行业格局 - 比亚迪以214.6万辆销量领跑行业 海外市场贡献47万辆 同比增长132% [1][2] - 上汽集团以205.3万辆紧随其后 自主品牌销量130.4万辆 同比增长21.1% [2] - 吉利汽车销量140.9万辆 同比增长47% 新能源车销量72.52万辆 同比暴涨126% [2] - 奇瑞凭借出口优势稳居第二梯队 出口量55万辆 占总销量43.6% [2] - 长安汽车销量135.5万辆 创近8年新高 新能源和海外市场为主要增长动力 [2] 新势力表现 - 零跑汽车交付22.17万辆 同比增幅221.6% 从第七跃居第二 [1][3] - 理想汽车交付20.4万辆 守住前三位置 [3] - 小米汽车SU7交付超15万辆 新车型YU7上市3分钟订单破20万辆 [3] - 小鹏汽车交付19.7万辆 目标完成率51.8% [3] - 蔚来交付11.4万辆 岚图等品牌完成率不足30% [3] 市场驱动因素 - 以旧换新政策拉动显著 截至6月30日累计申请量达412万份 新能源车占比超53% [4] - 1380亿元中央补贴资金将在三四季度分批下达 [4] - 乘联会上调2025年行业预测至2405万辆 同比增长5% 较5月预测增加28万辆 [5] 下半年展望 - 多家车企将推出新车型 包括小鹏G7 奇瑞风云A9L 海狮06EV 极氪9X等 [4] - 技术竞赛升级 比亚迪计划发布CTB 3.0电池技术 华为ADS 3.5或实现无人监管自动驾驶 [4] - 全球化布局加速 比亚迪 上汽等启动欧洲本地化生产计划应对欧盟临时关税 [4]

传统自主车企阵营表现 - 比亚迪上半年销量214.6万辆，同比增长33%，海外出口47万辆同比增80.6%，年销550万辆目标完成率39% [1][2] - 吉利汽车上半年销量140万辆同比增47%，新能源销量72.5万辆同比增126%，银河系列销量54.84万辆同比增232%，年销目标上调至300万辆 [1][3][4] - 长安汽车上半年销量135.5万辆同比增2%，新能源销量45万辆同比增48.8%，创近8年同期新高 [1][4] - 奇瑞集团上半年销量126万辆同比增14.5%，新能源销量35.9万辆同比增98.6%，出口55.02万辆同比增3.3% [1][4] - 长城汽车上半年销量56.9万辆同比增1.84%，WEY品牌销量34.49万辆同比增73.62%，欧拉品牌销量1.39万辆同比下滑56.19% [1][6] 新势力车企竞争格局 - 零跑汽车上半年交付22.17万辆同比增155.7%，首次超越理想汽车登顶新势力榜首，年销50万辆目标完成率44% [1][7][9] - 理想汽车上半年销量30.38万辆同比增7.8%，年销目标从70万辆下调至64万辆，纯电车型目标翻倍至12万辆 [7][9] - 鸿蒙智行上半年交付20.62万辆同比增6.2%，问界品牌占比达80%，年销百万目标完成率20.6% [10] - 小米汽车上半年交付超15万辆同比增456%，年销目标从30万辆上调至35万辆 [10][11] - 小鹏汽车上半年交付19.72万辆同比增279%，年度目标完成率51.9% [10] - 蔚来上半年交付超11万辆同比增30.6% [12] 新能源与智能化趋势 - 自主五强新能源业务均实现高增长：比亚迪海外出口占比提升，吉利银河系列增速超200%，长安启源/深蓝/阿维塔三大品牌发力 [3][4] - 新势力加速技术布局：领克10 EM-P搭载英伟达Thor芯片（700TOPS算力），零跑计划下半年推出B01等新车，理想聚焦纯电车型i8/i6 [3][9] - 跨界玩家表现亮眼：小米汽车增速超450%，鸿蒙智行全系车型焕新 [10][11]

国内造车新势力2025年上半年销量表现 - 零跑汽车以22.17万辆的销量首度登顶半年销量榜 同比增长155.8% [1][2] - 鸿蒙智行以20.62万辆位居第二 同比增长6.2% [1][2][6] - 理想汽车以20.38万辆排名第三 同比增长7.8% [1][2][7] - 小鹏汽车以19.72万辆排名第四 同比增长279% [2][9] - 小米汽车上半年销量超15万辆 同比增长456% [2][9] 各车企具体表现 零跑汽车 - 6月交付4.8万辆 同比增长138% 创历史新高 [3] - 累计交付超80万辆 连续四个月保持领先 [3] - B10车型6月交付1.43万辆 C10车型大定突破1.5万辆 [3][4] - 2026款C11将于7月发布 [6] 鸿蒙智行 - 上半年全系车型焕新 包括问界M9、M8等多款车型 [6] - 余承东定下百万辆年销量目标 目前仅完成20.6% [7] - 下半年将推出20万元级的尚界车型 [7] 理想汽车 - 6月交付36279辆 环比下滑11.2% [7] - 二季度共交付111074辆 [7] - 下半年将推出i8和i6两款纯电SUV [9] 小鹏汽车 - 6月交付34611辆 同比增长224% [9] - 二季度交付103181辆 创单季度新高 [9] - 上半年交付197189辆 已超2024年全年 [9] 小米汽车 - 6月交付超2.5万辆 环比下滑明显 [9] - YU7车型18小时锁单突破24万台 [12] - 目前产能受限 一期工厂年产能15万辆 [12] 其他车企 - 极氪上半年销量9.07万辆 同比增长3% [13] - 埃安上半年销量15.23万辆 同比下滑14.2% [2][13] - 蔚来上半年销量11.42万辆 同比增长30.6% [2][13] - 阿维塔和岚图分别增长103.5%和85% [14]