整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司收益约为192.61亿元，较2022年下跌约20.0%[3] - 2023年度毛利率为10.2%，较2022年增加2.3个百分点[3] - 2023年度亏损约为31.03亿元，2022年约为78.19亿元[3] - 2023年度公司权益持有人应占亏损约为32.64亿元，2022年约为75.61亿元[3] - 2023年度每股基本亏损为110.65分，2022年为259.67分[3] - 2023年董事会不建议派发末期股息，2022年亦无[3] - 2023年投资物业估值收益净额为22.32亿元，2022年亏损净额为141.43亿元[4] - 2023年流动负债净值为155.80亿元，2022年为45.61亿元[8] - 2023年（负债）/资产净值为 - 6.73亿元，2022年为33.28亿元[9] - 2023年公司权益持有人应占（亏绌）/权益总额为 - 21.45亿元，2022年为7.86亿元[9] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损约人民币3103百万元[15] - 2023年12月31日，集团流动负债净值及负债净值分别约为人民币15580百万元及约人民币673百万元[15] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币388百万元[15] - 2023年公司普通股权益持有人应占亏损32.64亿元，2022年为75.61亿元，同比减少56.8%；2023年加权平均已发行普通股29.50亿股，2022年为29.12亿股[41][53] - 2023年贸易及其他应收款项为67.49亿元，2022年为65.24亿元，同比增长3.4%[43] - 2023年贸易及其他应付款项为52.17亿元，2022年为57.34亿元，同比减少9.0%[45] - 2023年收益为19.26亿元，2022年为24.08亿元，同比减少20.0%；2023年毛利为1.96亿元，2022年为1.90亿元，同比增长3.1%；2023年毛利率为10.2%，2022年为7.9%，同比增长2.3% [53] - 2023年亏损净额为3.10亿元，2022年为7.82亿元，同比减少60.3% [53] - 2023年每股基本亏损为1.11元，2022年为2.60元，同比减少57.4%；每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[41][42][53] - 2023年总现金为2.14亿元，2022年为4.35亿元，同比减少50.7% [55] - 2023年总资产为117.29亿元，2022年为138.96亿元，同比减少15.6%；2023年总负债为117.96亿元，2022年为135.63亿元，同比减少13.0% [55] - 2023年总借贷为23.51亿元，2022年为23.66亿元，同比减少0.6%；2023年净借贷为21.37亿元，2022年为19.31亿元，同比增长10.7% [55] - 2023年净亏损约31.03亿元，经营现金净流出，流动负债净值约155.80亿元，负债净值约6.73亿元[58] - 2023年物业合同销售总额为146.90亿元，同比减少38.9% [62] - 2023年12月31日现金等总值约21.44亿元，较2022年减少约50.7% [62] - 2023年12月31日净借贷总额约213.66亿元，净借贷比率为负3176.3% [62] - 2023年公司权益持有人应占亏损约32.64亿元，较2022年减少约56.8% [62] - 2023年收益约192.61亿元，较2022年减少20.0% [65] - 2023年物业销售收益约182.72亿元，较2022年减少22.1% [66] - 2023年毛利约19.59亿元，较2022年增加3.1%，毛利率为10.2% [67] - 2023年其他收益约1.90亿元，较2022年增加56.6% [68] - 2023年融资成本约9.71亿元，较2022年减少7.5% [71] - 2023年应占合营企业溢利为1.47亿元，2022年为亏损1.85亿元[73] - 2023年投资物业估值收益净额为2.23亿元，2022年为公平价值亏损14.14亿元[73] - 公司所得税由2022年的7.76亿元增加24.7%至2023年的9.68亿元[73] - 2023年年度亏损为31.03亿元，2022年为78.19亿元[73] - 2023年12月31日现金及现金等价物及受限制银行存款为21.44亿元，2022年12月31日为43.52亿元[74] - 2023年12月31日借贷总额为235.11亿元，2022年12月31日为236.61亿元；净借贷比率为 - 3176.3%，2022年为580.2%[78] - 2023年12月31日抵押账面总值173.72亿元资产，2022年12月31日为182.79亿元；抵押待售物业账面总值3.60亿元，2022年12月31日为6.52亿元[80] - 2023年12月31日就物业开发已签订承担金额为68.27亿元，2022年12月31日为11.82亿元；已授权但尚未订约的开支和投资为506.08亿元，2022年12月31日为1066.19亿元[81] 业务线财务数据关键指标变化 - 2023年销售物业收益为18,271,775千元，2022年为23,466,781千元；2023年酒店经营收益为357,449千元，2022年为231,521千元[24] - 2023年其他收益为190,203千元，2022年为121,455千元；2023年其他亏损净额为353,363千元，2022年为1,065,647千元[28] - 2023年除税前亏损扣除融资成本966,892千元，2022年为1,035,663千元[30] - 2023年员工成本为434,179千元，2022年为674,796千元[33] - 2023年综合损益表内所得税为967,715千元，2022年为776,189千元[36] 税务相关情况 - 中国附属公司按估计应课税溢利的25%缴纳企业所得税（2022年：25%）[38] - 中国销售或转让国有土地使用权等按增值额30% - 60%的累进税率缴纳土地增值税，增值额未超可扣税项目总额20%的普通标准住宅物业销售额可豁免[39] - 香港附属公司就中国附属公司相关股息及内部公司往来结余利息缴纳5% - 10%预扣税[40] 债务相关情况 - 2023年6月23日，公司宣布暂停向所有离岸债权人付款[16] - 2023年12月31日，集团现有离岸优先票据总额为人民币13865百万元[16] - 2023年7月20日，集团宣布寻求离岸债务情况的整体解决方案[18] 持续经营相关情况 - 公司董事认为假设相关计划及措施成功实施，集团有足够营运资金自2023年12月31日起至少12个月内履行到期义务[20] - 若集团未能适时实现相关计划及措施，可能无法持续经营，需作出资产账面价值等调整[20] 财务报表相关情况 - 综合财务报表以人民币呈列并约整至最接近的千位数，公司功能货币为港元[13] - 本年度采用新订及香港财务报告准则修订本对集团财务业绩及状况无重大影响[21] - 独立核数师不对集团综合财务报告发表意见，因多项不确定因素潜在相互影响及其对综合财务报表可能构成的累计影响[57] 物业销售业务数据 - 公司物业合同销售总额约146.9亿元，总合同销售面积约217.6万平方米，同比分别减少38.9%和36.9%[90] - 郑州合同销售额22.04亿元，同比降28%；合同建筑面积24.9万平方米，同比增10%[91] - 开封合同销售额2.3亿元，同比降31%；合同建筑面积1.9万平方米，同比降51%[91] - 洛阳合同销售额11.24亿元，同比降48%；合同建筑面积12.3万平方米，同比降45%[91] - 平顶山合同销售额2.32亿元，同比降61%；合同建筑面积3.6万平方米，同比降63%[91] 项目建设情况 - 截至2023年12月31日，公司14个项目动工建设，新开工面积144.2万平方米[93] - 郑州君邻大院松苑年度开工面积197,245平方米[94] - 截至2023年12月31日，公司在建项目173个，在建项目总建筑面积约2178.3万平方米[96] - 郑州登封嵩岳府在建面积95,837平方米[97] - 开封兰考百城天地在建面积99,109平方米[97] - 洛阳洛阳定鼎府在建面积为573,711平方米[98] - 新乡长垣森林半半岛上院在建面积为496,565平方米[99] - 许昌襄城百城天地在建面积为407,457平方米[99] - 安阳安阳君邻大院在建面积为321,688平方米[98] - 安阳安阳天筑在建面积为303,541平方米[98] - 周口周口山水湖城在建面积为309,587平方米[100] - 周口周口世和府在建面积为307,303平方米[100] - 商丘商丘上和院在建面积为231,549平方米[100] - 漯河漯河理想城在建面积为229,101平方米[100] - 商丘柘城联盟东望在建面积为198,420平方米[100] - 公司在建项目涉及驻马店、南阳、信阳等多个城市，总在建面积达2178.3291万平方米[101][103] 项目交付情况 - 截至2023年12月31日，公司共有72个项目交付，交付建筑面积约为584.0万平方米[104] - 郑州新密壹號城邦二期年度交付面积为58517平方米[105] - 洛阳定鼎府五期年度交付面积为95756平方米[105] - 平顶山春天里三期年度交付面积为149194平方米[105] - 安阳天筑年度交付面积为102593平方米[105] - 鹤壁世和府一期年度交付面积为156551平方米[105] - 新乡世和府一期年度交付面积为9676平方米[105] - 焦作武陟星天地一期年度交付面积为105161平方米[105] - 濮阳世和府三期年度交付面积为97953平方米[107] - 2023年公司实现72个项目98个批次42,984套房屋交付，其中24个批次12,603套高品质提前交付，9个批次交付即发证[183] 酒店业务情况 - 建业集团与多个国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店项目，自有品牌酒店6家已开业，5家在建[111] - 建业酒店总投资额达49.3亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[111] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，设有337间豪华客房和套房，有800平方米无柱大宴会厅[112][114] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，拥有172间客房，会议和宴会空间3698平方米[115] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房，1000平方米大宴会厅[117] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月29日开业，拥有244间客房[118] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月1日开业，总建筑面积43536平方米，占地面积约5.83万平方米，有客房186套[120] - 郑州建业天筑国际公寓于2018年10月1日开业，总建筑面积34251.8平方米，有房间302套[121] - 鄢陵建业花满地温泉酒店于2018年2月1日开业，占地50264平方米，有客房51间[123] - 许昌神垕古镇•建业星舍于2019年10月1日开业，有30间舒适客房[124] - 信阳鸡公山•建业星舍于2020年7月1日开业，有89间客房[126] - 郑州建业只有•剧场酒店于2021年6月5日开业，设有400间客房[128] - 喜见客栈于2019年9月21日开业，建筑面积4752平方米，有客房67间，76张床位，可容纳136人[129] - 平顶山及驻马店建业凯旋酒店各规划161间客房[132] - 舞钢百城天地建业星舍酒店在建，拥有87间客房[133] - 郑州建业林栖酒店在建，拥有177间客房[135] - 郑州建业云岫酒店在建，拥有客房231套[136] 文旅业务情况 - 截至20

