财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年收入为10.03亿港币,同比增长80% [2][3] - 中国地区收入为5.6亿港币,同比增长148% [3] - 美国地区收入为4.4亿港币,同比增长3% [3] - 订阅业务收入为4.67亿港币,同比增长130% [4] - 增值业务收入为5.36亿港币,同比增长52% [4] - 毛利润为3.93亿港币,同比增长71% [4] - 经调整EBITDA为1.81亿港币,同比增长39% [4] - 经调整净利润为5807万港币,同比增长16% [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新增客户18个,总客户数达353个,其中内容型客户216个,平台类客户137个 [4] - 社交媒体管理的活跃资产达281万个,同比新增26万个 [4] - 影视付费平台管理的内容达230万小时,同比新增20万小时 [4] - UP客户月度平均单客收入达47.3万港币,同比增长11% [6] - 净收入留存率为135%,月度经常性收入为7781万港币,客户留存率为99% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国地区收入为4.97亿人民币,同比增长162% [3] - 美国地区收入为4.4亿港币,同比增长3% [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 坚持服务产品矩阵拓展和服务功能升级,把握新兴市场和产业升级 [2] - 受益于全球影视巨头的转型,在大型内容方客户实现服务渗透率大幅提升 [6] - 大力布局数字确权基础设施,在中国数字经济发展中把握机遇 [6] - 持续优化资源配置,在员工人数未增加的情况下实现高速收入增长 [6][7] - 前瞻性布局技术变革,在AIGC和数据要素领域持续投入创新研发 [5][12][13] - 与中国版权保护中心合作,在AIGC背景下探索数字人版权确权和保护 [21][22] - 与中国网络视听协会合作,研究独立视听作品最小确权单元认定 [24][25] - 与湖南广电合作,打造海外传播矩阵,激活芒果海外生态 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 在全球经济面临挑战的背景下取得业绩,得益于团队极强的战略执行能力 [6] - 看好AIGC为内容创作者带来的效率提升,以及为版权方带来的挑战和机遇 [17][18][19] - 水印技术在客户试用中取得进展,未来有望带来新的商业化应用 [31][32] - 人民币汇率波动对公司经营影响有限,中国业务增长强劲 [34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 销售费用大幅增加,是否意味着业务拓展难度增大 [29] **管理层回答** 销售费用增加主要是由于去年上半年未完整纳入粒子业务,而今年上半年已完整纳入,不代表业务拓展难度增大 [29] 问题2 **提问者提问** 公司融资后现金等价物只有2.6亿港币,资金用途如何 [30] **管理层回答** 公司去年融资1.27亿美元,其中7500万美元为银行高级债,6000万美元为夹层借贷,3月底已归还高级债,对夹层借贷进行再融资调整,资金使用情况与提问有出入 [30] 问题3 **提问者提问** 公司毛利率下降,未来趋势如何 [31] **管理层回答** 公司原有业务毛利率稳健提升,毛利率下降主要是由于粒子业务并表影响,长期来看公司毛利率会持续上升 [31]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月收入为1002756千港元，2022年同期为556120千港元[2][4][56] - 截至2023年6月30日止六个月毛利为392773千港元，2022年同期为230185千港元[2][4][56] - 截至2023年6月30日止六个月除税前溢利为45135千港元，2022年同期为44992千港元[2][4][56] - 截至2023年6月30日止六个月期内溢利为33928千港元，2022年同期为29145千港元[2][4][5] - 按非国际财务报告准则计算，截至2023年6月30日止六个月经调整纯利为58067千港元，2022年同期为50031千港元[2] - 按非国际财务报告准则计算，截至2023年6月30日止六个月经调整EBITDA为181333千港元，2022年同期为130573千港元[2] - 2023年6月30日总资产为3409677千港元，2022年12月31日为3260325千港元[2] - 2023年6月30日总负债为1287873千港元，2022年12月31日为1586690千港元[2] - 2023年6月30日资产净额为2121804千港元，2022年12月31日为1673635千港元[2] - 2023年6月30日权益总额为2121804千港元，2022年12月31日为1673635千港元[2] - 截至2023年6月30日止六个月，银行利息收入、外汇收益、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的公允价值收益、其他分别为2,822千港元、120千港元、212千港元、7,634千港元，2022年同期分别为1,411千港元、1,904千港元、30千港元、7,838千港元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，提供服务成本为609,983千港元，2022年同期为325,935千港元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利开支为119,786千港元，2022年同期为101,327千港元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，物业、厂房及设备项目折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销分别为6,860千港元、5,325千港元、48,486千港元，2022年同期分别为2,182千港元、5,777千港元、34,554千港元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，借贷（包括可换股债券）利息、租赁负债名义利息分别为50,014千港元、318千港元，2022年同期分别为22,092千港元、421千港元[18] - 截至2023年6月30日止六个月，融资成本为50,332千港元，2022年同期为22,513千港元[18] - 2023年截至6月30日止六个月即期美国所得税797千港元，即期中国内地13443千港元，递延税项开支(3033)千港元，期内税项开支总额11207千港元[20] - 2023年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数2210092429股，本公司拥有人应占溢利29163千港元[22] - 2023年1月1日投资物业账面价值66446千港元，汇兑调整(3041)千港元，6月30日账面价值63405千港元[23] - 2023年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中，认购期权128643千港元，其他非上市投资60107千港元，总计188750千港元[24] - 2023年6月30日贸易应收款项963047千港元，减值(4682)千港元，净额958365千港元[25] - 2023年6月30日贸易应收款项1年内949265千港元，超过1年9100千港元[28] - 2023年贸易应收款项减值年初803千港元，减值净额3879千港元，年末4682千港元[29] - 2023年6月30日预期信贷亏损率分别为0.25%、0.96%、5.20%、0.00%、0.49%，账面总值963,047千港元，预期信贷亏损4,682千港元[31] - 2022年12月31日预期信贷亏损率分别为0.03%、0.12%、4.69%、0.00%、0.12%，账面总值686,954千港元，预期信贷亏损803千港元[31] - 2023年6月30日贸易应付款项1年内为479,619千港元，2022年12月31日为279,691千港元[31] - 2023年6月30日计息借贷按有担保隔夜融资利率加7%计息，195,898,000港元第二年偿还，274,258,000港元第三年偿还[32] - 2023年上半年实现总收入约10.03亿港元，较上年同期增长约80.3%[46] - 2023年上半年经调整EBITDA约为1.81亿港元，较上年同期增长约38.9%[46] - 2023年上半年中国市场收入约为5.6亿港元，较上年同期增长约148.2%，占总收入比重达55.8%[46] - 2023年上半年美国市场收入约为4.4亿港元，较上年同期增长约34.2%，在总收入中的占比约为43.9%[46] - 截至2023年6月30日止六个月收入约1003百万港元，较2022年同期556百万港元增加约447百万港元或约80.3%[60] - 2023年上半年订阅服务收入467百万港元，较2022年同期增加约265百万港元或约131.4%，占总收入46.6%（2022年同期36.3%）[60] - 