生产经营 - 本集团二零二三年上半年共生产礦山銅约6,200.00噸，同比减少约6.06%；陰極銅约313,189.00噸，同比增加约29.04%；稀貴金屬產品约189.98噸，同比减少约41.85%；化工產品约957,647.00噸，同比增加约83.14%；鐵精礦约39,640.00噸，同比减少约47.77%；鉬精礦约5.49噸[6] - 公司在绿色低碳方面推进尾礦庫閉庫工程、冶煉廠環保升級改造，生产经营呈逆势躍升[8] - 公司在服务大局方面实现保产稳产增产，各部门努力实现生产目标，生产粗銅超产达到增产增效进度要求[10] - 公司在科技方面推进智能化礦山和工厂建设，实现生产运营信息数字化、业务管理可视化、价值挖掘持续化[11] - 公司下半年工作安排：冶化板块加快项目建成投料，稳定生产组织，优化生产指标；矿山板块推进外來水異常處置工作，加强地质探矿工作，推行机械化高效开采模式[20][21] 公司发展战略 - 公司持续推动五大目标，包括绿色低碳推动发展理念躍升、服务大局以稳产增产推动规模效益躍升、以科技引领推动创新能力躍升、以持续改革推动活力效率躍升[7] - 公司正处于逆势上升关键时期，中央环保督察整改进入重要阶段，有信心超越以往；公司礦山经历科技革命，可打造智能化礦山建设；阳新弘盛稳产超产，为经营提供保障[16] - 公司重点在三个方面全力以赴：聚焦绿色发展理念抓好中央环保督察整改；聚焦稳中竞进抓好安全生产；全面推进“六个增效”落实见效[17][18][22] 财务状况 - 公司收入增长17.90%，达到约211.68亿人民币[33] - 毛利约为8.31亿人民币，较上一期增加94.67%[34] - 财务成本约为2.39亿人民币，较上一期增加57.65%[36] - 公司的流动比率为1.14，资产负债比率为466.92%，主要由于债务净额增加导致资产负债比率增加[40] - 公司的債務總額为153.04亿元人民币，其中银行及其他借款分别为80.31亿元人民币和61.14亿元人民币[41] 公司治理 - 公司董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，其中包括主席肖述欣、行政总裁龙仲胜等[52] - 本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成[58] - 本公司的已發行普通股總數为17,895,579,706股，全部已發行股本约为727,893,000元[57] - 本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則为董事進行證券交易的操守準則[60] - 本公司一直遵守上市规则附录十四所載的企业管治守则的守则條文[61]

财务表现 - 截至2023年6月30日的六个月，公司收入为人民币21,168.1百万元，较2022年同期的人民币17,954.2百万元增长18.93%[6] - 毛利从2022年同期的人民币426.8百万元增加94.67%至人民币830.8百万元[11] - 期内溢利为人民币84.3百万元，相较于2022年同期的人民币26.1百万元增长223.73%[6] - 本公司拥有人应占期内溢利为人民币17.4百万元，较2022年同期的人民币50.6百万元下降65.54%[6] - 每股基本溢利为人民币0.10分，较2022年同期的人民币0.28分下降64.29%[6] - 其他收入为人民币16.5百万元，较2022年同期的人民币27.8百万元下降40.43%[12] - 销售开支为人民币41.6百万元，较2022年同期的人民币17.9百万元增加132.43%[12] - 行政开支为人民币239.4百万元，较2022年同期的人民币177.9百万元增加34.59%[12] - 期内来自银行及其他的利息收入为人民币1,484,000元，较2022年同期的人民币7,423,000元下降80.00%[32] - 政府补助收入为人民币450,000元，较2022年同期的人民币4,517,000元下降90.00%[32] - 中期所得税支出为人民币54,326,000元，较2022年同期的人民币24,813,000元增长118.00%[31] 资产与负债 - 流动资产净值为人民币1,673.2百万元，较2022年同期的人民币293.9百万元增长469.63%[13] - 资产总值减流动负债为人民币12,408.2百万元，较2022年同期的人民币11,275.6百万元增长10.05%[13] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额为人民币8,031,699,000元，较2022年12月31日的人民币7,001,965,000元增长14.70%[38] - 银行及其他借款约为人民币8,031,226,000元，较2022年12月31日的6,695,567,000元增加约19.97%[112] - 截至2023年6月30日，集团的债务总额约为人民币15,303,967,000元，较2022年增加[135] - 资产负债比率为466.92%，较2022年12月31日的395.17%有所上升，主要由于债务净额增加[134] 生产与销售 - 中国市场的收入为人民币20,469,998,000元，较2022年同期的人民币17,627,832,000元增长16.50%[35] - 陰極銅的销售额为18,534,989千元人民币，较2022年的14,574,026千元人民币增长了27.3%[52] - 白銀及其他白銀產品的销售额为1,014,464千元人民币，较2022年的1,556,600千元人民币下降了34.8%[52] - 2023年上半年矿山铜产量约为6,200吨，同比减少约6.06%；阴极铜产量约为313,189吨，同比增加约29.04%[96] - 硫酸产量约为954,467吨，同比增加约83.14%[96] - 上半年矿铜产量完成进度计划的75.7%[74] 成本与支出 - 公司的利息支出总额为239,414千元人民币，较2022年的151,863千元人民币增长了57.5%[56] - 期内员工成本为人民币273,232,000元，较2022年同期的人民币238,801,000元增长14.40%[32] - 上半年员工成本总额为395,366千元，同比减少约3.9%[86] - 物业、厂房及设备折旧为363,596千元，同比增加约29.9%[86] - 期内因矿区暂时性关闭，相关的员工福利支出约为人民币50,584,000元，较2022年同期的人民币37,469,000元增长35.00%[32] 未来展望与战略 - 公司将继续以科技引领推动创新能力的提升，致力于实现可持续发展[70] - 计划通过智能化矿山建设提升矿山作业效率，预计年底井下生产能力达到设计产能[107] - 计划推进冶炼系统环保升级改造，确保年底实现澳炉冰铜稳定生产[108] - 未来将继续推进智能矿山和智能工厂建设，强化绿色高质量发展战略[132] - 计划在2024年加大中高级人才引进和大学生招聘力度，以支持公司发展[129] 股东与公司治理 - 截至2023年6月30日，公司董事会决定不宣派任何中期股息[147] - 截至2023年6月30日的中期报告将寄发给股东，并在香港联合交易所及公司网站上发布[149] - 独立核数师信永中和已审阅截至2023年6月30日的中期财务报表[150]

公司治理 - 肖述欣先生自2021年起担任公司执行董事，拥有超过24年的企业管理经验[5] - 龙仲胜先生自2012年起担任公司行政总裁及执行董事，具有超过30年的矿山行业管理经验[6] - 陈峙淼先生自2019年起担任公司执行董事，在有色金属行业从业超过20年，具有丰富的会计和财务相关工作经验[7] - 张光明先生自2022年起担任公司执行董事，从事有色金属行业超过20年，在会计和财务领域拥有丰富经验[8] - 王国起先生自2006年起担任公司独立非执行董事，是中华人民共和国注册会计师协会合格会计师，拥有广泛的会计和金融经验[9] 财务表现 - 公司截至2022年12月31日止年度收入约为人民币33,658,516,000元，同比减少约5.66%[14] - 公司截至2022年12月31日止年度的毛利约为11.66亿元人民币，较去年减少约8.25%[29] - 公司截至2022年12月31日止年度的其他收入约为7132万元人民币，较去年增加约7.29%[30] - 公司截至2022年12月31日止年度的所得税开支约为6,976.8万元人民币，较去年减少约48.30%[33] - 公司截至2022年12月31日止年度的每股基本溢利为0.62分人民币，较去年下降至1.60分人民币[34] 生产经营 - 公司全年生产礦山銅约1.07万噸，同比减少约51.14%；陰極銅约48.17万噸，同比增加约0.31%[15] - 公司推动绿色发展理念，实施中央环保督察整改，提升生产工艺流程，实现一级A标准排放，完成多个项目整改[16] - 公司建成现代化绿色、智能、效益工厂，用时最短、产能负荷提升最快、产品质量最优、绿色发展成色最足[17] - 公司围绕安全环保整改、生产工艺提升和技术装备升级，实施重点技术突破项目，取得积极成效[18] - 公司大力引进本科及以上专业人才，推行职位竞聘、人员交流机制，完善职务晋升机制，科学公平有效地聚才育才[19] 风险管理 - 公司在经济环境不确定的情况下，需要增强风险意识，做好充分的应对准备[22][23] - 公司面临国际化经营风险，主要受中美贸易摩擦不确定性影响[111] - 公司应对匯率风险，主要是受到国内经济修复不及预期和全球经济衰退等因素影响[112] - 公司存在科技创新风险，主要表现在专业领域工艺设备与行业先进水平存在差距[115] - 公司面临債務風险，主要原因是40万吨项目採购鋪底原料导致存货占用规模偏高[118] - 公司存在现金流风险，主要是40万吨项目建成投产后存货占用波动较大[121] - 公司面临市场变化和市场竞争风险，主要受地缘风险和硫酸销售季节性波动影响[124] - 公司存在客户信用风险，主要原因是经济增长放缓导致客户资金短缺和信用恶化[128] 资产情况 - 公司在2022年12月31日的流动比率为1.02，较2021年的1.09略有下降[63] - 公司在2022年12月31日的资产负债比率为395.17%，较2021年的286.97%有所增加[63] - 公司在2022年12月31日的银行及其他借款分别为669.56亿人民币和511.45亿人民币，其中大部分以人民币计值[65] - 