整体财务数据关键指标变化 - 公司收入由2020年的人民币33.25亿元增长5%至2021年的人民币34.94亿元[10] - 公司整体毛利率由2020年的47%增长至2021年的51%，2021年经调整净利润为人民币2.73亿元，2020年为净亏损人民币8亿元[10] - 公司90天以上逾期率从2020年的2.28%下降到2021年的1.95%，30 - 90天逾期率降至历史最低[10] - 公司融资成本从2020年的5.4%降至2021年的4.2%[11] - 2021年公司总收入34.94亿元，较2020年的33.25亿元增加5%，核心业务新增收入23.47亿元，较2020年的13.40亿元增加75%[14][16] - 2021年公司毛利17.78亿元，较2020年的15.56亿元增加14%，销售及营销费用13.58亿元，较2020年的8.54亿元增加59%[14] - 2021年公司信用减值亏损2.86亿元，较2020年的18.12亿元减少84%，其他收入及其他利得净额5.13亿元，较2020年的2.19亿元增加135%[14] - 2021年公司营业利润1.02亿元，2020年亏损14.81亿元，年度利润2895.3万元，2020年亏损11.56亿元[14] - 2021年收入成本为17.16亿元，较2020年的17.70亿元减少3%[24][25] - 2021年总毛利从2020年的15.56亿元增加14%至17.78亿元，整体毛利率从47%增至51%[28][29] - 销售及营销费用从2020年的8.54亿元增加59%至2021年的13.58亿元，2021年销售及营销人员股权激勵费用为4300万元，2020年为1600万元[32] - 行政费用从2020年的4.39亿元减少9%至2021年的3.98亿元，2021年行政人员股权激勵费用为6100万元，2020年为7400万元[33] - 研发费用从2020年的1.50亿元减少3%至2021年的1.46亿元，2021年研发人员股权激勵费用为2700万元，2020年为1500万元[34] - 信用减值亏损从2020年的18.12亿元减少84%至2021年的2.86亿元，应收融资租赁款预期信用损失拨备从16.16亿元降至1.21亿元，风险保证负债及相关贷款预期信用损失拨备从1.65亿元降至4600万元，应收账款及其他应收款项损失拨备从3100万元增至1.2亿元[35] - 2021年其他收入及其他利得净额为5.13亿元，较2020年的2.19亿元增加135%，主要因金融资产公允价值收益增加[37] - 2021年营业利润为1.02亿元，2020年营业亏损为14.81亿元，主要由于毛利增加及信用减值亏损减少[38] - 2021年财务成本净额为300万元，2020年财务收入净额为1200万元，主要因银行存款利息收入减少[39] - 2021年应占使用权益法入账的投资亏损为1500万元，2020年为2900万元，主要因应占大连融鑫的净亏损[40] - 2021年所得税开支为5500万元，2020年所得税抵免为3.42亿元，主要因年内产生营业利润[41] - 2021年利润为2900万元，2020年亏损为11.56亿元，主要由于毛利增加及信用减值亏损减少[42] - 2021年经调整营业利润为2.75亿元，2020年经调整营业亏损为11.14亿元，主要由于毛利增加及信用减值亏损减少[52] - 2021年经调整净利润为2.73亿元，2020年经调整净亏损为8亿元，主要由于毛利增加及信用减值亏损大幅减少[53] - 2021年应收融资租赁款账面价值为111亿元，较2020年的128亿元减少13%，主要因策略侧重提供贷款促成服务[54][56] - 2021年现金及现金等价物为30.52亿元，较2020年的27.12亿元增加13%[54] - 2021年末应收融资租赁款净额为115.11亿元，2020年末为132.72亿元；2021年末预期信用损失拨备为 - 4.01亿元，2020年末为 - 5.01亿元；2021年末应收融资租赁款净额拨备率为3.49%，2020年末为3.77%[57] - 2021年末180日以上逾期率为1.64%，2020年末为1.62%；2021年末90日以上（包括180日以上）逾期率为1.95%，2020年末为2.28%[57][58] - 2021年末现金及现金等价物为30.52亿元，2020年末为27.12亿元；2021年末以人民币列值的现金及现金等价物为26.27亿元，2020年末为26.87亿元；2021年经营活动所得现金流入净额为15亿元，2020年为123亿元[60] - 2021年末借款总额为94亿元，2020年末为101亿元；2021年末资产支持证券及票据为24亿元，占借款总额百分比为26%；截至2021年末已合计公开发行31只资产支持证券及票据，发行总额超399亿元[61] - 2021年末流动资产净值减少2%至65.34亿元，2020年末为66.68亿元；2021年末流动资产为149亿元，2020年末为169亿元；2021年末流动负债为84亿元，2020年末为102亿元[62] - 2021年末流动比率增至1.78，2020年末为1.65[64][66] - 2021年末资产负债率减至21%，2020年末为25%[64][67] - 2021年末资本负债率由2020年末的0.70减至0.64[64][68] - 2021年资本支出及投资总计4.29亿元，2020年为2.60亿元[69] - 2021年12月31日公司可分派储备为人民币166.42亿元（2020年：人民币169.11亿元）[122] - 2021年12月31日公司总借款为人民币94亿元，2020年12月31日为人民币101亿元，2021年总借款包括资产支持证券及票据人民币24亿元、银行贷款及其他金融机构借款人民币70亿元[126] 汽车融资业务数据关键指标变化 - 2021年中国新乘用车及二手乘用车总销量同比增长13%，公司汽车融资交易总额同比增长49%至约53.0万辆，汽车融资总额约为人民币450亿元，同比增长66%[9] - 公司新车融资交易量同比增长31%至约29.3万辆，中国新乘用车销量同比增长7%；二手车融资交易量同比增长80%至约23.7万辆，2020年中国二手乘用车销量同比增长26%[9] - 2021年3月公司汽车融资交易累计超200万宗，年底融资总额达人民币2000亿元[11] - 2021年中国电动汽车累计销量330万辆，占全球市场份额53%，市场渗透率达15%，2022年有望达500万辆以上，公司为超13000家新能源汽车客户提供融资方案[12] - 中国二手车市场预计2025年达2300万辆，2021年公司覆盖近9000家二手车经销商，较2020年约3000家增加200%，融资二手车交易占融资汽车交易总额比例从2020年的37%升至2021年的45%[12] - 2022年汽车融资市场规模预期达2万亿元，公司升级后的贷款促进平台预计促成超50亿元汽车融资交易[12] 各业务线收入数据关键指标变化 - 公司新增核心服务收入由2020年的人民币13.40亿元增长75%至2021年的人民币23.47亿元[10] - 汽车后市场服务分部2021年收入为人民币1.23亿元，2020年为人民币2800万元[11] - 2021年交易平台业务收入23.02亿元，较2020年的13.39亿元增加72%，占总收入比例从40%增至66%[17][19] - 2021年贷款促成服务收入19.52亿元，较2020年的11.85亿元增加65%，促成约43.4万笔融资交易，交易量同比增长47%，收入占比从35%增至56%[17][19] - 2021年自营融资业务收入11.92亿元，较2020年的19.86亿元减少40%，占总收入比例从60%降至34%[17] - 其他平台服务收入从2020年的1.54亿元增加128%至2021年的3.51亿元，其中汽车后市场服务收入从2800万元增加345%至1.23亿元，担保服务收入从6100万元增加267%至2.22亿元[20] - 自营融资业务收入从2020年的19.86亿元减少40%至2021年的11.92亿元，融资租赁服务收入从19.52亿元减少41%至11.56亿元，2021年促成约9.6万笔融资交易，交易量同比增长60%，2021年应收融资租赁款净额平均收益率为9.8%，2020年为9.9%[21] 各业务线成本及毛利数据关键指标变化 - 交易平台业务收入成本从6.12亿元增加91%至11.70亿元，贷款促成佣金从5.94亿元增至10.90亿元，自营融资业务收入成本从11.57亿元减少53%至5.46亿元，资金成本从10.55亿元减少53%至4.99亿元，2021年应收融资租赁款净额平均资金成本为4.2%，2020年为5.4%[24][25] - 交易平台业务毛利从7.26亿元增加56%至11.33亿元，毛利率从54%降至49%，自营融资业务毛利从8.29亿元减少22%至6.46亿元，毛利率从42%增至54%，2021年应收融资租赁款净额平均价差为5.6%，2020年为4.5%[28][29] 公司人员及薪酬数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司有4980名全职雇员（2020年12月31日为3554名）[79] - 截至2021年12月31日止年度公司薪酬成本（包括股权激励）总额为人民币9.55亿元，2020年为人民币6.88亿元[80] 公司股权及股份相关数据关键指标变化 - 公司首次公开发售所得款项净额约为65.08亿港元（相当于人民币55.25亿元），截至2021年12月31日已动用60.54亿港元（人民币51.40亿元），未动用4.53亿港元（人民币3.85亿元），用于提升研究和技术能力的未动用款项预计2023年底前动用[115][116] - 2021年因股份期权持有人行使股份期权发行2,034,500股新股份，因授出股份奖励发行140,415,149股新股份[121] - 首次公开发售前股份期权计划可授予的股份期权整体数目限额涉及59,780,609股相关股份，经计及资本化发行后涉及418,464,263股相关股份，占年报日期已发行股本约6.42%[137] - 2021年12月31日，根据首次公开发售前股份期权计划已授予合资格参与者的尚未行使股份期权涉及235,379,348股相关股份[137] - 张序安先生2017年7月3日获授168,464,000股股份期权，行使价0.0014美元；2017年10月1日获授65,002,189股股份期权，行使价0.0014美元[144] - 贾志峰先生2017年7月3日获授700,000股股份期权，行使价0.0014美元[144] - 其他承授人2017年7月3日至2017年10月1日获授3,654,184股股份期权，行使价0.0014美元，年内已行使2,034,500股，年内已注销/失效266,525股，2021年12月31日尚未行使1,353,159股[144] - 2021年1月1日首次公开发售前股份期权计划尚未行使总数为237,820,373股，年内已行使2,034,500股，年内已注销/失效266,525股，2021年12月31日尚未行使总数为235,519,348股[144] - 如无股东另行批准，根据第一项股份奖励计划授出的所有奖励所涉股份总数（不包括已没收的第一奖励股份）不得超过285,250,982股，占年报日期已发行股份的4.38%[151] - 2021年12月31日，根据第一项股份奖励计划授出或同意授出248,167,576股股份[151] - 2021年初持有奖励股份41,395,448股，年内授出140,415,149股，年内归属18,783,770股，年内失效4,830,578股，年末持有158,196,249股[154] - 2018年7月17日授出的奖励股份，年初持有11,952,808股，年内归属6,318,179股，年内失效1,054,129股，年末持有4,580,500股[153] - 2018年12月20日授出的奖励股份，年初

