公司股权变动 - 董事会主席陈宇红于9月23日增持公司150万股股份[1] - 每股作价6.0412港元 总金额达906.18万港元[1] - 增持后持股数目升至约3.19亿股 持股比例达11.68%[1]

公司业务与市场地位 - 公司是国内IT服务领军者 是华为深度合作伙伴 华为贡献公司40%以上收入 [1] - 公司是华为云"同舟共济"合作伙伴 自2009年开始合作 是华为在国内最核心的IT服务外包商之一 [2] - 公司在行业场景化领域占据优势 深度合作华为云能力 拓展全栈AI产品落地可能性 [2] 财务表现与盈利预测 - 预计公司2025-2027年归母净利润为5.64亿元、6.28亿元、7.08亿元 对应EPS分别为0.21元/股、0.23元/股、0.26元/股 [1] - 对应当前股价PE分别为26.9倍、24.1倍、21.4倍 [1] - 2024年公司全栈AI产品收入达9.57亿元 增长曲线初步显现 [2] 业务板块发展 - ICT服务是公司的基石业务 贡献主要收入和利润 2024年下半年基石业务营收修复 [1] - 公司员工总人数回暖 大客户数达到2020年来第二高 大客户拓展效果显著 [1] - 云智能业务增长显著 疫情引发的市场波动已回归常态 [1] - 随着云计算与原生人工智能、大模型以及算力资源的深度整合 下游需求将快速增长 [1] 鸿蒙生态布局 - 公司深度绑定鸿蒙物联生态建设 2024年华为终端业务业绩修复 [2] - 原生鸿蒙发布、鸿蒙PC发布后"1+8+N"物联生态实现闭环 软件生态重构需求快速增长 [2] - 公司是开源鸿蒙生态的核心服务商 推出了适合开源鸿蒙开发者的工具 [2] - 公司联合深圳市天使母基金等机构助力创业鸿蒙开发者 占据鸿蒙生态先发优势 [2]

公司业务表现 - ICT服务是公司的基石业务 贡献主要收入和利润 2024年下半年基石业务营收修复 公司员工总人数回暖 [1] - 大客户数达到2020年来第二高 大客户拓展效果显著 [1] - 云智能业务增长显著 全栈AI产品落地凸显增长潜力 [1] 合作伙伴关系 - 公司是华为深度合作伙伴 华为贡献公司40%以上收入 [1] - 公司与华为于2009年开始合作 深入参与华为各领域布局 是华为在国内最核心的IT服务外包商之一 [1] - 公司是华为云"同舟共济"合作伙伴 [1] 生态布局与发展 - 鸿蒙生态闭环初步完成 深度绑定鸿蒙物联生态建设 [1] - 2024年华为终端业务发展与公司合作紧密相关 [1]

股价表现与交易数据 - 中软国际股价再涨超5% 截至发稿涨4.33%报6.51港元 成交额达3.09亿港元 [1] 主要股东增持情况 - 主席兼执行董事陈宇红博士于9月23日收购150万股股份 总金额约906.18万港元 [1] - 7月18日曾收购200万股公司普通股 [1] - 增持后持股达3.19亿股 占公司已发行股份总数约11.68% [1] 华为生态合作优势 - 公司是华为最高级别合作伙伴 2009年开始合作 为华为国内最核心IT服务外包商之一 [1] - 受益于鸿蒙生态发展 原生鸿蒙发布后"1+8+N"物联生态实现闭环 [1] - 软件生态重构需求快速增长 鸿蒙生态需求激增 [1] 业务发展机遇 - 2024年华为终端业务业绩修复 鸿蒙PC发布推动生态发展 [1] - 公司作为开源鸿蒙生态核心服务商 推出适合开发者的工具 [1] - 联合深圳市天使母基金等机构助力创业鸿蒙开发者 [1] - 占据鸿蒙生态先发优势 有望持续受益 [1]

股价表现 - 中软国际股价再涨超5% 截至发稿涨4.33%至6.51港元 成交额达3.09亿港元 [1] 大股东增持 - 主要股东兼执行董事陈宇红博士于9月23日收购150万股 总金额约906.18万港元 [1] - 7月18日曾收购200万股普通股 增持后持股达3.19亿股 占已发行股份总数约11.68% [1] 华为合作生态 - 公司是华为最高级别合作伙伴 2009年开始合作 为华为国内最核心IT服务外包商之一 [1] - 2024年华为终端业务业绩修复 鸿蒙生态实现闭环后软件生态重构需求快速增长 [1] - 原生鸿蒙软件重构与智能物联网设备发展推动鸿蒙生态需求激增 [1] 战略布局优势 - 作为开源鸿蒙生态核心服务商 推出适合开源鸿蒙开发者的工具 [1] - 联合深圳市天使母基金等机构助力创业鸿蒙开发者 [1] - 占据鸿蒙生态先发优势 有望持续受益于鸿蒙生态发展 [1]

