特斯拉Dojo项目终止 - 特斯拉解散Dojo超级计算机团队 项目负责人彼得·班农即将离职 [1] - 约20名Dojo团队成员跳槽至DensityAI公司 剩余人员将重新分配至其他数据中心项目 [1] - 特斯拉将增加对外部技术合作伙伴的依赖 包括英伟达、超威半导体和三星电子 [1] - Dojo系统曾被定位为特斯拉AI竞赛核心 摩根士丹利预估其可增加5000亿美元市值 [1] DensityAI公司动态 - DensityAI由特斯拉前员工创立 专注于AI数据中心芯片、硬件和软件开发 [2] - 公司联合创始人包括Dojo前负责人甘尼什·文卡塔拉曼等特斯拉前员工 [2] 特斯拉人才流失与战略调整 - 特斯拉面临关键人才持续流失 包括Optimus项目工程主管和软件工程副总裁等高管 [3] - 公司与三星达成165亿美元协议 确保至2033年的AI芯片供应 [3] - 三星德州工厂将生产特斯拉下一代AI6芯片 建立第二供应链布局 [3] - 马斯克暗示未来技术路线将融合自研与合作伙伴方案 [3]

芯片采购与产能扩张 - 特斯拉和xAI将继续采购英伟达和AMD的芯片 [1] - xAI已在田纳西州孟菲斯的Colossus工厂安装20万组GPU [1] - 计划在孟菲斯地区之外建设安装100万组GPU的新厂房 [1] AI基础设施挑战 - AI行业面临三大限制因素：芯片、变压器及发电量 [1] - 预测2026年中期将出现重大发电量短缺 [1] - 变压器短缺问题已解决 发电量将成为主要瓶颈 [1] 公司运营动态 - 特斯拉位于纽约州水牛城的Dojo超级电脑已用于训练Autopilot和Optimus系统 [2] - 马斯克确认未来五年将继续担任特斯拉CEO [2] - 不排除特斯拉与xAI合并的可能性 但需股东同意 [2] 供应链管理 - 马斯克曾要求英伟达优先向xAI交付GPU订单 [2] - xAI因此比特斯拉更早获得芯片供应 [2] - 未透露具体已订购的芯片数量 [1]

特斯拉FSD中国落地进展 - 特斯拉FSD于2月25日在中国部分车主中推送城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能升级，功能定义从"完全自动驾驶"调整为"自动辅助驾驶套件"[2] - 本次升级被视为全功能FSD落地中国的重要信号，但实际功能与美国版存在差异[2][3] - 特斯拉计划2025年第一季度在中国和欧洲推出FSD，但仍需监管部门批准[6] FSD技术现状与挑战 - 美国版FSD可实现90%驾驶场景覆盖，下半年将推出无需监督的Unsupervised FSD版本[7] - 中国落地面临数据出境限制和芯片供应两大难题，无法大规模出口训练数据或使用英伟达芯片进行本地训练[8] - 特斯拉已在中国建立数据中心并通过数据安全审核，但本地化模型效果尚未达到马斯克要求[8] 行业竞争格局 - 小鹏汽车计划上半年与特斯拉FSD进行全方位比较，显示国内企业竞争意愿[4] - 特斯拉拥有全球最大的智能电动车销量优势，数据闭环和迭代速度远超国内企业[12] - 国内从业者认为特斯拉可能带来"降维打击"，部分企业或面临经营困难[13] 产业链影响 - FSD本地化将利好数据标注公司，特斯拉标注预算通常过亿[13] - 核心零部件供应商如摄像头、雷达、域控制器等将受益[13] - 国内车企可能加速学习特斯拉技术，理想汽车已开始研究FSD[14] 用户体验与市场反应 - 中国用户对FSD期待度高，升级后社交平台涌现大量实测视频[3] - 初期测试显示中国版FSD存在交通规则适应问题[11] - 特斯拉内部预测2-3个季度可达到北美水平，已销售近200万辆车辆提供数据基础[11][12]