2023年上半年增值服务收入536百万港元，较2022年同期增加51.8%，占总收入53.4%（2022年同期63.5%）[61] - 2023年上半年毛利约393百万港元，较2022年同期230百万港元增加约163百万港元或约70.6%[62] - 毛利率由2022年上半年约41.4%降至2023年上半年约39.2%[62] - 2023年上半年销售及营销开支约116百万港元，较2022年同期49百万港元增加约67百万港元或约135.9%[63] - 2023年上半年行政开支约78百万港元，较2022年同期57百万港元增加约21百万港元或约36.6%[64] - 2023年上半年研发开支约95百万港元，较2022年同期58百万港元增加约37百万港元或约63.6%[65] - 2023年上半年融资成本中计息借贷及可换股债券利息开支约50百万港元（2022年同期22百万港元）[66] - 2023年上半年溢利约34百万港元，较2022年同期29百万港元增加约5百万港元或约16.4%[67] - 截至2023年6月30日止六个月经调整EBITDA约为181百万港元，较2022年同期的131百万港元增长约50百万港元或约38.9%[68] - 2023年6月30日总资产3,409,677千港元，总负债1,287,873千港元，资产净额2,121,804千港元，权益总额2,121,804千港元；2022年12月31日总资产3,260,325千港元，总负债1,586,690千港元，资产净额1,673,635千港元，权益总额1,673,635千港元[69] - 2023年6月30日商誉约为1,160百万港元，较2022年12月31日的1,184百万港元减少约24百万港元[70] - 2023年6月30日无形资产约为421百万港元，较2022年12月31日增加约33百万港元[71] - 2023年6月30日现金及现金等价物及已抵押存款合共约为263百万港元，流动资产约为1,416百万港元，流动负债约为724百万港元，流动比率为2.0；2022年12月31日流动比率为1.2[73][74] - 截至2023年6月30日止六个月资本开支金额约为87百万港元[76] - 2023年6月30日资本负债比率为13%，2022年12月31日为31%[79] - 截至2023年6月30日止六个月内，集团产生的薪酬成本总额约为120百万港元，截至2022年6月30日止六个月为101百万港元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自中国内地、美国、其他国家╱地区的收入分别为560,038千港元、439,789千港元、2,929千港元，2022年同期分别为225,681千港元、327,790千港元、2,649千港元[14] - 截至2023年6月30日，中国内地、美国、其他国家╱地区的非流动资分别为1,061,650千港元、625,427千港元、25,544千港元，2022年12月31日分别为1,059,136千港元、625,977千港元、24,023千港元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，客户A、客户B、客户C收入分别为160,658千港元、101,937千港元、0千港元，2022年同期分别为110,704千港元、0千港元、66,664千港元[16] - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收入提供服务为1,002,756千港元，2022年同期为556,120千港元[16] - 截至2023年6月30日，公司订阅服务收入达467百万港元，营收较上年同期增长131.4%，占总营收比重46.6%[43] - 报告期内增值服务收入约为5.36亿港元，较上年同期增长约51.8%，占总收入比重约为53.4%[45] 公司业务与战略 - 公司是全球领先的数字内容资产保护与交易SaaS提供商[39] - 2023年3月公司联合行业伙伴承办第十届中国网络视听大会分论坛并组建联盟[41] - 公司SaaS平台为客户及合作伙伴提供订阅及多种增值产品和服务[42] - 2022年公司成功收购粒子科技并实现业务融合与创新[43] - 公司通过版权声明技术服务为客户在社交媒体平台的IP内容确权和变现，扩大客户自有IP影响力[44] - 公司针对客户在IPTV和OTT等平台内容发布需求，提供本地化资源和服务，在一百多家平台进行内容分发[44] - 公司融合粒子科技能力，与头部平台内容方及影视公司合作，在影视付费平台变现获取分账收入[44] - 公司坚持对核心专利技术迭代升级，与合作方及高校推进相关技术研发[47] - 公司对新媒体管理和分发平台升级，与“火山引擎”合作增强产品能力[47] - 公司将利用技术优势和运营经验，在新兴市场打造一站式文化内容共享服务平台[51] - 公司正积极跟进大平台创新转型并进行战略部署[51] - 公司将持续开展数字内容资产交易探索，创新基于二创的内容交易和授权新模式[53] - 公司率先建立「文化出海生态战略合作联盟」，推动全球优质数字内容资产高效流通[53] - 公司在Web3领域长期布局并持续研发投入，探索数字资产保护和交易应用场景[54] - 公司将在AIGC领域发挥数字内容确权优势，为创意内容提供保护[55] 公司治理与公告相关 - 公司于2023年7月18日起生效任命邓以海先生为非执行董事及董事会副主席[38] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止期间派股息[21] - 公司采纳首次公开发售前购股权计划、首次公开发售後购股权计划及股份奖励计划[83] - 截至2023年6月30日止六个月内，公司已遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[83] - 公告日期，董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[83] - 截至2023年6月30日止六个月内，所有董事确认已遵守标准守则内订明的标准，未发现雇员违反公司证券交易指引的行为[84] - 截至2023年6月30日止六个月内，公司及其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为关毅杰先生[86] - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，认为其按有关会计准则编制并已足够披露[86] - 中期业绩公告在香港交易所网站及公司网站登载[87] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将向股东寄发并在相关网站登载[87] - 公司股份为每股面值0.000025美元的普通股[89] - 公告日期为2023年8月28日[90] - 公司董事会由执行董事王扬斌先生及王伟军先生等组成[90] - 公告包含与集团业务前景、财务表现估计等有关的前瞻性陈述[90] - 前瞻性陈述基于目前可得资料及公告刊发时前景作出[90] - 前瞻性陈述建基于若干预期、假设及前提[90] - 前瞻性陈述日后可能被证实不正确且无法实现[90] - 前瞻性陈述涉及大量风险及不确定因素[90] -

公司业务发展 - 阜博主营业务以订阅和增值SaaS业务并重，主营业务营收由2018年的1.2亿港元提升至2022年的14.4亿港元，复合年增长率高达86%[5] - 阜博深耕产业规模巨大且已充分数字化的内容产业，成长为全球领先的数字内容资产保护和交易服务商[6] - 阜博在数字内容确权、数据要素管理和数字资产流通环节积累的服务经验，将为未来创造广阔空间[7] - 阜博的业务版图有效拓展，客户持续增长，与全球顶流内容商和平台的长期稳定合作是业务持续增长的重要基础[8] - 阜博以敏锐的目光关注行业动态，善于把握机遇，敢于集中力量完成重要并购，驱动公司战略的加快落实[8] - 阜博在未来五年将实现业务跨越式飞跃，已做好充分准备，同时将积极践行企业社会责任[12] - 阜博集团主席、执行董事兼行政总裁王扬斌感谢各位客户、股东和投资者的信任和支持，以及全体员工、专家、顾问、业务伙伴的付出和提供的卓越服务[13] - 阜博与粒子科技团队的合作为进一步拓展中国市场打造了新引擎[9] 财务数据 - 阜博在2022年实现总收入为1,443百万港元，年增长约110.1%[27] - 2022年阜博的订阅服务收入达到549百万港元，同比增长166.8%[23] - 阜博的增值服务收入约为892百万港元，较2021年增长85.6%[26] - 公司总资产2022年达到3,260,325千港元，较2021年增长84.1%[64] - 阜博2022年收入达1,442,670千港元，同比增长110.1%，主要受美国业务增长和中国内地业务扩展推动[53] - 阜博2022年毛利约为590,712千港元，毛利率40.9%，主要因收购粒子科技导致毛利率下降[54] - 阜博2022年销售及营销开支增加至152千港元，主要由于加强销售和营销活动[55] - 阜博2022年行政开支增加至163千港元，主要因收购粒子科技产生交易成本和额外行政开支[56] - 阜博2022年研发开支增加至133千港元，主要由于更多研发活动[57] 产品与服务 - 