资本补充 - 公司拟开展转股协议存款业务补充其他一级资本，额度不超30亿元[3][7] - 甘肃省财政厅或其指定主体将分五期存入共30亿元专项债券资金，各期6亿元，期限分别为3、4、5、6、7年[24] 存款利率及付息 - 转股协议存款利率转股前年利率约为2.86%[8] - 3 - 7年期存款各6亿元，每半年付息一次，经同意可提前归还[9] 资本充足率 - 截至2025年6月30日核心一级资本充足率为10.65%[10] 转股条件 - 当核心一级资本充足率低于5.125%或发生无法生存触发事件，转股协议存款可转普通股[10] 转股比例及价格 - 转股协议存款按75%与25%的比例转内资股及H股[10] - 转股价格以2025年8月25日前20个交易日H股交易均价折算后价格（约合人民币0.266元）和2025年6月30日每股净资产（2.26元）孰高值为基准[12] - 转股协议存款最低转股价格为每股人民币1.00元[13] - 最低转股价格较2025年8月25日前5个交易日H股交易均价溢价约275.43%[13] 转股后情况 - 若专项债券发行日后6年（含）内触发转股条件，转股存款金额为30亿元，转股后总股数为180.7亿股，合格发行对象可持有22.5亿股内资股及7.5亿股H股[14] - 若专项债券发行日后6 - 7年（含）内触发转股条件，转股存款金额为24亿元，转股后总股数为174.7亿股，合格发行对象可持有18亿股内资股及6亿股H股[16] - 若专项债券发行日后7 - 8年（含）内触发转股条件，转股存款金额为18亿元，转股后总股数为168.7亿股，合格发行对象可持有13.5亿股内资股及4.5亿股H股[17] - 若专项债券发行日后8 - 9年（含）内触发转股条件，转股存款金额为12亿元，转股后总股数为162.7亿股，合格发行对象可持有9亿股内资股及3亿股H股[18] - 若专项债券发行日后9 - 10年（含）内触发转股条件，转股存款金额为6亿元，转股后总股数为156.7亿股，合格发行对象可持有4.5亿股内资股及1.5亿股H股[20] 股东情况 - 甘肃公路航空旅游投资集团直接持有26.6亿股内资股，占已发行总股本约17.63%[14] - 甘肃国投直接持有19.1亿股内资股，占已发行总股本约12.67%，其84%股权由甘肃国资委持有[14][19] - 金川集团直接持有9.84亿股内资股，占已发行总股本约6.53%，约54.24%股权由甘肃国投持有[14][19] - 酒泉钢铁直接持有9.84亿股内资股，占已发行总股本6.53%，31.58%股权由甘肃国投持有，68.42%由甘肃国资委持有[14][19] 授权情况 - 公司将提请股东大会授权董事会及高级管理层开展相关工作，授权期限为自批准之日起12个月内[22][23] 审批情况 - 转股协议存款方案及发行股份特别授权须经股东大会和类别股东大会批准[35] - 转股协议存款方案及其特别授权于2025年8月25日获董事会审议及批准[35] 其他 - 公司在紧接公告日前12个月未进行股本融资活动或发行股本证券[36] - 载有转股协议存款详情的通函等文件预计2025年9月4日或之前提供给股东[37] - 建议发行转股协议存款须待先决条件达成，条件未必达成，不保证继续建议发行[38] - 公司拟与甘肃省财政厅或其指定主体签署《转股协议存款合同》[39] - 公司为甘肃银行股份有限公司，H股于香港联交所主板上市，股份代号2139[40] - 转股协议存款指甘肃省财政厅或其指定主体将专项债券资金存入公司，满足转股条件时存款转普通股，到期或可赎回后公司还本付息[40] - 公告日期为2025年8月25日[42] - 董事会成员包括执行董事2人、非执行董事4人、独立非执行董事3人[42] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[40]

合作背景与战略意义 - 华龙证券与甘肃银行签署全面战略合作协议 标志着地方金融资源协同进入商行+投行一体化服务新阶段 [1] - 双方均为甘肃省属国有控股金融机构 此次合作旨在服务区域经济社会发展 为甘肃现代化产业体系注入增量金融动能 [1][3] 合作领域与模式 - 合作覆盖经纪服务 资金融通 金融市场 投行及公司金融等领域 通过商行+投行 贷款+债券 融资+融智等多元化服务模式开展深度联动 [3] - 建立资源共享 渠道互通 产品互补机制 释放1+1>2聚合效应 打造甘肃省属金融企业互惠共赢新标杆 [3] 合作目标与预期效果 - 打通银行体系资金与资本市场工具之间的堵点 提高地方重大项目融资效率 降低综合融资成本 [3] - 紧密围绕甘肃省重大发展战略 强化战略协同 细化合作举措 依托各自资源禀赋赋能全省经济社会发展 [3]