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市，具有中国房地产开发企业一级资质[11][13] - 公司以房地产为主营业务和品牌化经营，秉承“根植中原，造福百姓”核心价值观[12][13] - 公司遵循“为河南人民提供优质生活标准”使命，坚持序列化、标准化和住房工业化发展战略[15] - 公司将客户体验作为产品开发核心，优化升级产品线，明确土地、客户和产品线匹配关系[15] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份为3,039,126,090股，面值为每股0.10港元[9][10] - 2022年7月，公司上榜《财富》中国500强，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一地产企业[24] 项目开发与交付情况 - 截至2023年6月30日，公司累计交付开发项目总建筑面积约176万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司共有179个开发中项目，开发中总建筑面积约2545万平方米[17] - 截至2023年6月30日，公司土地储备总建筑面积约4270万平方米，其中权益建筑面积约3175万平方米[17] - 截至2023年6月30日，开发项目累计交付面积约176万平方米，在建项目179个，在建总面积约2545万平方米，土地储备建筑面积约4270万平方米，权益建筑面积约3175万平方米[19] - 截至6月30日，公司完成交付约1.34万套，面积约176万平方米[34] - 2023年上半年交付30个房地产项目，在建项目179个[61][63] - 截至2023年6月30日，公司共有30个项目交付[149] - 截至2023年6月30日，交付项目建筑面积约为176.3万平方米[149] - 2023年上半年公司物业交付总面积达1763428平方米，涉及多个城市多个住宅和商业项目[150][151] - 报告期内公司10个项目动工建设，新开工面积约90.2万平方米[132][133] - 2023年上半年公司多个项目新开工面积合计901,898平方米，涉及郑州、安阳、鹤壁等多个城市[134] - 截至2023年6月30日，公司共有179个在建项目，总建筑面积约2545.2万平方米，分布于郑州、河南其他城市及海南[135][136] - 郑州登封嵩嶽府在建住宅面积为95,837平方米[137] - 郑州鞏義百城天地在建住宅面积为37,775平方米[137] - 郑州鞏義春天里在建住宅面积为231,872平方米[137] - 郑州鄭州建業泰宏國際城在建住宅面积为1,204,319平方米[137] - 郑州鄭州花園口安置區（惠花新城）在建住宅面积为192,300平方米[138] - 郑州鄭州花園里在建住宅面积为576,190平方米[138] - 郑州鄭州君鄰大院在建住宅面积为758,225平方米[138] - 开封蘭考百城天地在建住宅面积为99,109平方米[138] - 安阳安阳凤凰城北岸在建住宅面积为167,338平方米[140] - 鹤壁鹤壁臻悦汇在建商业面积为771平方米[140] - 新乡新乡世和府在建住宅面积为496,565平方米[141] - 焦作武陟天玺在建住宅面积为177,787平方米[141] - 濮阳濮阳天筑在建住宅面积为407,457平方米[142] - 许昌襄城百城天地在建住宅面积为247,000平方米[142] - 漯河漯河龙湖书香府在建住宅面积为260,995平方米[143] - 三门峡三门峡新区森林半岛在建住宅面积为78,748平方米[143] - 商丘商丘江山府在建住宅面积为231,549平方米[143] - 商丘多个住宅项目在建，如商丘上和院在建面积70982平方米等[144] - 周口多个住宅项目在建，如扶沟建业府在建面积140525平方米等[145] - 驻马店多个住宅及车位项目在建，如遂平建业城住宅在建面积9692平方米等[145] - 南阳多个住宅项目在建，如南阳龙悦城在建面积98452平方米等[146] - 信阳多个住宅项目在建，如固始未来城在建面积142146平方米等[146] - 济源多个住宅项目在建，如济源花园里在建面积127011平方米等[147] - 海南多个住宅项目在建，如澄迈中和家园在建面积59072平方米等[147] - 公司在建项目总建筑面积为2545.2041万平方米[147] 财务状况 - 2023年上半年公司销售完成100.25亿元，同比减少28.6%，录得亏损约12亿元，资金状况持续承压[32] - 2023年上半年公司收益80.74亿元，同比增长10.6%，毛利10.56亿元，同比增长90.5%，净亏损11.69亿元，同比减少80.3%[55] - 2023年6月30日总现金37.79亿元，较2022年末减少13.2%，总资产1299.32亿元，较2022年末减少6.5%[58] - 2023年上半年物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%，销售建筑面积145.05万平方米，同比减少24.2%[59][63] - 2023年6月30日净借贷总额196.62亿元，较2022年末增加1.8%[58][60][63] - 2023年上半年权益持有人应占亏损11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[62][64] - 截至2023年6月30日未确认物业销售约474.47亿元，对应毛利约47.85亿元，预计未来两到三年确认[66] - 合营企业及联营公司未确认物业销售约102.54亿元，对应毛利约10.98亿元[67] - 2023年上半年物业销售收入76.74亿元，同比增长9.4%，确认建筑面积减少9.9%，平均售价增长23.2%[68] - 2023年6月30日每股资产净值0.41元，较2022年末减少62.7%[58] - 2023年上半年公司收益约80.74亿元，较2022年同期增加10.6%，主要因高售价项目交付量增加[69] - 2023年上半年物业销售收益约76.74亿元，较2022年同期增加9.4%，结转面积减少9.9%，平均售价增加23.2%[69] - 2023年上半年销售成本约70.19亿元，较2022年同期增加4.0%，因部分项目位于高成本地段[72][73] - 2023年上半年毛利约10.56亿元，较2022年同期增加90.5%，毛利率增加5.5个百分点至13.1%[75][79] - 2023年上半年其他收益约1.84亿元，较2022年同期增加180.3%，主要因政府补贴增加[76][80] - 2023年上半年其他亏损净额约8.44亿元，较2022年同期减少67.8%，因存货撇减和出售子公司亏损减少[77][80] - 2023年上半年销售及市场推广开支约3.61亿元，较2022年同期减少49.0%，费率下降5.2个百分点[78][80] - 2023年上半年一般及行政开支约3.92亿元，较2022年同期减少36.2%，费率下降3.5个百分点[81] - 2023年上半年贸易及其他应收款和合同资产减值损失约69亿元，较2022年同期减少79.0%[82] - 2023年上半年应占联营公司溢利约3700万元，较2022年同期约300万元增加约3400万元[84][86] - 一般及行政开支从2022年上半年约6.15亿元减少36.2%至2023年同期约3.92亿元，与收益的费率从约8.4%降至约4.9% [85] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年上半年约3.27亿元减少79.0%至2023年同期约0.69亿元[85] - 融资成本从2022年上半年约4.70亿元上升9.0%至2023年同期约5.12亿元[85] - 2023年上半年应占合营企业溢利约300万元，2022年同期为亏损约6500万元[88][93] - 投资物业估值收益净额2023年上半年约1.70亿元，2022年同期为亏损约15.14亿元[89][93] - 所得税从2022年上半年约2.44亿元增加80.0%至2023年同期约4.39亿元[90][93] - 2023年上半年期内亏损约11.69亿元，较2022年同期约59.41亿元减少80.3% [91][93] - 2023年6月30日净借贷比率为1587.8%，2022年12月31日为580.2% [99] 市场环境与政策 - 2023年上半年全国GDP同比增长5.5%，河南省GDP同比增长3.8%[31] - 2023年上半年全国超百省市县调整优化房地产政策，出台调控措施超300次，商品房销售金额同比微增1.1%，开发投资金额同比下降7.9%[31] - 上半年房地产优化调整政策不断但市场恢复不达预期，下半年预计有更多支持政策出台[41][44] - 7月24日中共中央政治局提出适时调整优化房地产政策，8月3日郑州市发布15条支持房地产市场平稳健康发展具体措施[41][44] - 2023年上半年全国GDP为人民币593,034亿元，同比增长5.5%，二季度后经济修复受房地产和出口拖累[110][112] - 2023年一季度河南GDP为人民币14,968.97亿元，同比增长5.0%，全省经济整体呈“持续恢复、稳中向好”态势[111][112] - 2023年上半年全国商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%，销售市场先扬后抑[114][116] - 2023年上半年河南商品住宅销售4,412万平方米，达2022年全年的57%，综合房价为人民币6,358元/平方米，呈量跌价涨态势[115][117] - 2023年下半年中央政府将出台政策刺激经济，包括扩大消费、稳定基建、加强产业等，稳定房地产方面将加速出台监管政策[119] - 2023年下半年全国房地产将保持“稳”基调发展，行业整体预计仍在低位运行[124][126] - 2023年下半年河南将推进“因城施策”，促进居住消费健康发展[125][127] 文旅项目情况 - 公司文旅项目“只有河南·戏剧幻城”上半年观众超500万，同比增长300%，超60%游客来自省外[35] - 上半年只有河南•戏剧幻城接待观剧人次突破500万，同比增长300%，超六成游客来自省外[38] - 只有河南•戏剧幻城是中国首座全景式全沉浸戏剧主题公园[192][193] 债务与诉讼情况 - 公司成立31年来积极履行境内外债务还款义务，2021年7月后仍完成2022年底前到期境外债务与利息偿付，后因市场恶化暂停境外债务支付并开展重组[40][43] - 截至2023年6月30日，公司有143宗标的金额100万元以上未决诉讼案件，涉案金额约26亿元[102] - 截至2023年6月30日，公司标的金额为人民币1百万元或以上的待决诉讼案件共143宗，涉及金额合计约人民币26亿元[107] 公司战略与措施 - 下半年公司面临严峻挑战，将坚持“做少、做小、做好、做精、做新、做快”指导思想，聚焦“保交付、保运营”[42][45] - 公司将优化组织提升效率，对集团总部、城市公司及项目进行优化调整[47][52] - 公司将集中资源保交付，与各级政府部门和主要总包单位沟通协商保障在建项目施工交付[48][52] - 公司将创新管理保经营，优化奖惩及培训制度，制定以核心经营指标为主要考核方向的管理体系[49][52] - 公司将秉承“根植中原，造福百姓”初心，坚持“追求卓越、坚忍图成”企业精神，坚守三个底线[50][52] - 公司将通过既定战略实施尽快回归平稳发展正常轨道[51][52] 其他业务情况 - 公司旗下河南建业至尊酒店管理有限公司负责集团所有酒店项目管理，已与万豪等国际知名酒店管理集团合作运营5家高端酒店[153][154] - 公司自有品牌6家酒店于2018 - 2021年间开业，另有5家自有品牌酒店在建[153][154] - 截至目前，公司酒店总投资达49.6亿元，在河南投资建设酒店数量达16家[153][154] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业，是中原地区首家聚焦艺术、设计与文化的国际品牌酒店[156][159] - 郑州建业艾美酒店有337间豪华客房和套房，配备世界一流设施[158][159] - 郑州建业艾美酒店有800平方米的无柱大宴会厅和8个多功能厅[158][159] - 上街建业雅乐轩酒店于2011年8月6日开业，有172间客房，含8间豪华套房和2间无障碍客房，会议室面积3698平方米[160][161][162] - 南阳建业森林半岛假日酒店于2012年8月8日开业，占地66700平方米，有353间客房及套房，宴会厅面积1000平方米[164][165][169] - 漯河建业福朋喜来登酒店于2012年11月29日开业，有244间客房[167][168][169][170] - 开封建业铂尔曼酒店于2015年11月1日开业，总建筑面积43536平方米，占地面积约58300平方米，有186间客房[172][173][174] - 郑州建业天筑国际公寓于

