15] - 关键零部件与新能源汽车产业交叉，精密加工环节可迁移 [15] - 应用场景包括医院护理、家庭助手、汽车工厂装配等 [15] - 行业预测人形机器人未来将像智能手机一样普及 [16]

人形机器人行业 - 傅利叶公司研发的GR-2通用人形机器人高1.75米，重63公斤，全身有53个自由度，N1开源人形机器人身高1.3米，两台机器人步履稳健并具备交互能力 [1][3] - 智元公司研发的远征A2机器人身高1.69米，具备语音交互和太极拳表演功能，展示运动控制与传统文化结合潜力 [1][3] - 人形机器人应用场景包括重复性/危险性工作岗位、老年人护理、展厅讲解员及销售员等服务业角色 [4] - 行业处于快速发展阶段，上海产学研用协同创新成果显著，体现"人机共融"理念 [3] 科技展示与创新 - 2025年上海科技节采用AI红毯技术，通过动作捕捉和XR实现虚实融合的沉浸式体验 [2] - 科技节展出500多个中小学生提出的科学问题，涉及基因编辑、量子纠缠等前沿领域 [1][6] - "问启未来"展览以问题驱动创新为核心，鼓励青少年从生活观察和学科交叉角度提出原创性问题 [6] 科研人才培养 - 上海高中生提出的"引力波波粒二象性"问题获评委认可，体现科学思维与学科知识融合能力 [6] - 上海计划评选20个青少年"好问题"并由科学家指导研究，强化"0—1"原创能力培养 [6]