资产出售交易结构 - 甘肃银行以153亿元总代价向甘肃资产管理有限公司出售资产包[2] - 交易首付款80亿元 剩余73亿元将在5年内分期支付[3] - 考虑时间价值后 交易代价总现值约为147.96亿元[3] 出售资产构成 - 出售资产本金及利息账面余额合计197.19亿元 其中本金178.64亿元 应收利息18.55亿元[3] - 资产包包含信贷资产40.85亿元 行业分布为批发零售业 房地产业 制造业 采矿业[3] - 金融投资资产137.79亿元 包括信托产品76.23亿元 资管计划40.98亿元 债券18.59亿元 私募基金1.99亿元[3] 交易财务影响 - 预计交易将产生负面财务影响约1.26亿元[3] - 交易有助于减少拨备及资产减值损失计提 优化财务指标[4] - 通过降低风险加权资产提高资本充足率[4] 交易目的与影响 - 出售低效益资产有利于改善资产质量及优化资产结构[4] - 交易是盘活信贷资源 提高抗风险能力的有效办法[4] - 甘肃资管具有金融不良资产批量收购业务资质[4] 关联关系 - 甘肃省国投直接及间接持有甘肃银行约23.41%股本[2] - 甘肃资管为甘肃省国投附属公司[2] - 交易须待独立股东于临时股东大会批准后生效[2]

甘肃省干部任免通知 - 陈世星任甘肃省大数据中心主任 免去其甘肃省人民政府副秘书长职务 [1] - 张铁强任甘肃省国际物流集团有限公司董事长 免去其甘肃省国际物流集团有限公司总经理职务 [1] - 王锡真任华龙证券股份有限公司董事长 免去其甘肃银行股份有限公司行长、董事职务 [1] - 陈德华任华龙证券股份有限公司总经理、董事 [1] - 胡继河任甘肃省建设投资(控股)集团有限公司总经理、董事 [1] - 马海福任甘肃科技投资集团有限公司总经理、董事 免去其甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理职务 [1] - 王光辉任读者出版集团有限公司总经理、董事 [1] - 王希宁、胡海全任华龙证券股份有限公司副总经理 [1] - 苏金奎任甘肃省国有资产投资集团有限公司副总经理 免去其华龙证券股份有限公司总经理、董事职务 [1] - 李明新任甘肃省建设投资(控股)集团有限公司副总经理 [1] - 贾志坚任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理 [1] - 申剑峰任丝绸之路信息港股份有限公司副总经理 [1] - 宁恢任读者出版集团有限公司副总经理 [1] 免职情况 - 唐志峰的甘肃省大数据中心主任职务 [2] - 王月成的甘肃省国际物流集团有限公司董事长职务 [2] - 祁建邦的华龙证券股份有限公司董事长职务 [2] - 杨艳丽的华龙证券股份有限公司监事会主席职务 [2] - 王春燕的甘肃工程咨询集团股份有限公司董事职务 [2] - 成少平的甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理职务 [2] - 郭立平的丝绸之路信息港股份有限公司副总经理职务 [2] - 李晓君的甘肃日报报业集团有限责任公司副总经理职务 [2] - 廖士俊的读者出版集团有限公司副总经理职务 [2] 其他任命 - 王超任甘肃省工业和信息化厅副厅长(试用期一年) [1] - 张钢任甘肃省体育局副局长(试用期一年) [1] - 贾珺奎、何玉琛任甘肃省景泰川电力提灌水资源利用中心副主任(试用期一年) [1] - 张金尧、马利邦任西北师范大学副校长(试用期一年) [1] - 陈佰鸿任甘肃农业大学副校长(试用期一年) [1] - 南星恒任兰州财经大学副校长(试用期一年) [1] - 谢兴文任甘肃中医药大学副校长(试用期一年) [1] - 马原、孟望生任甘肃政法大学副校长(试用期一年) [1] - 何玉红任兰州城市学院副院长(试用期一年) [1] - 杜明奎任河西学院副院长(试用期一年) [1]