汽车融资交易情况 - 2021年上半年公司实现22.81万笔汽车融资交易，新乘用車及二手乘用車融资交易量分别增加85%及95%，超行业增长率27%及56%[5] - 截至2021年3月，公司累计汽车融资交易量超200万笔[5] - 2021年第二季度，二手乘用車交易量占总交易量的35%，较第一季度增加5个百分点[5] - 贷款促成服务收入为6.73亿元，同比增加46%，促成约18.1万笔融资交易，交易量同比增加76%[10] - 自营融资业务促成约4.7万笔融资交易，交易量同比增加160%，应收融资租赁款净额平均收益率为9.8%[11] 收入与利润情况 - 报告期核心业务收入增加58%至7.52亿元，后市场服务收入5300万元，较2020年下半年增长90%[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入由去年同期16.24亿元同比减少13%至14.16亿元[7][8] - 公司总收入为14.16亿元，同比减少13%，交易平台业务收入占比从31%增至57%，自营融资业务收入占比从69%降至43%[9] - 其他平台服务收入为1.37亿元，同比增加307%，担保服务收入为8500万元，同比增加408%[10] - 自营融资业务收入为6.06亿元，同比减少46%，融资租赁服务收入为5.88亿元，同比减少47%[11] - 公司经调整净利润达7200万元，2020年上半年经调整净亏损8.71亿元[5] - 报告期收入成本同比减少20%，毛利同比减少4%，销售及营销费用同比增加43%，行政费用同比减少17%，研发费用同比减少22%[7] - 报告期信用减值亏损同比减少93%，其他收入及其他利得净额同比增加22%，营业亏损同比减少92%[7] - 收入成本为7.09亿元，同比减少20%，交易平台业务收入成本为3.57亿元，同比增加72%，自营融资业务收入成本为3.52亿元，同比减少48%[12] - 总毛利为7.07亿元，同比减少4%，整体毛利率从45%增至50%，交易平台业务毛利率从58%降至56%，自营融资业务毛利率从40%增至42%[13][14] - 销售及营销费用为5.73亿元，同比增加43%，行政费用为1.86亿元，同比减少17%[15][16] - 贷款促成佣金为3.52亿元，去年同期为1.93亿元，资金成本为2.85亿元，同比减少55%，应收融资租赁款净额平均资金成本从5.6%微跌至4.8%[12] - 应收融资租赁款净额平均价差为5.0%，去年同期为4.1%，主要因自营融资业务资金成本减少[14] - 报告期研发费用从去年同期8200万元同比减少22%至6400万元，研发人员股权激励费用从800万元降至600万元[17] - 报告期信用减值亏损从去年同期14.89亿元同比减少约93%至9900万元，应收融资租赁款预期信用损失拨备从13.81亿元降至4600万元[18] - 报告期其他利得净额从去年同期8900万元同比增加22%至1.08亿元[19] - 报告期营业亏损从去年同期13.72亿元降至1.07亿元，亏损减少主要因信用减值亏损减少[20] - 报告期财务收入净额为300万元，去年同期为财务成本净额300万元，主要因银行存款利息收入增加[21] - 报告期所得税开支为2200万元，去年同期为所得税优惠3.23亿元，主要因报告期内营业亏损减少[22] - 报告期亏损从去年同期10.53亿元降至1.35亿元，是因毛利及信用减值亏损减少[22] - 报告期经调整营业利润为1.05亿元，去年同期为经调整营业亏损11.90亿元，增加主要因信用减值亏损减少[27] - 报告期经调整净利润为7200万元，去年同期为经调整净亏损8.71亿元，增加主要因信用减值亏损减少[28] - 2021年上半年公司收入14.15769亿人民币，较2020年同期的16.23834亿人民币有所下降[85] - 2021年上半年公司营业亏损1.06907亿人民币，较2020年同期的13.72304亿人民币大幅收窄[85] - 2021年上半年公司期内亏损1.34596亿人民币，较2020年同期的10.52912亿人民币有所收窄[85] - 2021年上半年交易平台业务收入8.10143亿人民币，自营融资业务收入6.05626亿人民币[85] - 2021年上半年收入成本7.08696亿人民币，较2020年同期的8.88734亿人民币有所下降[85] - 2021年上半年毛利7.07073亿人民币，较2020年同期的7.351亿人民币略有下降[85] - 2021年上半年综合总亏损为1.57亿元，2020年上半年综合总收益为10.21亿元[89][90] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为25.13亿元，2020年同期为74.15亿元[91] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为8639.1万元，2020年同期为 - 2909.1万元[91] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为22.85亿元，2020年同期为68.16亿元[92] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3.14亿元，2020年同期为5.71亿元[92] - 2021年6月30日现金及现金等价物为30.20亿元，2020年同期为21.68亿元[92] - 2021年上半年总营收14.16亿元，2020年同期为16.24亿元[121] - 2021年上半年其他收入及利得净额1.08亿元，2020年同期为0.89亿元[122] - 2021年上半年费用总计16.31亿元，2020年同期为30.85亿元[123] - 2021年上半年财务收入净额0.27亿元，2020年同期为 - 0.29亿元[124] - 2021年上半年所得税费用2.24亿元，2020年同期为 - 32.31亿元[125] - 2021年上半年每股基本亏损0.02元，2020年同期为0.17元[130] - 2021年上半年贷款促成服务收入6.73亿元，2020年同期为4.62亿元[121] - 2021年上半年担保服务收入0.85亿元，2020年同期为0.17亿元[121] - 2021年上半年雇员福利费用3.87亿元，2020年同期为3.56亿元[123] - 2021年上半年资金成本2.85亿元，2020年同期为6.37亿元[123] 逾期率与信用减值情况 - 报告期90日以上逾期率由2020年12月31日的2.28%降至2021年6月30日的2.18%，30 - 90日逾期率大幅下跌，信用减值亏损减至9900万元，2020年上半年为14.89亿元[5] - 2021年6月30日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上（含180日以上）逾期率分别为1.67%及2.18%，2020年12月31日分别为1.62%及2.28%[32][33] 业务拓展情况 - 公司与领先汽车制造商签订战略合作协议，拓展业务至新能源和商用车板块，并开展无信贷风险业务[5] 资产与负债情况 - 2021年6月30日应收融资租赁款账面价值减至110亿元，2020年12月31日为128亿元，主要因公司专注于提供贷款促成服务策略[30] - 2021年6月30日应收融资租赁款净额为112.42亿元，2020年12月31日为132.72亿元；预期信用损失拨备分别为 - 2.86亿元和 - 5.01亿元；拨备覆盖率分别为2.54%和3.77%[31] - 2021年6月30日现金及现金等价物为30.20亿元，2020年12月31日为27.12亿元；报告期经营活动所得现金流入净额为25亿元，去年同期为74亿元[34] - 贷款促成服务与21家银行及金融机构合作；2021年6月30日借款总额为82亿元，2020年12月31日为101亿元；资产支持证券及票据占借款总额百分比为25%[35][36] - 截至2021年6月30日，已累计公开发行28只资产支持证券及票据，发行总额超379亿元[36] - 2021年6月30日流动资产净值为79.03亿元，2020年12月31日为66.68亿元；流动资产分别为159亿元和169亿元；流动负债分别为80亿元和102亿元[37] - 报告期权益总额降至144亿元，2020年12月31日为145亿元[38] - 2021年6月30日流动比率增至1.99，2020年12月31日为1.65；资产负债率减至16%，2020年12月31日为25%；资本负债率减至0.57，2020年12月31日为0.70[38][39][40] - 截至2021年6月30日资本支出总计4.42亿元，2020年同期为8.47亿元[40] - 2021年6月30日公司总资产25.595225亿人民币，较2020年12月31日的27.525622亿人民币有所减少[87] - 2021年6月30日总负债为111.88亿元，较2020年12月31日的129.92亿元有所下降[88] - 2021年6月30日总权益为144.07亿元，较2021年1月1日的145.34亿元略有减少[89] - 2021年6月30日以公允价值计量的金融资产总值2584040千元，其中第三级为2584040千元[108] - 