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币80.74亿元，较2022年同期增加10.6%[1] - 期内毛利约为人民币10.56亿元，较2022年同期增加90.5%[2] - 期内毛利率为13.1%，较2022年同期的7.6%增加5.5个百分点[3] - 期内公司权益股东应占亏损约为人民币11.92亿元，较2022年同期减少78.7%[4] - 期内亏损约为人民币11.69亿元，较2022年同期减少80.3%[5] - 期内每股基本亏损为人民币40.67分，较2022年同期减少79.2%[6] - 2023年上半年客户合约收益80.16亿元，2022年同期为72.29亿元；其他收益2023年上半年为5587.5万元，2022年同期为6502.5万元[23] - 2023年上半年其他收益860.2万元，2022年同期为2823.5万元；其他亏损净额2023年上半年为84353.8万元，2022年同期为262037.5万元[26] - 2023年上半年除税前亏损扣除融资成本11.90亿元，2022年同期为11.85亿元[27] - 2023年上半年所得税费4.39亿元，2022年同期为2.44亿元[28] - 2023年上半年公司普通股权益持有人应占亏损（摊薄）为11.91967亿元，2022年为56.04917亿元；2023年普通股加权平均数（摊薄）为29.3112609亿股，2022年为28.73478898亿股[37] - 集团收益从2022年6月30日止六个月的73.01亿元增加10.6%至2023年同期的80.74亿元[58] - 公司销售成本从2022年6月30日止六个月的67.47亿元增加4.0%至2023年同期的70.19亿元[63] - 公司毛利从2022年6月30日止六个月的5.54亿元增加90.5%至2023年同期的10.56亿元，毛利率从7.6%增至13.1% [63] - 公司其他收益从2022年6月30日止六个月的0.66亿元增加180.3%至2023年同期的1.84亿元[63] - 公司其他亏损净额从2022年6月30日止六个月的26.20亿元减少67.8%至2023年同期的8.44亿元[63] - 公司销售及市场推广开支从2022年6月30日止六个月的7.08亿元减少49.0%至2023年同期的3.61亿元，费率从9.7%降至4.5% [63] - 公司一般及行政开支从2022年6月30日止六个月的6.15亿元减少36.2%至2023年同期的3.92亿元，费率从8.4%降至4.9% [64] - 公司贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2022年6月30日止六个月的3.27亿元减少79.0%至2023年同期的0.69亿元[65] - 公司所得税从2022年6月30日止六个月的2.44亿元增加80.0%至2023年同期的4.39亿元[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为11.69亿元，较2022年同期的59.41亿元减少80.3% [66] 资产负债关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产为人民币9,152,468千元，2022年12月31日为人民币8,978,696千元[10] - 2023年6月30日，流动资产为人民币109,415,860千元，2022年12月31日为人民币118,691,103千元[10] - 2023年6月30日，流动负债为人民币126,931,178千元，2022年12月31日为人民币123,252,510千元[10] - 2023年6月30日，资产净值为人民币1,238,349千元，2022年12月31日为人民币3,328,001千元[11] - 2023年6月30日联营公司应占资产净值为6473.3万元，2022年12月31日为2.59317亿元；应收联营公司款项2023年为15.17214亿元，2022年为14.75393亿元[37] - 2023年6月30日合营企业应占资产净值为14.48669亿元，2022年12月31日为16.21207亿元；应收合营企业款项2023年为37.10069亿元，2022年为38.04901亿元[38] - 2023年6月30日存货为84.75608亿元，2022年12月31日为92.226135亿元；其他合约成本2023年为2.56514亿元，2022年为2.81983亿元[39] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项中应收账款及应收票据（扣除亏损准备）为1.00399亿元，2022年为9338.5万元[40] - 2023年6月30日按金及预付款项中作开发用途的租赁土地按金及预付款项为82.61925亿元，2022年12月31日为85.30873亿元[44] - 2023年6月30日银行借款1年内或须应要求偿还的为7.94139亿元，2022年为4.526629亿元[45] - 2023年6月30日账面价值为36.21686亿元的借款按浮动利率计息，实际年利率介于4.0%至8.68%；其余借款按固定利率安排，实际年利率介乎5.22%至12.0%[45] - 截至2023年6月30日，银行借款有抵押为398,400千元，无抵押为8,032,353千元；2022年12月31日，有抵押为389,500千元，无抵押为8,046,014千元[46] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值1,084,509千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值12,314,704千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值1,099,335千元，物业、厂房及设备抵押价值205,000千元，投资物业抵押价值13,606,547千元[47] - 截至2023年6月30日，其他借款为1,559,070千元，有抵押情况未明确金额；2022年12月31日，其他借款为2,124,570千元[47] - 截至2023年6月30日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,725,388千元；2022年12月31日，待售物业抵押价值347,048千元，物业、厂房及设备抵押价值4,672,190千元[48] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为33,248,965千元；2022年12月31日为37,164,043千元[48] - 截至2023年6月30日，应付合营企业及联营公司款项为无抵押、免息及无固定还款期；应付由最终控股股东控制的实体的款项为免息、无抵押及根据合约条款偿还；应付非控股权益款项部分按年利率9%至18%计息且须一年内偿还，其余无抵押、免息及无固定还款期；应付对集团有重大影响的股东款项有抵押、按年利率12%计息并须一年内偿还[49] - 截至2023年6月30日，贸易应付账款及应付票据3个月内为15,005,082千元，3 - 6个月为1,705,499千元，6 - 12个月为4,822,354千元，12个月以上为11,716,030千元；2022年12月31日，对应分别为19,455,702千元、3,017,924千元、4,498,417千元、10,192,000千元[50] - 截至2023年6月30日，优先票据负债总额为13,849,592千元，均为流动负债；2022年12月31日，总额为13,490,769千元，其中流动为6,234,757千元，非流动为7,256,012千元[51] - 2023年6月30日，集团现金等总值37.79亿元，2022年12月31日为43.52亿元[56] - 2023年6月30日，净借贷总额196.62亿元，2022年12月31日约为193.09亿元[57] - 2023年6月30日借贷总额为234.41015亿元，净借贷为19.662033亿元，权益总额为1.238349亿元，净借贷比率为1587.8%；2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，净借贷为19.30887亿元，权益总额为3.328001亿元，净借贷比率为580.2%[68] - 2023年6月30日已抵押账面总值约170.40亿元的物业等资产，抵押账面总值约3.60亿元的待售物业；2022年12月31日分别约为182.79亿元和6.52亿元[69] - 2023年6月30日物业开发已签订承担金额约41.53亿元，已授权但尚未订约的开支和投资约770.73亿元；2022年12月31日分别约为11.82亿元和1066.19亿元[69] 债务及流动性相关情况 - 2023年6月23日，公司宣布暂停向所有境外债权人付款，截至6月30日，集团现有境外优先票据总额为138.49592亿元[15] - 2023年7月20日，集团宣布寻求境外债务状况的全面解决方案，已委任财务顾问和法律顾问[17] - 集团正积极与境外债权人沟通，提供全面解决方案以缓解流动性问题[18] - 集团会与现有放款人磋商续借借款并寻求额外融资[18] - 集团采取措施加快物业预售、销售及款项收回[18] - 集团密切监控项目建设，确保物业按时交付以解除预售所得款项限制并控制成本[18] - 在获得必要资金前，集团不承担重大资本支出和土地收购[18] - 集团控制行政成本和不必要资本支出，评估其他减少可自由支配支出的措施[18] - 集团积极解决未决诉讼，就费用及付款条款寻求友好解决方案[18] - 公司董事认为按持续经营基础编制综合财务报表适当，集团有足够营运资金支持自2023年6月30日起至少十二个月运营[20] - 若未实现计划及措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债作出调整[21] 税务相关情况 - 中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税（2022年为25%）[30] - 中国土地增值按30% - 60%累进税率缴纳，增值额未超可扣税项目总额20%的普通标准住宅物业销售额可豁免[31] - 公司香港附属公司须就中国附属公司2008年1月1日以后赚取溢利产生的股息及内部公司往来结余利息缴纳5%至10%的预扣税[32] - 