阜博与粒子科技在团队、产品、技术、运营等方面快速融合，共同推动技术产品创新[29] - 阜博与各大头部互联网视频平台、广电运营商达成合作，连接更多面向90-00后Z时代年轻人的特色内容[30] - 阜博推出了"明径云"融合视频云产品，与大型电信运营商等客户开展深入合作，进一步丰富公司产品线，提升融合视频服务竞争力[30] - 公司持续提升侵权识别率和准确率，通过与合作方共同推进技术研发，探索数字内容确权、保护和交易的新应用机会[31] - 公司致力于让创意更有价值，提供全套解决方案帮助内容权利持有人最大限度发挥创意内容价值[34] - 公司在数字内容分发效率提升和分发壁垒降低方面发挥关键作用，维护创意内容权利持有人权益[36] - 公司认为DTC模式在数字内容产业具有潜力，将在数字内容确权和交易基础设施服务方面发挥关键角色[37] - 公司基于数字确权核心技术，为客户提供一站式数字内容确权和交易解决方案，持续助力行业发展[39] - 公司在数字内容资产保护和交易方面具有强大服务能力，保障客户数字内容资产权益不被侵害[43] 公司治理与股东信息 - 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[113] - 董事任期每三年轮值退任并重选，但每名董事至少每三年退任一次[114] - 股东有权在股东大会上罢免董事，即使有任期协议也可罢免[116] - 公司持有的矽谷銀行现金余额少于250,000美元，受FDIC保险保障，不存在潜在损失风险[80] - 公司从一家跨国金融机构提取计息借贷60,000,000美元，用于还清1,003,886,000港元的借贷[81] - 公司创始人王揚斌先生担任公司的执行董事、董事会主席和行政总裁，负责企业愿景、产品策略、业务发展和运营[82] - 松澤正明先生自2021年起担任公司的执行董事，负责战略和投资，曾在NBA和高盛担任高级职位[83] - 陈正欣先生自2022年起担任公司的非执行董事，同时担任多个公益组织的职务，获得多个荣誉奖项[84] - J David WARGO先生自2017年起担任公司的非执行董事，拥有超过40年的电信、媒体和技术行业经验[85] - Wargo先生担任多家公司的董事，包括Liberty Broadband Corporation和Discovery Communications, Inc[86] - 王偉軍先生自2017年起担任公司的非执行董事，拥有超过30年的财务、会计和管理经验[87] - Alfred Tsai CHU先生自2020年起担任公司的独立非执行董事，拥有20年与创投公司合作的经验[88] - Charles Eric EESLEY先生自2017年起担任公司的独立非执行董事，拥有科技和创业领域超过10年的教育和研

财务数据和关键指标变化 - 2022年集团总收入达到14.4亿港元,同比增长110% [1][2] - 经调整的EBITDA占收入比达到20.8%,连续两年有持续提高 [1] - 2022年实现扭亏为盈,净利润达到5810万元,净利率为4% [1][5] - 经营费用占比从2021年的49%下降到2022年的31%,有18.3个百分点的下降 [1][6][7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务收入为5.5亿港元,占比38%,同比提升8个百分点 [2] - 增值业务收入为8.9亿港元,占比62%,同比增长86% [2] - 中国地区收入达到7亿港元,同比增长320%,占比提升至48% [2][3] - 美国地区收入达到7.4亿港元,同比增长44% [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场收入占比从2021年的24%提升到2022年的48% [2][3] - 美国市场收入达到7.4亿港元,同比增长44% [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司定位为中国领先的数字文化创新技术服务商,未来5年内要成为中国数字文化赛道的排头兵、科技赋能文化产业发展的创新者和中国文化出海战略的旗舰队 [12][13] - 在文化数字化、数据要素、文化出海和AIGC等领域进行战略布局,提升公司在内容确权、智能运营、文化出海等方面的能力 [14][15][16][19] - 公司在美国佛罗里达设立研发中心,加强与佛罗里达大学在AI等前沿技术领域的合作 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对中国数字经济和文化产业的发展前景持乐观态度,认为公司有足够的空间和机会去发展 [41][42] - 管理层认为AIGC等新技术的发展将进一步凸显内容版权保护的重要性,有利于公司的业务发展 [28][29][30][31] - 管理层表示公司在海外市场的增长主要来自于现有业务的规模效应,具有较强的确定性 [33][34][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **周良九提问** 提问了AIGC对公司中长期业务的影响,以及2023年公司增长的确定性 [27] **王杰回答** 认为AIGC短期可能被高估,长期会推动创意价值进一步提升,有利于公司的业务发展 [28][29][30][31][32] 表示公司在海外市场的增长具有较强的确定性,在中国市场也有较大的发展空间 [33][34][35][41][42] 问题2 **朱良提问** 提问了公司在海外市场的发展空间和占比情况,以及在中国数字资产变现方面的规划 [36][37] **李青回答** 表示公司在海外市场有较大的发展空间,未来将通过多种渠道和模式推动中国文化走向世界 [49][50][51][52] 公司在中国市场将着重于数字资产的确权、流通和定价,帮助内容创作者实现更好的变现 [45][46][47][48] 问题3 **杨斌补充回答** 强调公司的发展战略和方向非常重要,团队执行力也是关键因素 [51][52][53] 表示公司在地缘政治等方面不存在重大风险,业务发展符合国际共识 [54][55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为1442670千港元，较2021年的686528千港元增长约109.9%[2][4] - 2022年公司收入约为1443百万港元，较2021年的约687百万港元增加约756百万港元或约110.1%[69] - 2022年公司来自外部客户的收入为1442670千港元，2021年为686528千港元，同比增长约109.9%[14] - 2022年公司实现总收入1443百万港元，按年增长约110.1%[52] - 2022年公司毛利为590712千港元，较2021年的348771千港元增长约69.4%[2][4] - 2022年公司毛利约为591百万港元，较2021年的约349百万港元增加约242百万港元；毛利率由2021年的50.8%下降至2022年的40.9%[70] - 2022年除税前溢利为92542千港元，2021年为亏损14876千港元[2][4] - 2022年公司除税前溢利为92542千港元，2021年亏损14876千港元[64] - 2022年年内溢利为58103千港元，2021年为亏损22677千港元[2][4][5] - 2022年公司年内溢利为58103千港元，2021年亏损22677千港元[64] - 2022年公司溢利约为58百万港元，较2021年的亏损约23百万港元增加溢利约81百万港元[76] - 2022年按非国际财务报告准则计算的经调整纯利为89896千港元，较2021年的63600千港元增长约41.3%[2] - 2022年按非国际财务报告准则计算的经调整纯利为89896千港元，2021年为63600千港元[64] - 2022年按非国际财务报告准则计算的经调整EBITDA为299464千港元，较2021年的113474千港元增长约163.9%[2] - 2022年按非国际财务报告准则计算的经调整EBITDA为299464千港元，2021年为113474千港元[64] - 2022年公司经调整EBITDA为299百万港元，按年增长约163.9%[52] - 2022年总资产为3260325千港元，较2021年的1770150千港元增长约84.2%[2] - 2022年总负债为1586690千港元，较2021年的233827千港元增长约570.9%[2] - 2022年资产净额为1673635千港元，较2021年的1536323千港元增长约9%[2] - 2022年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.0198港元，2021年为亏损0.0119港元[4] - 2022年和2021年用于计算每股基本盈利的年内已发行普通股加权平均数分别为2,117,596,656股、1,913,425,080股 [25] - 2022年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司拥有人应占溢利为42,002千港元，2021年亏损为(22,677)千港元 [27] - 2022年非流动资产为1709136千港元，2021年为815489千港元，同比增长约109.6%[14] - 