募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐人及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [2] - 调整后的募集资金运用情况已通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》 [2] 募集资金专项账户管理 - 公司披露了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 募投项目“偿还银行贷款”对应的募集资金已按调整后计划使用完毕，公司已对该项目对应的专项账户办理销户手续 [2] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [2] - 节余资金已全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于该项目建设 [2] - 随着专项账户注销，公司与保荐人及招商银行上海豫园支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3] 募投项目结项及节余资金详情 - 募投项目“偿还银行贷款”募集资金已全部使用完毕，满足结项条件 [4] - 该项目节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 其中，兴业银行专项账户（已注销）节余资金2,083.34元，全部为利息收入；招商银行专项账户节余资金6,656.34元，含利息收入6,388.57元，节余募集资金267.77元 [5] - 上述所有节余资金已按规定转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见程序 [6] - 本次结项项目节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专项账户注销事项无需提交董事会审议，也无需保荐机构发表意见 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [2] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，已于2025年10月13日全部到账 [2] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，对募投项目拟投入金额进行了调整 [3] 部分募投项目结项与账户注销 - 募投项目“偿还银行贷款”的募集资金已按照调整后的使用计划全部使用完毕，满足结项条件 [3][5] - 公司已对该项目对应的募集资金专项账户办理销户手续 [3] - 账户注销产生的节余资金合计人民币6,656.34元，其中节余募集资金267.77元，利息收入6,388.57元 [3] - 为加强账户管理、提高效率，公司已将上述节余资金全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，用于该项目建设 [3][5] 节余资金总体情况与处理 - 本次结项的“偿还银行贷款”项目，其节余募集资金（包括利息收入）总额为人民币8,739.68元 [6] - 节余资金主要来源于募集资金存放期间形成的利息收入 [5] - 公司已将全部节余资金转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专户，以充分发挥资金使用效益 [5] 决策程序履行情况 - 根据相关规定，单个募投项目结项后，节余资金用于其他募投项目，且金额低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序 [6] - 本次结项项目的节余资金为8,739.68元，低于100万元，亦未达到该项目募集资金承诺投资额的5% [6] - 因此，本次募投项目结项、节余资金使用及专户注销事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见 [6]

公司首次公开发行股票及募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为6.87亿元人民币 [1] - 实际募集资金净额低于原计划拟投入金额 公司因此对募投项目的拟投入金额进行了调整 [1] 特定募投项目结项及资金划转 - “偿还银行贷款”项目资金已按计划使用完毕并满足结项条件 公司已注销该项目在招商银行上海豫园支行的专用账户 [1] - 从注销的招商银行账户中转出节余资金6656.34元 其中包含节余募集资金267.77元 [1] - 将招商银行账户节余资金与兴业银行账户节余资金合并 共计8739.68元 全部转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专用账户 [1] - 此次资金划转操作符合免于审议的条件 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）131,880,000股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币788,642,400.00元 [1] - 扣除发行费用人民币101,692,287.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元，资金已于2025年10月13日全部到账 [1] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [1] 募集资金投资项目调整 - 因实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟投入金额，公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过调整部分募投项目拟投入金额的议案 [2] - 调整后的募集资金运用情况已在公告中列示 [2] 募集资金账户管理及注销 - 公司公告了截至公告日的募集资金专项账户情况 [2] - 公司已对部分募集资金账户办理销户手续，注销账户产生的节余募集资金共计2083.34元，全部为存放期间的利息收入 [2] - 该笔节余资金已转入“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的专项账户，用于项目建设 [2] - 账户注销后，公司与保荐人及原开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止 [3]

公司股价表现 - 公司股票于10月20日收盘价为25.96元，单日跌幅达12.53% [1] - 公司于10月17日在上海证券交易所主板上市 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 本次发行数量为131,880,000股，全部为公开发行的新股 [1] - 发行价格为5.98元/股 [1] - 保荐机构及主承销商为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为雷晓凤、张世举 [1] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额为78,864.24万元 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为68,695.01万元 [1] - 公司原计划募集资金69,355.00万元 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟用于"年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目"及"偿还银行贷款" [1] 发行费用构成 - 本次发行费用总额（不含增值税）为10,169.23万元 [1] - 其中保荐及承销费用为6,466.87万元 [1]