资产转让交易概况 - 甘肃银行以153亿元价格出售账面余额197.19亿元的资产包，创下单次处置规模新高[2] - 资产包包含本金178.64亿元和应收利息18.55亿元，已计提减值准备47.97亿元，扣除后账面净值149.22亿元，交易价格较净值溢价2.5%[3] - 此次转让首次涉及信托、资管计划等非信贷类低效金融投资资产，占比达63%（137.79亿元），传统信贷资产仅占37%（40.85亿元）[3][7] 交易背景与行业趋势 - 自2021年以来，甘肃银行累计向甘肃资管转让不良资产本金超237亿元，实际回收不足163亿元，本次交易为第八次合作[2][6] - 银行业正加速推进非信贷类不良资产处置，行业整体处置规模呈上升趋势[4] - 此前七次转让集中在不良债权资产领域，折扣比例不超过30%，本次交易折扣比例提升至77.59%[7] 资产质量与财务影响 - 转让资产持续亏损：2023年税前亏损6.69亿元，2024年扩大至9.03亿元，两年合计税前亏损15.72亿元[3] - 截至2024年末，甘肃银行不良贷款率1.93%（同比下降0.07个百分点），但零售贷款不良率高达4.01%，显著高于对公贷款水平[8][10] - 个人经营贷款不良率从17.53%升至19.43%，住房按揭不良率微升至1.99%，个人消费不良率升至2.77%[10] 支付安排与战略意义 - 采用分期支付模式：首付80亿元，剩余73亿元分三期在2028-2030年支付，反映底层资产回收难度评估[4] - 资产出售有助于改善银行资产质量，减少拨备计提，优化财务指标并提高资本充足率[5] - 通过处置历史包袱腾出金融资源，增强服务实体经济能力[5] 公司经营与处置动态 - 2024年甘肃银行资产总额4147.08亿元（同比增长6.7%），但营收同比下降10.7%至59.54亿元，归母净利润下降9.6%至5.85亿元[9] - 2024年通过协议转让和银登中心挂牌等方式累计处置不良资产199亿元，其中银登中心挂牌项目起拍折扣率低至8%[8][9] - 公司为甘肃省国资控股城商行，下辖19家分行、199家营业机构，2018年在港交所上市[5]

人事任命核准 - 甘肃金融监管局核准李臻甘肃银行股份有限公司平凉分行副行长任职资格 [1] - 核准依据为甘肃银行2025年8月1日提交的《甘肃银行关于李臻拟任平凉分行副行长任职资格核准的请示》（文件编号：甘肃银行发〔2025〕205号） [1] 任职管理要求 - 要求被核准人员自行政许可决定作出之日起3个月内到任 未在规定期限内到任则批复失效并注销行政许可 [1] - 甘肃银行需督促被核准人员持续学习经济金融法律法规 强化风险合规意识并熟悉岗位职责 [1]

资产转让交易 - 甘肃银行与甘肃资管签订资产转让合同 同意以人民币153亿元代价出售所出售资产 [1] - 所出售资产由公司持有的若干低效益资产组成资产包 [1] - 交易须待独立股东于临时股东大会批准后生效 [1]

公司公告核心信息 - 甘肃银行董事会会议将于2025年8月25日举行 [1] - 会议将审议批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月未经审核中期业绩及刊发事宜 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有） [1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 甘肅銀行股份有限公司 (「本行」) II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02139 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 3,793,800,000 | | 0 | | 3,793,800,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 3,793,800,000 | | 0 | | 3,793,800,000 | 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

交易概况 - 2025年8月5日公司与甘肃资管签订资产转让合同，出售资产代价153亿元[2][5] - 资产出售构成非常重大出售事项和关联交易[3][18] - 公司将在2025年9月4日前向股东提供通函[4][19] 资产数据 - 交易基准日所售资产本金及利息账面余额约197.19亿元，净值约149.22亿元[8][13] - 所售信贷资产本金40.85亿元，金融投资资产137.79亿元[12] - 所售资产2023、2024年度未经审计税前亏损分别约6.69亿、9.03亿元[12] 支付安排 - 甘肃资管合同生效5个工作日内付80亿首付款，剩余73亿五年内分期支付[9] - 剩余代价现值约67.96亿元，代价总现值约147.96亿元[13] 其他信息 - 甘肃省国投持股约23.41%，为主要股东[3][18] - 资产转让合同待独立股东于临时股东大会批准后生效[20] - 交割日为2025年12月30日或另行确定日期[21]