2022年其他收入及收益为53491千港元，2021年为5516千港元，同比增长约869.7%[20] - 2022年提供服务成本为851958千港元，2021年为337757千港元，同比增长约152.2%[21] - 2022年雇员福利开支为267929千港元，2021年为197283千港元，同比增长约35.8%[21] - 2022年融资成本为92772千港元，2021年为20174千港元，同比增长约360.8%[22] - 2022年研发开支为133129千港元，2021年为111840千港元，同比增长约19.0%[21] - 2022年美国所得税按21%联邦税率列为支出，香港按16.5%法定税率计提，中国内地一般按25%，部分高新企业按15% [23] - 2022年美国、中国内地、日本即期所得税年内扣除分别为1,607千港元、40,237千港元、10千港元，2021年分别为2,052千港元、13,572千港元、12千港元 [24] - 2022年和2021年递延税项开支分别为(7,415)千港元、(7,835)千港元，年内税项开支总额分别为34,439千港元、7,801千港元 [24] - 董事会不建议就2022年度派息，2021年也无派息 [25] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派發末期股息[93] - 2022年12月31日，公司商誉较2021年12月31日增加577百万港元至1184百万港元；无形资产较2021年12月31日增加277百万港元至388百万港元[77][78] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物及已抵押存款合共约为434百万港元，较2021年减少63百万港元；流动比率为1.2倍，2021年为4.3倍[83] - 2022年12月31日公司资本负债比率为31%，2021年12月31日不适用[87] - 2022年12月31日公司无重大或然负债、资产负债表外安排和未动用银行融资[88] - 2022年12月31日公司聘有572名员工，2021年12月31日为293名[92] 客户相关收入数据关键指标变化 - 2022年客户A收入为302302千港元，2021年为210408千港元；客户B收入为141001千港元，2021年为111648千港元[16] 服务收入数据关键指标变化 - 2022年客户合约收入提供服务为1442670千港元[17] - 2022年于一个时点转移的服务收入为22642千港元，于一段时间内转移的服务收入为1420028千港元；2021年于一段时间内转移的服务收入为686528千港元[18] 投资物业数据关键指标变化 - 2022年投资物业购置44,881千港元，公允价值调整收益净额447千港元，2022年末账面价值66,446千港元 [28] 金融资产数据关键指标变化 - 2022年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中非上市投资为58,669千港元，认购期权为134,812千港元，2021年非上市投资为48,316千港元 [29] 贸易应收款项数据关键指标变化 - 2022年贸易应收款项减值后为686,151千港元，2021年为269,637千港元 [30] - 集团与债务人交易期限通常为10至180日，贸易应收款项无抵押免息 [30] - 2022年1年内贸易应收款项为676,358千港元，2021年为269,614千港元；超过1年的2022年为9,793千港元，2021年为23千港元[31] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年初为119千港元，年末为803千港元；2021年年初为54千港元，年末为119千港元[31] - 2022年12月31日贸易应收款项账面总值686,954千港元，预期信贷亏损803千港元；2021年12月31日账面总值269,656千港元，预期信贷亏损119千港元[32][33] 贸易应付款项数据关键指标变化 - 2022年贸易应付款项1年内为279,691千港元，2021年为136,218千港元[34] 可换股债券数据关键指标变化 - 2022年8月16日公司发行本金总额117,000,000港元可换股债券，初始换股价每股5.32港元，年利率4%，债务部分实际年利率10.69%[35] - 2022年可换股债券负债部分发行日为97,763千港元，12月31日为101,686千港元；权益部分为 - 8,614千港元[36] - 2022年可换股债券利息开支3,923千港元，2021年为15,490千港元[36] - 2022年8月16日，公司发行本金总额为117000000港元的可换股债券，初始换股价为每股股份5.32港元[82] - 2022年8月16日公司发行本金总额1.17亿港元可换股债券，筹得所得款项净额1.06亿港元，2022年12月31日已动用8400万港元[91] 股份相关数据关键指标变化 - 2022年和2021年已发行并缴足普通股均为2,117,596,656股，股本均为417千港元[37] - 2022年库存股份为28,878,462股，价值 - 79,893千港元；2021年库存股份为26,085,418股，价值 - 62,437千港元[37] - 2022年因股份奖励计划购回股份12,566,000股，转让9,772,956股[37] - 2021年股份拆細前，4,597,000份及4,900,000份購股權行使，發行9,497,000股股份，總現金代價718,000美元及17,150,000港元；拆細後，4,588,000份購股權行使，發行4,588,000股股份，總現金代價143,000美元[38] - 2021年5月28日，公司向不少於六名承配人配發及發行21,500,000股股份，認購價為每股30.30港元（拆細前），相當於拆細後每股7.575港元[38] - 2022年，根據股份獎勵計劃授予及轉讓的股份為9,772,956股[38] - 2021年7月15日，公司進行股份拆細，一股面值0.0001美元的股份拆細為四股面值0.000025美元的拆細股份[38] - 2020年7月14日，公司發行系列一及系列二可換股債券，本金額分別為80,000,000港元及20,000,000港元；2021年12月31日，債券持有人轉換為152,602,432股股份，換股價分別為每股0.65港元及每股0.70港元[39] - 2023年2月7日，公司配售114,127,000股新股份，認購價每股4.12港元，所得款項淨額約463,653,000港元，配售股份佔擴大後已發行股本约5.11% [44] - 2023年2月7日，公司配發及發行1.14127亿股新股份，认购价为每股4.12港元[97] - 2021年5月公司配售2150万股股份，筹得所得款项净额约6.3亿港元，2022年12月31日已悉数据动用[89] - 截至2022年12月31日止年度，公司代表股份奖励计划受托人购买1256.6万股股份[96] 收购相关数据关键指标变化 - 2022年5月9日，公司收購粒子科技61.18%權益，購買代價966,851,812港元已於收購日期支付[40] - 粒子科技以公允價值計量的可識別資產淨值總額為435,913,000港元，收購產生的商譽為569,950,000港元[41] - 收購粒子科技的認購期權初始金額為130,154,000港元，後續公允價值收益為4,769,000港元，估值折現率為15.3%、14.9%，終端增長率為2% [41][42] - 收購粒子科技產生交易成本17,502,000港元，其中3,240,000港元計入2022年損益，14,262,000港元計入2021年損益[42] 借贷相关数据关键指标变化 - 2023年3月29日集团提取计息借贷60,000,000美元（约471,000,000港元）[46] - 集团2022年12月31日的1,003,886,000港元计息借贷已还清[46] - 2022年4月21日，公司提取优先融资75百万美元和夹层融资52.5百万美元，分别按有担保隔夜融资利率加3.75% - 5.75%和9%计息[79][81] 全球娱乐和媒体产业数据关键指标变化 - 2021年全球娱乐和媒体总收入强劲增长10.4% [48] - 2022年全球娱乐和媒体产业预计增长7.3%，将以4.6%的复合年均增长率增长至2026年[48] 各地区及业务线收入数据关键指标变化 - 2022