集团预计自2025年1月1日起，就中国内地业务在香港缴纳新补足税或额外税收减免，实际税率低于15%，截至2023年12月31日止年度无税务影响[33] 各业务线数据关键指标变化 - 物业销售业务 - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%；销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%；每平方米均价6911元，同比减少5.7%[56] - 物业销售收益从2022年6月30日止六个月的70.18亿元增加9.4%至2023年同期的76.74亿元[59] - 截至2023年6月30日止六个月，集团物业合同销售总额100.25亿元，同比减少28.6%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，总合同销售建筑面积1450548平方米，同比减少24.2%[77] - 截至2023年6月30日止六个月，每平方米平均销售价格为6911元，同比减少5.7%[77] - 郑州上半年合约销售金额14.25亿元，同比减少48%，合约销售面积146千平方米，同比减少22%[77] - 开封上半年合约销售金额1.19亿元，同比减少53%，合约销售面积11千平方米，同比减少62%[77] - 洛阳上半年合约销售金额7.99亿元，同比减少46%，合约销售面积79千平方米，同比减少50%[77] 各业务线数据关键指标变化 - 租金及酒店经营业务 - 租金收入从0.72亿元减少18.7%至0.58亿元[60] - 酒店经营收入从0.89亿元增加93.3%至1.73亿元[61] 各业务线数据关键指标变化 - 项目管理服务业务 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无项目管理服务收入，2022年同期约为0.21亿元[62] 行业宏观环境情况 - 2023年上半年全国国内生产总值59.3034万亿元，同比增长5.5%[72] - 2023年一季度河南国内生产总值1.496897万亿元，同比增长5.0%[73] - 2023年上半年全国1 - 6月商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%[74]

股份奖励计划可供发行股份情况 - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份总数为118,664,010股[1] - 截至2022年年报日期，股份奖励计划项下可供发行股份占已发行股份的百分比为3.90%[1]

公司基本信息 - 公司於2007年11月15日在開曼群島註冊成立為豁免有限公司[12][14] - 公司於2008年6月6日在香港聯交所主板上市[12][14] 公司股权变动 - 2022年7月21日，河南同晟置業有限公司完成對公司入股，佔已發行股份29.01%，成為第二大股東[12][14] - 2022年7月21日，河南铁路建设投资集团成为公司第二大股东，双方实现多领域合作[43][47] 公司管理层变动 - 王俊於2022年2月14日辭任首席執行官，楊明耀同日獲委任[4][5] - 楊偉樑於2022年5月3日辭任公司秘書，余志傑同日獲委任[4][5] - 林明彥、王軍、陳瑛於2022年8月1日辭任非執行董事，鄧高強、時松同日獲委任[3][5] 公司业绩公布与股东大会安排 - 2023年3月31日公佈2022年全年業績[9][11] - 2023年5月22日至25日暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席2023年股東週年大會及投票資格[9][11] - 2023年股東週年大會於5月25日召開[9][11] 公司开发项目数据 - 截至2022年12月31日，公司开发项目累计交付面积约5664万平方米，在建项目184个，在建总面积约2833万平方米，土地储备建筑面积约4698万平方米，权益建筑面积约3400万平方米[22][25] - 截至2022年12月31日，公司17个项目动工建设，新开工面积163.8万平方米[146] - 郑州君邻大院竹苑住宅年度开工面积197,245平方米[147] - 安阳建业城四期住宅年度开工面积150,261平方米[147] - 鹤壁龙门柒号院住宅年度开工面积51,297平方米[147] - 新乡辉县共城东望住宅年度开工面积28,409平方米[147] - 新乡建业府住宅年度开工面积24,932平方米[147] - 公司2022年各项目年度开工总面积为1,638,483平方米，涉及商丘、周口、驻马店等多个城市[149] - 截至2022年12月31日，公司有184个在建项目，总建筑面积约28,325,000平方米[151] - 在建项目中，郑州有24个，河南省其他城市共157个，海南省有3个[151] - 郑州登封嵩岳府在建面积为194,554平方米[152] - 郑州巩义百城天地在建面积为37,775平方米[152] - 郑州巩义春天里在建面积为231,872平方米[152] - 郑州巩义世和府在建面积为160,870平方米[152] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[152] - 郑州泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[152] - 郑州新密春天里在建面积为74,639平方米[152] - 鹤壁世和府在建面积为224,546平方米[159] - 新乡世和府在建面积为506,241平方米[159] - 濮阳龙城在建面积为365,455平方米[161] - 许昌襄城百城天地在建面积为247,000平方米[163] - 漯河龙湖书香府在建面积为260,995平方米[164] - 三门峡义马世和府在建面积为213,509平方米[164] - 商丘新筑在建面积为300,673平方米[164] - 鹤壁壹號城邦在建面积为92,187平方米[159] - 新乡辉县壹號城邦在建面积为187,800平方米[159] - 濮阳壹號城邦在建面积为141,559平方米[161] - 公司在建项目总建筑面积为2832.542万平方米[170] - 商丘永城联盟东望在建住宅面积为144763平方米[165] - 周口扶沟建业新城在建住宅面积为34789平方米[165] - 周口淮阳百城天地在建住宅面积为58159平方米[165] - 周口鹿邑建业城在建住宅面积为11831平方米[165] - 周口鹿邑明道城在建住宅面积为7234平方米[165] - 周口商水阳城上院在建住宅面积为15311平方米[165] - 周口太康生态新城在建住宅面积为59465平方米[165] - 周口西华公园里在建住宅面积为15206平方米[165] - 截至2022年12月31日，公司63个交付项目总建筑面积约为574.4万平方米[172] - 2022年公司交付物业总面积为5743591平方米[177] - 商丘夏邑建业城一期交付面积为221716平方米[176] - 南阳龙悦城一期二期交付面积为493460平方米[177] - 驻马店驻马店世和府一期交付面积为265700平方米[177] - 安阳安阳通和府一期交付面积为208935平方米[173] - 濮阳濮阳建业新城四期交付面积为94585平方米[174] - 许昌许昌臻悦汇一期交付面积为82700平方米[174] - 鹤壁鹤壁臻悦一期交付面积为105062平方米[173] - 漯河漯河桂花园（西）商业交付面积为45868平方米[176] - 驻马店汝南建业城二期商业交付面积为12196平方米[177] 公司荣誉 - 2022年7月，公司登上《财富》中国500强榜单，位列第298位，是河南12家上榜企业中唯一一家地产企业[23][26] 宏观经济与行业数据 - 2022年中国GDP按不变价格计算同比增长3.0%，河南省GDP达6.13万亿元，同比增长3.1%[30][32] - 2022年全国商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%；销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0%[127][129] - 2022年中国GDP总值121万亿元，增速3%[129] - 2022年全国出台近600次房地产松绑政策[130][132] 公司经营业绩与财务指标变化 - 2022年公司商品房销售额和销售面积大幅下降，全年权益持有人应占亏损78亿元[35][37] - 公司近80%的亏损为非经营性亏损，包括市场低迷时的存货减值、投资性房地产公允价值下降、处置亏损子公司等[38] - 2022年公司销售额为人民币241亿元，销售面积为355万平方米，主要经营指标领跑河南房地产行业[44][48] - 2022年公司完成63个项目交付，总建筑面积约574万平方米，稳定市场信心[45][48] - 近80%的亏损由非经营性亏损原因造成，包括存货减值、投资物业公平值下跌等[40] - 2022年公司完成所有到期境外债务本金与利息偿付，守住信用底线[58][62] - 2022年公司收益240.83亿元，同比下降42.6%；毛利19.01亿元，同比下降72.1%；毛利率7.9%，同比下降8.3个百分点[67] - 2022年公司净亏损78.19亿元，2021年为溢利12.53亿元；权益持有人应占亏损75.61亿元，2021年为溢利6.05亿元[67] - 截至2022年12月31日，总现金43.52亿元，同比下降55.8%；总资产1389.57亿元，同比下降4.7%；总负债1356.29亿元，同比上升1.9%[67] - 截至2022年12月31日，净借贷193.09亿元，同比上升59.7%；净借贷比率580.2%，同比上升485.3个百分点[67] - 2022年重资产合同销售240.49亿元，同比下降约60.0%[70] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和受限制银行存款共约43.52亿元，2021年同期约为98.48亿元[70] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6050万元，主要受宏观经济、疫情和楼市低迷影响[72] - 截至2022年12月31日，公司未确认物业合同销售约526.54亿元，对应毛利约30.63亿元，预计未来1 - 3年确认[73] - 截至2022年12月31日，合营企业及联营公司未确认合同销售约69.22亿元，对应毛利约8.99亿元[73] - 2022年重资产合同销售金额为240.49亿元，较2021年的601.05亿元同比减少约60.0%[74] - 2022年末现金、现金等价物及受限制银行存款总值约43.52亿元，2021年末约为98.48亿元[74] - 2022年末净借贷总额约193.09亿元，2021年末约为120.92亿元，净借贷比率从2021年末的94.9%升至580.2%[74] - 2022年公司权益持有人应占亏损约75.61亿元，2021年为溢利约6.05亿元[75] - 2022年收益约240.83亿元，较2021年的约419.59亿元减少42.6%[78][79] - 2022年物业销售收益约234.67亿元，较2021年的约407.09亿元减少42.4%[80] - 2022年租金收入约1.36亿元，较2021年的约2.03亿元减少33.1%[80] - 2022年销售成本约221.81亿元，较2021年的约351.48亿元减少36.9%[83][86] - 2022年毛利约19.01亿元，较2021年的约68.11亿元减少72.1%，毛利率从16.2%降至7.9%[84][86] - 2022年其他净亏损约34.34亿元，2021年其他净收入约0.76亿元[89] - 销售及市场推广开支从2021年约17.25亿元减少34.3%至2022年约11.34亿元，费用率从4.1%升至4.7%[90][93] - 