公司融资动态 - 超威集团成功获得全国首单响应ISSB可持续发展挂钩银团贷款 金额达7亿元 主办行为兴业银行湖州长兴绿色支行 参团行为民生银行湖州分行 [1] - 贷款签约仪式由ISSB主席特别顾问张政伟 超威集团副总裁李小心 兴业银行及民生银行高层共同见证 [1] - 贷款资金将用于废旧电池采购 环保再生铅采购 电池碳足迹体系搭建 核心供应商循环经济构建 反腐公司治理等业务板块 [2] 可持续发展战略 - 公司以"倡导绿色能源 完美人类生活"为使命 构建绿色能源领域最大的科技生态和产业生态 [2] - 通过资源高效循环利用 联合产业链上下游打造再生资源利用完全闭环的生态链 [2] - 建立基于"互联网+物联网"的全生命周期绿色循环体系 实现产品绿色生产 绿色回收 绿色利用 [2] 行业金融创新 - ISSB是国际可持续准则理事会 致力于制定全球可持续发展披露标准 满足投资者对气候和可持续发展信息的需求 [1] - 可持续发展挂钩银团贷款是国际市场快速增长的新型绿色金融产品 通过贷款条款激励企业达成可持续发展目标 [1] - 该金融工具可引导资金流向绿色可持续发展领域 是推动可持续发展的重要金融手段之一 [1] 签约仪式细节 - 超威集团与民生银行完成贷款签约 [4] - 超威集团与兴业银行完成贷款签约 [6] - 当天签约仪式圆满完成 [8]

兴业银行与全国工商联战略合作 - 兴业银行成为"全国民营企业绿色低碳发展联盟"五家商业银行成员之一，标志着金融资本与产业政策在推动民企绿色转型中进入深度协同阶段 [1] - 合作以"金融服务实体经济、助力民营企业发展壮大"为核心导向，兴业银行将依托绿色金融专业优势，聚焦民营企业绿色发展痛点难点 [1] - 截至2025年一季度末，兴业银行绿色金融融资规模达23181亿元，其中人行口径绿色贷款余额突破万亿元达10175亿元 [1] 联盟机制与金融创新 - 全国民营企业绿色低碳发展联盟由全国工商联发起，旨在引导企业增强绿色低碳发展意识、加快转型步伐 [2] - 兴业银行通过"联盟+金融"模式，为联盟注入专业金融力量，打开服务民企绿色转型的广阔场景 [2] - 公司已在多地实践类似模式，如上海分行参与"上海市企业绿色发展联盟"，杭州分行发起零碳产业联盟，福州分行搭建民企金融服务平台 [3] 绿色金融产品创新 - 可持续发展挂钩贷款（SLL）是重要创新工具，如杭州分行为天能集团发放3亿元绿色及可持续发展挂钩银团贷款，利率优惠与企业可持续发展绩效目标挂钩 [4] - 各地分行本土化创新：厦门分行推广"碳减排挂钩"贷款，西安分行推出全国首笔"塑料品废旧资源再生利用挂钩"贷款6000万元 [5] - 生态保护领域创新：以四川遂宁观音湖国家湿地公园碳汇为质押发放800万元贷款，并引入全国首个商业性湿地生物多样性保护保险 [6] 区域化实践与风险管理 - 兴业银行各地分行因地制宜，如福建支持永荣控股产业链绿色化，浙江推动新能源产业，陕西助力资源循环利用 [7] - 风险管理革新：将环境信用评价、ESG表现、产品碳足迹等非财务指标纳入信贷决策体系，厦门分行形成多维度绿色金融评估体系 [6] 绿色金融发展现状与挑战 - 截至2025年一季度，兴业银行绿色金融融资规模达23181亿元，产品创新覆盖清洁能源、资源循环到生物多样性保护领域 [7] - 挑战包括绿色项目评估标准有待统一，环境效益量化核算需完善，中小企业绿色融资渠道需拓宽 [7] - 兴业银行通过联盟机制与产品创新，构建金融、工商联、民企三方融合的绿色转型共同体 [8]

行业融资创新 - 海尔消费金融完成行业首单"科技金融+绿色金融"可持续发展挂钩银团贷款 首期募集9亿元 为消费金融公司首次尝试该创新融资模式 [2] - 可持续发展挂钩银团贷款将ESG目标与企业经营深度绑定 通过贷款条款激励企业实现可持续发展绩效目标 属于新兴绿色金融工具 [3] - 该贷款将数字技术与环境效益目标纳入评估 如金融APP绿色低碳功能开发 碳账户体系建设 绿色消费场景占比提升等 [3] - ESG指标需符合《可持续发展挂钩贷款原则》《联合国可持续发展目标》等国际标准 确认后锁定借款金额 期限 利率等要素 [4] 融资结构与特点 - 2025年以来消费金融行业共发行4单合计50亿元金融债 票面利率1 69%到2 05% 另发行4期ABS 票面利率1 95%到2 17% 整体融资规模超百亿元 [2] - 银团贷款由多家银行联合提供 具有金额大 期限长 风险分散特点 适合消费金融底层资产小额分散特性 期限达三到五年 缓解期限错配风险 [6] - 相比ABS和金融债需满足经营年限 资产规模等条件 银团贷款限制较少 成为消金机构创新活跃度较高的融资方式 [5][6] 市场分化趋势 - 头部机构通过ESG挂钩银团贷款 场景化产品形成差异化竞争 如青岛银行依托海尔消费金融的家电 家居生态深耕绿色消费场景 [5] - 2022年10家消金机构募集银团贷款 2023-2024年转向金融债 2024年金融债发行超500亿元 ABS发行14期合计217亿元 票面利率1 9%至2 8% [8] - 2025年融资步伐放缓 因个人消费贷不良资产转让增加削弱融资需求 且监管对资本充足率要求加强限制部分机构发行资格 [8] - 头部机构融资成本优势显著 金融债利率低至1 69% ABS利率低于3% 小机构因信用评级不足难以获取低成本资金 行业马太效应加剧 [8][9]

金融创新与绿色产业融合 - 金融创新与绿色产业深度融合成为经济发展的新引擎 [1] - 首单"科技金融+绿色金融"可持续发展(ESG)挂钩银团贷款落地 金额9亿元 [1] 银团贷款特点与创新 - 银团贷款具有金额大、期限长、风险分散等优势 [3] - 可持续发展挂钩银团贷款将ESG目标与企业经营深度绑定 通过创新贷款条款激励企业实现可持续发展绩效目标(SPTs) [3] - 海尔消金以"智家分期"产品为着力点 落地首单"科技金融+绿色金融"ESG挂钩银团贷款 [3] 贷款参与方与行业意义 - 首批募集9亿元 为首笔由山东省内城商行参与的银团贷款 青岛银行担任委任牵头安排行 [3] - 消金行业银团贷款通常以外资银行参与为主 此次全部为山东省内城商行参与 体现省内对消费金融行业认可和创新融资支持 [3] 政策背景与公司规划 - 国家金融监督管理总局要求金融机构发展消费金融 针对数字、绿色、智能等新型消费场景定制金融产品 [4] - 海尔消金计划通过银团贷款在绿色消费金融领域释放更多势能 提升"智家分期"市场竞争力 引领消费者参与绿色消费 [4]