上市概况 - 大众口腔于7月9日在港交所上市，收盘价20.70港元，涨幅3.50% [1] - 公司共发售10,861,800股H股，其中香港公开发售1,949,500股，国际发售8,912,300股 [1][2] - 上市后已发行股份数目为49,379,042股 [2] 发行定价与募资 - 最终发售价为20.0港元，处于发行价区间20.0-21.4港元的下限 [4][5] - 募资总额217.24百万港元，扣除39.07百万港元上市开支后净额178.17百万港元 [4][5] - 独家保荐人和全球协调人为海通国际，联席牵头经办人为利弗莫尔证券 [2] 资金用途 - 35%资金(64.9百万港元)用于在华中地区建立新口腔医疗机构 [6] - 25%资金(46.4百万港元)用于收购华中地区口腔医疗机构 [6] - 10%资金(18.6百万港元)分别用于升级现有机构、优化IT系统、发展医疗团队和营运资金 [6] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为409.4、441.8、407.1百万元人民币 [6] - 同期净利润为56.5、67.0、62.5百万元人民币 [6] - 经调整净利润分别为59.4、70.4、68.3百万元人民币 [6][8] - 经营活动现金流净额分别为119.9、149.0、100.6百万元人民币 [8][9] 业务概况 - 公司是华中地区(湖北、湖南)领先的民营口腔医疗服务提供商 [6] - 2024年末现金及现金等价物为95.046百万元人民币 [9]

控股股东一致行动人减持计划 - 控股股东一致行动人鹏城登高持有公司股份15,808,299股(占总股本10.93%)，鹏城展翅持有5,685,225股(占总股本3.93%)，计划在公告披露后15个交易日内3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过4,339,320股(占总股本3.00%) [1] - 集中竞价减持限制为任意连续90个自然日内不超过总股本1.00%，大宗交易减持限制为任意连续90个自然日内不超过总股本2.00% [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行前已发行股份(含IPO后送转部分)，减持目的为员工资金需求及激励员工创造价值 [2] 监事减持计划 - 监事苟兴荣持有公司股份5,823,115股(占总股本4.03%)，计划在公告披露后15个交易日内3个月内通过集中竞价方式减持不超过1,446,440股(占总股本1.00%) [2] - 减持股份同样来源于首次公开发行前已发行股份(含IPO后送转部分)，减持原因为个人资金需求 [2] 实际控制人情况 - 公司控股股东及实际控制人为欧阳正良，现任董事长，中国香港籍，无其他国家居留权 [3] - 欧阳正良为员工持股平台鹏城登高与鹏城展翅的唯一普通合伙人，并通过深圳市良特投资管理有限公司(持股85%)间接控制公司 [2][3] 询价转让实施情况 - 实际控制人欧阳正良于2025年6月通过询价转让方式非公开转让6,508,980股(占总股本4.50%)，价格为23.20元/股，总交易金额151,008,336元 [5] - 受让方为机构投资者，受让股份6个月内不得转让，中信证券担任本次询价转让的组织机构 [5] IPO募资情况 - 公司2020年12月2日于创业板上市，发行1,065万股，发行价56.52元/股，募集资金总额60,193.80万元，净额53,022.02万元，超原计划15,336.02万元 [5][6] - 原计划募资37,686.00万元用于电子智能控制器产能扩大、研发中心建设及补充营运资金，实际发行费用7,171.78万元(含承销费4,815.50万元、保荐费200万元) [6]

案件背景 - 四川泸州市中级人民法院二审开庭审理29名原告诉被告童某荣、财付通支付科技有限公司、广州网易计算机系统有限公司一案 [1] - 童敏涉嫌诈骗金额近5000万元 其中3000万元左右用于充值网络游戏《大唐无双》 [2] - 童敏通过11个实名账号向网易公司充值700余万元 [1] 涉案公司 - 财付通支付科技有限公司作为被告之一涉及资金流转环节 [1] - 广州网易计算机系统有限公司作为游戏运营商涉及大额游戏充值 旗下《大唐无双》游戏涉案金额达3000万元 [1][2] 游戏行业相关 - 网易公司2014年推出对战游戏《大唐无双》 玩家可招募战将群体作战 [2] - 2017年8月至2021年5月期间 单个用户通过多账号在网易游戏累计充值超700万元 [1]

股东减持计划 - 股东菏泽乔贝持有795,292股(占总股本1.1333%)，计划减持不超过161,959股(0.2308%) [1] - 股东上海普近持有263,158股(占总股本0.3750%)，计划减持不超过263,158股(0.3750%) [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持期间为2025年7月14日至10月13日 [2] - 减持原因为股东自身经营发展和资金需求 [1] - 相关股东均为持股5%以下股东，不属于控股股东或实际控制人 [2] 公司IPO情况 - 公司于2022年9月29日在科创板上市，发行价106.19元/股，发行量1,754.3860万股 [3] - 募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元，较原计划多24,219.58万元 [3] - 发行费用总额12,078.67万元，其中保荐机构民生证券获承销保荐费9,842.17万元 [4] - 募集资金用途包括诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设和补充流动资金 [4] - 目前股价处于破发状态 [3]