一般及行政开支从2021年约16.02亿元减少21.9%至2022年约12.51亿元，费用率从3.8%升至5.2%[91][93] - 贸易及其他应收款项以及合约资产减值亏损从2021年约2.27亿元增加170.2%至2022年约6.12亿元[92][94] - 融资成本从2021年约6.69亿元增加57.1%至2022年约10.50亿元[96][100] - 应占联营公司溢利于2022年为约0.16亿元，较2021年的约0.12亿元增加约0.04亿元[97][100] - 应占合营企业亏损2022年为约1.85亿元，2021年为应占溢利约1.48亿元[97][100] - 投资物业估值亏损净额2022年约14.14亿元，2021年为公平价值增加约3.12亿元[98][100] - 所得税从2021年约20.94亿元减少62.9%至2022年约7.76亿元[99][101] - 2022年年度亏损约78.19亿元，2021年为溢利约12.53亿元[103][106] - 2022年12月31日现金及等价物和受限存款约43.52亿元，2021年12月31日约98.48亿元[105][106] - 2022年12月31日借贷总额为236.61353亿元，2021年为219.40013亿元；净借贷为193.0887亿元，2021年为120.92205亿元；权益总额为33.2805亿元，2021年为127.43321亿元；净借贷比率为580.2%，2021年为94.9%[111] - 2022年12月31日抵押资产账面价值约182.79亿元，2021年为89.57亿元；抵押待售物业账面价值约6.52亿元，2021年为46.73亿元[113][116] - 2022年12月31日提供按揭贷款担保约546.94亿元，2021年为565.46亿元；提供合营企业及联营公司贷款担保约17.08亿元，2021年为65.22亿元[114][116] - 2022年12月31日物业开发已签订承担金额约11.82亿元，2021年为180.33亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约1066.19亿元，2021年为711.40亿元[115][117] - 2022年12月31日公司有2188名雇员，2021年为2976名[121][124] 公司业务区域销售数据 - 公司重资产合同销售金额约240.49亿元，同比减少60.0%，合同销售面积约344.9万平方米，同比减少57.8%，2022年在河南省市场占有率为3.5%[140][143] - 郑州合同销售额30.5亿元，同比降79%，合同建筑面积22.7万平方米，同比降83%[144] - 开封合同销售额3.33亿元，同比降83%，合同建筑面积3.9万平方米，同比降87%[144] - 洛阳合同销售额21.49亿元，

财务表现 - 2022年收益约为人民币24.08亿元，较2021年下跌约42.6%[7] - 2022年毛利率为7.9%，较2021年下跌0.4个百分点[2] - 2022年年度亏损约为人民币78.19亿元，2021年为盈利约12.53亿元[3] - 2022年每股基本亏损为人民币259.67分，2021年每股基本盈利为人民币21.21分[5] - 2022年董事会不建议派发年度末期股息，2021年每股派息为港仙1[6] - 2022年经营活动所用现金净额为人民币-13.55亿元，2021年为780.86万元[12] - 2022年投资活动所用现金净额为人民币-33.04亿元，2021年为-153.35亿元[12] - 2022年融资活动所用现金净额为人民币-40.14亿元，2021年为-166.60亿元[12] - 2022年流动负债为人民币45.27亿元，2021年为23.99亿元[10] - 2022年非流动资产总额为人民币89.79亿元，2021年为78.02亿元[10] - 截至2022年12月31日，集团产生净亏损人民币1,355,166,000元，经营现金流出净额为人民币4,561,407,000元[17] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额为人民币7,818,510,000元，银行及其他贷款及优先票据总额为人民币23,661,353,000元[17] - 2022年本集团的总收益为人民币24,082,521千元，较2021年的41,958,757千元下降约42.6%[29] - 2022年毛利为1,901,402千元，同比下降72.1%，毛利率为7.9%[70] - 2022年净亏损为7,818,510千元，权益持有人应占亏损为7,561,017千元[70] - 截至2022年12月31日，总现金为4,352,483千元，同比下降55.8%[71] - 截至2022年12月31日，总资产为138,956,968千元，同比增长1.9%[71] - 截至2022年12月31日，总负债为138,328,050千元，同比下降73.9%[71] - 2022年每股基本亏损为2.5967元[70] - 2022年流动比率为96.2%，较2021年提升9.8%[71] - 2022年净借贷比率为0.34，同比下降76.7%[71] 经营挑战 - 2022年中国房地产行业面临流动资金压力，预售大幅下滑，集团的已订约销售亦大幅下跌[17] - 由于外部融资渠道有限，集团面临短期流动资金压力[18] - 当前宏观经济情况及房地产行业复苏的不确定性，给集团带来重大挑战[19] - 本集团面临的主要挑战包括流动性管理、债务重组及与放款人维持关系的能力[23] 未来展望与策略 - 为应对流动资金压力，集团计划实施债务管理措施，并与现有放款人磋商以寻求额外融资[21] - 集团将加快预售及销售开发中物业及已竣工待售物业，以改善现金流[21] - 集团董事认为，假设上述计划得以成功实施，将拥有充足营运资金以履行未来财务责任[22] - 公司致力于业务多元化，扩展酒店、文化旅游及绿色基地，以分散营运风险[83] - 公司计划在未来进一步扩展市场，尤其是在住宅和商业地产领域[120] - 2023年房地产业务将继续以“保交楼、保民生”为重点，预计将获得更多实质性进展[183] - 2023年整体市场预计呈现基本平稳、逐步复苏的态势，市场信心逐步修复[183] 项目与市场扩张 - 截至2022年12月31日，公司共有17个新开工项目，开工面积为163.8万平方米[108] - 在建项目总数为184个，总建筑面积约为2832.5万平方米[110] - 公司在多个城市的项目布局，显示出其市场扩张的战略意图[109] - 2023年公司计划动工建设72个项目，建筑面积约4,257,730平方米[185] - 2023年公司计划交付113个项目，建筑面积约为10,698,156平方米[189] 人力资源与管理 - 2022年公司员工总数为2,188人，较2021年的2,976人减少[99] - 公司在客户服务方面整合多业务板块，建设统一的客服系统，提升客户体验[181] - 公司的风险管理系统由审计委员会及董事会持续监控和改良，确保风险应对措施的有效性[196] 绿色与可持续发展 - 公司通过集中设计、采购和施工，积极推进住宅产业化，降低材料损耗率和废料排放量[177] - 公司制定了《建业集团绿色建筑项目实施管理办法》，提升建筑节能标准和环保效益[175] - 2022年公司符合绿色建筑标准的项目数量为66个，总建筑面积约为1,056万平方米[175] 文化与旅游项目 - 建业文化旅游板块致力于河南省内文化旅游地产项目的开发与运营，聚焦郑州、开封、洛阳等核心城市[143] - 电影小镇在2022年接待游客约76万人次，实现营业额约0.9亿元人民币[147] - 2022年，尽管受到郑州多轮新冠疫情影响，该项目全年接待游客超过500万人次，观剧人次突破300万人次，实现营业额约人民币1.3亿元[149] 股东与财务政策 - 董事会决定不建议派发截至2022年12月31日的末期股息，反映出公司对未来财务状况的谨慎态度[199] - 2022年中期股息未派发，显示出公司在财务分配上的保守策略[199] - 本公司将于2023年5月25日举行股东周年大会[200]

财务业绩 - 建业地产截至2022年6月30日的中期业绩已于2022年9月23日公布[2] - 独立核数师毕马威会计师事务所对财务报表进行了审计，未发现调整或差异[3] 董事会结构 - 董事会由七名董事组成，包括执行董事胡葆森及多名非执行董事和独立非执行董事[4]

公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所主板上市，已发行股份为2,964,116,120股，每股面值0.10港元[7] - 公司注册于开曼群岛，中国主要营业地点位于河南省郑州市农业东路建业总部港E座[5] - 公司具有中华人民共和国房地产开发企业一级资质[10] - 公司股票代码为832.HK，于2008年6月6日在香港联交所主板上市[10] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、中国建设银行及中国工商银行（亚洲）[5] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[7] - 公司投资者关系联络电邮地址为ir@centralchina.com[7] 管理层变动 - 公司于2022年8月1日进行董事会调整，邓高强先生与时松先生获委任为非执行董事[3] - 公司于2022年2月14日更换首席执行官，王俊先生辞任，杨明耀先生获委任[3] - 公司于2022年5月3日更换公司秘书，杨伟梁先生辞任，余志杰先生获委任[3] 收入和利润 - 公司收益为73.00552亿元人民币，同比下降64.1%[68] - 毛利为5.53955亿元人民币，同比下降84.8%[68] - 毛利率为7.6%，同比下降10.3个百分点[68] - 净亏损为59.41484亿元人民币，去年同期为盈利10.25213亿元人民币[68] - 公司权益持有人应占亏损为人民币56.05亿元，同比由盈转亏（上年同期收益7.29亿元）[74] - 物业销售面积同比下降62.1%至100.9万平方米，平均售价下降6.8%至每平方米6,535元[80][81] - 酒店经营收入同比下降46.0%至人民币0.89亿元[84][87] - 项目管理服务收入同比下降96.3%至人民币0.21亿元[85][87] - 其他收益减少49.8%，从人民币1.31亿元降至人民币0.66亿元[91][95] - 其他净亏损为人民币26.20亿元，相比去年同期净收入人民币1.90亿元[92][95] - 投资物业估值亏损净额人民币15.14亿元，相比去年同期收益人民币0.97亿元[104][105] - 公司所得税同比减少76.5%，从10.39亿元人民币降至2.45亿元人民币[106] - 公司期内亏损59.41亿元人民币，而去年同期为盈利10.25亿元人民币[106] - 每股基本亏损为195.07人民币分[68] 成本和费用 - 销售成本同比下降59.6%至人民币67.47亿元[86] - 销售成本减少59.6%，从人民币167.19亿元降至人民币67.47亿元[88] - 毛利减少84.8%，从人民币36.38亿元降至人民币5.54亿元，毛利率下降10.3个百分点至7.6%[90][94] - 销售及营销费用减少8.4%至人民币7.08亿元，费用率上升5.9个百分点至9.7%[93][95] - 一般及行政费用减少22.0%至人民币6.15亿元，费用率上升4.5个百分点至8.4%[99][100] - 贸易及其他应收款项减值亏损增加人民币2.92亿元至人民币3.27亿元[101] - 融资成本增加1.2%至人民币4.70亿元[101] - 存货撇减增加约人民币14.85亿元[92][95] 现金和借贷 - 总现金（含受限存款）为65.07826亿元人民币，同比下降33.9%[70] - 总借贷为257.90153亿元人民币，同比上升17.5%[70] - 