公司在2022年12月31日的资产抵押中，其他存款6871.56亿人民币用于商品衍生工具和黄金远期合约抵押[73] 公司发展 - 公司提出了“五大转变”的发展思路，推动企业走上绿色高质量发展的新轨道[24][25] - 公司要加强管理提升行动，全面落实集团建设世界一流企业工作方案，持续推进基层基础管理提升专项行动[53] - 公司要以科技创新推动绿色高质量发展，完善科技创新体系，大力开展科研技术突破，加大科技成果产业化应用[54] - 公司要加强信用风险管理，审慎开展授信业务，进行客户调查和资信评价，及时预警并采取措施[129]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年全年收入约为人民币336.59亿元，较2021年同期约人民币356.78亿元减少约5.66%[1] - 2022年毛利约为人民币11.66亿元，较2021年同期约人民币12.71亿元减少约8.25%[1] - 2022年除税前溢利为人民币6335.2万元，2021年为人民币4.72亿元[2] - 2022年年内亏损为人民币641.6万元，2021年溢利为人民币3.37亿元[2] - 2022年每股溢利为人民币0.62分，2021年为人民币1.60分[2] - 2022年公司收入约为人民币336.59亿元，2021年约为人民币356.78亿元，同比减少约5.66%；2022年亏损约人民币641.6万元，2021年溢利约人民币3.37亿元，溢利同比减少约人民币3.43亿元[28] - 2022年来自银行之利息收入为人民币1766.9万元，2021年为人民币2161.5万元[19] - 2022年所得税开支为69768千元，2021年为134942千元[48] - 2022年年内亏损约641.6万人民币，较2021年同期溢利约3.36576亿人民币减少约3.42992亿人民币[84] - 2022年收入33658516千元人民币，2021年为35677656千元人民币；2022年毛利1165785千元人民币，2021年为1270548千元人民币[90] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利110910千元人民币，2021年为286436千元人民币；2022年每股基本溢利0.62分人民币，2021年为1.60分人民币[90] - 2022年资产总值减流动负债为11275573千元人民币，2021年为10096570千元人民币[92] - 2022年全年收入约为人民币336.59亿元，较去年减少约5.66%[161] - 2022年全年毛利约为人民币11.66亿元，较2021年同期减少约8.25%[162] - 2022年全年其他经营开支约为人民币3.83亿元，较2021年同期增加约2072.91%[163] - 用于计算每股基本及摊薄溢利之本公司拥有人应占年内溢利为人民币1.11亿元，2021年为人民币2.86亿元[175] - 截至2022年12月31日止年度，集团销售及所提供服务成本约为324.93亿元，较去年减少约5.56%[195] - 截至2022年12月31日止年度，其他收入约为7132万元，较去年增加约7.29%[196] - 截至2022年12月31日止年度，其他收益及亏损录得的亏损净额约6653万元，较去年增加约70.74%[197] - 截至2022年12月31日止年度，每股基本溢利为0.62分，2021年为1.60分[198] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年物业、厂房及设备为人民币91.32亿元，2021年为人民币74.01亿元[3] - 2022年物业、厂房及设备折旧资本化存货约为人民币4.61亿元，2021年为人民币5.97亿元[23] - 2022年出售物业、厂房及设备收益为3525千元，2021年亏损4666千元[47] - 2022年物业、厂房及设备折旧等费用为672437千元，2021年为710492千元[49] - 2022年其他存款约6.87156亿人民币（2021年：2.99096亿人民币）作抵押，其他融资以约2400万人民币（2021年：19.5万人民币）银行存款及结余作抵押[77] - 2022年12月31日，须遵守修订的使用权资产及租赁负债账面价值分别为1.24219亿人民币及1.34647亿人民币，修订自2023年1月1日或之后生效，预计无重大影响[103] - 2022年应收贸易款项及应收票据总额为56,759千元，2021年为83,447千元[117] - 2022年存货为10,026,776千元，2021年为5,825,229千元[120] - 2022年流动净资产值为293,891千元，2021年为643,236千元[120] - 2022年权益总额为4,273,608千元，2021年为4,157,374千元[121] - 2022年非流动负债为7,001,965千元，2021年为5,939,196千元[121] - 2022年现金、存款及银行结余为820,040,000元，银行及其他借款的流动部分为6,695,567,000元[123] - 截至2022年12月31日，已发行及缴足股本约为人民币7.28亿元[165] - 截至2022年12月31日，已抵押存款以及现金及银行结余约为人民币8.44亿元；流动比率约为1.02；资产负债比率约为395.17%[166] - 截至2022年12月31日，自客户合约产生的应收贸易款项总额约为人民币1.01亿元，2021年为人民币1.59亿元[176] - 2022年12月31日，集团债务总额约为人民币129.48226亿元，2021年为人民币92.47453亿元[200] 负债相关数据关键指标变化 - 2022年应付贸易款项为人民币35.90亿元，2021年为人民币18.13亿元[3] - 2022年银行及其他借款为人民币66.96亿元，2021年为人民币29.99亿元[3] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款约人民币66.96亿元和人民币51.14亿元分别于一年内及一年后到期，2021年分别为人民币29.99亿元和人民币51.52亿元[43] - 2022年应付贸易款项为3590256千元，2021年为1812904千元[54] 减值亏损相关数据关键指标变化 - 2022年应收贸易款项、贷款予合营公司及应收合营公司款项、其他应收款项的已（拨回）确认减值亏损净额分别为人民币 - 3152万元、人民币 - 2553万元、人民币74.3万元，总计人民币 - 5631万元；2021年分别为人民币2569万元、人民币2461万元、人民币69万元，总计人民币5036万元[46] 成本费用相关数据关键指标变化 - 2022年员工成本总额为905425千元，2021年为779220千元[49] - 2022年销售及所提供服务成本为32492731千元，2021年为34407108千元[49] - 2022年原材料撇减约6390000元，2021年为2784000元[50] - 2022年研发成本中员工成本约490.3万人民币（2021年：358.9万人民币）[115] - 2022年雇员福利开支约586,542,000元资本化存货，与生产相关员工福利费用约151,773,000元确认为费用[142] 股息相关数据 - 2022年公司无派付或拟派股息，2021年同样无[24] - 董事会不建议派付2022年末期股息[70] 业务线产量数据关键指标变化 - 2022年全年生产矿山铜约1.07万吨，同比减少约51.14%；阴极铜约48.17万吨，同比增加约0.31%；稀贵金属产品约633.60吨，同比减少约4.61%；化工产品约122.33万吨，同比增加约15.85%；铁精矿约9.03万吨，同比减少约14.33%；钼精矿约0吨，同比减少约100%[148] 业务产量目标 - 十四五期间力争实现铜资源控制量达300万吨，自有矿山铜产量达4万吨，阴极铜产量达100万吨，黄金12吨、白银850吨，硫酸245万吨以上[68] - 2023年集团产品产量目标为矿山铜2.14万吨、阴极铜71.30万吨、黄金7.21吨等[185] 公司合规与环保相关 - 冶炼厂废气、废水均值达标率近100%[180] - 公司发布《合规倡议书》，全员签署《合规承诺书》，制定《合规管理办法》等[181] - 公司组织编制了“十四五”绿色发展规划和《环保白皮书》[180] 公司运营相关 - 2022年举行两次董事会常规会议，第一、三季度财务及运营数据分发后董事认为无需开会[73] - 2022年并无收购或出售附属公司、联营公司及合营公司重大事项[168] - 购买货品的平均信贷期介乎60日至180日[178] - 2022年及2021年12月31日，因收债状况改善，无应收票据贴现予银行[145] 子公司目标 - 弘盛铜业要确保二季度提前实现达产，年底实现达产达标[191] - 铜山口矿要围绕“选铜回收率提高2.5个百分点以上”的目标推进相关工作[193] 集团或然负债情况 - 2022年12月31日，集团概无或然负债[69] 香港利得税情况 - 香港利得税按统一税率16.5%计算，2022年集团无源于或产生自香港的收入，未作税项拨备[113] 公司A和公司B金额变化 - 公司A在2022年的金额为人民币56.29亿元，2021年为人民币49.75亿元；公司B在2022年的金额为人民币47.03亿元，2021年不适用[45]

