融资安排 - 公司向控股股东药明生物定向发行2413.4万股认购股份 [1] - 每股认购价为58.85港元 总代价约14.2亿港元 [1] - 净融资额约14.14亿港元 [1] 资金用途 - 约90%资金用于扩大生物偶联药物、原料药及药品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%资金用于补充营运资金及一般公司用途 [1] 股东关系 - 认购方药明生物为公司控股股东 属于联交所规定的关联人士 [1]

配售协议详情 - 公司与配售代理签订配售协议 以每股58.85港元价格悉数包销最多2227.7万股配售股份给至少六名独立第三方 [1] - 配售股份悉数售出后预计募集总额13.11亿港元 净募集资金约13.01亿港元 [1] 资金用途分配 - 约90%资金用于扩大集团服务能力和产能 重点投入生物偶联药物、原料药和产品的临床及商业生产方面 [1] - 其余约10%资金用于集团营运资金和一般公司用途 [1]

交易概述 - 药明合联与控股股东药明生物订立认购协议 拟发行2413.4万股认购股份 每股认购价58.85港元 总代价约14.2亿港元 [1] - 认购事项净筹资金额约14.14亿港元 [1] 资金用途 - 约90%净筹资将用于扩大服务能力及产能 包括生物偶联药物、原料药及药品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%净筹资将用于营运资金需求及一般公司用途 [1] 关联关系 - 认购人药明生物为药明合联控股股东 属于联交所上市规则项下的关联人士 [1]

財務顧問 – 1 – 有關根據特別授權認購新股份的關連交易 於2025年9月3日（ 聯交所交易時段前 ），本公司與認購人訂立認購協議，據此， 本公司已有條件同意發行及配發而認購人已有條件同意認購24,134,000股認購股 份， 認購價 為每 股認 購股份 58.85 港 元（ 與 配售 價相同 ）， 總代 價約 為1,420.29 百 萬港元。認購股份將根據特別授權發行及配發。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的 任何其他司法管轄區內刊發或派發。 本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦並非擬 用作邀請提出任何相關要約或邀請。 本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部份。本公 告所述證券並未且將不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）進行登記 ...

融资计划 - 公司与摩根士丹利订立配售协议 按悉数包销基准配售最多2227.7万股股份 [1] - 配售价每股58.85港元 较最后交易日收市价61.30港元折让4.00% [1] - 配售股份占现有已发行股本约1.85% 占扩大后股本约1.82% [1] 资金规模 - 所得款项总额预计为13.11亿港元（约1.68亿美元） [1] - 所得款项净额约为13.01亿港元（约1.67亿美元） [1] 资金用途 - 约90%资金用于扩大生物偶联药物、原料药及产品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%资金用于营运资金需求及一般公司用途 [1]

配售协议 - 公司与配售代理于2025年9月2日联交所交易时段后订立配售协议 按悉数包销基准向不少于六名承配人配售最多22,277,000股股份 [1] - 配售价定为每股58.85港元 较最新收盘价折价约4% [1] - 配售股份根据一般授权发行 最高所得款项总额约为13.11亿港元 [1]

公司融资活动 - 药明合联于2025年9月2日与配售代理签订配售协议 通过配售代理以悉数包销基准向不少于六名承配人配售最多22,277,000股股份 [1] - 配售价格为每股58.85港元 最高所得款项总额约为13.11亿港元 [1] - 配售股份将根据一般授权发行及配发 [1]

配售协议核心信息 - 公司于2025年9月2日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议 [1] - 按悉数包销基准以每股58.85港元向不少于六名独立第三方承配人配售最多2227.7万股股份 [1] - 配售事项预期所得款项总额13.11亿港元 净筹约13.01亿港元 [1] 资金用途分配 - 约90%资金用于扩大生物偶联药物、原料药及产品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%资金用于集团营运资金需求及一般公司用途 [1] 配售结构细节 - 承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] - 配售股份数量2227.7万股 配售价每股58.85港元 [1]

融资活动 - 公司于2025年9月2日联交所交易时段后与配售代理订立配售协议 按每股58.85港元向不少于六名独立第三方承配人配售最多2227.7万股股份 [1] - 配售事项预期所得款项总额13.11亿港元 净筹资约13.01亿港元 [1] - 配售股份占公司已发行股本约2.1%（以完全摊薄基准计算） [1] 资金用途 - 约90%募集资金（约11.71亿港元）将用于扩大生物偶联药物、原料药及产品的临床与商业生产产能 [1] - 约10%募集资金（约1.30亿港元）将用于营运资金需求及一般公司用途 [1] 业务发展 - 资金主要投向生物偶联药物领域服务能力与产能扩张 涵盖临床阶段至商业化生产全链条 [1] - 此次配售有助于强化公司在生物偶联药物CDMO领域的全球产能布局 [1]

配售信息 - 2025年9月2日公司与配售代理订立配售协议，按每股58.85港元配售最多22,277,000股股份，最高所得款项总额约13.11亿港元[3][6] - 配售股份最高数目占现有已发行股本约1.85%，占扩大后已发行股本约1.82%[4][8] - 配售股份最高数目总面值为1,113.85美元[8] - 配售价较最后交易日收市价折让约4.00%，较前五交易日平均收市价溢价约2.87%[10] - 配售股份将由配售代理配售予不少于六名承配人，完成后预计无承配人成主要股东[11] - 配售股份将根据一般授权发行，最高可发行240,604,318股，发行22,277,000股将动用约9.26%[12] - 一级配售须待联交所上市委批准股份上市及买卖后完成[13] - 公司向配售代理作出禁售承诺，期限至配售截止日期后三个月[15] - 配售代理可在特定情况下于配售截止日期上午八时前终止配售协议[16] 业绩情况 - 2024年公司收益及公司拥有人应占纯利较2023年分别高出90.8%及277.2%[20] - 2025年上半年公司收益及公司拥有人应占纯利较2024年同期分别高出62.2%及52.7%[20] 资金相关 - 配售事项所得款项总额预计为13.11亿港元（约1.68亿美元）[22] - 配售事项所得款项净额约为13.0068亿港元（约1.6667亿美元）[22] - 每股配售股份净价约为58.39港元[22] - 配售事项所得款项净额约90%用于扩大集团服务能力及产能，约10%用于集团营运资金需求及一般公司用途[23][24] 产能扩张 - 因行业需求增长，公司需筹集资金扩大产能[20][21] - 集团XDC CRDMO服务整体需求在2024年及2025年上半年持续强劲增长[20] - 新加坡基地预计2026年中启动运营，无锡基地XDP3预计今年二季度、XDP5预计2027年投入运营[24] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为1,205,025,541股，有107,250,868份尚未行使购股权和10,088,124份尚未行使的股份奖励[26] - 药明生物技术有限公司公告日期持股611,350,500股，占比50.73%，配售完成后占比49.81%[26] - Hong Kong Investment Limited公告日期持股263,200,000股，占比21.84%，配售完成后占比21.45%[26] - 陈智胜博士公告日期持股418,878股，占比0.03%，配售完成后占比不变[26] - 承配人配售完成后持股22,277,000股，占比1.82%[26] - 其他公众股东公告日期持股330,056,163股，占比27.39%，配售完成后占比26.89%[26] 其他 - 过往12个月内公司无涉及发行股本证券的集资活动[25] - 公司于2021年11月23日采纳购股权计划[33] - 公司于2023年3月22日采纳购股权计划[33] - 公司于2024年6月12日采纳股份计划[33]