上市概况 - 2025年倒数第二个交易日，港交所出现六家新股同时挂牌上市的罕见盛况，这是自当年7月9日以来再次出现六面铜锣齐鸣的场面 [1] - 六家上市公司分别来自AI制药、数字孪生、家庭机器人、高端护肤品、数据基础设施及预制钢结构服务等不同前沿领域 [1] 公司表现 - 全球AI制药头部企业英矽智能首日表现最为抢眼，股价高开45.53%，不计手续费每手盈利高达5475港元 [1] - 数字孪生科技公司五一视界开盘上涨14.75% [1] - 预制钢结构服务商美联股份开盘上涨15.63% [1] - 高端国货护肤品牌林清轩开盘上涨9.3% [1] - 数据基础设施提供商迅策与家庭机器人龙头卧安机器人首日几乎平开，迅策开盘微涨0.04% [1][2] 业务亮点 - 英矽智能的核心Pharma.AI平台能将药物研发周期大幅缩短至传统方法的近四分之一 [1] - 五一视界致力于构建“数字孪生地球”，将实时3D技术从游戏领域拓展至广阔的行业应用 [1] - 迅策在资产管理实时数据市场排名第一 [1] - 卧安机器人是全球家庭机器人系统的零售额冠军 [1]

公司上市与股价表现 - 美联股份于12月30日在港交所挂牌上市 [1] - 上市当日早盘股价一度上涨超过69% [1] - 截至上午9时45分，股价报8.96港元/股，涨幅为26.20% [1] 公司业务模式 - 公司并非单一钢结构构件供应商，而是提供一体化预制钢结构建筑分包服务 [2] - 业务覆盖设计优化、采购、制造及现场安装全流程 [2] - 业务以工业项目为核心场景 [2] 公司市场与客户 - 公司主要服务于制造业厂房及工业项目的建设需求 [3] - 应用场景集中于汽车、汽车零部件、医药、食品饮料、机械电子、物流及农业等多个行业领域 [3] - 下游客户多为各细分行业内具备一定规模和稳定需求的企业 [3]

公司上市与股价表现 - 美联股份于香港联交所首次挂牌上市 每股定价为7.1港元 共发行2460万股股份 每手300股 上市所得款项净额约为1.40亿港元 [1] - 截至发稿时 公司股价较发行价上涨15.63% 报8.21港元 成交额为3714.54万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国预制钢结构建筑市场工业领域的综合分包服务提供商 业务涵盖项目设计优化、采购、制造和安装 [1] - 公司主要在中国市场开展业务 其次在海外市场开展业务 凭借技术与专业知识在中国市场建立了良好声誉 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 按2024年收入计 公司在中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三 市场份额为3.5% [1] - 同一市场中 前两大参与者的市场份额分别为35.8%和6.5% [1]

公司上市与市场表现 - 美联股份于香港联交所首次挂牌上市，股票代码02671 [1] - 公司发行价为每股7.1港元，共发行2460万股股份，每手买卖单位为300股 [1] - 上市所得款项净额约为1.40亿港元 [1] - 截至发稿时，股价较发行价上涨15.63%，报8.21港元，成交额为3714.54万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国预制钢结构建筑（预制钢结构建筑）市场工业领域的综合分包服务提供商 [1] - 业务涵盖项目设计优化、采购、制造和安装，为各行业建筑项目提供综合服务 [1] - 公司主要在中国市场运营，其次在海外开展业务 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国预制钢结构建筑市场工业领域排名第三，市场份额为3.5% [1] - 该市场前两大参与者的市场份额分别为35.8%和6.5% [1]

公司上市与股价表现 - 美联股份于香港联交所首次挂牌上市，每股定价为7.1港元 [1] - 公司此次共发行2460万股股份，每手买卖单位为300股 [1] - 上市后股价表现强劲，截至发稿时股价上涨15.63%至8.21港元，成交额为3714.54万港元 [1] - 本次发行所得款项净额约为1.40亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国预制钢结构建筑（预制钢结构建筑）市场工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商 [1] - 业务范围涵盖项目设计优化、采购、制造和安装，为各行业建筑项目提供综合服务 [1] - 公司主要在中国开展业务，其次在海外从事预制钢结构建筑的建造 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，公司在中国预制钢结构建筑市场工业领域排名第三，市场份额为3.5% [1] - 该市场前两大参与者的市场份额分别为35.8%和6.5%，显示市场集中度较高，头部企业优势明显 [1]

公司配售与上市详情 - 公司全球发售2460万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股7.1港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为1.4亿港元 [1] - 每手买卖单位为300股 [1] - 预期H股将于2025年12月30日上午九时正在香港联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得146.25倍认购，显示零售投资者需求强劲 [2] - 国际发售部分获得1.48倍认购 [2]

公司配售与上市详情 - 公司全球发售2460万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股7.1港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为1.4亿港元 [1] - 每手买卖单位为300股 [1] - H股预计于2025年12月30日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得146.25倍认购 [1] - 国际发售部分获得1.48倍认购 [1]

公司全球发售与上市安排 - 公司全球发售24,600,000股H股，每股发售价为7.10港元，所得款项净额约为1.4亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10%，获得约146.25倍认购，国际发售部分占90%，获得约1.48倍认购 [1] - 假设全球发售于2025年12月30日上午八时前成为无条件，H股预计于同日上午九时开始在联交所买卖，股份代号为2671，每手买卖单位为300股 [1]

发售情况 - 全球发售2460万股H股，香港发售246万股占10%，国际发售2214万股占90%[4][6][9][10] - 最高发售价每股H股7.10港元，最终发售价7.10港元，发售价范围7.10 - 9.16港元[4][7] - 所得款项总额1.7466亿港元，净额1.3989亿港元，估计上市开支3477万港元[7] - 香港公开发售有效申请53657份，受理3022份，认购146.25倍[9] - 国际发售承配人81名，认购1.48倍[10] 股权结构 - 上市后已发行股份120550005股[7] - 基石投资者获配7252800股，占发售股份29.48%，占全球发售後已发行股本6.02%[10] - 控股股东博盛国际持H股67966962股，占全球发售後已发行H股59.87%[11] - 基石投资者彩云控股持H股2112600股，占全球发售後已发行H股1.75%[13] - 现有股东旭日国际兴业持H股15255000股，占全球发售後已发行H股12.65%[15] 禁售情况 - 控股股东等部分股东受禁售承诺限制，禁售期至2026年12月29日[11] - 部分基石投资者等禁售至2026年6月29日[13] 上市相关 - 预期上市日期为2025年12月30日[3][27] - 公司上市后公众持股量约25.1%，高于规定的25%[28] - 上市时前三大公众股东持有不超公众所持H股的50%[29] - 无新主要股东，无承配人获配售超扩大已发行股本的10%[29] - 上市时将至少有300名股东[29] - H股每手买卖单位为300股，股份代号为2671[31]

公司信息 - 美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司，股份代号2671[1] 董事会成员 - 执行董事为陈博彦先生（董事长）和陈嘉琪女士[2] - 非执行董事为马江先生和Wajdi Maalouf先生[2] - 独立非执行董事为何志聪先生、刘绪明先生和庄瀚宏先生[2] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬和战略四个专门委员会[2] 成员任职 - 陈博彦先生是战略委员会主席[3] - 陈嘉琪女士是提名和薪酬委员会成员[3] - 马江先生是审计委员会成员[3] - Wajdi Maalouf先生是战略委员会成员[3] - 何志聪先生是审计、提名委员会成员和薪酬委员会主席[3]