股票发行 - 发行A股，每股面值1元，价格278.72元/股[6] - 发行数量不超7,175,660股，募资不超20亿[8][10] - 发行对象股份36个月内不得转让[8] 资金用途 - 人源化胶原蛋白项目投资11.5亿，占比57.5%[11] - 补充流动资金8.5亿，占比42.5%[11] 战略投资 - 拟向养生堂发行不超7,175,660股股票[22] - 拟引入养生堂为战略投资者并签协议[25] 决议情况 - 六项议案表决均同意，需提交股东会审议[15][16][18][19][20][22] - 设立募集资金专用账户议案需提交股东会[25][26]

股票发行 - 发行股票面值1元，价格278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[6][7] - 发行数量不超过7175660股，不超发行前总股本30%[7] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[8] - 募集资金总额不超20亿元，人源化胶原蛋白项目投入11.5亿元占比57.5%，补充流动资金8.5亿元占比42.5%[9] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，若获证监会同意注册，授权有效期自动延长至发行实施完成日[11] 议案表决 - 多项发行相关议案表决同意多票，反对和弃权均为0票，部分关联董事回避表决，均需提交股东会审议[5][11][12][13][14][15][16][17][20][22][23][24] 战略投资 - 公司拟向养生堂发行不超7175660股股票，发行后养生堂持股超5%构成关联交易，拟引入其为战略投资者并签署协议[20][21][23] 其他事项 - 公司将设募集资金专用账户管理发行募集资金[24] - 拟召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年7月14日14：30，地点在公司九楼会议室，股权登记日为2025年7月8日[25]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-083 山西锦波生物医药股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增 加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：山西锦波生物医药股份有限公司 注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号 股票简称：锦波生物 股票代码：832982.BJ 信息披露义务人 1：久视管理咨询（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：新泉咨询管理（丽水）合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道葛衙庄 181 号 2 号楼 C205 权益变动性质：股份增加（股份协议转让） 信息披露义务人 2：养生堂有限公司 法定代表人：钟睒睒 注册地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇夏铜街 1 号 3 幢 3 层 1 权益变动性质：股份增加（特定对象发行），本次取得上市公司发行的新股尚 需 2025 年第二次临时股东会审议通过，尚需经北京证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册的决定后方可实 ...

权益变动 - 杨霞将5753267股股份（占5%）协议转让给杭州久视，转让价243.84元/股，共140287.66万元[11][20] - 公司向养生堂定向发行占发行前已发行股份总数6.24%的股份，融资不超200000万元[11][20] - 权益变动前杨霞持股67766972股，占58.89%；变动后持股62013705股，占50.73%[22] - 权益变动后杭州久视持股5753267股，占4.71%；养生堂持股7175660股，占5.87%[22] 交易安排 - 受让方签署协议后20个工作日支付20%转让款，即2.8057532506亿元；取得北交所确认意见书后20个工作日支付30%，即4.2086298758亿元；取得过户登记确认书后20个工作日支付50%，即7.0143831264亿元[25] - 受让方保证交易完成后36个月内不减持受让股份[30] - 本次发行公司拟募资不超20亿元，发行价278.72元/股，发行数量上限7175660股[47] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[45] - 乙方承诺向特定对象发行结束之日起36个月内不减持公司股票[53] 战略合作 - 2025年6月26日养生堂与锦波生物签订战略合作协议[31] - 养生堂可在研发、日常消费品布局、品牌推广等多方面为锦波生物赋能[33][34][35][36][37][38] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人根据自身资金需求和证券市场状况决定是否增持或减持股份[18] 审批进展 - 股份转让权益变动尚需北交所合规性审核确认，办理股份登记过户等手续[60] - 向特定对象发行权益变动尚需2025年第二次临时股东会审议通过，经北交所审核通过并经中国证监会同意注册[60]

