2024年全年业绩与经营数据 - 截至2024年12月底，公司所赋能的贷款余额为2169亿元，2024年新增贷款213.1亿元 [1][4] - 累计服务客户2590万人，活跃客户数500万人 [1][4] - 资产质量显著提升，全部贷款30天逾期率由6.9%降至4.8%，90天逾期率由4.1%降至2.9% [1][4] - 信用减值损失为126.13亿元，较2023年下降0.7%，主要由于贷款理赔支出减少及资产质量改善 [1][4] 消费金融业务表现 - 消费金融业务已成为公司新增长引擎 [2][5] - 截至2025年末，消费金融贷款余额达596亿元，同比逆势增长19.0% [2][5] - 2025年第四季度单季新增贷款287亿元，同比增长7.4% [2][5] - 公司承担风险的贷款余额比例提升至91.4%，显示其在风险定价和资产质量管理上的主动权增强 [2][5] 年报披露与公司治理进展 - 公司发布2024年全年业绩及过往财务数据重述公告，标志着数月的独立调查与审计工作完成 [1][4] - 年报披露时间点超预期，较纽交所批准的最晚提交期限（2026年4月30日）提前了两个半月 [1][4] - 市场分析认为，此举反映了公司在财务审计与内控整改上的效率提升，以及管理层希望恢复正常交易秩序的决心 [2][5] - 公司同期发布了2024年度环境、社会及治理报告 [3][6] 董事会及高管变动 - 赵容奭因个人家庭原因合约到期，不续任CEO及执行董事 [3][6] - 谢永林、付欣因工作变动辞任非执行董事，三人均与董事会无分歧 [3][6] - 平安集团副总经理、首席合规官蔡方方，以及平安集团资深财务高管李佩锋获委任为非执行董事 [3][6] - 吉翔自2025年4月1日起接任执行董事兼CEO，其自2025年10月起已出任联席CEO，拥有近20年金融零售信贷、风险管理和投资管理经验 [3][6] 复牌进展 - 公司正在积极推进复牌相关工作，并将根据上市规则要求适时就复牌进展作出进一步公告 [3][6]

公司2024年全年及近期经营业绩 - 截至2024年12月底，公司所赋能的贷款余额为2169亿元，2024年全年新增贷款213.1亿元 [1] - 累计服务客户2590万人，活跃客户数为500万人 [1] - 资产质量显著提升，全部贷款30天逾期率由2023年的6.9%降至4.8%，90天逾期率由4.1%降至2.9% [1] - 信用减值损失为126.13亿元，较2023年下降0.7%，主要由于贷款理赔支出减少及资产质量改善 [1] 消费金融业务发展 - 消费金融业务已成为公司新的增长引擎 [2] - 截至2025年末，消费金融贷款余额达596亿元，同比逆势增长19.0% [2] - 2025年第四季度单季新增消费金融贷款287亿元，同比增长7.4% [2] - 公司承担风险的贷款余额比例提升至91.4% [2] 公司治理与财务透明度 - 公司提前两个半月完成2024年度年报披露，原纽交所批准提交20-F表格的截止日期可延至2026年4月30日 [1] - 市场分析认为，此举反映了公司在财务审计与内控整改上的效率提升，以及管理层希望恢复正常交易秩序的决心 [2] - 公司同期发布了2024年度环境、社会及治理报告 [3] 董事会及高管变动 - 赵容奭因个人家庭原因合约到期，不续任CEO及执行董事 [3] - 谢永林、付欣因工作变动辞任非执行董事 [3] - 平安集团副总经理、首席合规官蔡方方及平安集团资深财务高管李佩锋获委任为非执行董事 [3] - 吉翔自2025年4月1日起接任执行董事兼CEO，其自2025年10月起已出任联席CEO，拥有近20年金融零售信贷、风险管理和投资管理经验 [3] 复牌进展 - 公司正在积极推进复牌相关工作，并将根据上市规则要求适时就进展作出进一步公告 [3]

核心管理层变动 - 首席执行官赵容奭先生将于2026年3月31日雇佣合约届满后，不再担任公司执行董事及首席执行官 [1] - 非执行董事谢永林先生与付欣女士将于2026年2月17日辞任 [1] - 吉翔先生将于2026年4月1日起获委任为公司执行董事兼首席执行官 [1] 董事会成员调整 - 蔡方方女士与李佩锋先生将于2026年2月18日起获委任为非执行董事 [1] - 此次调整后，公司董事会将有两名非执行董事更替及一名新任执行董事 [1]

公司管理层重大变动 - 首席执行官赵容奭先生将于2026年3月31日雇佣合约届满后不再担任公司执行董事及首席执行官 [1] - 非执行董事谢永林先生与付欣女士均将于2026年2月17日辞任 [1] - 吉翔先生将于2026年4月1日起获委任为公司新的执行董事兼首席执行官 [1] - 蔡方方女士与李佩锋先生均将于2026年2月18日起获委任为公司非执行董事 [1]