净借贷为192.82327亿元人民币，同比上升59.5%[70] - 净借贷比率升至315.6%，上升220.7个百分点[70] - 现金及现金等价物与受限银行存款总额为人民币65.08亿元，较期初98.48亿元下降34.0%[74] - 净借贷总额为人民币192.82亿元，较期初120.92亿元增长59.4%[74] - 现金及现金等价物与受限银行存款为65.08亿元人民币，较2021年末的98.48亿元人民币下降33.9%[106][112] - 银行及其他借款总额为257.90亿元人民币，较2021年末的219.40亿元人民币增长17.5%[110][112] - 净借贷比率从94.9%大幅上升至315.6%[112] - 一年内到期的优先票据从31.60亿元人民币增至53.54亿元人民币[112] - 一年内到期的银行借款从23.99亿元人民币增至33.41亿元人民币[110] 合同承诺和抵押 - 抵押资产账面价值从89.57亿元人民币增加至143.71亿元人民币[114][118] - 物业开发合同承诺从180.33亿元人民币增至183.56亿元人民币[115][118] - 已授权但未订约的开发支出从711.40亿元人民币增加至722.29亿元人民币[115][118] 销售表现 - 上半年销售额为140亿元人民币[37] - 上半年销售面积为191万平方米[37] - 重资产合同销售额为人民币140.40亿元，同比下降54.8%[74] - 公司重资产合同销售金额约人民币140.4亿元，同比下降54.8%[144][145] - 公司重资产合同销售面积约191.49万平方米，同比下降52.7%[144][145] - 公司总合同销售金额同比下降55%至140.4亿元，总销售面积同比下降53%至191.5万平方米[146] - 郑州地区合同销售金额27.63亿元同比下降52%，销售面积18.7万平方米同比下降61%[146] - 平顶山地区合同销售金额逆势增长15%至3.3亿元[146] - 海南地区合同销售面积基本持平，仅下降5%[146] - 河南省内市场份额保持第一[37] - 公司在河南省市场占有率为4.0%[144][145] 项目开发与交付 - 公司累计交付项目总建筑面积约4685万平方米[21] - 公司在建项目192个，总建筑面积约3226万平方米[21] - 完成交付31个项目共11457套房产[42] - 新开工项目12个，新开工面积98.8万平方米，同比下降70%[148][149] - 公司在建项目192个，总建筑面积约3,143.8万平方米[152] - 在建项目分布：郑州24个，河南省其他城市165个，海南省3个[152] - 公司截至2022年6月30日共有31个房地产项目交付，总建筑面积约为177.4万平方米[190] - 公司总交付建筑面积为1,774,128平方米[193][194] - 许昌地区项目交付面积合计172,408平方米，占总交付面积9.7%[195] - 商丘地区项目交付面积合计219,444平方米，占总交付面积12.4%[195] - 周口地区扶沟建业新城一期交付56,727平方米，占总交付面积3.2%[195] - 驻马店地区项目交付面积合计121,473平方米，占总交付面积6.8%[195] - 南阳地区项目交付面积合计122,306平方米，占总交付面积6.9%[195] - 信阳地区项目交付面积合计117,216平方米，占总交付面积6.6%[195] - 长垣森林半岛上院一期交付面积达151,896平方米，为重要交付项目[191] - 鹤壁臻悦汇一期交付面积为105,062平方米，体现住宅交付能力[191] 土地储备与在建项目详情 - 公司土地储备建筑面积约5621万平方米，其中权益建筑面积约4082万平方米[21] - 郑州金融岛商业项目在建面积为838,863平方米[154] - 郑州建业泰宏国际城住宅项目在建面积达1,204,319平方米[154] - 郑州花園口安置區（惠花新城）住宅项目在建面积为576,190平方米[157] - 郑州君鄰大院住宅项目在建面积为560,979平方米[157] - 洛阳定鼎府住宅项目在建面积为669,467平方米[160] - 洛阳中弘城住宅项目在建面积为319,208平方米[160] - 平顶山春天里住宅项目在建面积为240,502平方米[160] - 郑州河畔洋房住宅项目在建面积为252,495平方米[157] - 通许壹号城邦住宅项目在建面积为246,897平方米[157] - 洛阳滨河珑府住宅项目在建面积为237,424平方米[157] - 安阳地区在建住宅总面积达1,600,667平方米，其中安阳建业城项目占比最高为509,605平方米（31.8%）[163] - 鹤壁地区在建住宅总面积达995,703平方米，鹤壁臻悦汇项目规模最小仅770平方米[163] - 新乡世和府项目在建面积达535,757平方米，占新乡地区总在建面积1,458,758平方米的36.7%[166] - 焦作地区在建住宅总面积达954,053平方米，武陟天玺项目占比18.6%（177,787平方米）[166] - 濮阳龙城项目在建面积365,455平方米，占濮阳地区总在建面积1,392,515平方米的26.2%[168] - 许昌地区在建住宅总面积达835,068平方米，襄城百城天地项目规模最大为247,000平方米[168] - 所有披露项目均为住宅或住宅混合用途，其中新乡尊府为唯一住宅及商业混合项目（54,577平方米）[166] - 台前建润府项目在建面积159,556平方米，占濮阳地区总面积的11.5%[168] - 林州建业城项目在建面积178,176平方米，占安阳地区总面积的11.1%[163] - 鹤壁泰和府项目在建面积121,229平方米，占鹤壁地区总面积的12.2%[163] - 在建住宅项目总面积超过6,000,000平方米，主要分布在河南周口、商丘、漯河等城市[171][173][176] - 周口市在建面积最大，达2,200,000平方米，占全部在建面积的36%[176] - 商丘市在建面积达1,900,000平方米，占比31%[173] - 漯河市在建面积达1,100,000平方米，占比18%[171] - 住宅类项目占比超过95%，商业及综合类项目不足5%[176] - 周口建业城为单体最大在建项目，面积达369,747平方米[176] - 周口世和府在建面积327,113平方米，为大型住宅项目[176] - 商丘新築在建面积300,673平方米[173] - 淮阳滨河院子在建面积299,027平方米[176] - 商丘建业碧桂园－悦珑府在建面积282,574平方米[173] - 驻马店地区在建住宅项目总建筑面积达1,462,676平方米，占披露面积的显著部分[179] - 南阳龙悦城在建住宅面积达656,741平方米，为单项目最大在建面积之一[182] - 信阳府在建住宅面积为365,110平方米，属大型住宅开发项目[182] - 济源建业城在建住宅面积为332,548平方米，显示该地区开发规模[186] - 东方嘉园住宅项目在建面积达376,637平方米，为海南地区最大项目[186] - 平舆中央花园等驻马店13个住宅项目在建面积均超过10万平方米[179] - 南阳地区住宅和商业混合项目总在建面积为179,010平方米[182] - 未结转物业销售金额为人民币642.69亿元，对应毛利68.05亿元[76][77] 酒店业务 - 酒店业务总投资额达49.4亿元人民币[197][198] - 在河南投资建设酒店数量达16家[197][198] - 郑州建业艾美酒店于2013年11月30日开业[200] 债务与信用记录 - 公司2022年8月成功偿还5亿美元债券[22] - 2022年8月8日偿还5亿美元债务[60] - 公司如期偿付5亿美元到期债券[62] - 公司30年保持金融机构零违约和税务零逃避记录[60] 市场排名与股东结构 - 公司位列2022年《财富》中国500强第298位[22] - 河南铁路建设投资集团成为公司第二大股东[43] 宏观经济与市场环境 - 2022年6月全国商品房销售面积环比增长65.8%[36] - 2022年6月全国商品房销售金额环比增长68.1%[36] - 2022年上半年中国GDP同比增长2.5%[28] - 2022年上半年河南省GDP同比增长3.1%，超全国平均水平0.6个百分点[28] - TOP100房企2022年上半年销售额同比下降近50%[29] - 7月单月超过80个城市出台80多条稳楼市政策[47] - 政策工具箱支持刚性和改善性住房需求[47] - 2022年上半年中国国内生产总值人民币562,642亿元，同比增长2.5%[123] - 河南省2022年上半年生产总值人民币30,757亿元，同比增长3.1%[124] - 全国商品房销售面积68,923万平方米同比下降22.2%[127][129] - 全国商品房销售额人民币66,072亿元同比下降28.9%[127][129] - 全国房地产开发投资人民币68,314亿元同比下降5.4%[127][129] - 河南省商品房销售面积5,670.65万平方米同比下降8.9%[131][132] - 河南省商品房销售额人民币3,484.71亿元同比下降17.3%[131][132] - 河南省房地产开发投资人民币3,713.36亿元同比下降0.4%[131][132] - 2022年4-5月各地出台房地产宽松政策近500次[126][128] - 全国房地产投资累计同比增长首次出现负增长[126][128] - 上半年因销售同比下降、折价销售及资产减值首次录得亏损[60]

公司基本信息 - 公司于2007年11月15日在开曼群岛注册成立，2008年6月6日在港交所主板上市[10] - 公司具有中国房地产开发企业一级资质[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square等[6] - 公司中国主要营业地点位于中国河南省郑州市农业东路建业总部港E座[6] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼7701B - 7702A室[6] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司[6] - 公司独立核数师为毕马威会计师事务所[8] 公司管理层变动 - 袁旭俊于2021年3月31日辞任首席执行官，王俊同日获委任[4] 公司股份信息 - 截至2021年6月30日，普通股已发行股份为2,967,116,120股，面值为每股0.10港元[8] 公司业务覆盖范围 - 2020年公司实现122个县及县级以上城市全覆盖，包括18个地级城市和104个县级城市[16][21] 公司项目开发数据 - 截至2021年6月30日，开发项目累计交付面积约4685万平方米，在建项目180个，在建总面积约3226万平方米，土地储备建筑面积约5621万平方米，权益建筑面积约4082万平方米[17][21] - 报告期内，公司新获取土地储备总建筑面积约663万平方米，有180个项目在建[33] - 报告期内公司新增土地储备建筑面积约663万平方米，在建项目180个[35] 公司排名情况 - 2021年3月23日，公司在“2021中国房地产卓越100”中排名第41位，在“2021中国房企河南省综合实力”中排名第1位，在“2021中国房地产品牌价值TOP30”中排名第17位[19][22][32] - 公司在“2021中国房地产卓越100榜”排第41位、“2021中国房地产企业河南综合实力TOP20”排第1位、“2021中国房地产品牌价值TOP30”排第17位[35] 公司销售数据 - 2021年上半年公司销售额达311亿元，同比增长3.5%，销售建筑面积405.1524万平方米，同比增长9.9%，在河南省房地产市场销售额和销售建筑面积均排名第1[32] - 2021年上半年公司实现销售金额311亿元，同比增长3.5%，销售面积4051524平方米，同比增长9.9%[35] - 