债券发行情况 - 公司于2023年7月28日发行可转换公司债券1,450万张，每张面值100元，募集资金总额14.50亿元，债券简称"金铜转债"，债券代码"113068"，并于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 前次于2021年3月22日发行可转换公司债券1,500万张，募集资金总额15亿元，债券简称"金田转债"，债券代码"113046"，于2021年4月12日在上交所挂牌交易 [4] - 本次可转债期限6年（2023年7月28日至2029年7月27日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] 债券条款 - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起（2024年2月3日）至到期日止 [8] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会可提议修正转股价 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券 [8] - 回售条款：最后两个计息年度若连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售债券 [9] 募集资金使用 - 募集资金14.50亿元投向：年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目（4亿元）、年产7万吨精密铜合金棒材项目（3亿元）、泰国年产8万吨精密铜管生产项目（3.22亿元）及补充流动资金（4.20亿元） [10] - 截至2024年底累计投入6.92亿元，其中补充流动资金项目已全额使用4.20亿元，泰国铜管项目投入7,843万元 [17] - 2024年变更原"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"为泰国铜管项目，剩余募集资金全部用于新项目 [14] 经营与财务状况 - 2024年实现营业收入1,241.61亿元，同比增长12.36%；归母净利润4.76亿元，同比下降13.51% [12] - 主营业务收入1,129.90亿元，核心产品为铜及铜合金材料、稀土永磁材料，是国内产业链最完整的铜加工企业之一 [12] - 总资产258.02亿元，同比增长18.19%；加权平均净资产收益率5.60%，同比下降1.13个百分点 [12] 评级与付息情况 - 主体信用评级AA+，债券评级AA+，2024年跟踪评级结果维持稳定 [11][20] - "金田转债"2025年付息利率1.50%，每张兑息1.50元；"金铜转债"2024年付息利率0.20%，每张兑息0.20元 [20] - 2024年"金铜转债"转股价从6.75元/股下调至5.79元/股，主要因年度权益分派及董事会决议修正 [23]

评级结果 - 前次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"均为"AA+"，主体评级为"AA+"，评级展望为稳定 [1] - 本次债券评级中"金田转债"及"金铜转债"维持"AA+"，主体评级维持"AA+"，评级展望维持稳定 [1][3] - 本次评级结果较前次没有变化 [3] 评级机构与时间 - 前次评级机构为上海新世纪资信，评级时间为2024年6月17日 [3] - 本次评级由上海新世纪资信于2025年6月13日出具 [3] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况、行业情况的综合分析与评估 [3] - 评级符合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的相关规定 [2][3] 公告信息 - 跟踪评级报告详见上海证券交易所网站 [4]

关于实施 2024 年年度权益分派调整可转换债券转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 调整前转股价格："金田转债"转股价格为 10.43 元/股；"金铜转债"转股价 "金田转债"转股价格为 10.32 元/股； 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日 一、本次转股价格调整依据 "金铜转债"转股价 格为 5.79 元/股。 ? "金田转债"和"金铜转债"转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日。 ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | | | 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债 转股增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调 整。 因此， 本次转股价格无需调整， "金田转债"转股价格为 10.43 元/股、 "金铜转债"转股 价格为 5.90 元/股。详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.110元（含税），以每10股派发现金红利1.10元（含税）的形式实施差异化分红 [1][2] - 不进行公积金转增股本和送红股 [2] - 分配总额调整后为159,849,953.56元（含税），基于实际参与分配的股份数1,453,181,396股 [3] 股权登记与实施日期 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日和现金红利发放日均为2025/6/13 [1][3] - 回购专用证券账户中的32,317,091股不参与利润分配 [2][3] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去虚拟分派的现金红利0.108元/股 [3] - 流通股份变动比例为0，因仅派发现金红利且无转增或送股 [3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管 [4] - 大股东及特定自然人股东的现金红利由公司自行发放 [4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [4] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.099元 [5] - 沪股通投资者同样按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.099元 [6] 可转债转股影响 - 利润分配方案公布后至股权登记日前，可转债转股导致总股本增加359股至1,485,498,487股 [2] - 可转债转股价格将因派息调整，具体见公司后续公告 [6] 回购股份情况 - 截至公告日，公司回购专用账户持有32,317,091股，新增回购572,000股 [2] - 回购价格上限可能因权益分派调整，具体以后续公告为准 [7]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）[1] - 本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股[1] - 如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 股东大会审议情况 - 本次利润分配方案已经公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过[2] 可转债转股价格调整 - 本次利润分配方案实施后，公司将根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对两期可转债"金田转债"和"金铜转债"当期转股价格进行调整[2] 停止转股安排 - 公司将于2025年6月5日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 自2025年6月4日至权益分派股权登记日期间，"金田转债"和"金铜转债"均将停止转股[3] - 股权登记日后的第一个交易日起"金田转债"和"金铜转债"恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月3日（含2025年6月3日）之前进行转股[3]