公司基本信息 - 公司是全球领先的SaaS服务提供商，拥有一千多万个影视频基因，是全球最大的IP产权持有者授权许可的影视频基因库[7] - 公司股份代号为3738[1][6] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[5] - 公司总部及香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座37楼3712室[5] - 公司美国主要营业地点为2880 Lakeside Drive, Suite 360, Santa Clara, CA 95054, United States[5] - 公司中国主要营业地点在杭州市余杭区仓兴街397号浙江大学校友企业总部经济园17 - 1幢[5] - 公司核数师是安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[6] - 公司香港股份过户登记分处是卓佳证券登记有限公司，位于香港夏慤道16号远东金融中心17楼[6] - 公司关于香港法律的法律顾问是富而德律师事务所，位于香港鲗鱼涌太古坊港岛东中心55楼[6] - 公司关于美国法律的法律顾问是Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP，位于2550 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 - 1115, United States[6] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月收入约556百万港元，较2021年同期的约319百万港元增加约237百万港元或约74%[16] - 截至2022年6月30日止六个月毛利约为230百万港元，较2021年同期的164百万港元增加约66百万港元或约41%，毛利率从约51.2%降至约41.4%[17] - 2022年上半年销售及营销开支约为49百万港元，较2021年同期的37百万港元增加约12百万港元或约35%[18] - 2022年上半年行政开支约为57百万港元，较2021年同期的34百万港元增加约23百万港元或约70%[19] - 2022年上半年研发开支约为58百万港元，较2021年同期的49百万港元增加约9百万港元或约20%[20] - 2022年上半年融资成本中计息借贷的利息开支约23百万港元，2021年同期为12百万港元[21] - 截至2022年6月30日止六个月溢利约为29百万港元，较2021年同期的约23百万港元增加约6百万港元或约26%[22] - 2022年上半年每股基本盈利约为0.0138港元，2021年同期为0.0124港元；2022年上半年每股摊薄盈利约为0.0126港元，2021年同期为0.0117港元[22] - 截至2022年6月30日止六个月经调整EBITDA约为1.31亿港元，较去年同期的6700万港元增长约6400万港元或约96%[23] - 2022年6月30日总资产为31.80295亿港元，较2021年12月31日的17.7015亿港元有所增长；总负债为14.18149亿港元，较2021年12月31日的2.33827亿港元大幅增加[24] - 2022年6月30日商誉约为12.15亿港元，较2021年12月31日的6.07亿港元增加约6.08亿港元[25] - 2022年6月30日无形资产约为3.62亿港元，较2021年12月31日增加约2.51亿港元[26] - 2022年6月30日现金及现金等价物约为4.38亿港元，流动资产约为11.77亿港元，流动负债约为4.11亿港元，流动比率为2.9，2021年12月31日为4.3[27] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支金额约为1000万港元[29] - 2022年6月30日资本负债比率为26%，2021年12月31日不适用[32] - 2020年7月发行可换股债券筹得所得款项净额约9000万港元，2021年12月31日已按拟定用途悉數动用[33] - 2021年5月配售股份筹得所得款项净额约6.3亿港元，2021年12月31日已动用2.49亿港元，2022年6月30日已动用1.78亿港元[36] - 2022年6月30日公司聘有546名员工，2021年12月31日为293名[42] - 截至2022年6月30日止六个月内，集团薪酬成本总额约为1.01亿港元，2021年同期为6800万港元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为556,120千港元，较2021年同期的319,481千港元增长74.1%[60] - 期内溢利为29,145千港元，较2021年同期的23,065千港元增长26.4%[60] - 基本每股盈利为0.0138港元，摊薄每股盈利为0.0126港元，2021年同期分别为0.0124港元和0.0117港元[60] - 2022年6月30日，非流动资产总额为2,002,967千港元，较2021年12月31日的947,408千港元增长111.4%[62] - 2022年6月30日，流动资产总额为1,177,328千港元，较2021年12月31日的822,742千港元增长43.1%[62] - 2022年6月30日，流动负债总额为410,975千港元，较2021年12月31日的191,494千港元增长114.6%[62] - 2022年6月30日，非流动负债总额为1,007,174千港元，较2021年12月31日的42,333千港元增长2279.2%[63] - 2022年6月30日，资产净额为1,762,146千港元，较2021年12月31日的1,536,323千港元增长14.7%[63] - 期内全面亏损总额为17,774千港元，2021年同期为全面收益25,505千港元[60] - 因收购附属公司，非控股权益增加251,966千港元[64] - 2022年上半年除税前溢利44,992千港元，2021年为31,010千港元[66] - 2022年上半年经营活动所得现金流量净额13,426千港元，2021年为-42,445千港元[66] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额-953,473千港元，2021年为-6,391千港元[66] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额930,217千港元，2021年为469,759千港元[68] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额-9,830千港元，2021年为增加420,923千港元[68] - 2022年上半年来自美国的收入327,790千港元，2021年为250,913千港元[74] - 2022年上半年来自中国内地的收入225,681千港元，2021年为66,382千港元[74] - 2022年6月30日中国内地非流动资产1,049,435千港元，2021年12月31日为147,215千港元[75] - 2022年6月30日美国非流动资产643,288千港元，2021年12月31日为642,253千港元[75] - 2022年上半年客户A收入110,704千港元，客户B收入66,664千港元，2021年此二客户收入占比均未超10%[77] - 截至2022年6月30日止六个月客户合约收入为556,120千港元，2021年同期为319,481千港元[78] - 2022年上半年除税前溢利所扣除的服务成本为325,935千港元，2021年同期为155,774千港元[79] - 2022年上半年融资成本为22,513千港元，2021年同期为11,908千港元[80] - 2022年上半年所得税开支总额为15,847千港元，2021年同期为7,945千港元[82] - 2022年上半年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数为2,117,596,656股，2021年同期为1,862,497,008股[84][85] - 2022年上半年本公司普通权益持有人应占溢利为29,145千港元，2021年同期为23,065千港元[85] - 截至2022年6月30日物业、厂房及设备账面价值为53,476千港元，2021年12月31日为26,190千港元[87] - 截至2022年6月30日投资物业账面价值为43,315千港元[88] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，2022年6月30日为187,180千港元，2021年12月31日为48,316千港元[89] - 贸易应收款项，2022年6月30日为562,380千港元，2022年减值亏损拨备为1,054千港元；2021年12月31日为269,637千港元，2021年减值亏损拨备为119千港元[91] - 2022年6月30日贸易应收款项按账龄分析，90日内为330,194千港元，91至180日为172,331千港元，181至365日为59,721千港元，超过365日为134千港元[92] - 2022年6月30日贸易应收款项预期信贷亏损率，即期为0.09%，少于3个月为0.41%，逾期3至6个月为1.12%，超过6个月为6.85%，总计为0.19%[94] - 贸易应付款项，2022年6月30日按账龄分析，90日内为174,231千港元，91至180日为98,924千港元，超过180日为46,627千港元；2021年12月31日，90日内为89,870千港元，91至180日为36,666千港元，超过180日为9,682千港元[98] - 公司已发行并缴足股份（每股股份0.000025美元），2022年6月30日和2021年12月31日股本均为417千港元，股份数均为2,117,596,656股[100] - 2021年12月31日库存股份为 - 62,437千港元，因股份奖励计划购回股份，2022年6月30日库存股份为 - 86,027千港元[101] - 