生产情况 - 2022年上半年公司生产矿山铜约6,600.00吨，同比减少51.10%[10] - 2022年上半年公司生产阴极铜约242,700.00吨，同比增加3.28%[10] - 2022年上半年公司生产稀贵金属产品约326.68吨，同比增加17.23%[10] - 2022年上半年公司生产硫酸等化工产品约522,900.00吨，同比减少0.85%[10] - 2022年上半年公司生产铁精矿约75,900.00吨，同比减少28.00%[10] - 2022年上半年公司生产钼精矿约0.00吨，同比减少100.00%[10] - 公司铜绿山矿铜精矿含铜产量为2,860吨，铜精矿含金148公斤，铜精矿含银1,082公斤[28][29][30] - 公司丰山矿铜精矿含铜产量为2,760吨，铜精矿含银1,157公斤[33] - 公司萨热克铜矿铜产量为961吨，银产量为995公斤[34] 项目推进与环保 - 公司重点推进40万吨高纯阴极铜清洁生产项目，提升冶炼规模[11] - 公司计划在2022年底完成80%的高耗能设备淘汰考核目标[17] - 公司积极推进环保信息化建设，以冶炼厂为试点单位搭建环保信息化平台[13] - 公司开展数字化矿山建设，以丰山铜矿为试点[13] - 公司全力推进“40万吨”项目投产达产，确保三季度投料生产并尽快实现达标达产[19] - 公司通过提高氧浓度降低煤耗使用，降低矿产粗铜综合能耗及吨铜新水单耗，实现降本增效[24] 财务表现 - 公司收益同比增长6.72%，达到人民币17,954,197,000元，主要由于主要产品销售价格上涨[45] - 毛利同比下降29.37%，至人民币426,771,000元，主要由于环保督察导致丰山铜矿停产整改及萨热克铜矿低负荷生产[45] - 财务成本同比下降3.23%，至人民币151,863,000元，主要由于公司通过循环额度及法人透支账户融资方式降低带息负债规模[45] - 公司2022年上半年收入为179.54亿人民币，同比增长6.7%[87] - 公司2022年上半年毛利为4.27亿人民币，同比下降29.4%[87] - 公司2022年上半年期内溢利为2.61亿人民币，同比下降80.6%[87] - 公司2022年上半年每股基本溢利为0.28人民币分，同比下降60.6%[87] - 公司2022年上半年非流動資產總值為97.09億人民幣，同比增長2.7%[88] - 公司2022年上半年流動資產總值為87.13億人民幣，同比增長13.4%[88] - 公司2022年上半年流動負債總值為82.44億人民幣，同比增長17.1%[88] - 公司2022年上半年權益總額為41.83億人民幣，同比增長0.6%[90] - 公司2022年上半年非流動負債總值為59.95億人民幣，同比增長0.9%[90] - 公司截至2022年6月30日止六个月的经营活动所用现金净额为人民币234,323千元，相比2021年同期的1,228,724千元大幅下降[97] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为人民币783,740千元，较2021年同期的911,659千元有所减少[97] - 公司2022年上半年融资活动所得现金净额为人民币746,725千元，较2021年同期的713,665千元略有增加[98] - 公司截至2022年6月30日的现金及等同现金项目为人民币545,085千元，较2021年同期的1,405,366千元大幅减少[98] - 公司截至2022年6月30日的未动用银行融资为人民币19,007,019千元，显示公司有较强的融资能力[102] - 公司2022年上半年新增银行借款为人民币3,509,983千元，较2021年同期的3,192,443千元有所增加[98] - 公司2022年上半年偿还银行借款为人民币2,222,527千元，较2021年同期的1,953,513千元有所增加[98] - 公司2022年上半年新增结构性银行存款为人民币260,000千元，较2021年同期的500,000千元有所减少[97] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备付款为人民币560,000千元，较2021年同期的530,000千元有所增加[97] - 公司2022年上半年使用权资产付款为人民币20,000千元，较2021年同期的26,267千元有所减少[97] - 公司2022年上半年收入为17,954,197千元人民币，同比增长6.7%[108][111] - 销售商品收入为17,933,232千元人民币，同比增长6.7%[108][111] - 提供服务的收入为20,965千元人民币，同比下降8.7%[108][111] - 阴极铜及其他铜产品收入为14,937,653千元人民币，同比增长9.9%[111] - 黄金及其他黄金产品收入为885,416千元人民币，同比下降5.2%[111] - 白银及其他白银产品收入为1,556,600千元人民币，同比下降6.7%[111] - 公司2022年上半年其他收入为27,831千元人民币，同比增长1.3%[118] - 公司2022年上半年所得税开支为24,813千元人民币，同比下降63.0%[122] - 公司2022年上半年员工成本为364,961千元人民币，同比下降1.0%[123] - 公司本中期期间员工成本为人民币238,801,000元，较去年同期的人民币266,879,000元有所下降[126] - 公司本中期期间物业、厂房及设备折旧为人民币255,026,000元，较去年同期的人民币295,029,000元有所减少[126] - 公司本中期期间存货撇减约人民币23,460,000元，去年同期为零[126] - 公司本中期期间收购物业、厂房及设备的成本为人民币793,598,000元，较去年同期的人民币292,993,000元大幅增加[135] - 公司本中期期间出售厂房及机器以及汽车的总账面值为人民币3,488,000元，现金所得款项为人民币1,313,000元，导致出售亏损人民币2,175,000元[135] - 公司本中期期间收购土地使用权的成本为人民币20,000,000元，较去年同期的人民币48,807,000元有所减少[136] - 公司本中期期间与短期租赁有关的开支为人民币4,324,000元，较去年同期的人民币567,000元大幅增加[139] - 公司本中期期间应收贸易款项及应收票据总额为人民币55,113,000元，较去年同期的人民币83,447,000元有所减少[142] - 公司本中期期间应收贸易款项（扣除信贷损失拨备）为人民币31,092,000元，较去年同期的人民币82,787,000元大幅减少[144] - 公司非流动资产项下的其他存款从2021年12月31日的307,741千元减少至2022年6月30日的64,552千元，下降79.0%[148] - 公司流动资产项下的保证金从2021年12月31日的299,096千元增加至2022年6月30日的406,017千元，增长35.7%[148] - 公司存货预付款项从2021年12月31日的81,366千元增加至2022年6月30日的193,119千元，增长137.3%[153] - 公司可收回增值税从2021年12月31日的95,753千元增加至2022年6月30日的241,489千元，增长152.2%[153] - 公司现金及银行结余中的储蓄存款从2021年12月31日的789,393千元减少至2022年6月30日的491,896千元，下降37.7%[159] - 公司应付贸易款项从2021年12月31日的1,812,904千元增加至2022年6月30日的2,036,701千元，增长12.3%[162] - 公司银行借款总额从2021年12月31日的5,774,011千元增加至2022年6月30日的7,063,874千元，增长22.3%[166] - 公司大冶集团贷款从2021年12月31日的512,386千元减少至2022年6月30日的357,220千元，下降30.3%[166] - 公司财务公司贷款从2021年12月31日的240,289千元减少至2022年6月30日的150,141千元，下降37.5%[166] - 公司黄金贷款从2021年12月31日的1,107,100千元减少至2022年6月30日的1,093,019千元，下降1.3%[166] - 公司衍生金融工具中，铜期货合约的流动资产为112,543千元人民币，流动负债为91,223千元人民币[172] - 黄金期货合约的流动资产为813千元人民币，流动负债为17千元人民币[172] - 黄金远期合约的流动资产为39,218千元人民币，流动负债为1,190千元人民币[172] - 白银期货合约的流动资产为15千元人民币，流动负债为28,560千元人民币[172] - 公司已订约但未拨备的资本开支为1,924,364千元人民币（2022年6月30日）和2,527,961千元人民币（2021年12月31日）[174] - 金融资产中，商品期货合约为113,371千元人民币，其他衍生金融工具为39,218千元人民币，结构性银行存款为700,000千元人民币[174] - 金融负债中，商品期货合约为119,800千元人民币，其他衍生金融工具为1,190千元人民币，黄金贷款为1,093,019千元人民币[174] - 公司销售有色金属给同系附属公司的收入为2,700,649千元人民币（2022年）和2,988,932千元人民币（2021年）[185] - 公司销售其他物料给同系附属公司的收入为7,465千元人民币（2022年）和18,993千元人民币（2021年）[185] - 公司提供服务的收入为2,474千元人民币（2022年）和3,098千元人民币（2021年）[185] - 运输费用为人民币30,881千元，同比增长1.6%[186] - 公用设施费用为人民币164,338千元，同比增长6.0%[186] - 购买其他产品费用为人民币961,780千元，同比增长44.7%[186] - 建筑承包费用为人民币22,487千元，同比增长88.9%[186] - 其他服务费用为人民币7,900千元，同比下降77.8%[186] - 租赁负债利息支出为人民币3,377千元，同比下降20.4%[186] - 使用权资产为人民币126,125,000元，同比下降2.8%[190] - 租赁负债为人民币135,382,000元，同比下降1.8%[190] - 应付大冶集团的租赁付款为人民币5,850,000元，与去年同期持平[190] - 利息支出产生自直接控股公司的承兑票据为人民币21,000千元，同比下降0.7%[186] 资本开支与投资 - 公司截至2022年6月30日止六个月，勘探、开发及采矿生产活动开支约为人民币620,265,000元[39] - 公司铜绿山矿经营开支为人民币218,820千元，资本开支为人民币20,546千元[39] - 公司丰山矿基建工程项目开支为人民币12,084千元，采购设备开支为人民币2,069千元[38] - 公司铜山口矿基建工程项目开支为人民币18,016千元，采购设备开支为人民币23,789千元[38] - 公司铜绿山矿-665米、-725米中段IV号矿体开拓工程完成斜坡道、中段掘进量合计1,221立方米[32] - 公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目正在建设中，预期将带来较好收益[47] 股东与股权结构 - 