2020年12月31日以公允价值计量的金融资产总值2568860千元，其中第三级为2568860千元[109] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为2552040千元，联营公司为32000千元，总计2584040千元；2020年同期金融资产为2582494千元，总计2582494千元[113] - 截至2021年6月30日，物业及设备期末账面净值为466,881千元，无形资产期末账面净值为1,543,072千元[132] - 截至2021年6月30日，使用权资产物业为23,848千元，租赁负债即期为11,481千元、非即期为9,932千元[133] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产添置为5,407,000元，2020年同期为1,884,000元[133] - 截至2021年6月30日，按权益会计法计量的联营公司投资为453,983千元，以公允价值计量且其变动计入损益的联营公司投资为32,000千元[135] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产期末为2,552,040千元[138] - 截至2021年6月30日，应收融资租赁款总额为12,332,068千元，净额为11,242,147千元，账面价值为10,956,494千元[140] - 截至2021年6月30日，应收融资租赁款中个人客户为10,698,039千元，汽车经销商为258,455千元[141] - 2021年6月30日应收融资租赁款总计285,653千元，较2021年1月1日的500,560千元有所减少[142] - 2021年6月30日应收账款净额为1,301,543千元，较2020年12月31日的1,261,970千元有所增加[143] - 2021年应收账款减值拨备期末为128,603千元，较期初的128,375千元略有增加[145] - 2021年6月30日预付款项、保证金及其他资产总计2,020,638千元，较2020年12月31日的2,217,892千元有所减少[146] - 2021年6月30日现金及现金等价物为3,020,222千元，较2020年12月31日的2,711,558千元有所增加[147] - 2021年6月30日受限制现金为2,520,475千元，较2020年12月31日的2,596,859千元有所减少[149] - 2021年6月30日，受限现金适用年利率介乎0.30%至2.75%，2020年12月31日为0.01%至2.75%[152] - 2021年1月1日及6月30日，法定普通股数目为15,000,000,000，面值1,500千美元[153] - 2021年6月30日，已发行普通股数目为6,469,877,863，面值631千美元，股份溢价34,950,970千元人民币[154] - 2021年6月30日，应付账款为442,496千元人民币，2020年12月31日为317,760千元人民币[162] - 2021年6月30日其他应付款项及应计费用为12.82亿元，2

业务经营情况 - 2020年中国新乘用車及二手乘用車銷售總額同比下降4.8%，公司融资交易总数约35.6万笔，同比减少32%，融资总额约270亿元，同比下跌33%[6] - 2020年贷款促成服务收入占比增至35%（2019年为29%），与17家银行及金融机构合作促成约29.6万笔融资交易，交易量同比减少15%，但下半年增长87%，相比2019年同期增长5%[6] - 2020年下半年推出汽车后市场服务，带来2800万元收入[7] - 交易平台业务2020年收入13.39亿元，较2019年的17.59亿元减少24%，收入占比增至40%[12][13] - 2020年贷款促成服务收入11.85亿元，较2019年的16.68亿元减少29%，促成约29.6万笔融资交易，交易量同比下降15%[12][13] - 2020年其他平台服务收入1.54亿元，较2019年的9100万元增加69%，担保服务收入6100万元，较2019年的700万元增加723%[12][13] - 自營融资业务2020年收入19.86亿元，较2019年的40.41亿元减少51%，促成约6万笔融资交易，交易量同比减少66%[12][14] - 2020年融资租赁服务收入19.52亿元，较2019年的37.55亿元减少48%，新交易及现有交易收入均减少[12][14] - 2020年其他自营服务收入3400万元，较2019年的2.85亿元减少88%，汽车销售收入为2300万元，2019年为2.42亿元[12][15] - 公司主要在中国经营互联网汽车金融交易平台，业务分为交易平台业务和自营融资业务[63] - 二手車服務戰略合作協議截至2020年12月31日止年度的年度上限为人民币30,000,000元，集团支付总费用约为人民币10,454,000元[115] - 经續訂二手車服務戰略合作協議于2021年和2022年12月31日止各年度的年度上限分别为人民币40,000,000元和人民币50,000,000元[115] - 上海易鑫与北京易车互动汽车租赁框架协议2020年年费上限1000万元，实际支付0元，2021年和2022年年费上限分别为1500万元和2000万元[117] - 鑫车投资与微众银行汽车融资合作框架协议2019年和2020年年费上限均为2.75亿元，2020年支付约81.8万元，2021 - 2023年年费上限为2.8亿元[118][119] - 鑫车投资与北京易车互动数据服务及推广服务合作框架协议于2019年12月12日续期，续期协议2020年1月1日开始，为期三年[121] - 与北京易车互动经续订合作框架协议2020 - 2022年数据服务年度上限均为1400万元，广告服务分别为6000万、7000万、8000万元，2020年数据和广告服务总费用分别约1400万、3600万元[123] - 与财付通支付服务框架协议2019 - 2021年年度上限分别为2000万、3000万、4000万元，2020年支付总费用约608.5万元[125] - 与北京易车互动广告框架协议2020 - 2022年年度上限分别为1亿元、1.05亿元、1.1亿元，2020年支付费用为零[126] - 与宿迁云瀚十二月平台技术服务协议和平台技术服务框架协议2019 - 2022年年度上限分别为50万、5492万、5292万、8000万元，2020年支付总费用约539.1万元[129] - 公司与北京易车互动网上计算器服务自2018年1月终止，原品牌推广等服务合并为广告服务[122] - 公司与财付通因客户频繁使用微信支付，于2019年9月12日订立支付服务框架协议[125] - 公司与北京易车互动于2019年12月12日订立为期三年的广告框架协议[126] - 公司与宿迁云瀚2019年12月10日订立十二月平台技术服务协议，2020年3月30日订立平台技术服务框架协议[127][128] - 数据服务服务费基于数据研究规模以固定费用计算，推广服务基于多种成本计算[124] - 广告框架协议促销服务服务费按多种成本及广告复杂程度、投放方式计算[126] - 公司通过与宿迁云瀚订立协议，利用京东白条平台扩大汽车金融业务客户群以增加收入和经营规模[130] - 截至2020年12月31日止年度，集团前五大客户收入金额占总收入13%（2019年：22%），单一最大客户收入金额占总收入7%（2019年：6%）[149] - 2020年公司收入的7%来自最大客户中国工商银行[149] - 截至2020年12月31日止年度，向前五大供应商（不包括银行等）采购额占采购总额约13%（2019年：22%），向最大供应商采购额占采购总额约10%（2019年：8%）[150] 财务状况 - 收入从2019年的58.00亿元减少43%至2020年的33.25亿元，新核心业务收入下跌47%至13.40亿元[7] - 2020年总毛利由27.66亿元减少44%至15.56亿元，整体毛利率由48%微跌至47%，下半年录得经调整净利润7000万元，上半年为经调整净亏损8.71亿元[7] - 2020年90日以上逾期率由2.46%下降至2.28%，30日至90日逾期率跌至更健康水平，应收融资租赁款预期损失下半年减少至2.35亿元（上半年为13.81亿元）[8] - 2020年成功削减资金成本，由5.7%减少至5.4%[8] - 2020年录得经调整营业亏损11.14亿元（2019年为经调整营业利润4.58亿元），下半年录得经调整营业利润7600万元，上半年为经调整营业亏损11.90亿元[8] - 2020年公司总收入33.25亿元，较2019年的58.00亿元减少43%，核心业务新增收入减少47%至13.40亿元[10][11] - 2020年应收融资租赁款净额的平均收益率为9.9%，2019年为11.3%[14] - 2020年销售及营销费用8.54亿元，较2019年的10.62亿元减少20%，行政费用4.39亿元，较2019年的5.06亿元减少13%[10] - 2020年研发费用1.50亿元，较2019年的1.96亿元减少23%，信用减值亏损18.12亿元，较2019年的11.08亿元增加64%[10] - 2020年公司收入成本为17.70亿元，较2019年的30.34亿元减少42%[16] - 2020年公司总毛利为15.56亿元，较2019年的27.66亿元减少44%，整体毛利率由48%微跌至47%[17] - 2020年销售及营销费用为8.54亿元，较2019年的10.62亿元减少20%[19] - 2020年行政费用为4.39亿元，较2019年的5.06亿元减少13%[20] - 2020年研发费用为1.50亿元，较2019年的1.96亿元减少23%[21] - 2020年信用减值亏损为18.12亿元，较2019年的11.08亿元增加64%[22] - 2020年其他收入及其他利得净额为2.19亿元，较2019年的1.55亿元增加42%[23] - 2020年公司录得营业亏损14.81亿元，2019年录得营业利润5000万元[24] - 2020年财务收入净额为1200万元，较2019年的2800万元减少58%[25] - 2020年应占使用权益法入账的投资亏损为2900万元，2019年为200万元[26] - 2020年所得税抵免为3.42亿元，2019年所得税费用为4500万元[27] - 2020年亏损11.56亿元，2019年利润为3100万元[28] - 2020年经调整营业亏损11.14亿元，2019年经调整营业利润4.58亿元[33] - 2020年经调整净亏损8.00亿元，2019年经调整净利润4.39亿元[34] - 