2021年上半年重资产合同销售金额达310.53亿元，同比增长约3.5%[75][78] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售金额约310.53亿元，同比增长3.5%[151][152] - 截至2021年6月30日，公司重资产合同销售面积约405.15万平方米，同比增长9.9%[151][152] - 按合同金额计算，公司截至2021年6月30日在河南省市场占有率为7.3%[151][152] - 2021年上半年公司合约销售金额310.53亿元，较2020年上半年的300.16亿元增长3%；合约销售面积405.2万平方米，较2020年上半年的368.7万平方米增长10%[153] 全国及河南房地产市场数据 - 2021年上半年全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；销售额92931亿元，增长38.9%[34] - 2021年上半年，中国GDP达532167亿元，同比增长12.7%；河南GDP达28928亿元，同比增长10.2%[130][131][132][133] - 2021年上半年，中国商品房销售面积8.9亿平方米，同比增长27.7%；销售额9.3万亿元，同比增长38.9%；房地产开发投资7.2万亿元，同比增长15.0%[136][137] - 2021年上半年河南省商品房销售面积6224万平方米，同比增长14.3%；销售额4215亿元，增长19.2%；房地产开发投资3730亿元，同比增长11.5%[139][140] 公司战略转型与业务拓展 - 2015年公司开启由“房地产开发商”向“新型生活方式服务商”的战略转型，形成服务体系[37][39] - 6月5日公司第十家高端酒店郑州建业只有•剧场酒店开业，6月6日“只有河南•戏剧幻城”开城[37][39] - “建业•华谊兄弟电影小镇”项目上半年接待游客达116万人次[37][39] - 2021年公司开启“大中原战略”，业务涵盖以郑州为中心、半径500公里范围内的大中原区域，6月30日天津滨海新区项目正式落地[38][40] 公司社会责任 - 河南遭受汛情、疫情冲击，公司捐款500万元，员工捐款162.5万元[45][46] 公司未来发展规划 - 未来公司将依托中原经济发展机遇，推动大中原战略实施，实现企业发展新跨越[47][48] 公司财务关键指标（资金类） - 2021年6月30日现金、现金等价物及受限银行存款总值约164.80亿元[75][78] - 2021年6月30日净借贷总额约118.13亿元，净负债率约92.6%[76][78] - 2021年6月30日有息负债余额约282.93亿元，较2020年末下降9.6%[76][78] - 2021年6月30日一年内到期有息负债占比约30.1%，低于2020年末的48.7%[76][78] - 2021年上半年平均融资成本约7.6%，与去年同期基本持平[76][78] - 2021年上半年公司权益持有人应占溢利约7.29亿元，同比轻微增长[77][79] - 2021年上半年公司收益约203.57亿元，较2020年同期增长56.4%[55][83][85] - 2021年6月30日公司物业销售未结转金额约676.27亿元，对应毛利约104.14亿元[81][85] - 2021年6月30日现金及现金等价物约108.72亿元，2020年12月31日约226.19亿元；2021年中期股息约3.64亿元，2020年同期约2.79亿元[114] - 2021年6月30日净借贷118.13亿元，净负债比率92.6%；2020年12月31日净借贷19.77亿元，净负债比率13.6%[120] - 2021年6月30日，公司抵押账面总值约112.56亿元的受限银行存款等资产，2020年12月31日约为112.60亿元；抵押账面总值约55.83亿元的待售物业，2020年12月31日约为57.75亿元[123] - 2021年6月30日，公司就银行按揭贷款提供约517.99亿元担保，2020年12月31日约为482.22亿元；就合营企业及联营公司贷款提供约68.24亿元担保，2020年12月31日约为83.32亿元[124] - 2021年6月30日，公司附属公司物业开发已签订承担金额约为368.23亿元，2020年12月31日约为370.88亿元；已授权但未签约的其他开支和资本投资约为576.57亿元，2020年12月31日约为494.39亿元[124] 公司财务关键指标（收入成本类） - 2021年上半年物业销售收益约194.18亿元，较2020年同期增长57.0%[84] - 物业销售收入从2020年上半年123.65亿元升至2021年同期194.18亿元，涨幅57.0%，结转面积从1782725平方米升至2663313平方米，涨幅49.4%，平均售价从每平方米6389元升至7013元，涨幅9.8%[86] - 物业租赁收入从2020年上半年0.57亿元升至2021年同期0.92亿元，涨幅59.6%[88][92] - 酒店经营收入从2020年上半年0.92亿元升至2021年同期1.66亿元，涨幅79.0%[89][92] - 项目管理服务收入从2020年上半年4.62亿元升至2021年同期5.66亿元，涨幅22.6%[90][93] - 销售成本从2020年上半年99.30亿元升至2021年同期167.19亿元，涨幅68.4%[91][94] - 毛利从2020年上半年30.89亿元升至2021年同期36.38亿元，涨幅17.8%，毛利率从23.7%降至17.9%，下降5.8个百分点[96][100] - 其他收益从2020年上半年1.70亿元降至2021年同期1.31亿元，降幅23.1%[97][101] - 其他收入净额从2020年上半年5.22亿元降至2021年同期1.90亿元，降幅63.6%[98][101] - 销售及市场推广开支从2020年上半年9.07亿元降至2021年同期7.73亿元，降幅14.8%，费用率从7.0%降至3.8%，下降3.2个百分点[99][101] - 财务成本从2020年上半年370亿元升至2021年同期464亿元，涨幅25.7%[105] - 一般及行政开支从2020年上半年约8.23亿元降至2021年同期约7.89亿元，下降4.1%，与收益的费率从6.3%降至3.9%，减少2.4个百分点[107] - 贸易、其他应收款项及合约资产的减值亏损从2020年上半年约0.95亿元降至2021年同期约0.35亿元，下降63.2%[107] - 融资成本从2020年上半年约3.70亿元升至2021年同期约4.64亿元，上升25.7%[108] - 应占联营公司溢利从2020年上半年亏损约0.03亿元变为2021年同期溢利约0.01亿元，增加0.04亿元[108] - 应占合营企业溢利从2020年上半年亏损约0.41亿元变为2021年同期溢利约0.69亿元，增加1.10亿元[111][113] - 投资物业估值收益净额2021年上半年约0.97亿元[112][113] - 所得税从2020年上半年约6.71亿元升至2021年同期约10.39亿元，上升54.8%[114] - 期内溢利从2020年上半年约7.86亿元升至2021年同期约10.25亿元，上升30.4%[114] 公司金融工具使用情况 - 公司通过外汇掉期合约将2016年发行的2亿美元优先票据本息支付换为人民币，通过外汇远期合约锁定7.5亿美元等值人民币投资净额汇率[126][127] - 公司部分借款利率为浮动利率，目前未使用衍生工具对冲利率风险[128] 房地产市场未来趋势 - 2021年下半年房地产市场调控政策仍趋紧，全国商品房销售规模增速将继续放缓，但全年仍有望创新高[147][149] - 2021年下半年河南省坚持“房住不炒”，推动房地产市场平稳健康发展[148][149] - 郑州、洛阳首批集中供地项目预计2021年底入市，当地房地产市场预期量升价稳[148][149] 各城市销售数据对比 - 郑州2021年上半年合约销售金额57.84亿元，较2020年上半年的90.53亿元下降36%；合约销售面积47.5万平方米，较2020年上半年的53.8万平方米下降12%[153] - 开封2021年上半年合约销售金额8.75亿元，较2020年上半年的4.29亿元增长104%；合约销售面积12万平方米，较2020年上半年的8.6万平方米增长40%[153] - 洛阳2021年上半年合约销售金额36.43亿元，较2020年上半年的24.93亿元增长46%；合约销售面积35.6万平方米，较2020年上半年的29.8万平方米增长19%[153] - 平顶山2021年上半年合约销售金额3.84亿元，较2020年上半年的11.4亿元下降66%；合约销售面积4.6万平方米，较2020年上半年的19万平方米下降76%[153] - 安阳2021年上半年合约销售金额23.84亿元，较2020年上半年的17.21亿元增长39%；合约销售面积43.2万平方米，较2020年上半年的26万平方米增长66%[153] - 鹤壁2021年上半年合约销售金额7.69亿元，较2020年上半年的6.32亿元增长22%；合约销售面积12.4万平方米，较2020年上半年的9.1万平方米增长36%[153] - 新乡2021年上半年合约销售金额14.42亿元，较2020年上半年的16.87亿元下降15%；合约销售面积26.3万平方米，较2020年上半年的26.1万平方米增长1%[153] 公司项目动工情况 - 报告期内公司28个项目动工建设，新开工面积332.2万平方米，较去年同期下降27%[155][156] 公司在建项目情况 - 截至2021年6月30日，公司在建项目180个，建筑面积约3225.9万平方米，其中郑州24个、河南省其他城市153个、海南省3个[161] - 郑州建业泰宏国际城在建面积为1,204,319平方米[162] - 郑州金融岛在建面积为838,863平方米，物业类型为商业[162] - 郑州J18在建面积为5

公司基本信息 - 公司股份於2020年6月30日已發行數量為2,779,062,120股，每股面值為0.10港元[11] - 公司股票於香港聯合交易所主板上市，股份代號為0832.HK[1][10] - 公司於2007年11月15日在開曼群島註冊成立，並於2008年6月6日在香港聯交所上市[13] - 公司具有中華人民共和國房地產開發企業一級資質[13] - 公司主要營業地點位於中國河南省鄭州市農業東路建業總部港E座[7] - 公司香港主要營業地點位於九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓7701B–7702A室[7] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）、中國建設銀行及中國工商銀行（亞洲）[8] - 公司獨立核數師為畢馬威會計師事務所[10] - 公司投資者關係聯絡電郵為ir@centralchina.com[11] 公司战略定位 - 公司定位為中原城市化進程和社會全面進步的推動者，並啟動輕資產運營模式[15][17] 业务规模与土地储备 - 公司累计交付开发项目总建筑面积约3883万平方米[20][25] - 公司拥有在建项目172个，总建筑面积约3248万平方米[20][25] - 公司土地储备建筑面积约5265万平方米，其中权益建筑面积约4031万平方米[20][25] 收入与利润表现 - 公司2020年上半年营业收入达308亿元人民币[23][26] - 公司收益同比增长43.6%至130.19亿元人民币[55][70] - 权益持有人应占溢利同比增长10.5%至7.27亿元人民币[55][62] - 每股基本盈利同比增长9.8%至26.43分[55] - 期内溢利从2019年同期的7.68亿元人民币上升2.3%至7.86亿元人民币[94][97] 销售业绩 - 2020年上半年公司实现销售金额人民币300.16亿元，同比增长8.5%[38] - 连同轻资产业务总销售金额达人民币429.51亿元，同比增长8.5%[38] - 