发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格为278.72元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行数量不超过7,175,660股，占发行前公司总股本的6.24%，未超过发行前总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过200,000.00万元[10] - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目拟投入募集资金占比57.50%，金额为115,000.00万元[11] - 补充流动资金拟投入募集资金占比42.50%，金额为85,000.00万元[11] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本88,511,900股，无限售条件股45,891,180股，占比51.85%；有限售条件股42,620,720股，占比48.15%[24] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股62,116,255股，占比70.18%[25] - 截至本募集说明书（草案）签署日，公司控股股东及实际控制人为杨霞，直接持股67,766,972股，占比58.89%[26] 行业数据 - 2023年全国医疗器械生产企业主营业务收入约11600亿元，比上一年下降约6.4%，占全球约27%-28%[46] - 全球生物材料市场规模预计2025年达到475亿美元，CAGR为6.0%[48] - 中国重组胶原蛋白产品市场未来将以44.93%的年复合增长率增长，2025年达到585.7亿元[50] - 2030年中国重组胶原蛋白产品市场将达到2193.8亿元[50] 产品与研发 - 2025年4月公司“注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶”获第三类医疗器械注册证[55][60] - 2021 - 2025年公司三款重组Ⅲ型人源化胶原蛋白产品获批上市，国内暂无完全一致竞品[55][56] - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白临床应用超200万支，未见免疫原性[59] - 公司广谱抗冠状病毒新药EK1雾化剂2021年9月获临床试验批准，2024年9月完成主要指标统计分析，疗效显著且安全[62] - 截至2024年末公司研发人员212人，占总员工人数的25.76%，其中84人具有硕士研究生及以上学历[64] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为39019.84万元、78026.02万元和144283.14万元，年复合增长率为92.29%[194] 资金需求 - 2025 - 2027年公司三年流动资金需求高于85000.00万元[194] 项目情况 - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目总投资12.60295亿元，实施周期3年，实施主体为锦波医学生物材料（北京）有限公司[175] - 项目规划总面积75538.27平方米，总建设期36个月[188]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-087 山西锦波生物医药股份有限公司 （住所：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二五年六月 1 山西锦波生物医药股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是北京 证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进 一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票不超过 7,175,660 股（含本数），募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于人源化胶原蛋 白 FAST 数据库与产品开发平台项目和补充流动资金。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开了第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行股票的相关议案。《山西锦波生物医药股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)》(以下简称"募集说明书（草案）") 《山西锦波生物医药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的可行性论证 分析报告》等相关文件已在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露，敬请 广大投资者注意查阅。 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-078 山西锦波生物医药股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 提示性公告 2025年6月26日 募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认或批准，公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司 股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-082 山西锦波生物医药股份有限公司 关于股东签订股份转让协议及向特定对象发行股票暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动方式为股份协议转让及向特定对象发行股票（以下合称"本次 交易"或"本次战略投资"），不触及要约收购。 根据《股份转让协议》相关约定，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称" 公司"或"锦波生物"或"上市公司"）控股股东和实际控制人杨霞女士将合计向久视 管理咨询（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州久视"或"受让方"）转 让其持有的锦波生物5,753,267股股票，占《股份转让协议》签署日公司总股本的5%。 根据《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认 购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》"）， 公司将向养生堂有限公司（以下简称"养生堂"）定向发行相当于本次发行前锦波生 物已发行的股份总数6.24 ...

中信证券股份有限公司关于 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票 引入战略投资者相关事项 的专项核查意见 二〇二五年六月 一、本次发公开发行引入战略投资者的基本情况 2025 年 6 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票募 集说明书（草案）的议案》《关于引入战略投资者的议案》《关于批准与本次发行 对象签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议的议案》等与本次向特定对象发 行引入战略投资者相关的议案，拟通过向特定对象发行股票方式引入养生堂有限 公司（以下简称"养生堂"）作为战略投资者，发行股份数量不超过发行前发行 人股本总数的 30%，并开展战略合作。 2025 年 6 月 26 日，发行人与养生堂签署了《山西锦波生物医药股份有限公 司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》（以下简称 "《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》"）。 二、本次发行符合战略投资者的理解与适用 （一）符合战略投资者的基本要求 上市公司拟引入战略投资者的，应当按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券 ...

发行情况 - 锦波生物向特定对象发行股票不超7,175,660股，占发行前总股本6.24%[1] - 发行定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日，价格278.72元/股[15] - 交易标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票[14] 关联交易 - 养生堂2025年6月26日签认购协议，发行后将持公司5%以上股份构成关联交易[1][2] - 关联交易已通过公司第四届董事会第四次独立董事专门会议等审议，尚需股东会批准等[4] 养生堂财务数据 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元等[12] - 2023年末总资产8,743,315.41万元，净资产6,267,585.15万元等[12] - 2022年末总资产7,361,493.35万元，净资产5,365,520.95万元等[12] 募集资金用途 - 募集资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[22] 影响与展望 - 发行后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能摊薄[27][29] - 中长期有利于扩大业务规模，提升盈利能力[29] - 发行完成后主营业务不变，不涉及现有资产整合[26] - 发行不会导致公司控制权发生变化[34] - 公司与养生堂及其关联人不存在同业竞争或潜在同业竞争[31] 审批进度 - 2025年6月26日，独立董事专门会议同意将关联交易提交董事会审议[38] - 2025年6月26日，董事会审议通过发行股票相关议案，关联董事回避表决[39] - 2025年6月26日，监事会审议通过发行股票相关议案[40] - 发行尚需股东会批准，关联股东回避表决，还需北交所审核并经证监会同意注册[40]