山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-074 特此公告。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 董事会 的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025年6月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-089 山西锦波生物医药股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了 截至2025年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1381号)同意注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过575.00万股，发行价为每股人民 币49.00元，共计募集资金总额为人民币28,175.00万元，扣除券商承销佣金及保荐 费2,326.57万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月13日汇入本公司募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情形[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

募集资金情况 - 前次募集资金总额28175万元，净额24770.59万元[16] - 2023年7月13日汇入监管账户22504.55万元，8月21日汇入3343.88万元[16] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额总计7001.2万元[21] 项目投资情况 - 前次募集资金计划投资24770.59万元，实际投入17866.62万元[22] - 2024年1月审议通过部分变更募集资金用途议案[23] - 重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目变更后投资13000万元，占比52.48%[25] 资金置换与理财 - 2023年12月同意使用5189.62万元置换项目自筹资金，636.71万元置换发行费用自筹资金[32] - 2023年同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[37][39] - 2024年计划使用不超过9000万元暂时闲置募集资金买理财产品[40] 后续计划 - 截至2025年3月31日，未使用完毕的7000.12万元计划用于研发项目[41] - 2024年度变更用途的募集资金总额占比28.26%，金额13498.56万元[45] - 2025年1 - 3月实际投资金额为454.92万元[45]

融资情况 - 向特定对象发行股票募集资金200,000.00万元[3] - 发行价格278.72元/股，发行股份7,175,660股[4] 业绩数据 - 2024年度归母净利润73,230.16万元，扣非后71,218.05万元[4] - 截至2025年6月26日发行在外普通股115,065,340股[5] - 发行后总股本122,241,000股[7] - 三种情景下发行后基本每股收益分别为6.33元/股、6.96元/股、7.60元/股[7][8] - 三种情景下发行后扣非每股收益分别为6.16元/股、6.77元/股、7.39元/股[7][8] 业务情况 - 主营业务为A型重组人源化胶原蛋白产品研发、生产及销售[11] - 募资用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目[12] 未来规划 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设[13][14] - 立足技术发展业务，加大研发投入，开拓市场[15] - 加强经营管理和内部控制整合[16] - 完善2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人杨霞作出相关承诺[18] - 董事、高级管理人员作出相关承诺[19] - 违反承诺将接受处罚或补偿损失[18][20]

发行信息 - 公司拟向养生堂发行不超7,175,660股股票，占发行前总股本6.24%，募资不超20亿元[3] - 发行价278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][10][27] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，养生堂承诺发行结束36个月内不减持[25][33] 养生堂情况 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元，营收4,734,685.64万元，净利润1,212,791.90万元[9] - 2024年净资产收益率18.04%，资产负债率25.08%[9] - 研发体系主体为天然药物研究所，有国家级博士后科研工作站[15] - 旗下万泰生物有120项省级及国家级荣誉，产品在100余国家和地区应用[16][18] 合作影响 - 养生堂为公司多方面赋能，加快研发和新品转化[14][15] - 发行完成后养生堂持股超5%成关联方，有权提名1名非独立董事候选人[4][23] - 短期内可能摊薄净资产收益率和每股收益，中长期利于扩大业务和提升盈利[43][44] 发行目的与资金用途 - 响应大健康产业需求，拓展产品矩阵，引入战略投资者[34][35][36][39] - 资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[37] 决策程序 - 2025年度发行涉及关联交易已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，尚需股东会审议、北交所审核及证监会注册[1]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-088 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年六月 单位：万元 项目名称 投资金额 占比 人源化胶原蛋白 FAST 数据库 与产品开发平台项目 115,000.00 57.50% 补充流动资金 85,000.00 42.50% 合计 200,000.00 100.00% 山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 第二节 本次募集资金投资项目的必要性分析 一、积极响应我国大健康产业需求，弥补国内市场空缺 随着社会对健康需求的日益增长，以及临床医学对高效、安全治疗手段的迫 切需求，创新医疗器械和高端医疗产品的研发显得尤为重要。然而，国内在皮肤 肌肉修复、软骨修复、毛发增量及干眼症治疗等领域，现有的临床治疗方案仍存 在一定的局限性，尤其是高端医疗器械的自主研发能力相对较弱，众多高端产品 仍需依赖进口，导致国内市场存在较大的国产替代发展空间。公司采用先进的生 物合成技术，成功制备出重组人源化胶原蛋白，其不仅能够克服传统动物源胶原 蛋白的局限性，如 ...

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 利润分配含现金、股票等方式，满足条件可中期分红[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[8][9] - 董事会拟订预案经审议提交股东会，2个月内完成派发[10][12] - 调整回报规划需董事会审议，经出席股东表决权三分之二以上通过[13]

股份增持计划 - 养生堂有限公司计划通过定向发行方式增持锦波生物股份 增持比例达6 24% [1] - 本次股份变动需经2025年第二次临时股东会审议通过 并需北京证券交易所审核和中国证监会注册同意后方可实施 [1] - 久视管理咨询合伙企业已通过协议转让方式增持锦波生物5%的股份 [1] - 信息披露义务人承诺除已披露信息外 未通过其他方式增减在锦波生物的权益股份 [1]

公司变更 - 2025年4月19日召开第四届董事会第八次会议、5月21日召开2024年年度股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2025年6月18日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由8851.18万元变更为1.1506534亿元[3]