超额配股权行使情况 - 超额配股权于2025年8月28日获独家代表悉数行使 涉及1647.12万股股份 [1] - 行使股份数量相当于全球发售项下初步可供认购股份总数不超过15% [1] - 超额配发股份发行价格为每股10.92港元 [1] 股份发行与用途 - 公司将发行1647.12万股股份用于配发超额配发股份 [1] - 股份将用于促使稳定价格经办人中国国际金融香港证券有限公司向恒兆归还借入股份 [1] - 归还股份用于补足国际发售的超额分配 [1]

超额配股权行使情况 - 超额配股权于2025年8月28日获独家代表悉数行使 涉及1647.12万股股份 [1] - 行使股份数量相当于全球发售项下初步可供认购股份总数不超过15% [1] - 超额配发股份发行价为每股10.92港元 总发行规模约1.8亿港元 [1] 股份用途及安排 - 超额配发股份将用于促使稳定价格经办人中国国际金融香港证券向恒兆归还1647.12万股借入股份 [1] - 所归还股份用于补足国际发售部分的超额分配 [1] - 股份发行及配发主体为佳鑫国际资源有限公司 [1]

Jiaxin International Resources Investment Limited 佳鑫國際資源投資有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：3858） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」）刊發日期為 2025年8月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告不會直接或間接在或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、 刊發或分發。本公告並不構成或組成證券於美國或任何其他司法權區的任何購買或認購要約或 招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（不時經修訂）（「美國證券法」）或 美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其 他方式轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司一直且目前無 意在美國境內公 ...

公司上市与市场表现 - 佳鑫国际资源于港交所主板上市 首日股价上涨177.84%至30.34港元/股 市值达133.26亿港元 [6] - IPO基石投资者包括中国信达(香港)资产管理、新加坡鲁银贸易、广发基金、富国基金及Zhengxin Group Investment Limited [6] 矿产资源与项目开发 - 巴库塔钨矿为全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 亦为全球第四大WO3矿产资源量钨矿 [4][7] - 矿产资源量1.095亿吨矿石(含0.211% WO3) 相当于23.15万吨WO3 包括控制资源量9760万吨及推断资源量1190万吨 [9] - 可信矿石储量7030万吨 平均品位0.206% WO3 相当于14.45万吨WO3 [9] - 采矿权期限25年(2015年6月至2040年6月) 开采区域1.16平方公里 最大深度300米 [9] - 2024年11月投入试生产 2025年第二季度开始商业化生产 目标年度采矿及加工能力330万吨钨矿石 [9] 财务表现与资金用途 - 2022-2024年累计亏损3.5亿港元 其中2024年亏损1.77亿港元 [9] - 2025年上半年实现收入1.26亿港元(来自钨精矿销售) 毛利1800万港元 毛利率14.2% [10] - IPO募集资金55%用于巴库塔钨矿开发 10%用于发展仲钨酸铵生产能力 25%偿还欧元贷款 10%作营运资金 [14] 行业供需格局 - 全球钨储量从2018年330万吨增至2023年440万吨 复合年增长率5.9% [12] - 2023年全球钨产量7.8万吨 耗用量12.41万吨 缺口达4.61万吨 [12] - 预计2028年全球钨耗用量达15.11万吨 复合年增长率4% [12] - 中国钨储量占全球逾50%(2024年240万吨) 产量占全球80%以上 [12] 政策环境与市场机遇 - 中国实施钨开采年度指标 2024年钨精矿开采指标11.4万吨 [12] - 中国钨产量从2019年6.9万吨降至2024年6.7万吨 复合年增长率-0.6% [12] - 2025年第一批开采配额5.8万吨(同比减少6.5%) 预计2029年产量降至5.45万吨 [13] - 中国钨耗用量从2019年4.73万吨增至2024年5.53万吨 预计2029年达6.55万吨 [13] - 中国出口限制政策为哈萨克斯坦钨出口创造增长机遇 [13]