2022年1月1日资金为62,437千港元，股份数目为26,085,418股；期内购买资金为23,590千港元，股份数目为5,609,000股；2022年6月30日资金为86,027千港元，股份数目为31,694,418股[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年订阅服务收入为202百万港元，较2021年同期的约85百万港元增加约117百万港元或约136%，约占总收入的36%[16] - 2022年上半年增值服务收入为353百万港元，较2021年同期增加约51%，约占总收入的63%[16] 企业管治相关 - 截至2022年6月30日止六个月内，公司应用企业管治守则适用原则，但未遵守主席与行政总裁角色应区分的守则条文第A.2.1条[38] - 公司董事及有关雇员在截至2022年6月30日止六个月内分别遵守证券交易标准守则及公司证券交易指引[39] - 审核委员会由三名独立非执行董事及两名非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及报告[40] 股息分配 - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派发现金中期股息[42] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止期间派发现金股息，2021年同期也无派息[83] 购股权相关 - 王先生2017年4月25日投出的购股权，行使费0.0344美元，2021年末行使800万份，截至2022年6月30日行使3200万份[44] - 王先生2020年1月12日投出的购股权，行使费5.00毫元，2021年末行使2800万份，截至2022年6月30日行使1.12亿份[44] - 视频在2021年7月23日投出的购股权，行使费8.70毫元，截至2022年6月30日行使1000万份[44] - 当公司市值达至少100亿美元且实现至少九个营运里程碑时，全部九批次合共1.12亿份购股将全归属[46] - 营运里程碑包括年度收入超5000万美元、7500万美元等，年度经调整EBITDA超1000万美元、1500万美元等[47] - 实现一个营运里程碑且市值超20亿美元，归属311.1111万份购股权；实现两个且市值超30亿美元，归属311.1111万份购股权，以此类推[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入达6.87亿港元，按年增长约102%[10] - 2021年经调整EBITDA为1.13亿港元，按年增长约458%[10] - 2021年公司收入约687百万港元，较2020年约340百万港元增加约347百万港元或约102%[25] - 2021年公司毛利约349百万港元，较2020年约166百万港元增加约183百万港元，毛利率由2020年的48.7%上升至2021年的50.8%[26] - 2021年公司销售及营销开支约98百万港元，较2020年约75百万港元增加约23百万港元[27] - 2021年公司行政开支约129百万港元，较2020年约58百万港元增加约71百万港元[28] - 2021年公司研发开支约112百万港元，较2020年约52百万港元增加约60百万港元，研发部门员工从2020年43人增至2021年141人[29] - 2021年公司拥有人应占亏损约23百万港元，较2020年应占溢利约81百万港元减少溢利约104百万港元[32] - 2021年每股基本亏损约0.0119港元（2020年每股基本盈利0.0474港元），2021年每股摊薄盈利约0.0119港元（2020年每股摊薄盈利0.0459港元）[33] - 2021年12月31日公司商誉约607百万港元，2020年12月31日为604百万港元，2021年末无需计提减值亏损[35] - 2021年12月31日公司无形资产约111百万港元，较2020年12月31日的81百万港元增加30百万港元[36] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物约4.97亿港元，较2020年约2.62亿港元增加约2.35亿港元，流动比率为4.3倍，2020年12月31日为3.9倍[38] - 2021年公司资本开支金额为1.11亿美元[39] - 2021年公司收入为6.86528亿港元，2020年为3.40294亿港元[133] - 2021年公司毛利为3.48771亿港元，2020年为1.65564亿港元[133] - 2021年公司除税前亏损1487.6万港元，2020年溢利6713.8万港元[133] - 2021年公司所得税开支780.1万港元，2020年抵免1404.9万港元[133] - 2021年公司拥有人应占年内亏损2267.7万港元，2020年溢利8118.7万港元[133] - 2021年公司年内其他全面收益（扣除税项）为1270.6万港元，2020年为257.7万港元[133] - 2021年公司拥有人应占年内全面亏损997.1万港元，2020年收益8376.4万港元[133] - 2021年公司基本每股亏损0.0119港元，2020年每股盈利0.0474港元[133] - 2021年公司摊薄每股亏损0.0119港元，2020年每股盈利0.0459港元[133] - 2021年非流动资产总额为947,408千港元，较2020年的772,368千港元增长22.66%[134] - 2021年流动资产总额为822,742千港元，较2020年的381,170千港元增长115.85%[134] - 2021年流动负债总额为191,494千港元，较2020年的97,784千港元增长95.83%[134] - 2021年流动资产净额为631,248千港元，较2020年的283,386千港元增长122.75%[134] - 2021年总资产减流动负债为1,578,656千港元，较2020年的1,055,754千港元增长49.53%[134] - 2021年非流动负债总额为42,333千港元，较2020年的266,888千港元下降84.14%[134] - 2021年资产净额为1,536,323千港元，较2020年的788,866千港元增长94.75%[134] - 2021年权益总额为1,536,323千港元，较2020年的788,866千港元增长94.75%[134] - 2021年年内亏损22,677千港元，全面亏损总额为9,971千港元[135] - 2021年有关海外业务的汇兑差额为12,706千港元[135] - 2021年除税前亏损14,876千港元，2020年溢利67,138千港元[137] - 2021年融资成本20,174千港元，2020年50,194千港元[137] - 2021年经营所用现金9,954千港元，2020年产生现金33,884千港元[137] - 2021年投资活动所用现金流量净额164,662千港元，2020年11,289千港元[137] - 2021年融资活动所得现金流量净额398,709千港元，2020年200,067千港元[138] - 2021年末现金及现金等价物496,865千港元，2020年末262,362千港元[138] - 2021年12月31日商誉账面价值为6.07297亿港元，2020年为6.0382亿港元[196] - 非上市股权投资根据市场估值方法估值，2021年12月31日公允价值为4831.6万港元，2020年无[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年内容保护及变现业务收入分别按年提升约130%及102%[10] - 报告期内内容保护服务收入约为177百万港元，较2020年增长约131%[14] - 报告期内内容变现服务收入约为481百万港元，较2020年增长约102%[15] 地区收入数据关键指标变化 - 2021年来自中国地区的收入按年增长约1355%，约占总收入的四分之一[10] - 2021年来自中国内地的收入约为166百万港元，对比2020年增长约1355%[17] 股权与融资相关情况 - 2021年5月20日，公司完成配售新股份，所得款项净额合共约为6.3195亿港元[10] - 2021年公司被纳入MSCI指数、恒生指数及深港通，机构投资者对其股权持有量显著增加[10] - 2020年7月14日公司发行两个系列可换股债券，本金总额1亿港元，系列一8000万港元，初步换股价2.58港元/股，系列二2000万港元，初步换股价2.80港元/股[37] - 2021年7月15日股份拆细后，系列一和系列二换股价分别调整为0.645港元/股和0.70港元/股，2021年12月31日转换为1.52602432亿股股份[37] - 2020年7月发行可换股债券筹得所得款项净额约9000万港元，2021年12月31日已全數動用；2020年12月配股筹得所得款项净额约3.87亿港元，2021年12月31日已全數動用；2021年5月配售股份筹得所得款项净额约6.3亿港元，2021年12月31日已动用2.49亿港元[43] 公司业务发展与战略规划 - 公司业务遍及全球各大主要经济体，通过提供技术基础设施建设支持数字内容资产分发[16] - 2021年开发解决关键垂直内容的新型技术解决方案，增强运营能力等[16] - 中国内地成为重点新市场，过去12个月在发展内地业务方面取得重大进展[17] - 已达成对粒子科技的战略性收购协议，粒子科技有200多名内容运营商客户和逾百个变现平台合作[17] - 