2020年末应收融资租赁款账面价值减至128亿元，2019年末为269亿元[36] - 2020年末应收融资租赁款净额拨备率为3.77%，2019年末为2.46%[37] - 2020年180日以上逾期率为1.62%，2019年为0.33%[38] - 2020年90日以上逾期率为2.28%，2019年为1.30%[38] - 2020年末现金及现金等价物同比增长71%，借款总额同比下降49%[35] - 2020年12月31日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上逾期率分别为1.62%及2.28%，2019年12月31日分别为0.33%及1.30%，90日以上逾期率自2020年6月30日的2.46%减至2020年12月31日的2.28%[39] - 2020年12月31日，公司现金及现金等价物为27.12亿元，2019年12月31日为15.87亿元；以人民币列值的现金及现金等价物为26.87亿元，2019年12月31日为15.30亿元[40] - 截至2020年12月31日止年度，经营活动所得现金流入净额为123亿元，截至2019年12月31日止年度为115亿元[40] - 2020年12月31日，公司借款总额为101亿元，2019年12月31日为198亿元，资产支持证券及票据占借款总额百分比为26%[41] - 2020年12月31日，公司已累计公开发行26只资产支持证券及票据，发行总额超366亿元[41] - 2020年12月31日，公司流动资产净值增长89%至66.68亿元，2019年12月31日为35.19亿元[42] - 2020年12月31日，公司流动比率增至1.65，2019年12月31日为1.19；资产负债比率减至25%，2019年12月31日为51%；资本负债比率由1.28减至0.70[43][44][45] - 截至2020年12月31日止年度，公司资本支出及投资总计259,670千元，2019年为1,309,022千元[45] - 2020年12月31日公司可分派储备为人民币169.11亿元，2019年为人民币178.93亿元[69] - 2020年12月31日公司总借款为人民币101亿元，2019年12月31日为人民币198亿元[71] - 2020年已付/应付核数师酬金总计6314千元人民币，2019年为8024千元人民币[195] 股权与股东情况 - 2020年11月5日，腾讯牵头的财团对公司当时的母公司易车私有化完成，腾讯成为大股东[8] - 2018年6月公司购买Yusheng本金2.60亿美元可换股票据，转股后约占其股本权益40.63%，支付现金2100万美元并提供合作服务[47] - 2019年11月和2020年12月，公司分别以4300万美元和1200万美元现金认购Yusheng额外可换股票据[47] - 2020年底公司对Yusheng投资公允价值为21.30亿元，占总资产7.7%，2019年底为21.19亿元，占比5.4%[48] - 2020年10月公司完成对大连融鑫收购，投资4.75亿元，收购后持股32.20%，其成为联营公司[50] - 截至2020年12月31日，公司已发行6,376,600,363股股份[102] - 张序安先生于公司相关股份的总权益为233,466,189股，占已发行股份概约3.66%[101] - 姜东先生于公司相关股份的总权益为37,193,310股，占已发行股份概约0.58%[101] - 董莉女士于公司相关股份的总权益为168,924股，占已发行股份概约0.00%[101] - 郭淳浩先生和袁天凡先生于公司相关股份的总权益均为337,850股，各占已发行股份概约0.01%[101] - 截至2020年12月31日，易车已发行73,761,089股普通股[104] - 易车持有公司496,544,440股股份，占已发行股份概约7.79%[106] - 易车1和易车香港1持有公司股份均为2,290,292,130股，各占已发行股份概约35.92%[106] - THL H Limited持有公司931,604,940股股份，占已发行股份概约14.61%[106] - Tencent Mobility持有公司489,922,607股股份，占

整体业务市场环境及融资交易情况 - 2020年上半年中国新乘用车及二手乘用车销售量同比下降约21%，公司汽车融资交易总数为12.1万笔，同比下降58%，汽车融资额合共约为人民币93亿元[7] - 2020年第二季度新乘用车及二手乘用车销售量环比增长约73%，公司第二季度新车融资交易及二手车融资交易总数环比增长33%至约6.9万笔，核心业务新增收入环比增长15%[7] 融资交易结构变化 - 2020年上半年公司新车融资交易及二手车融资交易分别占融资交易总数的69%及31%，去年同期分别占61%及39%[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入约为人民币16.24亿元，同比下降49%，核心业务新增收入约为人民币4.76亿元，同比下降57%[7] - 2020年上半年公司毛利减少52%至约人民币7.35亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月公司应收融资租赁款减值亏损净额约为人民币13.81亿元，去年同期为人民币2.56亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月公司经调整净亏损约为人民币8.71亿元，去年同期为经调整净利润人民币3.43亿元[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收入由去年同期的31.62亿元同比减少49%至16.24亿元[11] - 核心业务新增收入由去年同期的11.00亿元同比减少57%至4.76亿元[11] - 收入成本由去年同期的16.30亿元同比减少45%至8.89亿元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总毛利由去年同期的15.32亿元同比减少52%至7.35亿元，整体毛利率自48%跌至45%[18] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及营销费用由去年同期的5.79亿元同比减少31%至4.02亿元，销售及营销人员股权激励费用由3000万元降至900万元[20] - 行政费用由去年同期的2.07亿元同比增加8%至2.24亿元，行政人员股权激励费用由8800万元降至4700万元[21] - 研发费用由去年同期的1.04亿元同比减少21%至8200万元，研发人员股权激励费用由2300万元降至800万元[22] - 信用减值亏损由去年同期的5.30亿元同比增加约181%至14.89亿元，应收融资租赁款预期信用损失拨备由2.56亿元增至13.81亿元[23] - 其他利得净额由去年同期的5100万元同比增加75%至8900万元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司录得营业亏损13.72亿元，去年同期为营业利润1.64亿元，录得亏损10.53亿元，去年同期为利润1.23亿元[25][27] - 截至2020年6月30日止六个月，财务成本净额为300万元，去年同期为财务收入净额2500万元，所得税优惠为3.23亿元，去年同期为所得税费用6500万元[26][27] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整营业亏损为11.90亿元，去年同期为经调整营业利润3.84亿元[33] - 截至2020年6月30日止六个月，经调整净亏损为8.71亿元，去年同期为经调整净利润3.43亿元[34] - 2020年上半年毛利735,100千元，2019年同期为1,531,956千元[101] - 2020年上半年营业亏损1,372,304千元，2019年同期营业利润163,638千元[101] - 2020年上半年除所得税前亏损1,376,035千元，2019年同期利润188,281千元[101] - 2020年上半年期内亏损1,052,912千元，2019年同期利润123,141千元[101] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内每股基本及摊薄经营盈利均为 -0.17元，2019年同期为0.02元[101] - 2020年综合亏损总额1,020,914千元，2019年综合收益总额127,907千元[102] - 2020年上半年公司经营活动所得现金净额为7,415,331千元，2019年同期为3,858,876千元，同比增长约92.16%[107] - 2020年上半年公司投资活动所用现金净额为29,091千元，2019年同期所得现金净额为348,957千元[107] - 2020年上半年公司综合收益期内亏损1,052,912千元，货币换算差额为31,998千元[105] - 2020年与拥有人以其拥有人身份进行的交易总额使股本增加28千元，股份溢价增加114,844千元，其他储备减少57,603千元，总权益增加57,269千元[105] - 2020年上半年借款所得款项41.89252亿元，偿还借款101.16903亿元，借款保证金1.05809亿元，向易车集团借款所得款项3亿元，偿还易车集团借款6亿元，租赁付款的主要部分0.3161亿元，行使购股权所得款项0.0013亿元，根据股份奖励计划购买受限制股份0.6351亿元，已付利息6.84182亿元[108] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为6.815523亿元，2019年同期为4.621419亿元[108] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为5.70717亿元，2019年同期减少4.13586亿元[108] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为15.86817亿元，汇兑收益为0.10466亿元；期末现金及现金等价物为21.68亿元[108] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为21.16197亿元，汇兑收益为0.08923亿元；期末现金及现金等价物为17.11534亿元[108] - 2020年上半年交易平台业务收入495,823千元，自营融资业务收入1,128,011千元，总计1,623,834千元；2019年上半年交易平台业务收入881,438千元，自营融资业务收入2,280,301千元，总计3,161,739千元[125][126] - 