合同销售总额达429.51亿元人民币，同比增长8.5%[60][64] - 公司重资产合同销售金额达人民币300.16亿元，同比增长8.5%[135] - 公司总合同销售金额达人民币429.51亿元[135] - 公司重资产合同销售面积达368.74万平方米，同比下降3.6%[135] - 公司总合同销售面积达587.77万平方米[135] 轻资产业务表现 - 轻资产项目签约209个，总规划建筑面积约2930万平方米[39] - 轻资产业务总销售金额达人民币129.3亿元[39] - 轻资产业务总销售面积为219万平方米[39] - 轻资产业务收入同比增长14.3%至4.62亿元人民币[63][66] - 轻资产项目总销售金额占集团总销售额比重约30.1%[38][39] - 项目管理服务收入同比增长14.3%至人民币4.62亿元[77] 成本与费用 - 销售成本同比增长50.6%至人民币99.3亿元[74] - 财务成本同比增长60.6%至人民币3.7亿元[86] - 融资成本从2019年同期的2.30亿元人民币上升60.6%至3.70亿元人民币，主要由于借贷利息支出增加[90] 毛利率变化 - 毛利率下降3.6个百分点至23.7%[55] - 毛利润同比增长24.8%至人民币30.89亿元[75] - 毛利率同比下降3.6个百分点至23.7%[75] - 车位销售毛利率从51.7%降至32.6%[75] 现金流与借贷 - 公司总现金（含受限存款）达317.70亿元人民币，同比增长33.4%[58][60] - 净借贷比率上升27.2个百分点至76.9%[58][61] - 总借贷同比增长40.8%至363.21亿元人民币[58] - 净借贷比率从2019年末的64.2%上升至76.9%[103] - 现金及现金等价物从2019年末的227.08亿元人民币增至255.55亿元人民币[95][97] 投资与融资活动 - 公司成功发行优先票据，本金总额达9亿美元[99][100] - 公司通过外汇掉期合约将2亿美元优先票据本息支付转换为人民币[110][112] - 公司通过外汇远期合约锁定7亿美元等值人民币投资的汇率风险[110][112] 地区销售表现 - 公司在河南省整体市场占有率达12.0%，重资产市场占有率达8.5%[135] - 郑州地区合同销售金额达90.53亿元，同比增长83%[137] - 鹤壁地区合同销售金额达6.32亿元，同比增长1756%[137] - 三门峡地区合同销售金额达5.81亿元，同比增长214%[137] - 周口地区合同销售金额达12.61亿元，同比下降59%[137] 土地储备与项目开发 - 新增土地储备总建筑面积约365.5万平方米[39] - 土地储备新增量同比未披露但强调多渠道拓展[39] - 新开工建筑面积455.2万平方米，同比下降37%[138] - 公司2020年上半年新开工总建筑面积为4,551,881平方米[142] 在建项目分布 - 截至2020年6月30日公司在建项目172个总建筑面积约32,476,000平方米[143][144] - 在建项目中郑州地区23个河南省其他城市146个海南省3个[143][144] - 公司在建物业总建筑面积达32,476,366平方米[154] 具体项目开发情况 - 郑州金融岛项目商业类在建面积达838,863平方米[145] - 郑州花园里住宅项目在建面积为569,988平方米[145] - 周口山水湖城一期新开工住宅面积276,463平方米[142] - 周口世和府二期新开工住宅面积227,463平方米[142] - 许昌心怡苑一期新开工住宅面积265,417平方米[141] - 商丘夏邑建业城一期新开工住宅面积183,254平方米[142] - 信阳府一期新开工住宅面积193,474平方米[142] - 郑州建业泰宏国际城在建住宅面积达1,488,306平方米[146] - 洛阳定鼎府在建住宅面积为543,230平方米[146] - 新乡世和府在建住宅面积达630,563平方米[148] - 新乡比华利庄园在建住宅面积为578,153平方米[148] - 平顶山春天里在建住宅面积为340,407平方米[147] - 安阳桂园在建住宅面积为320,720平方米[147] - 平顶山舞钢森林半岛在建住宅面积为244,905平方米[147] - 开封通许壹号城邦在建住宅面积为246,897平方米[146] - 洛阳龙城东望在建住宅面积为206,986平方米[147] - 新乡辉县共城东望在建住宅面积为209,951平方米[148] 地区项目规模详情 - 焦作市在建住宅项目总建筑面积达894,866平方米，包括博爱春天里（271,673平方米）和焦作世和府（128,215平方米）等6个项目[149] - 濮阳市在建住宅项目总建筑面积达1,391,066平方米，其中濮阳世和府（315,393平方米）和濮阳建业新城（271,054平方米）为最大单体项目[149] - 许昌市在建住宅项目总建筑面积达1,698,004平方米，襄城百城天地（280,245平方米）和许昌心怡苑（265,417平方米）为区域重点[150] - 漯河市在建住宅项目总建筑面积达934,163平方米，漯河西城森林半岛（264,610平方米）和漯河桂园（258,138平方米）占比超56%[150] - 商丘市在建住宅项目总建筑面积达2,070,048平方米，商丘公园里（262,178平方米）和商丘橙园（181,904平方米）等12个项目持续推进[150][151] - 周口市在建住宅项目总建筑面积达1,691,109平方米，周口建业城（311,637平方米）和西华箕城上院（205,154平方米）为关键项目[151] - 三門峽市在建住宅项目总建筑面积达276,628平方米，三門峽尊府（137,870平方米）和三門峽建業城（124,338平方米）为主要构成[150] - 所有披露项目均为住宅性质，总在建建筑面积超过8,956,784平方米，覆盖河南焦作/濮阳/许昌等6个主要城市[149][150][151] - 单项目建筑面积最大为濮阳世和府（315,393平方米），最小为鹿邑明道城（17,524平方米），差异达18倍[149][151] - 周口太康生态新城（59,465平方米）和淮阳建业城（48,380平方米）为区域内规模较小项目[151] - 周口市在建项目6个，最大项目周口世和府建筑面积374,410平方米[152] - 驻马店市在建项目15个，最大项目驻马店春天里建筑面积467,575平方米[152][153] - 南阳市在建项目8个，最大项目南阳龙悦城建筑面积656,741平方米[153] - 信阳市在建项目7个，最大项目信阳建业城建筑面积220,495平方米[153] - 济源市在建项目4个，最大项目济源建业城建筑面积457,856平方米[154] - 海南省在建项目3个，最大项目东方嘉园建筑面积335,000平方米[154] 项目交付情况 - 截至2020年6月30日已交付30个项目，总交付建筑面积2,192,000平方米[157] - 已交付项目中郑州旭辉－正荣首府一期交付面积最大达168,572平方米[158] - 濮阳世和府一期交付面积191,482平方米，为单项目交付面积之最[158] - 公司住宅项目交付总面积达2,192,466平方米[159] 酒店业务投资与运营 - 酒店业务总投资额达44.2亿元人民币[161][162] - 公司运营5家国际品牌高端酒店[161][162] - 未来3-5年计划将酒店数量扩展至14家[161][162] 酒店具体信息 - 郑州建业艾美酒店拥有337间豪华客房及套房[166][167] - 上街建业雅乐轩酒店拥有172间客房包含8间套房[170][171] - 南阳建业森林半岛假日酒店占地66,700平方米[172][173] - 南阳假日酒店配备1,000平方米大型宴会厅[173] - 上街雅乐轩酒店会议室及宴会空间面积达3,698平方米[170][171] - 郑州艾美酒店宴会厅面积为800平方米[166][167] - 漯河建业福朋喜来登酒店拥有244间客房[175] - 南阳建业森林半岛假日酒店占地66,700平方米，拥有353间客房及套房[176] - 南阳建业森林半岛假日酒店设有1,000平方米大宴会厅[176] - 开封建业铂尔曼酒店总建筑面积43,836平方米，占地面积约58,300平方米[179] - 开封建业铂尔曼酒店共有186套客房[180] - 郑州建业天筑国际公寓占地面积32,929.8平方米，共有302套房间[183][184] - 鄢陵建业花满地温泉酒店占地面积50,264平方米，共有51间客房[185] - 许昌神垕古镇建业星舍总建筑面积1,700平方米，一期建筑面积1,300平方米，拥有24间客房[188] - 许昌神垕古镇建业星舍二期建筑面积400平方米，拥有6间客房[189] - 信阳鸡公山建业星舍拥有89间客房[192] - 信阳鸡公山建业星舍酒店拥有89间客房[194] - 郑州只有剧场酒店规划393间客房并预计2020年10月开业[196][197][199] - 平顶山及驻马店酒店规划161间客房并预计2022年底开业[198][200] - 只有剧场酒店距郑州高铁站车程约30分钟[196][199] - 平顶山及驻马店酒店于2019年下半年开工建设[198][200] 宏观经济环境 - 中国2020年第二季度GDP达45.66万亿元，同比增长3.2%[29][30] - 2020年上半年全国房地产开发投资6.278万亿元，同比增长1.9%[32][35] - 2020年上半年全国商品房销售面积6.94亿平方米，同比下降8.4%[32][35] - 2020年上半年全国商品房销售额6.6895万亿元，同比下降5.4%[32][35] - 河南省2020年上半年GDP达2.560846万亿元[33][36] - 河南省2019年常住人口城镇化率达53.21%[34][36] - 2020年上半年中国国内生产总值人民币456,614亿元，同比下降1.6%[115][117] - 河南省2020年上半年生产总值人民币25,608亿元，同比下降0.3%[116][118] - 全国商品房销售面积6.94亿平方米同比下降8.4%，销售额人民币66,895亿元同比下降5.4%[121] - 全国房地产开发投资人民币62,780亿元，同比增长1.9%[121] - 河南省商品房销售面积5,447万平方米同比下降5.2%，销售额人民币3,536亿元同比下降4.0%[122][124] - 河南省房地产开发投资人民币3,346亿元，同比增长2.6%[122][124] 其他财务数据 - 未结转销售金额达762.73亿元人民币，对应毛利151.89亿元人民币[68] - 物业销售收入同比增长47.3%至人民币123.65亿元[72] - 已售总建筑面积同比增长29.5%至1,782,725平方米[72] - 平均售价（不含车位）同比上涨11.2%至每平方米6,389元[72] - 酒店经营收入同比下降38.0%至人民币0.92亿元[77] - 应占联营公司亏损从2019年同期的0.04亿元人民币下降34.4%至0.03亿元人民币，主要由于部分联营公司运营趋于稳定[90] - 应占合营企业溢利减亏损从2019年同期的1.65亿元人民币收益转为0.41亿元人民币亏损，下降125.1%[90] - 投资物业录得估值亏损净额约0.85亿元人民币，主要由于商业大厦租金下降导致[92][96] - 所得税从2019年同期的7.95亿元人民币下降15.5%至6.71亿元人民币，主要由于递延税项变化[93][96] - 为合营企业及联营公司提供的担保从2019年末的100.47亿元人民币降至89.90亿元人民币[105][107] - 物业开发已签订资本承担金额为人民币409.13亿元（2019年12月31日：人民币258.66亿元）[108] - 物业开发已授权但未订约资本开支约为人民币345.13亿元（2019年12月31日：人民币493.07亿元）[108] 信用评级 - 境内主体信用评级由AA上调至AA+[38] - 信用评级提升有助于优化资本结构和降低融资成本[38]