上市表现 - 佳鑫国际资源于港交所上市 收盘价30.34港元 较发行价上涨177.84% [1] - 最终发售价定为10.92港元 [5][6] 股份发售结构 - 全球发售股份总数109,808,800股 其中香港发售10,981,200股 国际发售98,827,600股 [1][2] - 上市后已发行股份数目为439,228,800股（超额配股权未行使前） [2] 融资情况 - 所得款项总额1,199.1百万港元 扣除上市开支111.4百万港元后 净额1,087.7百万港元 [5][7] - 资金用途分配：55%用于巴库塔钨矿项目开发 10%用于仲钨酸铵产能建设 25%用于偿还银行借款 10%用于营运资金 [7] 投资者结构 - 引入六家基石投资者 包括中国信达(香港)资产管理有限公司、新加坡鲁银贸易有限公司等 [7][8] - 基石投资者总投资额76.38美元 认购54,904,400股 占全球发售股份的50% [8] 财务表现 - 2022-2024年收入均为0 2025年上半年实现收入1.26亿港元 [9] - 2022-2025年上半年累计亏损3.58亿港元 其中2024年亏损达176,529,000港元 [9] - 经营活动现金流于2025年上半年转正 实现15,554,000港元净流入 [10][11] 业务定位 - 公司为哈萨克斯坦钨矿开发商 核心资产为巴库塔钨矿项目 [8] - 巴库塔钨矿于2025年4月开始一期商业生产 [9]

公司上市表现 - 佳鑫国际资源首挂上市每股定价10.92港元 发行1.098亿股股份 每手400股 所得款项净额约11.99亿港元 [1] - 上市首日股价涨108.79%至22.8港元 成交额达3.61亿港元 [1] 矿产资源地位 - 公司巴库塔钨矿为全球最大三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿 同时是全球第四大WO3矿产资源量钨矿(含露天及地下) [1] - 巴库塔钨矿在单一钨矿中拥有全球最大设计钨矿产能 [1] 区位与基础设施优势 - 巴库塔钨矿位于哈萨克斯坦阿拉木图州Yenbekshikazakh区 毗邻连接哈萨克斯坦与中国的霍尔果斯口岸 距霍尔果斯-阿拉木图铁路仅20公里 [2] - 矿区具备现成且可负担的水电供应 依托丰富钨资源储量及成本效益优势 公司计划将其发展为世界级钨矿开采项目 [2]

公司上市表现 - 佳鑫国际资源每股定价10.92港元 发行1.098亿股股份 每手400股 所得款项净额约11.99亿港元[1] - 上市首日股价涨108.79%至22.8港元 成交额达3.61亿港元[1] 资源规模与行业地位 - 公司巴库塔钨矿为全球最大型三氧化钨(WO3)矿产资源量露天钨矿[1] - 该矿同时是全球第四大WO3矿产资源量钨矿 在单一钨矿中拥有世界最大设计钨矿产能[1] 项目区位优势 - 巴库塔钨矿位于哈萨克斯坦阿拉木图州 可从阿拉木图和霍尔果斯口岸经国道抵达[1] - 铁路连接线位于矿区以北约20公里处 预计产品运输便利[1] - 项目享有现成且可负担的水电供应保障[1] 战略发展规划 - 凭借丰富钨资源储量 成本效益优势及哈萨克斯坦区位便利 公司计划将巴库塔钨矿发展为世界级钨矿开采项目[1]

全球发售概况 - 公司全球发售约1.098亿股股份 香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为10.92港元 净筹资额约10.877亿港元 [1] - 每手交易单位为400股 [1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] - 同日哈萨克斯坦阿拉木图时间上午十一时在AIX市场同步上市交易 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得2041.62倍超额认购 [1] - 国际发售获得21.11倍超额认购 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售109,808,800股股份 每股定价10 92港元 所得款项总额达11 99亿港元[1] - 香港公开发售部分占全球发售总数10% 获认购倍数高达2041 62倍[1] - 国际发售部分占全球发售总数90% 获认购倍数为21 11倍[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时（香港时间）在香港联交所开始买卖[1] - 同日阿拉木图时间上午十一时（ALMT）在AIX交易所开始交易[1] - 股份交易代码为"JXIR" 香港联交所股份代号为3858[1] 交易细节 - 股份买卖单位为每手400股[1] - 股份将同时获纳入AIX正式名单[1] - 全球发售最终完成取决于2025年8月28日上午八时前（香港时间）成为无条件[1]

发行规模与结构 - 公司全球发售约1.098亿股股份 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价为10.92港元 净筹资额约10.877亿港元 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得2041.62倍认购 国际发售获得21.11倍认购 [1] 交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时（香港时间）在香港联交所开始买卖 [1] - 同日于上午十一时（阿拉木图时间）在AIX交易所开始交易 每手交易单位为400股 [1]