公司计划聚焦数字内容资产发行，参与数字基础设施建设[18] - 公司计划通过算力输出（API服务），赋能平台级应用生态[18] - 公司计划为DTC流媒体客户提供端到端保护方案[18] - 2022年1月17日公司拟以8.54亿元人民币总现金代价收购粒子科技61.18%股权，预期2022年第二季度完成[45] 公司人员相关情况 - 王扬斌为公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，松泽正明自2021年6月起任执行董事，现任战略及投资总裁[46] - J David WARGO自2017年1月起担任非执行董事，在电讯、媒体及技术行业拥有逾40年经验[47] - 王伟军54岁，自2017年6月起担任公司非执行董事，在财务等方面拥有逾25年经验[48] - Alfred Tsai CHU 47岁，自2020年6月起担任公司独立非执行董事，在金融行业拥有逾20年经验[49] - 陈敬文42岁，自2017年12月起担任公司独立非执行董事，自2008年4月起任职致同会计师事务所[49] - Charles Eric EESLEY 42岁，自2017年12月起担任公司独立非执行董事，在科技及创业方面拥有逾十年教育及研究经验[50] - 关毅杰42岁，自2021年6月起担任公司独立非执行董事，在审计等方面积累逾15年经验[50] - Benjamin Russell SMITH 46岁，2014年2月加入公司，担任业务发展高级副总裁[51] - Christopher Mark MARSHALL 41岁，2019年11月加入公司，担任业务营运高级副总裁[51] - 赵健博士58岁，自2021年3月起担任公司首席技术官[52] - Mark Woodrow Hall 55岁，2020年3月加入公司，担任产品及创新高级副总裁[52] - 2021年12月31日公司聘有293名员工，2020年12月31日为132名[44] - 于2021年12月31日，集团聘有合共293名员工，2020年12月31日则有132名员工[65] - 公司财务总监兼公司秘书何世康36岁，2021年接受不少于15小时相关专业培训[122] 股东权益与股息分配 - 董事会不建议就2021年派发现金股息（2020年也无）[34] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發末期股息[45] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付任何股息（2020年：無）[56] - 于2021年12月31日，公司可供分派的储备约为1,567百万港元[60] - 截至2020年12月31日止年度内，集团作出慈善捐款合共778,000港元（2021年：無）[60] 公司股权结构 - 2021年12月31日，王先生等董事及最高行政人员在公司或相联法团股份等中拥有权益，王先生持股4.1516192亿股，占19.61%[82] - 松泽先生持股1000万股，占0.47%；Wargo先生持股8912.5356万股，占4.21%[82] - 王伟军先生持股244.4万股，占0.12%；陈先生、Chu先生、Eesley先生均持股4.4万股，占0.00%[82] - 王先生在3040万股实益拥有股份、2.0876192亿股JYW Trust股份、3200万股YBW Trust股份及1.44亿股因行使首次公开发售前购股权计划所获授购股权而发行的股份中拥有权益[83] - 松泽先生在1000万股因行使首次公开发售后购股权计划所获授购股权而发行的股份中拥有权益[83] - Poly Platinum Enterprises Limited等持有1.76464432亿股，占已发行股本约8.33%[86] - LU Jian持有1.2701192亿股，占已发行股本约5.99%[86] - Antfin (Hong Kong) Holding Limited等持有1.15606936亿股，占已发行股本约5.46%[86] - Navibell Venture Corp.等持有1.08884亿股，占已发行股本约5.14%[86] 公司购股计划 - 公司采纳了一项首次公开发售前购股计划、一项首次公开发售后购股计划及一项股份奖励计划[65] - 首次公开发售前购股权每股最低行使价为授予日公平市值100%，持有公司投票权10%以上个人获授的为110%[68] - 首次公开发售前购股权行使期限由董事会确定，不超授予日起10年[69] - 首次公开发售前购股计划可发行股份最高2400万股，占2018年1月4日已发行股份5.81%[69] - 2021年12月31日，首次公开发售前购股计划已授未行使购股权涉及3212万股，占已发行股本1.52%[69] - 首次公开发售后购股计划行使价由董事会确定，不低于规定三者较高者[75] - 首次公开发售后购股计划可发行股份最高不超公司已发行股本30%，12个月内不超1%[76] - 2021年12月31日，首次公开发售后购股计划可发行但未行使购股权涉及1.66315022亿股，占已发行股本7.85%[76] 公司交易与合规情况 - 截至2021年12月31日止年度内无进行关连交易[92] - 报告刊发前最后实际可行日期，

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为43,874千美元，2019年为18,781千美元，同比增长133.61%[19] - 2020年公司毛利为21,347千美元，2019年为13,452千美元，同比增长58.70%[19] - 2020年公司除税前溢利为8,667千美元，2019年亏损8,081千美元[19] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为10,479千美元，2019年亏损6,210千美元[19] - 2020年公司按非国际财务报告准则计算的经调整EBITDA为2,624千美元，2019年亏损1,276千美元[19] - 2020年经调整EBITDA为262.4万美元，2019年为 - 127.6万美元[21] - 2020年收入约4390万美元，较2019年的约1880万美元增加约2510万美元或约133.6%[22] - 2020年毛利约2130万美元，较2019年的约1350万美元增加约780万美元；毛利率由2019年的72%减至2020年的49%[23] - 2020年销售及营销开支约960万美元，较2019年的约750万美元增加约210万美元[24] - 2020年行政开支约750万美元，较2019年的约1110万美元减少约360万美元[25] - 2020年研发开支约680万美元，较2019年的约250万美元增加约430万美元[26] - 2020年公司拥有人应占溢利约1050万美元，较2019年的亏损约620万美元增加约1670万美元[29] - 2020年每股基本盈利约2.44美仙，每股摊薄盈利约2.37美仙；2019年每股基本及摊薄亏损1.46美仙[30] - 2020年12月31日商誉约7790万美元，无形资产约1050万美元，较2019年增加110万美元[32] - 2020年12月31日可换股债券及计息借贷分别约为1070万美元及2000万美元[33] - 2020年12月31日现金及现金等价物约为3380万美元，较2019年的约480万美元增加2900万美元[35] - 2020年12月31日流动比率为3.9倍，2019年12月31日为1.6倍[35] - 2020年资本开支金额为150万美元[37] - 2019年12月31日资本负债比率为56.3%，2020年12月31日不适用[39] - 2020年公司收入为43,874千美元，2019年为18,781千美元[134] - 2020年公司毛利为21,347千美元，2019年为13,452千美元[134] - 2020年公司除税前溢利为8,667千美元，2019年亏损8,081千美元[134] - 2020年公司所得稅抵免为1,812千美元，2019年为1,871千美元[134] - 2020年公司拥有人应占年内溢利为10,479千美元，2019年亏损6,210千美元[134] - 2020年公司年内其他全面收益为465千美元，2019年亏损115千美元[134] - 2020年公司拥有人应占年内全面收益总额为10,944千美元，2019年亏损6,325千美元[134] - 2020年公司基本每股盈利为2.44美仙，2019年亏损1.46美仙[134] - 2020年公司摊薄每股盈利为2.37美仙，2019年亏损1.46美仙[134] - 2020年非流动资产总额为99,628千美元，较2019年的92,948千美元增长7.19%[135] - 2020年流动资产总额为49,167千美元，较2019年的23,003千美元增长113.75%[135] - 2020年流动负债总额为12,612千美元，较2019年的14,254千美元下降11.49%[135] - 2020年流动资产净额为36,555千美元，较2019年的8,749千美元增长317.82%[135] - 2020年总资产减流动负债为136,183千美元，较2019年的101,697千美元增长33.91%[135] - 2020年非流动负债总额为34,426千美元，较2019年的66,600千美元下降48.28%[135] - 