宏图计划第四篇章核心内容 - 特斯拉发布宏图计划第四篇章 核心是通过整合人工智能 自动化技术和大规模制造能力 加速世界向可持续富足转型 实现不受限制的可持续发展与人类繁荣 [1] - 具体计划包括太阳能发电 电池存储 自动驾驶车辆和Optimus机器人 其中Optimus机器人被明确定义为替代人类重复危险工作的开发与创新 [1] - 该计划与第三篇章发布仅相隔两年半 节奏远快于以往 前三篇章发布时间间隔分别长达十年和七年 [1] 战略转向与估值支撑 - 公司CEO表示特斯拉未来80%的价值来自于机器人 当前特斯拉汽车只是带着轮子的机器人 [3] - 华尔街认为第四篇章标志公司战略逻辑已从电动汽车转向AI驱动 这将成激发公司想象力的重要经营事件 [3] - 公司正试图为万亿估值寻找新的支点 机器人成为书写新故事的抓手 [1] 计划具体性争议 - 第四篇章被华尔街科技专栏作家批评缺乏实质性内容 像大语言模型生成的废话 [4] - 与前三篇章包含具体车型计划 FSD安全目标 储能规模等细节相比 第四篇章除抒发壮志外缺乏具体实施细节 [5][6] - 批评意见认为可能由于宏图计划第二篇章还没完成 [6] Optimus机器人战略调整 - 机器人项目在2023年第三篇章中未被明确提及 但在第四篇章成为核心 [3] - 项目经历重大战略调整 从同时攻克家用 工业场景转向主攻工业场景 [6] - 工程主管于6月离任 由熟稔工业领域的接任者接手 [6] - 产业链传出砍单信息 因聚焦工业场景后零部件方案需全方位更改 包括灵巧手负载耐久 关节电机过热 传动寿命 续航等问题 [6] 人形机器人行业趋势 - 从下半年起 国内人形机器人厂商明显从展示阶段转向聚焦工业场景应用探索 [7] - 行业认为未来3-5年是人形机器人在工业等领域落地应用的黄金窗口期或加速期 [7] - 目前国内头部厂商的工业型人形机器人在全天全负荷运行下可达八小时工作制中自然人70%的工作效率 [7] - 预计从明年开始逐步具备替代单个工人能力 到2027年有望实现对普通工人作业能力的超越 [7]