公司财务表现 - 2024年度总收入为人民币245.13亿元，同比减少28.51% [1] - 2024年度公司拥有人应占亏损为人民币38.71亿元，而2023年同期为利润人民币8.1亿元 [1] - 2024年每股基本亏损为人民币2.77元 [1] 业务运营与规模 - 公司定位为中国领先的小微企业主金融服务赋能机构，并为零售消费者提供消费金融产品及服务 [1] - 2024年为500万名活跃借款人赋能贷款，2023年和2022年分别为390万名和480万名 [1] - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币2169亿元（297亿美元），2023年和2022年末分别为人民币3154亿元和人民币5765亿元 [1]

公司2024年度财务业绩 - 2024年总收入为人民币245.13亿元，同比减少28.51% [1] - 2024年公司拥有人应占亏损为人民币38.71亿元，而2023年同期为利润人民币8.1亿元 [1] - 2024年每股基本亏损为人民币2.77元 [1] 公司业务与市场定位 - 公司是中国领先的小微企业主金融服务赋能机构，致力于为小微企业主提供全面、便捷的金融产品及服务 [1] - 公司使金融机构合作伙伴能够高效地触达及服务小微企业主 [1] - 公司也为零售消费者提供消费金融产品及服务 [1] 公司业务运营数据 - 2022年、2023年及2024年，公司分别为480万名、390万名及500万名活跃借款人赋能贷款 [1] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额分别为人民币5765亿元、人民币3154亿元及人民币2169亿元（约合297亿美元） [1]

人事变动 - 赵先生2026年3月31日不再担任执行董事及CEO[2][3] - 谢先生和付女士2026年2月17日辞任非执行董事[2][3] - 蔡女士和李先生2026年2月18日获委任为非执行董事[2][4] - 吉先生2026年4月1日起获委任为执行董事兼CEO[2][4] 人员信息 - 蔡女士初始任期三年，有平安保险股权益[7] - 李先生初始任期三年，有平安保险股权益[10] - 蔡女士52岁，任平安集团执行董事[6] - 李先生52岁，任平安集团财务部总经理[9] - 吉先生初始任期三年，CEO年薪330万[13] 其他 - 公司为陆金所，在纽交所和联交所上市[17] - 平安保险在沪深港交易所上市[18] - 截至公告日董事会成员情况[18]

业绩数据 - 公司管理贷款余额达2169亿元，累计借款人约2590万人，消费金融贷款达501亿元[17] - 无抵押贷款及有抵押贷款余额为2169亿元，消费金融贷款余额为501亿元[73] - 截至报告期末，“行云”累计服务客户127.6万[78] - 截至报告期末，“微营贷”累计服务超10.6万人，累计放款376亿[79] 用户数据 - 为近2590万客户提供贷款服务，服务覆盖超2500个县级行政区，为近1000万客户提供消费金融服务，三线城市及以下用户占比近82%[32] - 累计服务超48万涉农小微群体，协助近300位农村合作社带头人及农创者获得帮扶资金超1.6亿元[32] 未来展望 - 公司将ESG指标纳入高级管理人员绩效评估体系并与薪酬挂钩[46] - 公司建立常态化利益相关方沟通机制[52] 新产品和新技术研发 - 升级AI贷款解决方案“行云”，借款申请流程中断点减少50%，平均耗时降低31%[29] - “行云2.0”使中大额小微借款申请时长下降20分钟，95%的用户可在1.3小时内获得借款[109] - 有抵押数字化签约项目累计放款规模达19.8亿元，线上流程选择率达55%，签约时间提升54%[108] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年在产品设计、测试和运营监控过程深化融合普惠理念，加大产品创新力度[66] - 通过“AI+O2O”模式助力小微融资，强化数字化转型[77] - 2024年“惠農金”项目在5个省和自治区投放800万元母亲创业循环金，帮助2430余名当地妇女和女性创业带头人发展产业[89] - 2024年5月，返鄉創業致富帶頭人主題培訓开班，35人参加，项目协助三地四合作社约900户社员增收，受益人超2500人[92] - 支持临洮小金碗百合项目预计每年新增产值520万元，增加利润57.2万元，新增就业岗位7个，年增加收购农副产品价值近230万元[93]