减持计划 - 公司实际控制人之一钱丽萍计划减持不超过3,120,000股，占总股本2.9896%，减持期间为2025年7月31日至2025年10月30日 [1] - 钱丽萍直接和间接合计持有公司股份10,540,838股，占总股本10.1004% [1] - 钱丽萍直接持股7,454,438股(7.1430%)，间接持股3,086,400股(2.9574%) [2] 其他高管减持 - 董事钱晓达计划减持不超过45,000股(0.0431%)，财务总监李建计划减持不超过39,000股(0.0374%)，两人合计减持84,000股(0.0804%) [3] - 副总经理赵玉宝计划减持不超过44,000股(0.0422%)，副总经理李欣计划减持不超过40,000股(0.0383%)，监事会主席蒋伟计划减持不超过40,000股(0.0383%)，三人合计减持124,000股(0.1188%) [4] - 所有减持均通过集中竞价方式进行，减持期间为2025年7月31日至2025年10月30日 [7] 股东结构 - 公司实际控制人为盛雪华、钱丽萍和盛天宇，其中盛雪华和钱丽萍系夫妻关系，盛天宇系其子 [9] - 截至2025年3月31日，钱丽萍为公司第4大股东，持股745.44万股(7.14%) [8] - 控股股东盛雪华直接持股15,200,000股(14.5649%)，间接持股7,201,600股(6.9007%) [2] - 实际控制人盛天宇直接持股10,284,562股(9.8548%) [2] - 三位实际控制人合计直接持股32,939,000股(31.5626%)，间接持股10,288,000股(9.8581%) [2] 财务表现 - 2024年营业收入13.36亿元，同比增长6.25% [12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3335.20万元，同比减少40.24% [12] - 2024年扣非净利润2795.26万元，同比减少39.00% [12] - 2024年经营活动现金流净额3397.21万元，同比减少22.11% [12] - 公司净利润已连续两年下降，2023年为5581.11万元，2022年为9166.94万元 [12] 上市及募资情况 - 公司2021年9月24日在深交所创业板上市，发行2106万股，发行价17.40元/股，募集资金净额3.27亿元 [10] - 2023年6月20日完成定向增发20,120,724股，发行价24.85元/股，募集资金净额4.88亿元 [11] - 两次募资合计8.66亿元 [12]

股东减持计划 - 持股5%以上股东杨辉煌计划减持不超过900万股，占总股本比例2.27%或剔除回购股份后总股本的2.32% [1] - 实际控制人一致行动人、总经理兼董事段志勇计划减持不超过23.541万股，占总股本比例0.06%或剔除回购股份后总股本的0.06% [1] - 董事会秘书兼财务总监周家华计划减持不超过43.6155万股，占总股本比例0.11%或剔除回购股份后总股本的0.11% [2] - 副总经理兼董事康戒骄计划减持不超过25.5045万股，占总股本比例0.06%或剔除回购股份后总股本的0.06% [2] - 副总经理兼董事钟建明计划减持不超过22.1865万股，占总股本比例0.06%或剔除回购股份后总股本的0.06% [2] 实际控制人及一致行动人持股情况 - 实际控制人段志明、湖南诚熙颐科技有限公司及一致行动人段志勇合计持有公司股份1.2826亿股 [3] - 段志明直接持有诚熙颐80%股权，为诚熙颐控股股东及实际控制人 [3] - 段志勇为段志明胞弟，系天然一致行动人 [3] 财务表现 - 2024年营业收入3.59亿元，同比下降57.63%，净利润-2.44亿元，上年同期为1.12亿元 [3] - 2024年扣非净利润-2.47亿元，上年同期为1.10亿元，经营活动现金流净额1.92亿元，同比增长488.35% [3] - 2025年第一季度营业收入1.01亿元，同比下降24.38%，净利润-0.32亿元，上年同期为16.73万元 [3] - 2025年第一季度扣非净利润-0.32亿元，上年同期为-56.62万元，经营活动现金流净额-0.31亿元，上年同期为1.35亿元 [3] 上市及融资历史 - 2017年9月12日于深交所创业板上市，发行价10.49元/股，募集资金总额2.16亿元，净额1.87亿元用于年产12亿米金刚石线项目 [4] - 2019年4月16日公开发行可转债2.10亿元，用于年产60亿米金刚石线产业化项目 [4] - 2023年定增募资3.42亿元，发行价6.35元/股，实际募集资金净额3.3588亿元 [5] - 三次募资合计7.68亿元 [5] 分红方案 - 2021年5月25日公告每10股转增3股 [5] - 2023年3月29日公告每10股转增8股 [5] - 2024年5月6日公告每10股派息1.25元并转增4股 [5]