2020年上半年毛利735,100千元，营业亏损1,372,304千元；2019年上半年毛利1,531,956千元，营业利润163,638千元[125][126] - 2020年上半年其他利得净额88,772千元，2019年为50,636千元[128] - 2020年上半年按性质分类的费用总计3,084,910千元，2019年为3,048,737千元[129] - 2020年上半年财务（成本）/收入净额为 - 2,898千元，2019年为25,355千元[130] - 2020年上半年所得税费用为 - 323,123千元，2019年为65,140千元[131] - 2020年上半年每股基本及摊薄盈利均为-0.17元，2019年同期为0.02元[137] 各业务线数据关键指标变化 - 交易平台业务收入由去年同期的8.81亿元同比减少44%至4.96亿元，占总收入的31%，较去年同期的28%有所上升[13] - 贷款促成服务收入由去年同期的8.39亿元同比减少45%至4.62亿元，促成约10.3万笔融资交易，交易量同比减少37%，占收入百分比自去年同期的27%增至29%[13] - 自营融资业务收入由去年同期的22.80亿元同比减少51%至11.28亿元，促成约1.8万笔融资交易，交易量同比减少85%[14] - 融资租赁服务收入由去年同期的20.81亿元同比减少47%至11.11亿元，应收融资租赁款净额的平均收益率为9.7%，去年同期为11.7%[14] - 其他自营服务收入由去年同期的2.00亿元同比减少92%至1700万元，汽车销售收入为1100万元，去年同期为1.71亿元[15] - 交易平台业务的收入成本由去年同期的3.44亿元同比减少40%至2.07亿元，贷款促成佣金为1.93亿元，去年同期为3.14亿元[16] - 自营融资业务的收入成本由去年同期的12.85亿元同比减少47%至6.81亿元，资金成本由去年同期的10.12亿元同比减少37%至6.37亿元，应收融资租赁款净额的平均资金成本自去年同期的5.7%微跌至5.6%[16] - 交易平台业务毛利由去年同期的5.37亿元同比减少46%至2.88亿元，毛利率由61%下降至58%[18] - 自营融资业务毛利由去年同期的9.95亿元同比减少55%至4.47亿元，毛利率由44%减至40%，应收融资租赁款净额平均价差由6.0%降至4.1%[19] - 2020年上半年融资租赁服务收入1,111,166千元，2019年为2,080,712千元[127] 逾期率情况 - 2020年6月30日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上（包括180日以上）逾期率分别为1.40%及2.46%，2020年3月31日分别为1.55%及2.60%[8] - 2020年6月30日，所有融资交易180日以上逾期率及90日以上（含180日以上）逾期率分别为1.40%及2.46%，2019年12月31日分别为0.33%及1.30%[39][40] 公司股权及控制权相关 - 2020年6月12日，公司控股股东之一易车宣布将被腾讯及黑马资本牵头的投资者买方团收购，合并生效后买方团或其关联方将获得公司控制权[8] - 现金要约截止后，公司仍为香港主板上市公司，拥有独立管理团队[8] - 截至2020年6月30日，张序安先生在公司的股份数目为257,601,260股，总权益257,601,260股，概约百分比4.04%[59] - 截至2020年6月30日，姜东先生在公司的股份数目为40,969,810股，总权益40,969,810股，概约百分比0.64%[59] - 截至2020年6月30日，董莉女士在公司的股份数目为337,848股，总权益337,848股，概约百分比0.01%[59] - 截至2020年6月30日，张序安先生在易车的相关股份数目为1,680,000股，总权益1,680,000股，占已发行股份概约百分比2.28%[62] - 截至2020年6月30日，易车在公司拥有股份496,544,440股，已发行股本概约百分比7.79%[64] - 截至2020年6月30日，易车1在公司拥有股份2,290,292,130股，已发行股本概约百分比35.93%[64] - 截至2020年6月30日，腾讯在公司拥有股份4,098,895,850股，已发行股本概约百分比64.30%[64] - 截至2020年6月30日，刘强东在公司拥有股份684,283,320股，已发行股本概约百分比10.73%[64] - 截至2020年6月30日，黑马资本在公司拥有股份3,691,774,125股，已发行股本概约百分比57.91%[64] - 截至2020年6月30日，曾令祺在公司拥有股份3,786,119,985股，已发行股本概约百分比59.39%[64] - 腾讯全资附属公司THL H Limited、添曜、Tencent Mobility Limited分别持有931,604,940股、267,603,350股及112,850,990股股份[66] - 若完成易车合并，添曜对Yiche Holding的控制权将从100%降至约68.17%[66] - JD.com由Max Smart Limited拥有73.3%权益[66] - 2020年6月30日公司已发行股份为6,374,961,548股[67] - Hammer Capital Management Limited于94,345,860股股份中拥有权益[67] 公司资产负债相关指标变化 - 2020年6月30日应收融资租赁款账面价值减至177亿元，2019年12月31日为269亿元，同比降34%[35][36] - 2020年6月30日现金及现金等价物为21.68亿元，2019年12月31日为15.87亿元，同比增37%[35][41] - 2020年6月30日借款总额为140亿元，2019年12月31日为198亿元，同比降30%[35][44] - 2020年6月30日流动资产为189亿元，2019年12月31日为224亿元，同比降16%[35][45] - 2020年6月30日流动负债为141亿元，2019年12月31日为189亿元，同比降25%[35][45] - 2020年6月30日流动资产净值为47.82亿元，2019年12月31日为35.19亿元，同比增36%[35][45] - 2020年6月30日权益总额为147亿元，2019年12月31日为157亿元，同比降6%[35][46] - 2020年6月30日流动比率增至1.34，2019

汽车融资业务交易情况 - 2019年中国新乘用及二手乘用销售总额同比下降4%，公司融资交易总数同比增长8%至约52.2万笔，汽车融资额合共约400亿元，同比增长5%[8] - 2019年新车融资交易同比增长17%至约31.9万笔，二手车融资交易同比下降4%至约20.3万笔，分别占融资交易总数的61%及39%，2018年则分别占56%及44%[8] - 2019年公司与12家银行及金融机构合作，通过贷款促成服务促成约34.7万笔融资交易，同比增长141%，占融资交易总数的66%，2018年占比为30%[8] - 2019年贷款促成服务收入16.68亿元，较2018年的5.39亿元增加210%，促成约34.7万笔融资交易，交易量同比增长141% [16] - 2019年自营融资业务收入40.41亿元，较2018年的47.71亿元减少15%，促成约17.5万笔融资交易，交易量同比减少49% [17] 公司收入情况 - 截至2019年12月31日止年度收入同比增长5%至58.00亿元，核心业务新增收入增加21%至25.19亿元，贷款促成服务收入同比增长210%至16.68亿元，自营融资租赁服务收入同比下降8%至37.55亿元[8] - 2019年公司总收入58.00亿元，较2018年的55.33亿元增加5%，核心业务新增收入增加21%至25.19亿元[14] - 2019年交易平台业务收入17.59亿元，较2018年的7.62亿元增加131%，占比增至30% [16] - 2019年广告及其他服务收入9100万元，较2018年的2.23亿元减少59% [16] - 2019年融资租赁服务收入37.55亿元，较2018年的41.01亿元减少8%，新交易收入8.50亿元，过往年度现有交易收入29.05亿元 [17] - 2019年其他自营服务收入2.85亿元，较2018年的6.70亿元减少57%，经营租赁服务收入和汽车销售收入均下降 [18] 公司利润情况 - 总毛利同比增长12%至27.66亿元，整体毛利率由45%增至48%[9] - 2019年经调整营业利润同比增加40%至4.58亿元，经调整净利润同比增加27%至4.39亿元[9] - 2019年营业利润为5000万元，2018年营业亏损为1.84亿元，净利润为3100万元，2018年净亏损为1.67亿元[9] - 2019年毛利27.66亿元，较2018年的24.75亿元增长12% [13] - 2019年公司总毛利由2018年的24.75亿元增12%至27.66亿元，整体毛利率由45%增至48%[20] - 2019年交易平台业务毛利由5.03亿元增106%至10.36亿元，毛利率由66%降至59%；自营融资业务毛利由19.73亿元减12%至17.31亿元，毛利率由41%增至43%[21] - 2019年公司录得营业利润5000万元，2018年录得营业亏损1.84亿元，主要因毛利增加及营业开支减少[27] - 2019年公司录得利润3100万元，2018年录得亏损1.67亿元，主要因毛利增加及营业开支减少[29] - 2019年经调整营业利润4.58亿元，较2018年的3.28亿元增加40%，利润率从6%增至8%[32][34] - 2019年经调整净利润4.39亿元，较2018年的3.45亿元增加27%，利润率从6%增至8%[33][35] 公司费用情况 - 2019年销售及营销费用、行政费用、研发费用分别下降3%、34%、18%，金融资产减值亏损净额增加66% [13] - 2019年销售及营销费用由10.99亿元减3%至10.62亿元，销售及营销人员股权激励费用为4600万元，2018年为2500万元[22] - 2019年行政费用由7.63亿元减34%至5.06亿元，行政人员股权激励费用为1.50亿元，2018年为2.92亿元[23] - 2019年研发费用由2.39亿元减18%至1.96亿元，研发人员股权激励费用为3700万元，2018年为3200万元[24] - 2019年金融资产减值亏损净额由6.69亿元增66%至11.08亿元，其中应收融资租赁款预期信用损失拨备为8.12亿元，2018年为4.97亿元[25] - 