上市与募资 - 2021年9月27日获核准发行不超2300.00万股新股[2] - 2021年11月15日股票在北京证券交易所上市[2] - 初始发行2000.00万股，发行价10.00元/股，募资净额18349.06万元[2] - 行使超额配售新增300.00万股，增加募资净额2820.00万元[3] - 最终募资净额21169.06万元[3] 账户与协议 - 设立募集资金专项账户并签《三方监管协议》[5] - 多家公司账户于2024年11月13日完成注销[6] - 募集资金专项账户注销后协议终止[6]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-075 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司股票于 2021 年 11 月 15 日 在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 2,000.00 万股，发行价格为 10.00 元/股，募集资 金总额为人民币 20,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 18,349.06 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投 资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验 字[2021]第 ...

报告公司投资评级 禾昌聚合维持"增持"评级[1] 报告的核心观点 1. 新能源车领域持续推动公司业务增长 [2] 2. 家电销量回升有望带动公司产能释放 [3] 3. 2024年前三季度实现营收11.14亿元(+12.3%)，归母净利润9106万元(+5.7%) [1] 4. 由于老旧设备导致资产处置损失增加，下调2024-2025年盈利预测，上调2026年盈利预测 [1] 公司业务分析 汽车业务 1. 海外进程加速，持续开发满足汽车轻量化+环保需求 [2] 2. 新能源车销量高速增长，带动车用改性塑料需求持续扩容 [2] 3. 与吉利、上汽、一汽等汽车品牌以及小米汽车、极氪、合众新能源、零跑等新能源品牌合作 [2] 4. 马来西亚地区汽车类客户增加，海外订单增长良好 [2] 家电业务 1. 改性塑料在家电领域具有优势，家电塑料几乎全部需要改性 [3] 2. 2024年3月起消费品以旧换新政策出台，带动家电产量回暖，家电用改性塑料需求或随之回升 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年前三季度整体增速稳健,但Q3单季度业绩同比有所下滑 [2] - 期间费用率保持稳定,筹资活动现金流净额同比大幅增长 [3] 行业及公司情况 - 公司是改性塑料行业的小巨头,在汽车和家电领域积累了众多优质客户 [4] - 下游汽车和家电需求持续增长,公司产能不断释放,行业竞争地位有望进一步巩固 [4] 盈利预测与估值 - 考虑到短期业绩同比下滑,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测,维持"买入"评级 [5] 财务数据总结 利润表 - 2024年前三季度实现营业收入11.14亿元,同比增长12.30%;归母净利润0.91亿元,同比增长5.70% [2] - 2024年Q3单季度实现营收4.21亿元,同比增长6.83%;归母净利润0.32亿元,同比下降3.27% [2] 现金流 - 2024年前三季度经营/投资/筹资活动产生的现金流净额分别为-0.88/-0.20/1.12亿元,同比变动-8.03%/-30.91%/+81.11% [3] 财务指标 - 2024年前三季度毛利率16.13%,同比下降1.27个百分点;归母净利率8.17%,同比下降0.51个百分点 [2] - 资产负债率42.05%,每股净资产7.24元 [8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年前三季度整体增速稳健,但Q3单季度业绩同比有所下滑 [2][3] - 期间费用率水平保持稳定,筹资活动现金流净额同比大幅增长 [3] 行业及公司情况 - 公司是改性塑料行业的小巨头,在汽车和家电领域积累了众多优质客户 [4] - 下游汽车和家电需求持续推动公司产能释放,行业竞争地位有望进一步巩固 [4] 盈利预测与估值 - 考虑到短期业绩同比下滑,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测,维持"买入"评级 [5] 财务数据总结 利润表 - 2024年前三季度实现营业收入11.14亿元,同比增长12.30%;归母净利润0.91亿元,同比增长5.70% [2] - 2024年Q3单季度实现营收4.21亿元,同比增长6.83%;归母净利润0.32亿元,同比下降3.27% [2] 现金流 - 2024年前三季度经营/投资/筹资活动现金流净额分别为-0.88/-0.20/1.12亿元,同比变动-8.03%/-30.91%/+81.11% [3] 财务指标 - 2024年前三季度毛利率16.13%,同比下降1.27个百分点;归母净利率8.17%,同比下降0.51个百分点 [2] - 资产负债率42.05%,每股净资产7.24元 [8]