贷款业务规模与结构 - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币2,169亿元（297亿美元）[8] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额分别为人民币5,765亿元、人民币3,154亿元及人民币2,169亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额中约76.9%为核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款[9] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款占比分别为94.9%、88.2%及76.9%[9] - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额中约23.1%为通过持牌消费金融子公司赋能的贷款[9] - 截至2024年底，公司贷款总余额为2169亿元人民币，其中消费金融贷款余额501亿元，占比23.1%，较2022年的5.1%大幅提升[37] - 截至2024年底，公司已赋能的一般无抵押贷款余额为1248亿元人民币，有抵押贷款余额为420亿元人民币[49][52] - 2024年底一般无抵押贷款余额1248亿元人民币，占总贷款余额57.6%；有抵押贷款余额420亿元，占比19.4%[37] - 核心零售信贷赋能业务模式下贷款总余额从2022年末的5469亿元人民币降至2024年末的1668亿元人民币（229亿美元）[15] - 消费金融子公司赋能的贷款总余额从2022年末的297亿元人民币增长至2024年末的501亿元人民币（69亿美元）[17] - 消费金融贷款余额截至2024年底为人民币501亿元（69亿美元），较2023年的371亿元增长35.0%，较2022年的297亿元增长68.7%[54] - 2024年消费金融贷款总规模为人民币955亿元（131亿美元），较2023年的712亿元增长34.1%，较2022年的586亿元增长63.0%[54] 借款人情况 - 2024年活跃借款人数为5.0百万人[8] - 2022年、2023年及2024年的活跃借款人数分别为4.8百万人、3.9百万人及5.0百万人[8] - 2022年、2023年及2024年，公司赋能贷款的活跃借款人数量分别为480万名、390万名及500万名[23] - 截至2024年末，公司累计服务了2590万名借款人[23] - 消费金融子公司服务的活跃借款人数量从2022年末的约130万名增长至2024年末的约410万名[22] - 消费金融业务有贷款余额的借款人数量从2022年底的130万人增长至2024年底的410万人[30] - 截至2024年末，消费金融贷款借款人中近70%为年龄介于25岁至45岁的个人[22] - 2024年，在平安融易品牌下，小微企业主约占新增贷款的84%，占贷款余额的85%[20] - 截至2024年末，平安融易品牌下累计有超过700万名小微企业主借款人[20] - 2024年，一般无抵押贷款中，按数量计约79.4%由小微企业主贷款，有抵押贷款中约97.8%由小微企业主贷款[49][52] 贷款产品特征 - 2024年通过核心零售信贷及赋能业务模式赋能的一般无抵押贷款平均金额为人民币219,291元[9] - 2024年通过核心零售信贷及赋能业务模式赋能的有抵押贷款平均金额为人民币586,807元[9] - 2024年通过持牌消费金融子公司赋能的贷款平均提款金额为人民币6,728元[9] - 2024年新赋能贷款的件均：一般无抵押贷款219，291元，有抵押贷款586，807元，消费金融贷款6，728元[42] - 2024年一般无抵押贷款件均为219,291元人民币，平均年化利率21.3%；有抵押贷款件均为586,807元人民币，平均年化利率16.2%[34] - 2024年消费金融贷款平均单笔动支金额为6,728元人民币，平均年化利率17.6%[34] - 2024年新增贷款的平均年化利率为：一般无抵押贷款21.3%，有抵押贷款16.2%，消费金融贷款17.6%[47][48] - 2024年新赋能贷款的平均合同期限：一般无抵押贷款35.4个月，有抵押贷款35.8个月，消费金融循环贷款15.89个月，分期贷款34.90个月[43][46] - 2024年表外贷款的估计有效期限：一般无抵押贷款21.70个月，有抵押贷款15.41个月[45] - 2024年，在平安融易品牌下赋能的贷款中，约89.2%的还款安排为定额分期，10.8%为气球贷[46] - 