金田转债回售公告核心内容 - 金田铜业股票自2025年3月22日至5月8日连续30个交易日收盘价低于金田转债当期转股价格的70% 触发有条件回售条款 [1] - 回售期间为2025年5月16日至5月22日 回售价格为100.27元/张（含利息） [2] - 有效回售申报数量50张 回售总金额5,013.50元（含利息） 资金发放日为2025年5月27日 [1][2] 回售执行细节 - 公司于2025年5月9日首次披露回售公告 并在5月10日至22日期间连续发布9次提示性公告 [2] - 回售资金已足额划转至中国结算上海分公司指定账户 [2] - 未回售的金田转债（代码113046）将继续在上交所交易 [3] 对公司影响 - 本次回售金额仅占转债总额极小比例 对公司现金流、资产状况及股本结构无实质影响 [2]

交易数据 - 5月16日收盘价6.64元，上涨0.45%，换手率0.53%，成交量7.8万手，成交额5192.94万元 [1] - 主力资金净流出263.43万元，游资净流入38.79万元，散户净流入224.64万元 [1][2] 可转债回售公告 - "金田转债"回售价格100.27元/张（含利息），回售期为2025年5月16日至5月22日，资金发放日为5月27日 [1][2] - 回售期内停止转股，持有人可部分或全部回售，未申报则本计息年度（2025年3月22日至2026年3月21日）丧失回售权 [1] - 回售条款触发因公司股票在2025年3月22日至5月8日连续30个交易日收盘价低于转股价的70% [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，确认后不可撤销 [1] - 若回售后转债流通面值总额少于3000万元，将继续交易至回售期结束，随后公告停止交易 [1]

交易数据 - 金田股份5月9日收盘价6.63元，下跌0.45%，换手率0.56%，成交量8.39万手，成交额5548.23万元 [1] - 主力资金净流出1075.03万元，占总成交额19.38%，游资资金净流出456.4万元，占总成交额8.23%，散户资金净流入1531.42万元，占总成交额27.6% [2][4] 可转债回售公告 - 金田转债回售价格为100.27元/张（含利息），回售期为2025年5月16日至5月22日，回售资金发放日为5月27日 [2][4] - 回售期内金田转债停止转股，持有人可自愿回售部分或全部未转股债券，未申报回售则本计息年度（2025年3月22日至2026年3月21日）丧失回售权 [2] - 若回售后债券流通面值总额少于3000万元，债券将继续交易至回售期结束，公司将在公告三个交易日后停止债券交易 [2]

回售条款 - 有条件回售条款生效条件：公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70% [1] - 回售权行使时间：可转债最后两个计息年度内每年首次满足条件后可行使一次 [2] - 转股价格调整规则：调整前后分别按调整前/后价格计算 若向下修正则30个交易日需重新计算 [2] - 利息计算公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [2] 回售操作细节 - 回售价格：100.27元/张（含当期利息） [2][3] - 回售申报期：2025年5月16日至5月22日 [2][3] - 资金发放日：2025年5月27日 [2][3] - 申报方式：通过上交所交易系统以卖出方向申报 确认后不可撤销 [3] - 流通面值警戒线：若回售后流通面值少于3000万元将继续交易至回售期结束 [4] 交易安排 - 回售期间转债继续交易但停止转股 [3][4] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 停止交易条件：回售期结束后公告三个交易日后若流通面值不足将停止交易 [4] 票面信息 - 当期票面利率：1.80% [3] - 计息天数：55天（2025年3月22日至5月16日） [3]