财务数据对比（2024年与2023年） - 2024年9月30日资产总计18.82亿元较2023年12月31日增长14.98%[4] - 2024年1 - 9月营业收入11.14亿元较2023年同期增长12.30%[5] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润9105.56万元较2023年同期增长5.70%[5] - 2024年7 - 9月营业收入4.21亿元较2023年同期增长6.83%[6] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润3209.09万元较2023年同期下降3.27%[6] - 2024年1 - 9月营业总收入1114322439.02元2023年同期为992315563.74元[23] - 2024年1 - 9月营业总成本1009405731.70元2023年同期为886126749.56元[23] - 2024年1 - 9月营业成本934616429.60元2023年同期为819617870.14元[23] - 2024年1 - 9月研发费用38798466.94元2023年同期为35976980.24元[23] - 2024年1 - 9月净利润91055614.33元2023年同期为86141356.04元[24] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润91055614.33元2023年同期为86141356.04元[24] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.57元/股2023年同期为0.42元/股[27] - 2024年1 - 9月资产总计1669003435.79元2023年同期为1426398405.62元[21] - 2024年1 - 9月负债合计675541452.85元2023年同期为496671187.45元[21] - 2024年1 - 9月营业收入1035595997.57元2023年同期为844138337.76元[26] - 2024年1 - 9月营业成本894691827.76元2023年同期为721177830.10元[26] - 2024年1 - 9月净利润76649164.77元2023年同期为63387773.17元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金1059357738.26元2023年同期为833809962.51元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计1152452379.60元2023年同期为920050523.72元[28] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 87891853.03元2023年同期为 - 81360565.57元[28] - 2024年1 - 9月销售商品提供劳务收到现金729141309.92元2023年同期为631538200.43元[30] - 2024年1 - 9日收到其他与经营活动有关现金163719258.45元2023年同期为81194527.05元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计892860568.37元2023年同期为712732727.48元[30] - 2024年1 - 9月经营活动产生现金流量净额 - 86830542.53元2023年同期为 - 90006201.70元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2065918.90元2023年同期为5001352.79元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计18010332.06元2023年同期为6519890.44元[31] - 2024年1 - 9月投资活动产生现金流量净额 - 15944413.16元2023年同期为 - 1518537.65元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计163238495.61元2023年同期为68795626.47元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计62034543.60元2023年同期为30845121.89元[31] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1572290.85元2023年同期为 - 53523358.63元[31] 资产负债表项目 - 2024年9月30日流动资产为1,630,620,619.39元2023年12月31日为1,399,982,054.48元[16] - 2024年9月30日非流动资产为251,406,765.68元2023年12月31日为236,918,863.58元[17] - 2024年9月30日负债合计为791,390,337.57元2023年12月31日为624,405,084.89元[18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,090,637,047.50元2023年12月31日为1,012,495,833.17元[18] - 2024年9月30日股本为150,668,000.00元2023年12月31日为107,620,000.00元[18] - 2024年9月30日资本公积为268,310,108.12元2023年12月31日为311,358,108.12元[18] - 2024年9月30日盈余公积为53,810,000.00元与2023年12月31日相同[18] - 2024年9月30日未分配利润为617,848,939.38元2023年12月31日为539,707,725.05元[18] - 2024年9月30日母公司流动资产为1,273,441,429.60元2023年12月31日为1,053,461,699.33元[20] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为357,479,329.54元2023年12月31日为343,379,329.54元[20] 股份相关 - 无限售股份总数为93,500,819股占比62.06%有限售股份总数为57,167,181股占比37.94%[9] - 普通股股东人数为5,659人[9] - 赵东明持股39.16%期末持股数为59,000,667股[10] - 前十名股东合计持股63.31%[11] 特殊事项 - 报告期内存在诉讼仲裁事项但未达审议公告标准[13] - 对外担保事项已通过董事会及股东大会审议且在额度内[14] - 已披露承诺事项正常履行无违规[14] 受限资产情况 - 其他货币资金冻结34,647,489.34元占总资产1.84%[14] - 应收票据质押521,725元占总资产0.03%[14] - 权利受限资产总计占总资产1.87%[15] 项目增长原因 - 预付款项增长182.68%主要因采购原材料预付款增加[7] - 在建工程增长493.91%主要因项目工程建设费用增长[7] - 无形资产增长54.45%主要因子公司购买土地[7] - 财务费用增长117.61%主要因支付银行借款利息增加[7] - 其他收益增长504.82%主要因增值税加计抵减优惠政策[7]

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周威先生 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>议案》 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》 苏州 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日在公司三楼会议室现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出[2] - 会议主持人是董事长赵茜菁女士[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》[4] - 《2024年三季度报告》于2024年10月29日在北交所信息披露平台披露[5] - 《关于公司<2024年三季度报告>的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司<2024年三季度报告>的议案》已通过审计委员会审议[5] - 《关于公司<2024年三季度报告>的议案》不涉及关联交易无需回避表决[5] - 《关于公司<2024年三季度报告>的议案》无需提交股东大会审议[5]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-073 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度报告》 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面通知、电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...