2019年其他利得净额由1.12亿元增38%至1.55亿元，主要因与Yusheng业务合作协议相关收益增加[26] 公司财务状况 - 2019年末应收融资租赁款账面价值269亿元，较2018年末的368亿元减少27%[36][37] - 2019年末应收融资租赁款净额拨备率2.46%，高于2018年的1.38%[38] - 2019年末所有融资交易180日以上逾期率0.33%，90日以上逾期率1.30%，2018年分别为0.42%及0.92%[40] - 2019年末现金及现金等价物15.87亿元，较2018年末的21.16亿元减少25%[36][41] - 2019年经营活动所得现金流入净额115亿元，2018年为现金流出净额41亿元[41] - 2019年末借款总额198.40亿元，较2018年末的301.98亿元减少34%[36] - 2019年末流动资产净值35.19亿元，较2018年末的12.99亿元增加171%[36] - 2019年12月31日借款总额为198亿元，较2018年的302亿元减少，主要因策略侧重贷款促成服务[43] - 2019年12月31日资产支持证券及票据为74亿元，占借款总额百分比为37%[43] - 2019年12月31日流动资产净值为35.19亿元，2018年为12.99亿元；流动资产为224亿元，2018年为261亿元；流动负债为189亿元，2018年为248亿元[44] - 2019年12月31日流动比率增至1.19，2018年为1.05；资产负债比率减至51%，2018年为62%；资本负债比率由2.03减至1.28[45][46][47] - 2019年购买物业、设备等非流动资产等支出共13.09022亿元，2018年为19.72478亿元[48] 公司投资情况 - 2018年6月公司购买本金2.60亿美元可换股票据，2019年11月又以4300万美元认购额外可换股票据[50] - 截至2019年12月31日，公司于Yusheng投资公允价值为21.18909亿元，占总资产5.4%，2018年分别为17.8947亿元和3.5%[51] - 2019年8月2日公司间接全资附属公司拟向大连融鑫投资4.75亿元，投资后将持有其32.20%股权[54] - 2019年8月26日公司间接全资附属公司以700万元收购广州盛大100%股权，11月完成收购[54] 公司业务合作与资金来源 - 贷款促成服务方面，公司与12家银行及金融机构合作；还从13家银行及42家其他金融机构取得贷款及借款[42] - 截至2019年12月31日，公司已累计公开发行23只资产支持证券及票据，发行总额超335亿元[43] 公司人员与薪酬 - 2019年12月31日全职雇员4177名，较2018年12月31日的4483名减少[53] - 截至2019年12月31日止年度薪酬成本（含股权激励）总额为9.86亿元，2018年同期为11.42亿元[53] 公司股份与股息 - 2019年因股份期權持有人行使股份期權，公司根據首次公開發售前股份期權計劃發行3,205,396股新普通股[70] - 2019年12月31日，公司可分派儲備為人民幣17,892,682,000元，2018年為人民幣17,362,273,000元[71] - 2019年12月31日，公司總借款為人民幣198億元，2018年12月31日為人民幣302億元[73] - 截至2019年12月31日，公司總借款包括資產支持證券及票據人民幣74億元、銀行貸款及其他金融機構借款人民幣124億元[73] - 根據首次公開發售前股份期權計劃可授予的股份期權整體數目限額涉及59,780,609股相關股份，經計及資本化發行後涉及418,464,263股相關股份[77] - 2019年12月31日，根據首次公開發售前股份期權計劃已授予合資格參與者的尚未行使股份期權涉及226,553,172股相關股份[77] - 2019年1月1日至12月31日，首次公開發售前股份期權計劃中股份期權總計269,947,288股，年內已行使3,205,396股，年內已註銷╱失效1,458,126股，12月31日尚未行使265,283,766股[79] - 董事不建議派付截至2019年12月31日止年度之末期股息，2018年亦無派付[70] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[75] - 截至2019年12月31日止年度，公司並無作出任何慈善捐款，2018年亦無[74] 公司股份奖励计划 - 第一项股份奖励计划于2017年5月26日获股东通过，9月1日修订，自上市日期生效[80] - 计划旨在使合资格参与者利益与集团一致，促进集团长远增长及利润[80] - 合资格参与者包括集团成员公司或联属人士的雇员、董事等[81] - 奖励以股份或等值现金形式归属[81] - 无股东另行批准，授出股份总数上限不超10,118,631股，计及资本化发行后为70,830,417股[81] - 2019年12月31日，已授出或同意授出102,352,427股股份[81] - 2019年1月1日持有股份合计37,559,884股，年内授出股份合计7,773,895股[84] - 2019年年内归属股份合计23,060,404股，年内失效股份合计7,575,214股[84] - 2019年12月31日持有股份合计65,821,545股[84] - 不同授出日期股份收市价有3.14港元和1.83港元、1.82港元[84] - 第一项股份奖励计划于股东批准决议通过日期或上市日期起十年期满或董事会提前终止，不影响参与者既有权利[85] - 第二项股份奖励计划于2017年9月1日获股东通过，自上市日期生效，旨在使参与者利益与集团一致[86] - 第二项股份奖励计划合资格参与者包括集团成员公司或联属人士的雇员、董事等[87] - 无股东批准，根据第二项股份奖励计划授出股份总数不得超已发行股份总数的5%，年度上限为3%[88] - 2019年12月31日，根据第二项股份奖励计划授出或同意授出12,318,478股股份[88] - 2018 - 2019年部分授出奖励股份归属期有延长，如姜东先生1,225,000份奖励归属期延至2020年3月31日[96] - 2019年董事等持有的奖励股份年内失效844,618份，年末持有6,589,242份[95] - 2018 - 2019年授出奖励股份小计数为3,620,000份，扣除失效后为3,200,000份[92] - 授出奖励股份总计11,053,860份，扣除失效1,264,618份后为9,789,242份[93] - 董事会授予合资格参与者的奖励，可按股份或等值现金形式归属[88] - 第二項股份獎勵計劃於股東批准採納決議通過日期或上市日期起計十年期結束時或董事會釐定的提前終止日期終止[97] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，張序安、姜東、董莉、郭淳浩、袁天凡等董事在公司相關股份權益分別為257,601,260股（4.04%）、43,419,810股（0.68%）、337,848股（0.01%）、675,697股（0.01%）、675,697股（0.01%）[106] - 截至2019年12月31日，張序安根據易車僱員獎勵計劃所授未行使股份期權可獲得1,680,000股相關股份，佔易車已發行股份2.28%[108] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份6,373,685,048股[112] - 易车及其关联方合计持有公司已发行股份约43.72%，其中实益拥有496,544,440股占7.79%，

汽车融资业务总体数据 - 截至2019年6月30日，公司累计汽车融资交易总数约达140万笔，累计汽车融资总额超1000亿元[6] - 2019年上半年，汽车融资交易总数约28.5万笔，同比增长31%，促成的汽车融资额约223亿元，同比增长29%[6] 新车与二手车融资交易数据 - 2019年上半年，新车融资交易约17.4万笔，同比增长40%，二手车融资交易约11.1万笔，同比增长18%[6] 贷款促成服务业务数据 - 2019年上半年，通过贷款促成服务促成约16.4万笔交易，同比增长486%，占汽车融资交易总数的58%，去年同期为13%[6] - 2019年上半年，贷款促成服务收入从去年同期的1.11亿元同比增加655%至8.39亿元，交易量同比增长486%，占收入百分比从4%增至27%[17] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，收入同比增长23%至31.62亿元，贷款促成服务收入同比增加655%至8.39亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，核心业务当期新增收入同比增加95%至11.00亿元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利同比增加23%至15.32亿元，毛利率自49%微跌至48%[7] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整营业利润同比增加221%至3.84亿元，经调整净利润同比增加178%至3.43亿元[8] - 2019年6月30日，借款总额为270亿元，其中39%来自资产支持证券及票据[8] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金流入净额为39亿元，2018年同期为现金流出净额49亿元，2019年6月30日资本负债比率由2018年12月31日的2.03降至1.77[8] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入从去年同期的25.64亿元增加23%至31.62亿元，新核心服务收入同比增加95%至11.00亿元[14] - 2019年上半年，公司毛利从12.50亿元增加23%至15.32亿元，销售及营销费用减少3%，行政费用减少51%，研发费用减少27%[13] - 2019年上半年，公司金融资产减值亏损净额从2.85亿元增加86%至5.30亿元，其他利得净额增加105%至5064万元[13] - 2019年上半年，公司经调整营业利润从1.20亿元增加221%至3.84亿元，经调整净利润从1.23亿元增加178%至3.43亿元[13] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入成本由去年同期的13.13亿元同比增加24%至16.30亿元[20] - 