核心观点 - 中国软件国际是华为深度合作伙伴 华为贡献公司40%以上收入 云智能业务增长显著 鸿蒙生态闭环初步完成 公司有望持续受益[1] - 开源证券维持"买入"评级 但下调2025年盈利预测至5.64亿元 原值为13.42亿元 新增2026-2027年预测分别为6.28亿元和7.08亿元[1] 业务表现 - ICT服务是公司基石业务 贡献主要收入和利润 2024年下半年基石业务营收修复 员工总人数回暖[2] - 大客户数达到2020年来第二高 大客户拓展效果显著[2] - 云智能业务2024年全栈AI产品收入达9.57亿元 增长曲线初步显现[2] 华为合作 - 公司是华为最高级别合作伙伴 2009年开始合作 是华为在国内最核心的IT服务外包商之一[3] - 作为华为云"同舟共济"合作伙伴 深度参与华为各领域布局[3] - 深度绑定鸿蒙物联生态建设 是开源鸿蒙生态核心服务商[3] 行业发展 - 疫情引发的市场波动已回归常态 云计算与原生人工智能 大模型及算力资源深度整合推动下游需求快速增长[2] - 华为终端业务业绩修复 原生鸿蒙发布及鸿蒙PC发布后"1+8+N"物联生态实现闭环[3] - 原生鸿蒙软件重构和智能物联网设备发展推动鸿蒙生态需求激增[3] 公司战略 - 公司在行业场景化领域占据优势 深度合作华为云能力 拓展全栈AI产品落地可能性[2] - 推出适合开源鸿蒙开发者的工具 联合深圳市天使母基金等机构助力创业鸿蒙开发者[3] - 占据鸿蒙生态先发优势 未来将加速云智能业务增长[2][3]

公司业务与财务表现 - 公司是国内IT服务领军者 是华为深度合作伙伴 华为贡献公司40%以上收入 [1] - 预计2025-2027年归母净利润分别为5.64亿元 6.28亿元 7.08亿元 2025年原预测值为13.42亿元 [1] - 对应EPS分别为0.21元/股 0.23元/股 0.26元/股 对应当前股价PE分别为26.9倍 24.1倍 21.4倍 [1] 基石业务发展状况 - ICT服务是公司基石业务 贡献主要收入和利润 2024年下半年基石业务营收修复 [2] - 公司员工总人数回暖 大客户数达到2020年来第二高 大客户拓展效果显著 [2] 云智能与AI业务增长 - 云智能业务增长显著 2024年公司全栈AI产品收入达9.57亿元 增长曲线初步显现 [2] - 云计算与原生人工智能 大模型及算力资源深度整合推动下游需求快速增长 [2] - 公司在行业场景化领域占据优势 深度合作华为云能力 拓展全栈AI产品落地可能性 [2] 华为生态合作与鸿蒙发展 - 公司是华为云"同舟共济"合作伙伴 2009年开始合作 是华为国内最核心IT服务外包商之一 [3] - 2024年华为终端业务业绩修复 原生鸿蒙发布后"1+8+N"物联生态实现闭环 [3] - 原生鸿蒙软件重构及智能物联网设备发展推动鸿蒙生态需求激增 [3] - 公司是开源鸿蒙生态核心服务商 推出适合开源鸿蒙开发者的工具 联合深圳市天使母基金等机构助力创业鸿蒙开发者 [3]

公司高管增持 - 执行董事陈宇红于9月23日增持中国软件国际150万股[1] - 增持均价为每股6.0412港元 总金额达906.18万港元[1] - 增持后持股数量增至约3.19亿股 持股比例达11.68%[1]

公司股权变动 - 执行董事陈宇红于9月23日增持中国软件国际150万股股份 [1] - 增持均价为每股6.0412港元 总金额达906.18万港元 [1] - 增持后持股数量增至约3.19亿股 持股比例提升至11.68% [1]

公司股权变动 - 执行董事陈宇红于9月23日增持中国软件国际150万股股份 [1] - 增持均价为每股6.0412港元 总金额达906.18万港元 [1] - 增持后持股数量升至3.19亿股 持股比例增至11.68% [1]