可转债发行情况 - 中国广核发行的A股可转换公司债券"广核转债"在深交所上市 债券代码"127110" 信用等级为AAA [1] - 原A股股东优先配售占比达67.78% 网上发行占比32.22% 中签率仅为0.0186% 申购总金额超过8.47万亿元 创2024年以来深交所可转债申购新高 [1] 募集资金用途 - 募集资金总额49亿元 净额将全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目 [3] - 陆丰核电项目规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组 采用"华龙一号"技术 单台机组容量1200兆瓦 [3] 公司背景与技术优势 - 中国广核是中广核旗下核能发电唯一平台 拥有超过30年核电运营管理经验 [3] - 公司2014年在H股上市 2019年在深交所上市 实现境内外双重资本市场布局 [3] - "华龙一号"技术具有自主知识产权 安全性、经济性和先进性达国际先进水平 [3] 经营与股东回报 - 公司上市以来累计派息达319.64亿元 每股分红连年增长 [4] - 本次发行为落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量的重要举措 [4] 行业与国家战略 - 核电作为清洁高效能源 在我国能源结构调整和"双碳"目标实现中起关键作用 [4] - 项目将提升我国核电装机规模 优化能源结构 减少对化石能源依赖 降低碳排放 [4]

国浩律师（深圳）事务所 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 关 于 中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 GLG/SZ/A3245/FY/2025-899 致：中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与中国广核电力股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向不特定对象发 行 A 股可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"本次可转债"）在深圳证 券交易所上市（以下简称"本次上市"，本次发行与本次上市统称"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所律师 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-055 中国广核电力股份有限公司 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2025 年 7 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、 "公司"、 "本公司"或 （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》" ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何 保证。 本公司及 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-055 中国广核电力股份有限公司 （CGN Power Co., Ltd.） （中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2025 年 7 月 中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"公司"、"本公司"或 "发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中国广核电力股份有限公司 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中国广核电力股份有限公司 成立时间：2014 年 3 月 25 日 注册地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼 联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 联系电话：（+86）755-84430888 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中国广核电力股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本 次可转债"）的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"、"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： ...

关 于 中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5090 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 在深圳证券交易所上市 之 法律意见书 GLG/SZ/A3245/FY/2025-899 致：中国广核电力股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与中国广核电力股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"）签订 ...

经出席会议的监事审议与表决，本次会议审议通过《关于批准公司使用可转 换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 会议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 7 月 14 日以书面形式提交 全体监事。 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-053 中国广核电力股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为，本次募集资金置换符合公司发展的需要，有利于提高公司的资 金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，并且符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 本议案详细内容于 2025 年 7 月 21 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...

关于中国广核电力股份有限公司 以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 LLP 毕马威华振会计师事务所 国北京 东方广场毕马威大楼 8 层 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn KPMG Huazhen Oriental Plaza 中 Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 关于中国广核电力股份有限公司 以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2504326 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中国广核公司") 截止 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》所载募集资金投资项目 (以 下简称"募集资金投资项目") 及支付发行费用的专项说明 ...

关于中国广核电力股份有限公司 以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国广核电力股份有限公司 以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2504326 号 中国广核电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国广核电力股份有限公司 (以下简称"中国广核公司") 截止 2025 年 7 月 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国广 核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行 费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19 万元。募集资 金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振 验字第 2500508 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 并在主板上 ...