公司截至2022年6月30日的已发行普通股总数为17,895,579,706股，每股面值0.05港元，全部已发行股本约为人民币727,893,000元[75] - 公司主要股东中时发展有限公司持有11,962,999,080股，占公司总股本的66.85%[72] - 公司董事王岐虹及其配偶合计持有1,594,000股，占公司总股本的0.01%[70][71] - 公司董事王国起持有600,000股，占公司总股本的0.00%[70][71] 公司治理与合规 - 公司未在2022年上半年赎回、购买或出售任何上市证券[65] - 公司董事会决定不派发截至2022年6月30日止六个月的中期股息[66] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2022年中期报告[76] - 公司独立核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司已审阅2022年中期财务资料[76][81] - 公司截至2022年6月30日的报告期后无重大事项[79] - 公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则[78] 风险管理 - 公司通过货币远期合约、货币掉期合约及货币期权合约管理外汇风险[56] - 公司无重大收购或出售事项，且无或然负债[57][58] 资产与负债 - 公司资产总额为人民币8,712,974,000元，流动比率为1.06，资产负债比率为322.98%[51] - 公司债务总额为人民币10,218,815,000元，其中约人民币4,998,126,000元为一年内到期借款[52] - 公司员工总数为5,269名，员工成本总额为人民币364,961,000元[55] - 公司非流动资产主要集中在中国，2022年6月30日中国非流动资产为9,645,966千元人民币[116]

公司基本信息 - 公司2021年年报显示股份代号为00661[1] - 公司主要往来银行有渣打银行（香港）有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[5] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda[5] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司[6] 公司管理层信息 - 肖述欣45岁，自2021年起任执行董事，拥有逾24年企业管理经验[8] - 龙仲胜58岁，自2012年起任行政总裁及执行董事，拥有逾30年矿山行业管理经验[9] - 万军48岁，自2022年起任执行董事，拥有逾27年冶炼工程及管理经验[10] - 陈峙淼47岁，自2019年起任执行董事，在有色金属行业从业逾20年[11] - 王国起61岁，自2006年起任独立非执行董事，为中国注册会计师协会合资格会计师[14] - 王岐虹69岁，自2006年起任独立非执行董事，参与大量中国邮电现代化进口和技术引进工作[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入约为人民币356.78亿元，较2020年的293.88亿元同比增加约21.40%[18] - 2021年年内溢利约人民币3.37亿元，较2020年的3.02亿元同比增加约11.58%[18] - 2021年集团收入约人民币356.78亿元，较2020年增加约21.40%[39] - 2021年集团销售及所提供服务成本约为人民币344.07亿元，较2020年增加约21.21%[40] - 2021年毛利约为人民币12.71亿元，较2020年增加约26.97%[41] - 2021年其他收入约为人民币6647.2万元，较2020年减少约16.24%[42] - 2021年其他经营开支约为人民币1761万元，较2020年减少约28.07%[43] - 2021年所得税开支约为人民币1.35亿元，较2020年增加约363.97%[45] - 平均带息负债规模较预算降低人民币9.78亿元，综合融资成本较预算降低0.32%[31] - 2021年12月31日，集团已抵押存款以及现金及银行结馀约为8.14997亿元（2020年：4.20784亿元），流动比率约为1.09（2020年：1.01），资产负债比率约为286.97%（2020年：288.83%）[100] - 2021年12月31日，集团债务总额约为92.47453亿元（2020年：80.49175亿元），银行及其他借款约29.99443亿元（2020年：37.13591亿元）及约51.52158亿元（2020年：32.82081亿元）分别于一年内及一年后到期[102] - 2021年12月31日，其他存款约2.99096亿元存放于期货交易所及金融机构作抵押品，2020年为1.67937亿元；其他融资以银行存款及结余约19.5万元作抵押，2020年为4604.9万元[109] - 2021年毛利率为3.56%，2020年为3.41%；债务对资产比率为75.74%，2020年为76.64%；流动比率为1.09，2020年为1.01；资产周转率为2.23，2020年为1.86[113] - 2021年公司收入为35,677,656千元人民币，2020年为29,387,562千元人民币，2019年为32,805,685千元人民币，2018年为30,749,010千元人民币，2017年为33,529,012千元人民币[158] - 2021年公司年内溢利为336,576千元人民币，2020年为301,636千元人民币，2019年为173,548千元人民币，2018年亏损86,602千元人民币，2017年亏损91,191千元人民币[160] - 2021年公司资产总值为17,135,107千元人民币，负债总值为12,977,733千元人民币[164] - 2021年公司本公司拥有人应占权益为2,986,511千元人民币，非控股权益为1,170,863千元人民币[164] - 2021年公司有保留溢利1,580,442,000元可供分派给股东[174] - 2021年董事会不建议派付末期股息，年内并无宣派中期股息[168] - 2021年公司概无赎回其任何上市证券，公司或其附属公司概无购买或出售公司任何上市证券[175] - 截至2021年12月31日，公司概无尚未兑换之可换股证券、购股权、认股权证或其他类似之权利[171] - 2021年12月31日，公司已发行股份为17,895,579,706股[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司生产矿山铜约2.19万吨，较上年同期减少约12.75%[18] - 2021年公司生产阴极铜约48.02万吨，同比减少约5.84%[18] - 2021年公司生产稀贵金属产品约664.25吨，同比减少约26.20%[18] - 2021年公司生产硫酸等化工产品约105.59万吨，同比减少约3.88%[18] - 2021年公司生产铁精矿约10.54万吨，同比减少约42.34%[18] - 2021年公司生产钼精矿约27.44吨，同比减少约58.74%[18] - 全年阴极铜产出合格率98.79%，硫酸优等品产出率96.71%，黄金、白银产出合格率分别为98.87%和96.73%，顾客满意度97.68%[32] 矿产资源信息 - 大冶市、阳新县所有权均为95.35%，乌恰县为55%[52] - 大冶市总面积约4.76平方公里，阳新县约2.35平方公里，乌恰县约1.29平方公里[52] - 铜绿山项目资源总量31.22百万吨，铜品位1.17%，铁品位20%；储量合计8.94百万吨，铜品位1.20%，铁品位17.0%[56] - 丰山项目资源总量29.49百万吨，铜品位0.71%，钼品位0.01%；储量合计3.99百万吨，铜品位0.70%，钼品位0.003%[57] - 铜山口项目资源总量51.3百万吨，铜品位0.64%，钼品位0.013%；储量合计15.25百万吨，铜品位0.67%，钼品位0.006%[62] - 大冶市平均铜品位1.17%，阳新县0.71%，乌恰县1.16%[52] - 铜绿山项目资源中控制资源含铜155,620吨、铁2.34百万吨、黄金194,277盎斯、白银1,611千盎斯，推断资源含铜210,000吨、铁3.9百万吨、黄金310,000盎斯、白银3,400千盎斯[52] - 丰山项目控制资源含铜53,606吨、钼344吨，推断资源含铜150,000吨、钼2,700吨[52][57] - 铜山口项目控制资源含铜227,002吨、钼3,132吨，推断资源含铜100,000吨、钼3,400吨[52][62] - 各项目资源量均根据截至2021年12月31日（部分为2016年12月31日）之信息估计[53] - 截至2021年12月31日，赤馬山項目牌照範圍內控制資源0.073百萬噸，銅品位0.71%；推斷資源0.003百萬噸，銅品位0.64%；牌照範圍外控制資源0.224百萬噸，銅品位0.50%；推斷資源0.253百萬噸，銅品位1.19%；總資源553萬噸，銅品位0.85%；推定儲量0.016百萬噸，銅品位0.73%[65] - 截至2021年12月31日，薩熱克項目控制資源2119百萬噸，銅品位1.03%，銅金屬24784噸；推斷資源1752百萬噸，銅品位0.82%，銅金屬20227噸；總資源3857百萬噸，銅品位1.17%，銅金屬45010噸；總儲量2674千噸，銅品位1.17%，銅金屬31338噸[68] - 礦產資源定義為礦化裹層含0.13%等量銅以上，地下開採報告邊界品位為0.43%等量銅，露天開採為0.17%等量銅[71] - 銅綠山礦、豐山礦、銅山口礦露天採礦、銅山口礦地下採礦及赤馬山礦的礦石儲量分別使用最低邊界品位0.79%、0.43%、0.17%、0.50%及0.60%等量銅估計[71] - 自2016年12月31日至2021年12月31日期間，赤馬山項目資源及儲量估計無重大變動[66] 矿产生产活动信息 - 2021年度，銅綠山礦水平鑽探礦進尺3160.2米/34孔，坑探進尺678米/5288立方米；開採銅3931噸、金205公斤、銀1614公斤、鐵精礦105359噸[76] - 2021年度，豐山礦水平鑽探礦進尺4511米/67孔，坑探進尺1888.8米/13459.3立方米，銅礦西段勘查鑽探進尺3751米/9孔；開採銅4203噸、金117公斤、銀3729公斤、鉬27噸[76] - 