证券从业人员违规行为 - 中国银河证券投资顾问熊娇燕在证券经营机构工作期间，作为证券从业人员，存在未经投资者委托擅自为投资者卖出股票以及伪造投资者股票交易对账单的问题 [1][3] - 上述行为违反了《证券经纪业务管理办法》第二十条第四项和第六项的规定 [1][3] - 根据《证券经纪业务管理办法》第四十四条规定，重庆证监局对熊娇燕采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1][4] 证券经纪业务管理规定 - 《证券经纪业务管理办法》第二十条规定证券公司及其从业人员不得有违背投资者委托、私下接受委托、全权委托、擅自买卖证券、诱导交易、伪造交易记录等行为 [2] - 第四十四条规定证券从业人员违反规定的，可采取出具警示函、责令改正、监管谈话等行政监管措施 [2][4] 公司回应 - 中国银河证券在记者询问时表示受限于内控规定未作答复 [2]

绿色制造名单入选情况 - 鹤壁经济技术开发区三家企业（鹤壁海昌智能科技有限公司、鹤壁中洲彩印有限公司、鹤壁昌宏镁业有限公司）入选2025年度省级绿色工厂，占全市入选总数的25% [1] - 开发区已构建完善绿色体系，拥有全市唯一的国家级绿色工业园区与国家级绿色供应链管理企业 [1] - 开发区目前拥有国家级绿色工厂5家、省级绿色工厂4家、省级绿色供应链企业2家 [1] 绿色制造体系推进措施 - 开发区科技工信局组织30家重点企业深入学习绿色制造体系标准，引导企业规范发展 [1] - 聘请专业技术人员严格把关申报材料，通过专家审核确保数据真实、准确、完整 [1] - 对获评国家级绿色工厂的企业给予一次性奖励100万元，激发申报热情 [2] 政策支持与未来规划 - 开发区科技工信局积极关注申报政策动态，鼓励符合条件企业参与 [2] - 将继续加大绿色工厂申报力度，壮大绿色制造体系，助力工业绿色低碳高质量发展 [2]

股东询价转让计划 - 成都荣投创新投资有限公司等5名股东拟通过询价转让方式合计转让6,186,900股，占总股本3.68% [1] - 转让不通过二级市场减持，受让方为机构投资者且6个月内不得转售 [1] - 实际控制人向荣及其一致行动人合计持股超5%，董事刘荣不属大股东 [1] 财务表现 - 2023年营收3.31亿元，2024年骤降57.94%至1.39亿元，2025年Q1同比增48.01%至0.21亿元 [2][3] - 2023-2025年Q1净利润持续亏损，分别为-0.56亿元、-2.72亿元、-0.15亿元 [2][3] - 经营活动现金流连续三年为负，2024年达-3.02亿元 [2][3] 上市与募资情况 - 2020年科创板上市发行价41.58元/股，首日股价最高185.20元 [4] - 实际募资净额10.54亿元超计划5.46亿元，发行费用1.38亿元 [4][5] - 2023年发行可转债募资3亿元，上市以来累计募资14.9亿元 [5][6] 资本运作 - 2022年权益分派每10股转增4股，未派现 [6] - 保荐机构华泰联合证券获承销费1.21亿元，占发行费用87.68% [5]

工业物业分割转让政策 - 晋江市出台《工业物业分割和转让的实施意见》，支持工业用地按幢、层分割转让，自留产权比例不低于40%，分割单元原则上不得少于500平方米 [2] - 政策允许分批次办理分割转让，新建工业用地可分期办理，存量工业用地可按实际建设情况动态调整分割方案 [2] - 配套用房可随工业功能建筑产权以幢、层、间为单位分割转让 [2] 岁金智谷产业园案例 - 产业园成功办理晋江首宗工业物业分割转让产权登记，首批4家企业获得18宗产权证，厂房面积达13400平方米 [1] - 通过分割转让降低建设成本，吸引上下游企业入驻，盘活资产并提高用地效益 [1] - 企业可购入定制厂房或按需分割的物业，解决中小企业用地难题，并支持抵押融资 [1] - 园区整体投产后预计年产值达1400万元/亩，年纳税30万元/亩 [1] 政策与行业影响 - 政策促进传统园区转型升级，推动"工业上楼"模式，提升土地集约利用效率 [2][3] - 岁金智谷产业园一期吸引27家企业入驻，包括高新、专精特新等战略性新兴行业企业，形成产业链生态 [3] - 政策引导工业企业"退城入园"，完善产业链配套，提升园区竞争力 [2][3] 实施流程与后续规划 - 企业需向属地政府申请标准化建设项目，经联审后签订土地出让补充协议，按不低于40%自留比例分割转让 [3] - 晋江市自然资源局将持续推进改革，盘活低效资产，破解要素制约以支持经济高质量发展 [3]