股份发行 - 公司于2025年8月29日根据股份计划发行21万股股份 [1]

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01729 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年8月26日 | | 1,955,570,000 | | 0 | | | 1,955,570,000 | | 1). 就根據股份計劃授予參與人（發行人的董事除外）的股份獎勵或期權 | | | 210,000 | 0.011 % | | HKD | ...

财务表现 - 公司实现收益48.54亿港元 同比增长82.1% [2] - 公司拥有人应占溢利达3.14亿港元 同比增长47.6% [2] - 每股基本盈利为16.10港仙 [2] 业务驱动因素 - 收益增长主要受AI热潮带动服务器及电线组件分部的数据中心业务推动 [2]

融资方案 - 通过一般授权发行代价股份融资 最高发行32,531,545股（约0.3亿股） 募集3.3亿港元[1] - 发行价按完成前30个交易日平均收市价计算 最低发行价为每股10.144港元[1] - 最低发行价较协议日收市价12.68港元折让20.0% 较前五个交易日平均收市价12.102港元折让16.2%[1] 股权影响 - 最高发行股份数占现有已发行股本约1.66% 完成后占扩大后股本约1.64%[1] - 富比担任本次融资财务顾问 根据股东大会一般授权实施[1] 资金用途 - 募集资金约3.3亿港元将用于收购目标公司全部已发行股本[1] - 公司主要从事电缆组件、数字电线产品及服务器产品的生产与销售[1] 交易安排 - 交易完成须待买卖协议所载先决条件达成 最终完成日期尚未确定[1]

核心财务表现 - 公司收益48.5亿港元 同比大幅增长82.1% [1] - 期内溢利3.13亿港元 同比增长47.1% [1] - 每股基本盈利16.1港仙 [1] 收益增长驱动因素 - 服务器及电线组件分部的数据中心收益显著增加 [1] - 经营溢利增长主要受益于数据中心分部收益提升 [1] 利润率变动分析 - 经营利润率出现下跌 [1] - 主因利润率较低的服务器分部收益大幅增加 [1]

收购交易概要 - 公司以4.6亿港元收购德晋昌投资有限公司全部已发行股本 [1] - 交易代价包含1.3亿港元现金及3.3亿港元通过配发代价股份支付 [1] - 交易完成后目标公司将成为公司直接全资附属公司 [1] 目标公司业务概况 - 目标集团自2001年起主要从事铜线产品制造及销售 [2] - 产品应用于精密电子设备、电器、通讯设备、汽车、医疗设备及太阳能产品等领域 [2] - 客户群体主要为精密智能制造、消费电子及光伏行业的上市公司及知名制造商 [2] 生产设施布局 - 目标集团拥有三处自有生产设施（惠州、南通、泰国）及三处租赁生产设施（南通、吉安、越南） [2] - 总生产楼面面积达176,000平方米 [2] 战略协同价值 - 收购有助于公司分散对单一国家关键铜线供应的依赖 [3] - 目标集团在东南亚的成熟布局可显著降低供应链中断风险 [3] - 垂直整合将加强对上游原材料质量及规格的控制 [3] 贸易环境应对 - 目标集团位于泰国和越南的生产基地可缓解中美贸易紧张局势带来的关税风险 [3] - 东南亚生产基地符合公司降低地缘政治风险的战略需求 [3] - 垂直整合将提升产品开发效率并增强市场竞争力 [3]