2021年度，銅山口礦水平鑽探礦進尺2553.5米/49孔，深部詳查鑽探進尺4013.21米/15孔；開採銅6731噸、銀2954公斤[76] - 2021年度，薩熱克銅礦生產探礦5800米，外圍探礦1079米；開採銅7002噸、銀7652公斤[76] - 赤馬山礦2021年無重大進展[76] 公司运营活动信息 - 公司组织开展34场警示教育和336场环保专题学习研讨，成立整改领导小组并组建10个现场工作专班[23] - 公司取得专利授权20件，2个项目获母公司批复立项，4项成果获省部级科技特等奖等荣誉[30] - 全年开展内部审计项目5项，重大工程项目跟踪审计、建设工程项目结算审核审计70项，投资项目财务决算审计5项，后评价项目1项[33] - 全年持续对公司5项重大风险事件进行跟踪监测，未发生重大信用风险事件[35] - 2021年勘探、开发及开采生产活动开支约为14.92亿元，2020年为12.68亿元[79] - 2021年新订合约及所作承诺总计2.98亿元，其中基建工程项目1.70亿元，采购设备1.27亿元[81] 公司未来目标与计划 - 2022年产品产量目标为矿山铜2.14万吨、阴极铜61万吨、黄金6.76吨等[82] - 2022年底环保督察问题整改完成率要达85%以上[83] - 弘盛公司要确保熔炼炉5月1日点火，6月12日投料，年内达产达标且全年不亏损[86] - 丰山铜矿力争9月底恢复生产、矿山铜增产1200吨，实现创效5500万元[86] - 矿山单位全年矿山铜产量确保2.14万吨，力争2.26万吨，铁精矿产量不低于24万吨[86] - 冶炼厂全年矿产粗铜产量不低于28万吨、阴极铜产量不低于48万吨，力争创效3000万元以上[86] - 丰山铜矿力争尾矿利用率达100%，盘区生产能力不低于600t/d，吨铜完全成本降低20%以上，年增效益3800万元[87] - 铜绿山矿力争矿山充填单位生产成本下降5%-10%、资源回收率增加1.5个百分点，年增效益920万元以上[87] - 澳爐系統煤耗下降10%以上，力爭年增經濟效益達1300萬元以上；富氧吹煉高品位冰銅數字化轉爐技術攻關力爭年增經濟效益2800萬元以上；硫酸三系工藝優化力爭年增經濟效益4900萬元以上，硫酸系統SO2轉化率提升至99.9%以上[89] - 公司要做好40萬噸項目資金保障，降低貸款成本，控制「兩金」佔用，壓控存量資金佔用，控制資產負債率在集團下達水平[94] - 公司要加強重大、重點工程跟蹤審計，持續對「40萬噸項目」環保督察整改開展全過程跟蹤審計[95] - 公司持續推進弘盛公司智能工廠建設，加強公司總部信息化建設，加強信息數據資產管理[90] - 公司健全完善安全環保管理體系，明晰責任體系，完善制度體系[91] - 公司加強財務管理核心地位，構建數字化財務管控系統，推動業財融合，優化資源配置[94] - 公司強化合規運營管理，防控重大經營風險，強化內部審計監督，實

生产与产量 - 2021年上半年，矿山铜生产约1.35万吨，同比增加39.55%；阴极铜约23.50万吨，同比减少2.46%[9] - 上半年化工产品产量约52.73万吨，同比减少2.22%；铁精矿产量约10.54万吨，同比增加46.94%[9] - 公司硫酸产量实现51.50万吨，超出计划5.16万吨，日产同比增加269吨[11] - 2021年上半年，40万吨项目的基础、结构相关联设备采购已完成招标及签署合同工作[36] - 铜绿山矿的采矿生产活动中，铜精矿含铜量为3,931吨，含金量为205公斤，含银量为1,614公斤[24] - 丰山矿的铜精矿含铜量为2,982吨，含金量为79公斤，含银量为2,562公斤[24] - 薩熱克铜矿的铜产量为3,011吨，银产量为3,772公斤[24] - 铜山口矿的铜精矿含铜量为3,536吨，含银量为1,727公斤[24] 财务表现 - 截至2021年6月30日，集团收益为人民币16,824,358,000元，同比增长39.55%[34] - 毛利约为人民币604,220,000元，同比增长117.07%[34] - 财务成本约为人民币156,933,000元，同比减少12.59%[34] - 期内溢利为134,308千元，较2020年同期的亏损50,469千元实现扭亏为盈[81] - 每股基本和摊薄收益均为人民币0.71分，较2020年同期的亏损0.08分显著改善[81] - 主要股东中时发展有限公司持有公司66.85%的股份[62] - 2021年上半年，公司实现盈利人民币126,963,000元，而2020年同期则亏损人民币13,514,000元[122] 资产与负债 - 截至2021年6月30日，集团的流动比率为1.01，流动资产约为人民币8,054,658,000元，流动负债约为人民币7,995,079,000元[39] - 截至2021年6月30日，集团的总债务约为人民币8,589,824,000元，较2020年12月31日的人民币8,049,175,000元有所上升[40] - 截至2021年6月30日，集团的资产负债比率为258.65%，较2020年12月31日的288.83%有所下降，主要由于债务净额减少[39] - 截至2021年6月30日，流动负债总额为7,995,079千元人民币，较2020年12月31日的6,333,015千元人民币增长26.29%[82] - 截至2021年6月30日，存货总额为人民币5,314,328,000元，较2020年12月31日的人民币4,549,585,000元增长了约16.8%[130] 现金流与融资 - 截至2021年6月30日的六个月内，经营活动所得现金净额为1,228,724千元，较2020年同期的955,155千元增长28.6%[95] - 2021年上半年，融资活动所得现金净额为713,665千元，相较于2020年同期的亏损71,158千元实现了显著改善[97] - 2021年上半年，新增银行借款为3,192,443千元，较2020年同期的3,599,977千元有所下降[97] - 现金及银行结余为人民币1,146,881千元，较2020年12月31日的260,882千元增长339.5%[145] 未来展望与战略 - 公司将重点推进稀贵板块及钴盐开发，谋划稀贵板块百亿产业[20] - 预计下半年将着力推进各重点项目，确保项目进度，稀贵板块将成为新的利润增长亮点[20] - 公司在未来将继续关注市场扩张和新产品研发，以提升业绩和市场竞争力[72] - 未来展望方面，公司计划继续扩展市场并加大新产品研发投入，以提升整体竞争力[84] 成本控制与管理 - 成立冶炼厂定额管理和成本管控工作组，全面从严进行预算管理，杜绝非正常开支[17] - 下半年将加快改革进度，确保完成全年目标，建立改革重点工作周调度例会机制[18] - 公司已建立仓储ERP系统，实现计划、业务财务一体化等模块全流程线上信息化控制[21]

公司基本信息 - 公司于百慕达注册成立，股份代号为00661[1] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，总办事处及主要营业地点在香港九龙广东道33号中港码头中港城第三座16楼10B室[6] - 公司主要往来银行有渣打银行（香港）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司[6] 公司管理层 - 王焱自2019年起担任公司董事会主席及执行董事，拥有逾二十年企业管理经验[8] - 龙仲胜自2012年起担任公司行政总裁及执行董事，拥有逾三十年矿山行业管理经验[9] - 余利明自2018年起为公司执行董事，在有色金属行业从业逾二十年[9] - 陈峙淼自2019年起担任公司执行董事，在有色金属行业从业逾二十年[10] - 王国起自2006年起为公司独立非执行董事，是中国注册会计师协会合资格会计师[13] - 王岐虹自2006年起担任公司独立非执行董事，参与了大量中国邮电现代化进口和技术引进工作[13] 公司财务状况 - 2020年公司收入约为293.88亿元，同比减少约10.42%；年内溢利约3.02亿元，同比增加约73.81%[19] - 2020年公司收入约293.88亿元，较2019年减少约10.42%，主要因疫情产品产量下降[40] - 2020年销售及服务成本约283.87亿元，较2019年减少约10.70%，因疫情产品产量下降[41] - 2020年毛利约10.01亿元，较2019年减少约1.67%，因硫酸价格大幅下跌[42] - 2020年其他收入约7935.8万元，较2019年减少约50.62%，因2019年收到提早退休人员政府补助[43] - 截至2020年12月31日，其他经营开支约为2448.3万元，较2019年同期增加约195.15%，主要因李家湾拆迁补偿所致[44] - 截至2020年12月31日，其他收益及亏损录得的收益净额约3383.4万元，较去年增加约145.14%，主要因汇兑收益增加所致[45] - 截至2020年12月31日，所得税开支约为2908.4万元，较去年减少约44.81%，主要因递延税项开支减少所致[46] - 截至2020年12月31日，每股基本溢利为1.71分，2019年为0.82分[47] - 2020年12月31日公司已发行及缴足股本约为人民币727,893,000元，分为17,895,579,706股每股面值0.05港元之普通股[90] - 2020年12月31日集团已抵押存款以及现金及银行结余约为人民币420,784,000元，2019年为人民币1,546,660,000元[94] - 2020年12月31日集团流动比率约为1.01，2019年为1.01；资产负债率约为288.83%，2019年为380.75%[94] - 2020年12月31日集团债务总额约为人民币8,049,175,000元，2019年为人民币10,477,170,000元[96] - 2020年12月31日集团银行及其他借款约人民币3,713,591,000元及约人民币3,282,081,000元分别于一年内及一年后到期，2019年分别为人民币5,567,350,000元及人民币3,898,781,000元[96] - 2020年公司收入为293.87562亿元，本公司拥有人应占年内溢利为3.06415亿元[134] - 2020年公司资产总值为148.56248亿元，负债总值为113.8545亿元[134] - 2020年毛利率3.41%，债务对资产比率76.64%，流动比率1.01，资产周转率1.86 [109] - 2020年末其他存款1.67937亿元、银行存款及结余4604.9万元用作抵押[105] - 