2024年一般无抵押贷款按件均规模分布：43.2%的贷款金额集中在30万元人民币或以上区间[50] - 2024年有抵押贷款的初始平均贷款价值比率（LTV）为76%，高于2023年的75%和2022年的74%[53] - 借款人需满足最低信用额度：一般无抵押贷款至少人民币20,000元，抵押贷款需拥有至少人民币50,000元资产抵押[70] 销售渠道表现 - 2024年新增贷款总额为1176亿元人民币，其中直销渠道贡献867亿元，占比73.7%，较2023年提升11.1个百分点[26][27] - 2024年直销渠道人均月新增贷款规模为34.1万元人民币，2023年为24.0万元，2022年为36.3万元[27] - 2024年电话及网络销售渠道贡献新增贷款112亿元人民币，占比9.5%，该渠道人均月新增贷款规模为62.7万元人民币[29] - 2024年直销网络拥有超过22,000名全职雇员，其中逾96%拥有大专及以上学历，覆盖中国约146个城市[27][32] - 2024年电话及网络销售渠道雇员超过1,500名[29] 风险承担与信贷风险敞口 - 新增贷款（不包括消费金融贷款）的风险承担百分比从2023年度的49.8%大幅提升至2024年度的99.7%[14] - 公司存在信贷风险敞口的贷款余额比例从2022年末的23.5%增至2023年末的39.8%，并进一步增至2024年末的74.5%[14] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，由第三方承保或担保的贷款余额占总贷款余额比例分别为76.1%、64.2%及28.6%[90] - 截至2024年12月31日，平安财险为公司已赋能的贷款余额中的26.6%提供了增信[91] - 截至2024年12月31日，公司赋能贷款余额25.2%的融资担保由第三方增信提供者提供[76] 资产质量与逾期率 - 2024年，一般无抵押贷款的30天以上逾期率为4.7%，较2023年的7.7%有所改善[78] - 2024年，有抵押贷款的30天以上逾期率为5.1%，高于2023年的4.4%[78] - 2024年，全部贷款的30天以上逾期率为4.8%，较2023年的6.9%下降[78] - 2024年，一般无抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.6%显著下降[80] - 2024年，有抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，与2023年的2.6%相比略有上升[80] - 2024年，全部贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.1%下降[80] - 截至2024年12月31日，消费金融贷款的不良贷款率为1.2%，较2023年的1.5%有所下降[89] 资金来源与融资结构 - 2024年新增贷款总规模为人民币2131亿元，按资金来源划分：银行占30.9%（658亿元），信托占22.5%（479亿元），持牌消费金融子公司占44.8%（955亿元），小额贷款子公司占1.9%（40亿元）[58] - 2022年至2024年，银行提供的新增贷款占比从56.4%下降至30.9%[60] - 2022年至2024年，信托提供的新增贷款占比从31.7%下降至22.5%[61] - 2022年至2024年，持牌消费金融子公司提供的新增贷款占比从11.8%上升至44.8%[62] - 2024年公司仅使用了银行提供信贷融资额度的55.4%及信托公司提供信贷融资额度的14.1%[58] - 截至2024年底，公司与79家银行及6家信托公司建立了合作[57] - 表外融资担保合约截至2024年底为人民币680亿元（93亿美元），其中25.2%由第三方增信提供商担保[55] - 融资担保子公司截至2024年底净资产为人民币329亿元，杠杆比率为3.3倍[55] - 截至2024年底，于融资担保合同下的剩余承诺余额为人民币680.17亿元[121] 技术与风控能力 - 累计分析来自约7150万名独特个人申请者超过19年的全周期信用数据[65] - 反欺诈模型使用约2200个最相关变量，贷款决策模型使用约1700个最相关变量[66] - 反欺诈评估变量中，信用及财务数据占比约62%，客户行为数据占比约38%[66] - 信用评估变量中，信用及财务数据占比约63%，客户行为数据占比约37%[66] - 2024年，一般无抵押贷款借款人的审批程序已100%升级为AI辅助线上面谈或纯AI面谈方式[69] - 一般无抵押贷款审批流程最快45分钟完成，通过单屏交互[68] - 