收购交易核心条款 - 公司以4.6亿港元收购德晋昌投资有限公司全部已发行股本 [1] - 交易对价包含1.3亿港元现金及3.3亿港元代价股份支付 [1] - 交易完成后目标公司将成为直接全资附属公司 [1] - 公司需促成目标集团偿还不超过1.9亿港元股东债务 [1] 目标公司业务概况 - 目标集团自2001年起从事铜线产品制造销售业务 [2] - 产品应用于精密电子设备、电器、通讯设备、汽车、医疗设备、航空航天及太阳能产品 [2] - 主要客户为精密智能制造、消费电子及光伏行业上市公司及知名制造商 [2] - 拥有6处生产设施（3处自有+3处租赁）总楼面面积达176,000平方米 [2] 战略协同价值 - 目标集团在东南亚的成熟布局可有效分散供应链中断风险 [3] - 收购使集团能够分散对单一国家关键铜线供应的依赖 [3] - 垂直整合可加强对上游原材料质量及规格的控制 [3] - 整合将提升满足严格行业标准及客户需求的能力 [3] 地缘政治风险应对 - 中美贸易紧张局势加剧导致技术脱钩趋势显现 [3] - 对中国生产零部件加征关税可能造成客户成本上升和产品竞争力下降 [3] - 泰国和越南正积极与美国谈判以创造更有利的贸易条件 [3] - 东南亚生产基地可显著降低高关税风险和提供更有利营商环境 [3]

财务表现 - 收益48.54亿港元 同比增长82.1% [1] - 公司拥有人应占溢利3.14亿港元 同比增长47.6% [1] - 每股基本盈利16.10港仙 [1] 业务驱动因素 - AI热潮推动服务器及电线组件分部的数据中心收益增加 [1]

财务表现 - 收益48.54亿港元 同比增长82.1% [1] - 公司拥有人应占溢利3.14亿港元 同比增长47.6% [1] - 每股基本盈利16.10港仙 [1] 业务驱动因素 - 收益增长主要归因于AI热潮推动服务器及电线组件分部的数据中心收益增加 [1]

收购交易情况 - 公司收购目标公司全部已发行股本，代价4.6亿港元[5] - 1.3亿港元现金支付，3.3亿港元发行代价股份支付[5] - 公司须促致目标集团偿还不超1.9亿港元股东债务[5] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[6][35] 股权相关 - 立讯精密有限公司持股约70.60%，已书面批准收购[6][36] - 代价股份最高数目占现有已发行股本约1.66%，占扩大后约1.64%[16] - 最低发行价每股10.144港元，较买卖协议日期收市价折让约20.00%[16] - 最低发行价较买卖协议日前五日平均收市价折让约16.18%[16] - 本公告日期公司已发行股份总数为19.5557亿股[37] - 立讯精密配發及發行代價股份後持股降至69.44%[37] - 柯天然配發及發行代價股份後持股降至0.53%[37] - 何顯信配發及發行代價股份後持股降至0.03%[37] - 其他公眾股東配發及發行代價股份後持股降至27.89%[37] - 賣方配發及發行代價股份後持股3253.1545万股，占比1.64%[37] 时间安排 - 公司拟于2025年9月18日前向股东寄发通函[7] - 完成在最后一项先决条件达成或豁免后10个营业日内进行，目前无先决条件达成[21] - 最后截止日期为2026年6月30日[44] 禁售期安排 - 禁售期48个月，首24个月届满时40%代价股份解除限制[24][25] - 首36个月届满时，累计70%代价股份解除限制[24][25] - 首48个月届满时，累计100%代价股份解除限制[24][25] 目标集团情况 - 目标集团主要从事铜线产品制造销售，有6处生产设施，总面积约176,000平方米[27] - 2023 - 2025年6月目标集团综合营业额分别为2,546,017千元、3,350,189千元、1,541,051千元[32] - 2025年6月30日目标集团净资产约为179,709,000元[32] - 目标公司已发行股本为128,207美元[46] 其他公司资本情况 - 惠州华晟注册及实缴资本为132万美元[43] - 惠州新材料注册及实缴资本为8000万元人民币[43] - 惠州光電注册及实缴资本为1220万美元[43] - 吉安光電注册及实缴资本为1000万元人民币[43] - 金氏銅業注册及实缴股本为100万港元[43] - 南通光電注册及实缴资本为5000万元人民币[44] - 南通臻弘錩注册及实缴资本为1500万元人民币[44] 其他 - 2025年6月30日，股东债务约1.89871亿港元[14] - 担保人无条件不可撤销保证卖方履行买卖协议义务[22] - 股东授予公司董事可配發及發行最多390,156,800股新股份的一般授權[43]