2020年末公司无或然负债[106] - 2020年12月31日，公司有保留溢利16.46311亿元可供分派予股东[144] - 2020年公司概无赎回其任何上市证券，也无购买或出售本公司任何上市证券[145] - 最大客户销售额占集团收入比重为9.4%，五大客户占32.8%；最大供应商采购额占集团采购额比重为11.5%，五大供应商占40.2%[162] - 2020 - 2022年中国有色矿业集团存款服务年度上限分别为26.82亿元、28.85亿元、31.10亿元[174][175][176] - 2020 - 2022年中国有色矿业集团提供金融服务年度上限分别为61.20亿元、110.91亿元、165.03亿元[178][179] - 2020年根据中国有色矿业金融服务框架协议，存款服务交易金额为3.05亿元，金融服务交易金额为0.14亿元[180] - 2020 - 2022年母集团销售框架协议年度上限分别为72.07亿元、108.02亿元、143.84亿元[191][192][193] - 2020年根据母集团销售框架协议产生的总交易金额为28.98亿元[194] 公司矿山资源 - 公司拥有新疆乌恰县萨热克铜矿、湖北大冶市铜绿山矿、湖北阳新县丰山矿[3] - 于2020年12月31日，公司共持有五座矿山，位于湖北及新疆[49] - 铜绿山矿所有权为95.35%，总面积约4.76平方公里，平均铜品位1.22%，矿石量控制为1281万吨、推断为1900万吨[51] - 丰山矿所有权为95.35%，总面积约2.35平方公里，平均铜品位0.8%，矿石量控制为809万吨、推断为2200万吨[51] - 铜绿山项目资源合计3181万吨，铜品位1.16%，储量推定合计952万吨，铜品位1.18%[54] - 丰山项目资源合计3009万吨，铜品位0.71%，储量推定合计459万吨，铜品位0.71%[56] - 2020年12月31日，铜山口项目资源总量为5.173亿吨，储量为1.619亿吨[58] - 2020年12月31日，赤马山项目资源总量为0.0553亿吨，储量为0.0016亿吨[61] - 2020年12月31日，萨热克项目资源总量为1.614亿吨，储量为584.8万吨[65] - 铜山口项目牌照范围内控制资源量为3.539亿吨，铜品位0.66%，钼品位0.009%[58] - 赤马山项目牌照范围内控制资源量为0.0073亿吨，铜品位0.71%，钼品位0%[61] - 萨热克项目控制资源量为1.424亿吨，铜品位1.03%，铜金属量146993吨[65] - 铜山口项目露天矿区储量为0.193亿吨，铜品位0.44%，钼品位0.011%[58] - 赤马山项目储量为0.0016亿吨，铜品位0.73%，钼品位0%[61] - 萨热克项目储量总计584.8万吨，铜品位1.09%，金属量63896吨[65] - 2016年12月31日至2020年12月31日，资源及储量估计无重大变动[62] 公司生产情况 - 2020年公司生产矿山铜约2.51万吨，同比减少约14.77%；阴极铜约51.00万吨，同比减少约4.33%[20] - 2020年公司生产稀贵金属产品约900.09吨，同比减少约29.30%；化工产品约109.85万吨，同比减少约6.77%[20] - 2020年公司生产铁精矿约18.28万吨，同比减少约18.43%；钼精矿约66.51吨，同比减少约14.80%[20] - 2020年各矿山开采产量：铜绿山矿铜8431吨、金467公斤、银3280公斤、铁精矿182800吨；丰山矿铜5114吨、金123公斤、银3969公斤、钼67吨；铜山口矿铜7216吨、银3134公斤；萨热克铜矿铜4376吨、银3953吨[75] - 2020年勘探、开发及开采生产活动开支约为人民币12.67501亿元，2019年为人民币17.55756亿元[78] - 2020年各矿山开支合计：铜绿山矿5.17416亿元、丰山矿2.06343亿元、铜山口矿3.43983亿元、赤马山矿0.08789亿元、萨热克铜矿1.9097亿元[78] - 2020年勘探活动中丰山矿钻探及化验开支97.2万元[78] - 2020年开发活动中各矿山购买资产及设备开支：铜绿山矿1157.7万元、丰山矿292.5万元、铜山口矿662.7万元、萨热克铜矿308.3万元[78] - 2020年各矿山基建工程项目、转包安排及采购设备总计：铜绿山矿4911万元、丰山矿1313.4万元、铜山口矿1645.4万元、萨热克铜矿546万元，合计8415.8万元[80] - 2021年集团产品产量目标：矿山铜2.8万吨、阴极铜51万吨、黄金6.8吨、白银750吨、硫酸101万吨、铁精矿23万吨、铂16公斤、钯210公斤、硫酸镍（金属量）480吨、粗硒160吨、碲35吨、硫酸铜3000吨、钼精矿72吨[81] 公司发展策略与项目推进 - 公司重新调整发展策略稳定生产，统筹优化冶化及矿山检修安排，平衡境内外经营重点[22] - 公司落实23项措施，降低主要产品单位现金成本和管理性支出，降低财务费用，争取17项资金优惠政策[23] - 公司铜、金、银冶炼综合回收率超计划水平，铂、钯、硒、碲等回收率完成目标要求[23] - 冶炼厂澳炉第八炉期稳定运行26个月，突破“三年两修”目标，炉寿达行业领先水平[25] - 40万吨项目高效推进，新增6个重大子项目，自主优化减少吨铜冶炼成本[26] - 公司完成制酸尾气深度脱硫升级改造、环集烟气脱硫系统提标改造、澳炉协同处置多基固废清洁生产等项目建设[27][28][30] - 公司出台11个改革方案并逐步实施，为高质量发展注入新动力[31] - 公司将加强冶炼板块，发挥澳炉产能，推进40万吨项目投产服务；强化矿业板块，确保全年矿山铜产量[82] - 公司将加大效益原料采购和处置，提升整体价值管理，提升管理效率[85] - 公司将加快实施冶化系统升级改造，加大稀贵金属产品延伸开发力度[89] - 40万吨高纯阴极铜清洁生产项目建成后公司国内阴极铜产能将达100万吨[100] 公司社会责任与应对突发事件 - 主汛期公司24小时内组织突击队参与长江大堤抢险，加筑子坝1.2公里、灌装砂包5万余袋等[34] - 疫情最严重时每日4000余名职工坚守岗位，确保生产连续作业[34] 公司环保与能源情况 - 2020年环保设施运行率100%，矿山生产废水循环利用率85%，冶化生产工业用水重复利用率98.31% [111] - 2020年公司投入约0.23亿元用于环保项目建设等基础环保管理工作[112] - 2020年公司未发生能源违规事件[114] - 2020年公司未发生环保方面的重大违规事件[115] 公司员工情况 - 截至2020年底，公司男性雇员5032人，女性雇员737人[124] - 截至2020年底，公司18 - 29岁雇员559人，30 - 39岁雇员880人，40 - 49岁雇员3494人，50岁及以上雇员836人[126] - 2020年男性受训雇员占比64%，女性受训雇员占比58.5%，每名雇员平均培训时数20小时[129] - 2020年18 - 29岁雇员自愿流失率0.36%，30 - 39岁雇员自愿流失率0.24%，40 - 49岁雇员自愿流失率0.14%，50岁及以上雇员自愿流失率0.09%[130] - 2020年男性雇员自愿流失率0.76%，女性雇员自愿流失率0.07%，总计0.83%[130] 公司股息与证券情况 - 董事会不建议派付2020年末期股息，本年度内并无宣派中期股息[138] 公司股东权益与股权结构 - 2020年12月31日，王岐虹拥有59.4万股实益权益和100万股配偶权益，王国起拥有60万股实益权益[150] - 2020年12月31日，中时发展有限公司、母公司、中国有色矿业分别拥有119.6299908亿股受控制法团权益，股权约为66.85%[154] - 2020年12月31日公司已发行股份为17,895,579,706股[156] 公司管理层换届 - 龙仲胜、王国起及王岐虹将在应届股东周年大会退任并符合资格重选连任[147] 公司交易与合作 - 公司将向黄石新港提供硫酸等产品[197] - 交易期限为2020年1月1日至2022年12月31日[198] - 定价机制以政府定价或市价等为基准[199] 公司机遇与风险 - 国务院发展研究中心预测我国经济“十四五”期间平均增速将达6.2%，给公司带来发展机遇[3

产品生产情况 - 2020年上半年公司生产矿山铜约9,645吨，同比下降26.84%；阴极铜约240,930吨，同比下降10.54%；稀贵金属产品约286.58吨，同比下降56.15%；化工产品约539,276吨，同比下降9.47%；铁精矿约71,700吨，同比下降16.14%；钼精矿约31吨，同比下降21.58%[27] - 冶炼厂改造电解槽实现约600吨阴极铜月增产，检修后矿铜日产达894吨[29] - 2 - 3月疫情关键期，矿铜日产734吨，产能利用率84.3%，阴极铜日产1,167吨，产能利用率83.8%，硫酸销售16.2万吨[33] - 2020年1 - 6月铜绿山矿水平钻探矿进尺2,474.8米/27孔，坑探进尺555米/4,329立方米[40] - 2020年1-6月集团各矿山采矿量分别为：丰山矿353,566吨、327,589吨，铜山口矿630,372吨，萨热克铜矿上半年原矿处理量11.47万吨[42][44][46] - 2020年1-6月丰山铜矿-440米中段开拓工程完成中段掘进率合计5265立方米，南缘-440米∼-550米开采工程完成斜坡道、中段掘进率合计2496立方米[44] - 萨热克铜矿受疫情影响6月开始逐步复工复产，上半年生产铜精矿含铜1246吨[46] 产品价格走势 - 2020年3月19日至7月13日，铜价从4,371美元/吨低点反弹至6,633美元/吨高点，硫酸价格也震荡上行[28] 项目进展 - 40万吨项目全面施工，铜山口非金属资源开发项目启动，铜山口矿露天南部境界优化项目完成表土剥离32万吨[32] - 公司重点投资的40万吨高纯阴极铜清洁生产项目总投资57亿元，预计2020年投资24亿元，2021年投资23亿元，计划2021年底建成，2022年达产[60] 生产目标与成本控制 - 公司力争矿产粗铜年产量达30.5万吨，确保阴极铜年产量完成51万吨[34] - 公司确保全年主要产品现金单位成本同比下降3%，非税费等管理性支出同比下降5%[34] 风险防控与安全保障 - 公司要防控资金链断裂风险，确保不发生债务违约事件[37] - 公司要开展安全整治三年行动，评估尾矿库系统性风险等保障安全环保[37] 财务收支与开支情况 - 