同期，公司总毛利由去年同期的12.50亿元同比增加23%至15.32亿元，整体毛利率自49%微跌至48%[21] - 同期，公司录得营业利润1.64亿元，去年同期录得营业亏损1.63亿元，录得利润1.23亿元，去年同期录得亏损1.59亿元[29][32] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月之中期股息，2018年同期也无派息[33] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整营业利润由去年同期的1.2亿元同比增加221%至3.84亿元，利润率由5%增至12%[37] - 截至2019年6月30日止六个月，经调整净利润由去年同期的1.23亿元同比增加178%至3.43亿元，利润率由5%增至11%[38] - 2019年6月30日应收融资租赁款账面价值减至343亿元，2018年12月31日为368亿元，同比降7%[39][40] - 2019年6月30日现金及现金等价物为17.12亿元，2018年12月31日为21.16亿元，同比降19%[39] - 2019年6月30日借款总额为270.30亿元，2018年12月31日为301.98亿元，同比降10%[39] - 2019年6月30日流动资产为256.59亿元，2018年12月31日为260.82亿元，同比降2%[39] - 2019年6月30日流动资产净值为8.29亿元，2018年12月31日为12.99亿元，同比降36%[39] - 2019年6月30日权益总额为156.84亿元，2018年12月31日为154.18亿元，同比增2%[39] - 2019年6月30日，公司现金及现金等价物为17.12亿元，2018年12月31日为21.16亿元，减少因偿还到期借款[46] - 2019年6月30日，公司借款总额为270亿元，2018年12月31日为302亿元，减少因策略侧重贷款促成服务[47] - 2019年6月30日，资产支持证券及票据占借款总额百分比为39%，79%的借款为固定利率；2018年12月31日分别为69%[47] - 2019年6月30日，公司流动资产净值为8.29亿元，2018年12月31日为12.99亿元[48] - 2019年6月30日，公司权益总额为157亿元，2018年12月31日为154亿元，因净利润及股份溢价增加[49] - 2019年6月30日，公司流动比率减至1.03，2018年12月31日为1.05，因流动资产减少[50][51] - 2019年6月30日，公司资产负债率减至60%，2018年12月31日为62%，因债务净额减少[50][51] - 2019年6月30日，公司资本负债率由2018年12月31日的2.03减至1.77，因借款总额减少且权益总额增加[50][52] - 2019年资本支出总计136,257千元，2018年为71,630千元，主要包括购买物业及设备等[53] - 2019年上半年收入为31.61739亿元，2018年同期为25.6356亿元[98] - 2019年上半年营业利润为1.63638亿元，2018年同期亏损1.63498亿元[98] - 2019年上半年期内利润为1.23141亿元，2018年同期亏损1.59484亿元[98] - 2019年上半年综合收益总额为1.27907亿元，2018年同期亏损1.84701亿元[99] - 2019年6月30日总资产为47,298,899千元，较2018年12月31日的50,542,262千元有所下降[100] - 2019年6月30日总负债为31,614,405千元，较2018年12月31日的35,124,444千元有所下降[101] - 2019年6月30日期内利润为123,141千元[102] - 2019年6月30日货币换算差额为4,766千元[102] - 2019年6月30日与拥有人交易总额为138,769千元[102] - 2018年12月31日至2019年6月30日，借款从8,391,104千元降至5,213,484千元[100][101] - 2018年12月31日至2019年6月30日，应收融资租赁款从18,027,363千元降至15,326,280千元[100] - 2018年12月31日至2019年6月30日，无形资产从2,159,481千元降至2,079,915千元[100] - 2018年12月31日至2019年6月30日，累计亏损从(20,189,194)千元收窄至(20,066,053)千元[100][102] - 2018年12月31日至2019年6月30日，总权益从15,417,818千元增至15,684,494千元[100][102] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为3858876千元，2018年为-4947010千元[104] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为348957千元，2018年为-1407177千元[104] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-4621419千元，2018年为3119953千元[105] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为-413586千元，2018年为-3234234千元[105] - 2019年初现金及现金等价物为2116197千元，2018年为5824706千元[105] - 2019年末现金及现金等价物为1711534千元，2018年为2535177千元[105] - 2019年上半年其他利得净额为50,636千元，2018年同期为24,711千元[135] - 2019年上半年按性质分类的费用总计3,048,737千元，2018年同期为2,751,769千元[136] - 2019年上半年财务收入净额为25,355千元，2018年同期为15,514千元[137] - 2019年上半年所得税费用为65,140千元，2018年同期为11,611千元[138] - 2019年已发行普通股加权平均数为6,235,178,268，2018年为6,177,904,024[144] - 2019年基本每股盈利0.02元，2018年基本每股亏损0.03元[144] 各业务线收入数据 - 2019年上半年，广告及其他服务收入从去年同期的1.50亿元同比减少72%至4200万元[17] - 截至2019年6月30日止六个月，交易平台业务收入从去年同期的2.62亿元同比增加237%至8.81亿元，占总收入的28%，较去年同期的10%有所上升[16] - 2019年上半年，自营融资业务收入从去年同期的23.02亿元同比减少1%至22.80亿元，交易量同比减少36%[18] - 截至2019年6月30日止六个月，融资租赁服务收入从去年同期的20.15亿元同比增加3%至20.81亿元，应收融资租赁款净额的平均收益率为11.7%，2018年同期为12.1%[18] - 2019年上半年，其他自营服务收入从去年同期的2.87亿元同比减少30%至2.00亿元，经营租赁服务收入为1500万元，2018年同期为1.80亿元，销售汽车收入为1.71亿元，2018年同期为8700万元[19] - 2019年上半年融资租赁合同服务收入2,080,712千元，贷款促成服务收入839,049千元，销售汽车收入170,508千元，广告及其他业务收入42,389千元，经营租赁服务收入14,598千元，其他收入14,483千元，总计3,161,739千元[134] - 2018年上半年融资租赁合同服务收入2,014,952千元，贷款促成服务收入111,066千元，销售汽车收入87,420千元，广告及其他业务收入150,457千元，经营租赁服务收入180,124千元，其他收入19,541千元，总计2,563,560千元[134] 各业务线成本与毛利数据 - 同期，交易平台业务收入成本由去年同期的6000万元同比增加475%至3.44亿元，贷款促成佣金为3.14亿元，去年同期为2600万元[20] - 同期，自营融资业务收入成本由去年同期的12.53亿元同比增加3%至12.85亿元，资金成本由9.73亿元同比增加4%至10.12亿元，应收融资租赁款净额平均资金成本自5.8%微跌至5.7%[20] - 同期，交易平台业务毛利由去年同期的2.02亿元同比增加166%至5.37亿元，毛利率由77%下降至61%[21] - 同期，自营融资业务毛利由去年同期的10.49亿元同比减少5%至9.95亿元，毛利率由46%减至44%，自营融资租赁服务毛利率自52%微跌至51%，应收融资租赁款净额平均价差为6.0%，去年同期为6.3%[22] 费用相关数据 - 同期，销售及营销费用由去年同期的5.95亿元同比减少3%至5.79亿元，营销及广告费用为5400万元，去年同期为1.63亿元，销售及营销人员股权激励费用为3000万元，去年同期为600万元[23] - 同期，行政费用由去年同期的4.18亿元同比减少51%至2.07亿元，行政人员股权激励费用为8800万元，去年同期为1.75亿元[24] 金融资产减值与其他利得数据 - 同期，金融资产减值亏损净额由去年同期的2.85亿元同比增加约86%至5.30亿元，应收账款减值拨备由2200万元增至2.74亿元[26][27] 应收融资租赁款相关数据 - 2019年6月30日应收融资租赁款逾期180日以上逾期率为0.77%，90日以上（包括180日以上）逾期率为1.29%[42] - 2019年6月30