2020年资产净额为101,757千美元，较2019年的35,097千美元增长190%[135] - 2020年年内溢利为10,479千美元[136] - 2020年有关海外业务之汇兑差额为465千美元[136] - 2020年发行股份带来权益增加49,943千美元[136] - 2020年除税前溢利为8,667千美元，2019年除税前亏损为8,081千美元[138] - 2020年经营活动所得现金流量净额为3,586千美元，2019年为 - 8,575千美元[138] - 2020年投资活动所用现金流量净额为 - 1,455千美元，2019年为 - 30,604千美元[138] - 2020年融资活动所得现金流量净额为26,421千美元，2019年为26,478千美元[138] - 2020年末现金及现金等价物为33,842千美元，2019年末为4,825千美元[138] - 截至2019年12月31日止年度，销售及营销开支从7456千美元调整为7498千美元，行政开支从11093千美元调整为11071千美元，年内全面亏损总额从6190千美元调整为6210千美元[148] - 2019年12月31日，商誉从78921千美元调整为77887千美元，其他无形资产从8350千美元调整为9364千美元[149] - 2020年12月31日商誉账面价值为7788.7万美元，与2019年持平[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要采用SaaS业务模式，收入来源分为交易型SaaS业务和订阅型SaaS业务[18] - 2020年公司来自中国的收入较2019年增长832%，使中国成为公司的第二大市场[11] - 集团五大客户占总收入约58.6%，最大客户占约16.3%；五大供应商占本年度总采购额约68.4%，最大供应商占约18.2%[59] - 2020年12月31日，商誉金额为7788.7万美元，其中7110.4万美元和678.3万美元分别分配至交易型SaaS业务和点对点网络技术业务现金产生单位[128] 公司业务发展与合作 - 公司于2020年收购可用於司法取證的視頻水印專利及技術，构建出新解决方案[12] - 公司利用经整合的DTC解决方案进行一项客户先导测试，待测试成功后，预期新服务将获广泛应用[12] - 公司于2020年获得蚂蚁集团的投资，成为蚂蚁链运营的数字版权服务平台的视频、音频内容保护技术供应商[11] - 公司与蚂蚁链将联合探讨建设全球性的去中心化版权分销及交易平台[11] - 2020年公司完成对Rights ID及Channel ID业务的整合，拓展业务规模与空间[14] - 公司与蚂蚁科技、华数传媒、广东省广告集团订立合作协议，加快扩张中国业务[14][15] - 公司与多家日本公司签署Rights ID业务合作协议，在日本开展相关业务[15] - 公司完成向Antfin配发及发行400百万港元股份，向Poly Platinum发行100百万港元可换股债券[15] - 2020年11月向Verance公司收购若干视频水印专利及技术[36] - 2019年11月公司向ZEFR, Inc.收购业务，收购日支付3000万美元现金、2000万美元有抵押次级票据，或然应付代价0 - 4000万美元[147] 公司营业地点与基本信息 - 公司总部及香港主要营业地点位于铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座37楼3712室[7] - 公司美国主要营业地点位于2880 Lakeside Drive, Suite 360, Santa Clara, CA 95054, United States[8] - 公司中国主要营业地点位于浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号智慧e谷大楼B座第10层[8] - 公司核数师为安永会计师事务所，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9] - 公司股份代号为3738[9] - 公司为在开曼群岛注册的有限责任公司，香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座37楼3712室[52] 公司人员与治理 - 王伟军53岁，自2017年6月起担任公司非执行董事，在财务等方面拥有逾25年经验[46] - 陈敬文41岁，自2017年12月起担任公司独立非执行董事，自2005年12月起成为苏格兰特许会计师公会成员[47] - 张墀驹53岁，自2020年6月起担任公司独立非执行董事，曾于2018年4月至2020年4月任NBA中国首席执行官[48] - Alfred Tsai CHU 46岁，自2020年6月起担任公司独立非执行董事，在金融行业拥有逾20年经验[49] - Charles Eric EESLEY 41岁，自2017年12月起担任公司独立非执行董事，在科技及创业方面拥有逾十年教育及研究经验[50] - Timothy John ERWIN 52岁，于2015年2月1日加入公司，担任销售及客户关系高级副总裁，在娱乐及媒体行业媒体计量销售及营运方面有逾29年经验[51] - Benjamin Russell SMITH 45岁，于2014年2月1日加入公司，担任业务发展高级副总裁，曾于2012年4月至2014年1月任Blayze Inc.行政总裁[51] - 何世康35岁，自2016年11月起担任公司财务总监兼公司秘书，在审计及会计领域拥有逾10年经验[51] - 报告日期，董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[94] - 截至2020年12月31日止年度，董事会任何时候均符合上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会三分之一人数，其中一名具备专业资格会计或相关财务管理专长[97] - 执行、非执行及独立非执行董事根据服务合约获委任，为期3年，可提前一星期书面通知终止[98] - 所有董事须在股东周年大会上轮值退任及可重选连任，至少每三年一次[98] - 新获委任董事首次任命时获正规全面入职指引[100] - 董事应参与持续专业发展，所有董事获鼓励参加相关培训课程[100] - 截至2020年12月31日止年度，董事接获持续专业发展纪录概述[101] - 审核委员会于2020年举行两次会议，审阅中期及年度财务业绩及报告等事项，还两次在执行董事不在场时会见外聘核数师[105] - 薪酬委员会于2020年举行两次会议，厘定执行董事及高级管理层薪酬待遇，检讨公司薪酬政策及架构等[106] - 提名委员会于2020年举行两次会议，检讨董事会架构、规模及组成等，认为董事会维持适当平衡的多样观点与角度[108] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大多成员为独立非执行董事[103] - 审核委员会包括2名非执行董事和3名独立非执行董事，主席为陈敬文先生[104] - 薪酬委员会包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，主席为张墀驹先生[106] - 提名委员会包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，主席为王扬斌先生[107] - 公司所有董事培训类型为A及B，A为出席培训课程，B为阅读有关讯息提示等刊物[102] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的职能[109] - 董事会已检讨公司的企业管治政策及常规等多方面情况[109] - 执行、非执行和独立非执行董事出席董事会等会议情况不同，如王扬斌先生董事会出席率11/11、薪酬委员会出席率4/4等[111] - 董事承认有责任编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表，且不知悉重大不明朗事件影响持续经营能力[112] - 公司财务总监兼公司秘书何世康先生，35岁，截至2020年12月31日止年度内接受不少于15小时相关专业培训[123] 公司股权与股东权益 - 2020年7月发行可换股债券筹得所得款项净额约1160万美元，截至2020年12月31日已动用200万美元[42] - 2020年12月发行股份筹得所得款项净额约4970万美元，截至2020年12月31日已动用2890万美元[42] - 2021年3月18日批准向王先生授予2800万份购股权，行使价为每股20港元[43] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派發末期股息[43] - 截至2020年12月31日代表Tricor Trust (Hong Kong) Limited购买970,000股股份[57] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为1.068亿美元[58] - 首次公开发售前购股股权每股行使价不得低于授出日期公平市值100%，授予持有公司投票权10%以上个人，不得低于110%[66] - 首次公开发售前购股计划下可发行股份最高数目为2400万股，占2018年1月4日