上市计划与募资用途 - 公司计划于上海证券交易所主板上市，公开发行股票数量不超过5862万股 [1] - 本次上市拟募集资金总额为6.94亿元 [1] - 募集资金中1.35亿元计划用于偿还银行贷款，5.5855亿元计划用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 [1] 公司治理与股权结构 - 公司董事长及总经理为季刚先生，出生于1983年10月，拥有东南大学本科学历及美国永久居留权 [1] - 公司实际控制人为季刚与张婷 [1] - 公司第一大股东为上海易成实业投资集团有限公司，持股比例为47.55% [1] 人力资源与员工结构 - 2024年公司员工总数为664人 [2] - 人员学历构成：硕士54人（占比8.13%），本科177人（占比26.66%），大专120人（占比18.07%），中专及以下313人（占比47.14%） [2] - 人员专业构成：生产人员407人（占比61.3%），研发人员137人（占比20.63%），销售人员46人（占比6.93%） [2] 公司经营效率 - 2024年公司人均创收为487.65万元 [3] - 2024年公司人均创利为23.41万元 [3] 主营业务 - 公司主营业务为新材料的研发、生产和销售 [3]

IPO与募资计划 - 道生天合材料科技(上海)股份有限公司主板IPO过会 [1] - 公司拟募集资金总额约6.94亿元 [1] - 其中5.59亿元用于年产5.6万吨新能源及动力电池用高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 [1] - 1.35亿元将用于偿还银行贷款 [1] 募投项目战略意义 - 募投项目围绕公司主营业务展开，旨在扩大产能、优化产品结构、增强自主创新能力 [1] - 项目实施有利于提高动力电池用高端胶粘剂生产能力，满足新能源汽车市场持续增长的需求 [1] - 项目将形成公司新的利润增长点，增强盈利能力 [1] - 有利于公司通过多元化经营增强风险抵御能力，提高可持续发展能力 [1] 主营业务与产品 - 公司主营业务为高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 [1] - 产品以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料 [1] - 产品主要应用于风电、新能源汽车等绿色能源领域 [1] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元 [2] - 2022年至2024年，公司净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元 [2] - 2025年第一季度，公司实现营业收入8.35亿元，净利润0.30亿元 [2]

公司基本情况 - 道生天合材料科技(上海)股份有限公司将于6月13日接受上交所主板IPO上会审核，保荐机构为中信证券，拟募集资金6.94亿元，原计划5000万元补充流动资金项目被删除 [2] - 公司2020至2024年营收稳定在31亿元至35亿元之间，但扣非净利润波动显著，业绩增长趋势不明显 [2] - 公司客户集中度较高，报告期内前五大客户收入占比约70% [2][4] - 公司控股股东为易成实业，实际控制人为季刚、张婷夫妻二人，合计控制公司60.47%的股份，二人均具有美国永久居留权 [7] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元，净利润分别为1.08亿元、1.52亿元、1.55亿元，扣非归母净利润分别为1.04亿元、1.33亿元、1.36亿元 [3] - 2020-2021年营业收入分别为33.32亿元、31.27亿元，净利润分别为1.39亿元、0.85亿元，扣非归母净利润分别为1.58亿元、0.71亿元 [3] - 2021-2023年经营活动现金流量净额连续三年为负，分别为-3.45亿元、-3.55亿元、-3773.23万元 [10] - 2020-2022年现金分红分别为8000万元、8000万元、9000万元，三年累计分红2.5亿元，占三年扣非净利润总额的75.08% [10] 研发与高新技术企业认定 - 公司2022-2024年研发费用分别为9406.75万元、10175.08万元、8769.05万元，三年研发费用总额占同期销售收入总额比例为2.87%，低于高新技术企业认定要求的3% [5][6] - 公司在上会稿中称研发费用"呈增长趋势"，但2024年研发费用较2023年下降 [6] 员工与关联企业 - 天眼查显示2023年公司及子公司员工总数为790人，但申报材料显示2022年末535人，2024年6月末656人，2024年末664人，数据存在差异 [6][7] - 2023-2024年公司集中注销8家关联企业，均为控股股东易成实业曾控制的公司 [9] 对赌协议问题 - 首轮问询回复称历史对赌条款"彻底终止且自始无效"，但上会稿显示与耒瓴管理、谱润投资等机构及监事季杰的协议仍保留"一定情形下恢复效力"条款 [2][9] - 监事季杰与实际控制人季刚曾在2020年签署回购条款，该条款的回购义务人为季刚 [8] 募投项目调整 - 原计划募集资金8亿元调整为6.94亿元，删除5000万元补流项目，偿还银行贷款金额从1.85亿元缩减至1.35亿元 [10] - 原计划年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂项目调整为年产5.6万吨，缩减产能2.2万吨，募资额从6.15亿元调整为5.59亿元 [11] - 2024年公司风电叶片用环氧树脂以及新能源汽车及工业胶粘剂产能利用率均未达100% [11]