2020年1-6月集团勘探、开发及采矿生产活动开支约为5.25亿元，较2019年同期的10.22亿元减少约48.64%[50] - 2020年1-6月集团就勘探、开发及采矿生产活动新订合约及所作承诺总计1.65亿元[49] 财务业绩指标 - 期内集团收益由去年同期173.77亿元减少30.62%至120.56亿元，主要因疫情影响产品生产及销售欠佳[56] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利为2.78亿元，较上一期间减少37.07%，主要因疫情期间矿山停产及硫酸产品价格下跌[56] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本为1.80亿元，较上一期间减少29.66%，主要因带息负债规模下降及争取到优惠贷款[56] - 2020年上半年收入为12,055,577千元人民币，2019年同期为17,377,369千元人民币；期内亏损及全面开支总额为50,469千元人民币，2019年同期为溢利3,901千元人民币[100] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损均为人民币(0.08)分，2019年同期均为人民币0.01分[101] - 截至2020年6月30日，非流动资产为8,287,014千元人民币，2019年12月31日为8,474,837千元人民币[103][104] - 截至2020年6月30日，流动资产为8,475,645千元人民币，2019年12月31日为8,324,527千元人民币[104] - 截至2020年6月30日，流动负债为8,196,180千元人民币，2019年12月31日为8,247,770千元人民币[105] - 截至2020年6月30日，流动资产净值为279,465千元人民币，2019年12月31日为76,757千元人民币[106] - 截至2020年6月30日，资产总值减流动负债为8,566,479千元人民币，2019年12月31日为8,551,594千元人民币[107][110] - 截至2020年6月30日，权益总额为2,859,093千元人民币，2019年12月31日为2,869,562千元人民币[110] - 截至2020年6月30日，非流动负债为5,707,386千元人民币，2019年12月31日为5,682,032千元人民币[110] - 截至2020年6月30日止六个月，公司权益总额为2,859,093千元人民币，较期初减少50,469千元人民币[112] - 同期，经营业务产生的现金净额为955,155千元人民币，2019年同期为419,507千元人民币[114] - 投资活动产生（所用）的现金净额方面，2020年为13,050 - 62,197 - 71,068 = -120,215千元人民币，2019年为15,812 - 130,792 - 27,745 - 13,704 = -156,429千元人民币[114] - 融资活动所得（所用）的现金净额，2020年为 -74,188千元人民币，2019年为 -365,045千元人民币[122] - 现金及等同现金项目增加净额，2020年为1,135,515千元人民币，2019年为801,319千元人民币[122] - 期终现金及银行结余，2020年为2,637,419千元人民币，2019年为1,663,796千元人民币[124] - 2020年上半年销售商品收入为12,044,499千元人民币，2019年同期为17,355,593千元人民币[138] - 2020年上半年提供服务收入为11,078千元人民币，2019年同期为21,776千元人民币[138] - 2020年上半年总收入为12,055,577千元人民币，2019年同期为17,377,369千元人民币[139] - 收入确认时间上，某一时间点确认的收入2020年为12,044,499千元人民币，2019年为17,355,593千元人民币；随时间推移确认的收入2020年为11,078千元人民币，2019年为21,776千元人民币[140] - 2020年上半年收入总额为12,055,577千元人民币，2019年同期为17,377,369千元人民币[147] - 2020年上半年阴极铜销售收入为9,463,595千元人民币，2019年同期为12,224,896千元人民币[144] - 2020年上半年来自银行的利息收入为8,606千元人民币，2019年同期为2,186千元人民币[162] - 2020年上半年商品衍生合约公允价值变动为0，2019年同期为 - 223千元人民币[164] - 2020年上半年按摊余成本计量的应收贸易款项等预期信贷损失模式下减值亏损净额为37,853千元人民币，2019年同期为20,139千元人民币[169] - 2020年上半年银行及其他借款利息为129,714千元人民币，2019年同期为211,594千元人民币[170] - 2020年上半年中国企业所得税为4,117千元人民币，2019年同期为14千元人民币[173] - 2020年上半年薪金、工资及福利开支为271,061千元人民币，2019年同期为256,562千元人民币[175] - 2020年上半年确认为开支的存货成本为11,761,829千元人民币，2019年同期为16,906,941千元人民币[177] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损为13,514千元人民币，2019年同期溢利为1,281千元人民币[184] - 用于计算每股基本及摊薄（亏损）/溢利的普通股数目为17,895,580[186] - 本中期期间员工成本资本化2.46028亿元，去年同期为2.99272亿元[187] - 本中期期间物业、厂房及设备折旧资本化3.06604亿元，去年同期为3.08007亿元[187] - 本中期期间无形资产及使用权资产摊销/折旧资本化2161.9万元，去年同期为1808.6万元[187] - 本中期期间集团支付铜矿建筑成本及收购厂房机器约6219.7万元，去年同期为1.30792亿元[192] - 本中期期间集团出售若干厂房机器及汽车，总账面价值196.8万元，现金所得款563.8万元，出售收益300.6万元[192] - 截至2020年6月30日递延税项资产为7.3154亿元，2019年12月31日为7.1324亿元[193] - 自损益（扣除）/计入递延税项为 - 735万元[198] - 截至2020年6月30日递延税项总计1.47395亿元，2019年12月31日为1.54745亿元[197][199] 资产与负债情况 - 2020年1月8日和6月24日，合营公司分别以6244万元和5782万元购买土地使用权，总面积约53.98万平方米[57] - 2020年6月30日，集团受限及已抵押银行存款、现金及银行结余为27.61728亿元，2019年12月31日为15.4666亿元[62] - 2020年6月30日，集团流动比率为1.03，2019年12月31日为1.01；资产负债比率为336.36%，2019年12月31日为380.75%[62] - 2020年6月30日，集团一年内到期银行及其他借款为56.27246亿元，一年后到期为39.37249亿元，2019年12月31日分别为55.6735亿元和38.98781亿元[63] - 2020年6月30日，其他存款1.01619亿元存于期货交易所及金融机构作抵押品，其他融资以银行存款及结余4477.6万元作抵押，2019年12月31日分别为1.11228亿元和4477.6万元[70] 股权与股息情况 - 2020年6月30日，王岐虹、王国起分别持有公司股份59.4万股和60万股，占全部已发行股份约0.00%；王岐虹透过配偶权益持有100万股，占0.01%；中时发展等公司分别持有公司股份，占比66.85%或5.24%[81][85] - 截至2020年6月30日，公司已发行及缴足普通股总数为17,895,579,706股，全部已发行股本约为894,779,000港元[87][91] - 董事会决定不宣派截至2020年6月30日止六个月中期股息，2019年同期亦无[76] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无赎回、购买或出售公司上市证券[75] - 本中期期间及去年中期期间均无派息，报告期结束至报告日也无拟派股息[188] 人员情况 - 2020年6月30日，集团共有5627名雇员，2019年6月30日为5652名；截至2020年6月30日止六个月员工成本总额约为2.95166亿元，2019年同期为3.2207亿元[66] 重大事项情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售事项[68] - 2020年6月30日，集团无或然负债[69]

公司基本信息 - 公司拥有5座矿山，包括新疆乌恰县萨热克铜矿，湖北大冶市铜绿山矿、阳新县丰山矿、赤马山矿、铜山口矿[3][4] - 公司主要往来银行有渣打银行（香港）有限公司、交通银行股份有限公司[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，2 Church Street，Hamilton HM 11[8] - 公司总办事处及主要营业地点在香港九龙广东道33号中港码头中港城第三座16楼10B室[8] - 截至2019年12月31日，公司共持有五座位于湖北及新疆的矿山[48] 公司管理层信息 - 王焱49岁，2019年4月起担任公司董事及总经理，拥有逾二十年企业管理经验[10] - 龙仲胜57岁，自2012年起担任公司行政总裁及执行董事，拥有逾三十年矿山行业管理经验[10] - 余利明47岁，自2018年起为公司执行董事，在有色金属行业从业逾二十年[11] - 陈峙淼44岁，2019年5月获委任为公司董事及总会计师，在有色金属行业从业逾二十年[12] - 王国起58岁，自2006年起为公司独立非执行董事，是中国注册会计师协会合资格会计师[15] - 王岐虹65岁，自2006年起担任公司独立非执行董事，参与大量中国邮电现代化进口和技术引进工作[15] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为人民币328.06亿元，较2018年的人民币307.49亿元同比增加约6.69%，年内溢利约人民币1.74亿元，2018年亏损约人民币0.87亿元，同比增加约人民币2.60亿元[21] - 