汽车融资业务交易情况 - 2018年中国新乘用車及二手乘用車銷售總額同比僅增加1%，公司汽車融資交易總數同比增長21%至約48.4萬筆，融資額合共約為人民幣380億元，同比增長26%[7] - 2018年公司新車融資交易同比增長15%至約27.3萬筆，二手車融資交易同比增長31%至約21.1萬筆，分別佔汽車融資交易總數56%及44%[8] - 2018年公司與六家銀行合作通過貸款促成服務促成約14.4萬筆汽車融資交易，同比增長15倍，合共佔2018年汽車融資交易總數的30%[8] - 截至2018年12月31日，公司累计汽车融资交易客户超110万[13] - 2018年自营融资业务收入由29.42亿元增加62%至47.71亿元，促成约34万笔汽车融资交易，交易量同比减12% [22] 公司收入情况 - 截至2018年12月31日止年度公司收入同比增長42%至人民幣55.33億元，貸款促成服務收入同比增長126倍至人民幣5.39億元，自營融資租賃服務收入同比增長55%至人民幣41.01億元[9] - 2018年公司廣告及其他服務收入減少77%至人民幣2.23億元[9] - 2018年公司收入由39.06亿元增加42%至55.33亿元，主要因贷款促成服务及自营融资业务增长[17] - 2018年交易平台业务收入由9.64亿元减少21%至7.62亿元，贷款促成服务收入增126倍至5.39亿元，广告及其他服务收入减77%至2.23亿元[20] - 融资租赁服务收入从2017年的26.53亿元增至2018年的41.01亿元，增幅55%[24] - 其他自营服务收入从2017年的2.89亿元增至2018年的6.7亿元，增幅132%[24] 公司利润情况 - 截至2018年12月31日止年度公司總毛利同比增長13%至人民幣24.75億元，整體毛利率由56%減至45%[9] - 截至2018年12月31日止年度公司經調整營業利潤同比減少33%至人民幣3.28億元，經調整淨利潤同比減少26%至人民幣3.45億元[10] - 公司營業虧損自2017年的人民幣6.05億元減少至2018年的人民幣1.84億元，虧損淨額自2017年的人民幣183.37億元減少至2018年的人民幣1.67億元[10] - 2018年下半年公司收入同比增长16%至29.69亿元，经调整营业利润同比增长74%至2.08亿元，经调整净利润同比增长80%至2.21亿元[11] - 2018年公司营业亏损1.84亿元，较2017年的6.05亿元减少70%；年度亏损1.67亿元，较2017年的183.37亿元减少99% [15] - 2018年公司经调整营业利润3.28亿元，较2017年的4.89亿元减少33%；经调整净利润3.45亿元，较2017年的4.64亿元减少26% [15] - 2018年第四季度公司录得净利润700万元[11] - 总毛利从2017年的21.90亿元增至2018年的24.75亿元，增幅13%，整体毛利率从56%降至45%[28] - 交易平台业务毛利从2017年的7.51亿元降至2018年的5.03亿元，降幅33%，毛利率从78%降至66%[31] - 自营融资业务毛利从2017年的14.39亿元增至2018年的19.73亿元，增幅37%，毛利率从49%降至41%[31] - 2018年营业亏损为1.84亿元，2017年为6.05亿元，2018年下半年营业亏损从上半年的1.63亿元减至2100万元[38] - 2017年可转换可赎回优先股公允价值损失为177亿元，2018年无此项损失[40] - 所得税费用从2017年的6600万元减少82%至2018年的1200万元[41] - 2018年亏损1.67亿元，2017年亏损183.37亿元[42] - 2018年下半年亏损净额从上半年的1.59亿元减至800万元[44] - 经调整营业利润从2017年的4.89亿元减少33%至2018年的3.28亿元，利润率从13%减至6% [51] - 2018年下半年经调整营业利润同比增长74%至2.08亿元[51] - 经调整净利润从2017年的4.64亿元减少26%至2018年的3.45亿元，利润率从12%减至6% [52] - 2018年下半年经调整净利润同比增长80%至2.21亿元[52] 公司财务指标情况 - 收入成本从2017年的17.16亿元增至2018年的30.57亿元，增幅78%[25] - 销售及营销费用从2017年的11.71亿元降至2018年的10.99亿元，降幅6%[32] - 行政费用从2017年的11.70亿元降至2018年的7.63亿元，降幅35%[34] - 金融资产减值亏损净额从2017年的2.58亿元增至2018年的6.69亿元，增幅约159%[35] - 2018年应收融资租赁款账面价值增至368亿元，2017年为299亿元[54] - 2018年现金及现金等价物较2017年减少64% [53] - 2018年12月31日应收融资租赁款净额为373.34亿元，信用损失拨备为 -5.15亿元，拨备覆盖率为 -1.38%[56] - 2018年12月31日，所有融资交易180日以上逾期率为0.42%，90日以上（包括180日以上）逾期率为0.92%[59][60] - 2018年12月31日现金及现金等价物为21.16亿元，较2017年12月31日的58.25亿元减少，主要因业务扩张[60] - 2018年12月31日借款总额为302亿元，较2017年12月31日的251亿元增加，资产支持证券占比从35%增至46%[62] - 2018年12月31日流动资产净值为12.99亿元，较2017年12月31日的13.21亿元略减，流动资产和流动负债均增加[63] - 2018年12月31日权益总额为154亿元，较2017年12月31日的153亿元略增，因其他储备增加[64] - 2018年12月31日流动比率减至1.05，2017年12月31日为1.07，因流动负债增加[65][66] - 2018年12月31日资产负债率增至62%，2017年12月31日为55%，因债务净额增加[65][66] - 2018年资本支出总计19.72亿元，主要包括购买物业及设备、无形资产、投资金融资产等[68] 公司投资情况 - 2018年6月公司投资专注二手车交易业务的Yusheng，预期可增加二手车融资交易量并获潜在权益[12] - 2018年6月13日公司与Yusheng订立可换股票据购买协议，购买本金2.6亿美元可换股票据，可按20美元换股价格转换为1300万股Pre - A系列优先股，占Yusheng股本权益约40.63%[71] - 认购可换股票据，公司支付现金对价2100万美元并提供合作服务[72] 公司人员情况 - 截至2018年12月31日，公司有4483名全职雇员，较2017年的4743名有所减少[74] - 截至2018年12月31日止年度，公司薪酬成本总额为人民币11.42亿元，2017年为人民币16.20亿元[74] 公司管理层情况 - 张序安43岁，任公司首席执行官、执行董事兼董事会主席[89] - 姜东47岁，任公司总裁兼执行董事[89] - 高先生47岁，2016年9月加入公司，任首席运营官，负责汽车融资业务[89] - 刘晓鉦41岁，2017年4月加入公司，任首席财务官，负责公司融资等事宜[90] - 贾志峰45岁，2017年5月加入公司，任首席技术官，负责技术及数据平台开发等[91] - 郑文华于2018年3月15日获委任为公司秘书，有逾10年相关经验[92] - 凌晨凯42岁，2017年6月加入集团，非执行董事，曾任职于贝恩公司等[83] - 张旭阳47岁，2017年6月加入集团，非执行董事，曾在中国光大银行等任职[83] - 袁天凡66岁，2017年6月加入集团，独立非执行董事，曾任职于联交所等[84] - 郭淳浩55岁，2017年6月加入集团，独立非执行董事，曾任职于瑞士信贷等[87] 公司招股及股份情况 - 公司首次公开招股所得款项净额约为65.08亿港元（相当于人民币55.25亿元）[98] - 截至2018年12月31日，已动用所得款项47.29811亿港元（人民币40.15701亿元），未动用金额17.77784亿港元（人民币15.09376亿元）[99] - 2018年因股份期权持有人行使股份期权发行325.203万股新普通股，为满足股份奖励计划配发9090.5148万股新普通股[103] - 2018年12月31日，公司可分派储备为人民币173.62273亿元（2017年：人民币162.1612亿元）[104] - 2018年12月31日，公司总借款为人民币302亿元，2017年12月31日为人民币251亿元[107] - 2018年12月31日，总借款包括银行贷款及其他金融机构借款人民币164亿元、资产支持证券化债务人民币138亿元[107] 公司慈善及证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司未作慈善捐款（2017年：100万港元）[108] - 2018年公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[110] 公司股份期权及奖励计划情况 - 公司根据企业管治守则成立薪酬委员会制定薪酬政策[111] - 董事会于2017年5月26日批准及采纳并于2017年9月1日修订首次公开发售前股份期权计划[113] - 首次公开发售前股份期权计划可授予的股份期权整体数目限额涉及59,780,609股相关股份，经计及资本化发行后涉及418,464,263股相关股份[116] - 截至2018年12月31日，根据首次公开发售前股份期权计划已授予合资格参与者的尚未行使股份期权涉及210,367,397股相关股份[116] - 2018年，首次公开发售前股份期权计划授出的股份期权年初尚未行使281,862,875股，年内已行使3,252,030股，年内已注销/失效8,663,557股，年末尚未行使269,947,288股[122] - 首次公开发售前股份期权计划于2017年5月26日开展，生效日满十周年当日仍未行使的任何股份期权继续有效[118] - 第一份股份奖励计划于2017年5月26日获股东通过书面决议案采纳，2017年9月1日获修订，自上市日期生效[123] - 如无股东另行批准，根据第一份股份奖励计划授出的所有奖励所涉股份总数（不包括已没收的股份）不得超过10,118,631股，经计及资本化发行后为70,830,417股（或会增加3,303,222股，经计及资本化发行后为23,122,554股）[128] - 截至2018年12月31日，根据第一份股份奖励计划授出或同意授出94,578,532股股份[128] - 2018年7月17日和12月20日授出奖励股份总数为94,578,532股，年内归属1,356,632股，年内失效4,538,632股，2018年12月31日持有88,683,268股[130] - 第一項股份獎勵計劃於自股東批准採納決議獲通過日期或上市日期（以較早者為準）起計十年期結束時或董事會釐定的提前終止日期終止[132] - 第二項股份獎勵計劃於2017年9月1日獲全體股東通過書面決議案採納，並自上市日期生效[133] - 第二項股份獎勵計劃目的是使合資格參與者利益與公司一致，促進公司長遠增長及利潤[134] - 第二項股份獎勵計劃合資格參與者包括公司成員公司或聯屬人士的僱員、董事等多類人員[136] - 董事會授予合資格參與者的獎勵以股份或等值現金形式歸屬[137] - 董事會可向合資格參與者授出獎勵，向公司董事或主席授出獎勵須取得獨立非執行董事事先批准[138] - 無股東批准，第二項股份獎勵計劃授出股份總數不得超過已發行股份總數的5%，年度上限為3%[139] - 2018年12月31日，根據第二項股份獎勵計劃授