2019年集团收入约为人民币328.06亿元，较2018年的307.49亿元增加约6.69%[38] - 2019年集团销售及所提供服务成本约为人民币317.88亿元，较2018年的298.06亿元增加约6.65%[39] - 2019年毛利约为人民币10.18亿元，较2018年的9.43亿元增加约7.95%[40] - 2019年其他收入约为人民币1.61亿元，较2018年的0.76亿元增加约112.30%[41] - 2019年其他经营开支约为人民币0.83亿元，较2018年的1.11亿元减少约92.56%[42] - 2019年其他收益及亏损录得收益净额约人民币1.38亿元，较2018年亏损净额1.21亿元增加约1.35亿元[43] - 2019年所得税开支约为人民币0.53亿元，较2018年的0.40亿元增加约31.24%[44] - 2019年每股基本溢利为人民币0.82分，2018年为亏损人民币0.56分[45] - 2019年勘探、开发及开采生产活动开支约为2.51亿元，2018年为14.76亿元[72] - 2019年新订合约及所作承诺总计约1.34亿元[75] - 2019年末已发行及缴足股本约为7.28亿元，分为178.96亿股每股面值0.05港元普通股[86] - 2019年末受限制及已抵押银行存款以及现金及银行结余约为15.47亿元，2018年为9.28亿元[89] - 2019年末流动比率约为1.01，2018年为1.03[89] - 2019年末资产负债率约为380.75%，2018年为449.43%[89] - 2019年末债务总额约为104.77亿元，2018年为109.84亿元[91] - 2019年末银行及其他借款约55.67亿元一年内到期，约38.99亿元一年后到期[93] - 2019年末其他存款1.11228億元作為抵押品，2018年為6909.5萬元[97] - 2019年末其他融資以銀行存款及結餘4477.6萬元作抵押，2018年為6665.9萬元[97] - 2019年毛利率3.10%，2018年為3.07%[101] - 2019年債務對資產比率82.92%，2018年為85.76%[101] - 2019年流動比率1.01，2018年為1.03[101] - 2019年資產週轉率1.94，2018年為1.87[101] - 2019年公司收入为32,805,685千元人民币，本公司拥有人应占年内溢利为146,664千元人民币，非控股权益应占年内溢利为26,884千元人民币，年内溢利为173,548千元人民币[125] - 2019年末公司流动资产为8,324,527千元人民币，非流动资产为8,474,837千元人民币，资产总值为16,799,364千元人民币[125] - 2019年末公司流动负债为8,247,770千元人民币，非流动负债为5,682,032千元人民币，负债总值为13,929,802千元人民币[125] - 2019年末本公司拥有人应占权益为2,384,125千元人民币，非控股权益为485,437千元人民币[125] - 2019年12月31日，公司有保留溢利人民币1,693,723,000元可供分派予股东[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司生产矿山铜约2.95万吨，较上年同期减少约1.67%；阴极铜约53.31万吨，同比增长约6.53%；稀贵金属产品约1273.03吨，同比增长约16.34%；化工产品约117.83万吨，同比增长约15.34%；铁精矿约22.41万吨，同比减少约8.72%；钼精矿约78.06吨，同比减少约5.68%[22] - 2020年产品产量目标为矿山铜2.87万吨、阴极铜50.5万吨等[76] 公司运营成果 - 澳斯麦特熔炼炉实现三年两修，炉寿达行业领先水平，冶化系统开风时率达到95.5%，为投产以来最高[25] - 矿山开拓工程超额完成全年计划目标，40万吨项目如期进行[26] - 澳斯麦特熔炼炉协同处置电路板项目获国家生态环境部与联合国开发计划署合作开发的全球环境基金人民币217万元资金支持[26] 公司改革与管理 - 公司推进国资委企业改革行动和全面深化改革，优化组织架构，推进职务职级改革，建立“6 + 2”管控模式[29] - 公司完成铜绿山矿、铜山口矿大集体改制人员安置工作，持续推进扭亏治亏工作[29] - 公司集中编制《公司制度选编》，制定《公司制度管理办法》，建立制度框架清单[30] - 公司出台《加强财务监督管理的指导意见》，制定《违规经营投资责任追究实施办法》[30] 绿色矿山建设 - 铜山口矿和新疆萨热克铜矿完成绿色矿山创建工作，与丰山铜矿一并纳入国家绿色矿山名录[31] 公司未来目标 - 2020年公司目标为成本管控，以降成本为核心推动提质增效[35] 矿山资源详情 - 公司旗下铜绿山矿、丰山矿、铜山口矿所有权均为95.35%，新疆矿山赤马山矿、萨热克铜矿所有权为55%[50] - 铜绿山矿总面积约4.76平方公里，平均铜品位1.22%，矿石量控制资源14百万吨、推断资源19百万吨[50] - 丰山矿总面积约2.35平方公里，平均铜品位0.8%，矿石量控制资源8.9百万吨、推断资源22百万吨[50] - 铜山口矿总面积约1.53平方公里，平均铜品位0.7%，矿石量控制资源36百万吨、推断资源17百万吨[50] - 赤马山矿总面积约0.44平方公里，平均铜品位0.85%、1.03%、0.82%，矿石量控制资源14.81百万吨、推断资源1.9百万吨[50] - 萨热克铜矿总面积约1.29平方公里，平均铜品位未提及，矿石量未提及[50] - 截至2019年12月31日，铜绿山项目资源（CuEq≥0.5%）控制资源14百万吨、推断资源19百万吨，储量（CuEq≥0.79%）推定合计10.8百万吨[53] - 截至2019年12月31日，丰山项目资源（CuEq≥0.3%）控制资源8.9百万吨、推断资源22百万吨，储量（CuEq≥0.43%）推定合计5.4百万吨[54] - 截至2019年12月31日，铜山口项目资源（牌照范围内外合计）控制资源36百万吨、推断资源17百万吨，储量合计17.1百万吨[57] - 资源量均根据截至2019年12月31日（铜绿山矿、丰山矿、铜山口矿及萨热克铜矿）及2016年12月31日（赤马山矿）之信息估计，自2016年12月31日至2019年12月31日，赤马山矿之估计并无重大变动[51] - 截至2019年12月31日，赤马山项目资源总量为5530万吨，铜品位0.85%，钼品位0.007%；储量为1600万吨，铜品位0.73%[59] - 截至2019年12月31日，萨热克项目资源总量为1.671亿吨，铜品位1.01%，铜金属量16.8575万吨；储量为641.8万吨，铜品位1.09%，铜金属量7.0087万吨[62] - 矿产资源定义为矿化裹层含0.13%等量铜以上，地下开采边界品位为0.43%等量铜，露天开采为0.17%等量铜[65] - 铜绿山矿、丰山矿、铜山口矿露天及地下开采、赤马山矿矿石储量分别用最低边界品位0.79%、0.43%、0.17%、0.50%、0.60%等量铜估计[65] - 2016年12月31日至2019年12月31日，赤马山项目资源及储量估计无重大变动[60] 矿山生产数据 - 2019年，铜绿山矿水平钻探矿进尺7645.2米/90孔，坑探进尺1560米/12269立方米，产铜9314吨、金524公斤、银3878公斤、铁精矿22.41万吨[70] - 2019年，丰山矿水平钻探矿进尺3608米/46孔，坑探进尺3635.3米/26423.4立方米，产铜5131吨、金106公斤、银4007公斤、钼78吨[70] - 2019年，铜山口矿水平钻探矿进尺2632米/39孔，坑探进尺410.3米/4250.3立方米，产铜6789吨、银3169公斤[70] - 2019年，赤马山矿无重大进展[70] - 2019年，萨热克铜矿北矿带水平钻探矿进尺5073.7米/94孔，坑探进尺341.1米/2734.3立方米；南矿带勘查项目钻孔进尺5915.99米/20孔，产铜8258吨、银6710公斤[70] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年末期股息[85] - 董事会不建议派付2019年末期股息，本年度内并无宣派中期股息[129] 合营公司情况 - 大冶金屬向合營公司出資13億元，佔股52%[95] - 合營公司購買土地使用權代價為6244萬元[95] 环保情况 - 2019年礦山生產廢水循環利用率達到82%，冶化生產工業用水重複利用率達到98.31%[103] - 2019年公司投入约2.4億元用於環保工作[104] 公司雇员情况 - 2019年公司男性雇员4,951人，女性雇员1,001人[115] - 2019年公司18 - 29岁雇员488人，30 - 39岁雇员2,167人，40 - 49岁雇员2,745人，50岁或以上雇员552人[117] - 2019年男性受训雇员百分比为92.6%，女性为84.5%，每名女性雇员平均培训时数为31.2小时[120] - 2019年公司18 - 29岁雇员自愿流失率为0.28%，30 - 39岁为0.67%，40 - 49岁为0.38%，50岁或以上为0.12%；男性自愿流失率为1.2%，女性为0.25%，总计为1.45%[121] 公司股权变动与持有情况 - 2019年4月23日，翟保金辞任执行董事，王焱获委任为执行董事；5月17日，谭耀宇辞任执行董事等职务，王焱获委任为董事会主席及提名委员会主席；6月21日，陈峙淼获委任为执行董事[138][139] - 2019年12月31日，王岐虹持有594,000股和透过配偶持有1,000,000股，占比分别为0.00%和0.01%；王国起持有600,000股，占比0.00%，股权百分比按已发行股份17,895,579,706股计算[140][141] - 2019年12月31日，中时发展有限公司和大冶有色金属集团控股有限公司分别持有11,962,999,080股，占比66.85%；中国信达（香港）资产管理有限公司和中国信达资产管理有限公司分别持有936,953,542股，占比5.24%，股权百分比按已发行股份17,895,579,706股计算[144][146] 公司业务结构与客户供应商情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团主要收入来自有色金属买卖[152] - 截至201