信用评估流程包含申请评分模型、风险定价模型及贷款规模模型三个主要模型[69] - 信贷审批时间：一般无抵押贷款最快31分钟，有抵押贷款最快88分钟，通常当天放款[64] - 2024年，公司9.7%的还款提醒通过短信进行，其余通过人工智能致电开展[74] - 2022、2023及2024年，每名贷后服务雇员每年的平均贷款余额分别为人民币60.4百万元、49.7百万元及41.6百万元（5.7百万美元）[74] 收入与利润 - 公司总营收从2023年的342.89亿元人民币下降28.5%至2024年的245.13亿元人民币[97] - 技术平台收入从2023年的153.19亿元人民币大幅下降46.7%至2024年的81.61亿元人民币，主要因零售信贷及赋能服务费从151亿元降至81亿元[98] - 净利息收入从2023年的131.12亿元人民币下降6.1%至2024年的123.11亿元人民币[98] - 担保收入从2023年的43.92亿元人民币下降18.5%至2024年的35.80亿元人民币[98] - 投资收入由2023年的0.80亿元人民币转为2024年的投资亏损10.46亿元人民币[98] - 公司净利润由2023年的10亿元人民币转为2024年的净亏损36亿元人民币[107] 成本与费用 - 销售及营销开支从2023年的98.89亿元人民币大幅削减45.3%至2024年的54.06亿元人民币[101][102] - 信用减值损失从2023年的126.96亿元人民币微降0.7%至2024年的126.13亿元人民币[101][103] - 雇员福利开支为人民币7,701百万元（约77.01亿元）[131] - 2024年度资本开支为人民币0.73亿元[123] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款为299.04亿元人民币，较2023年底的396.96亿元人民币减少[108] - 截至2024年12月31日，公司净资产为836亿元人民币，较2023年底的925亿元人民币下降[108] - 2024年度经营活动所得现金净额为人民币18.17亿元，较2023年的127.2亿元大幅下降[109] - 2024年度投资活动所得现金净额为人民币26.69亿元，而2023年为使用现金净额34.7亿元[109] - 2024年度融资活动所用现金净额为人民币112.82亿元，主要用于偿还借款及派息[109] - 截至2024年底，公司无抵押银行借款为人民币511.15亿元，其中固定年利率介于2.24%至4.2%的借款为476.97亿元[111] - 截至2024年底，平安可转换本票的未偿还本金金额为9.769亿美元[112] - 截至2024年底，公司资本负债比率为68.5%[115] - 2024年公司认购了多笔理财产品，单笔金额在人民币1亿元至19亿元之间，预期年化收益率介于0.83%至4%[117][118] 管理层与董事会变动 - 赵容奭于2022年8月至2025年4月期间同时担任公司董事长兼首席执行官[137] - 董事会主席与首席执行官曾由同一人兼任：赵容奭自2024年1月1日至2025年4月23日兼任董事长及首席执行官[147] - 董事会成员变动：赵容奭于2025年4月23日辞任董事长，计葵生于2024年11月22日辞任联席首席执行官，朱培卿于2025年4月23日辞任，黄玉强于2024年11月22日辞任，刘卉于2025年4月23日辞任，张旭东于2024年11月22日辞任，李伟东于2025年8月14日辞任；席通专于2025年4月23日获委任，郭世邦于2024年11月22日获委任，叶迪奇于2025年4月23日获委任为董事长，李蕙萍于2025年8月14日获委任，吉翔于2025年10月31日获委任为联席首席执行官[142][147][150] - 新任董事委任流程：朱培卿、席通专、郭世邦、刘卉、叶迪奇、李蕙萍在获委任前均取得法律意见以确认了解其职责[150] 公司治理与董事会运作 - 董事会构成符合上市规则要求：独立非执行董事至少三名，占董事会三分之一以上[148][149] - 独立非执行董事机制：董事会认为公司维持有效机制确保独立性，包括独立董事占比超三分之一、有平等表达意见渠道、相关利益冲突时不得投票等[149] - 董事任期与重选规则：非执行董事（含独立非执行董事）任期三年，可续任；全体董事须于股东周年大会上轮席退任及应选连任，每次约三分之一董事轮值[151] - 董事会保留所有重要事项决定权：包括政策、策略、预算、内部控制、风险管理、重大交易、财务资料及董事委任等[144] - 企业管治职能：董事会负责制定及检讨公司企业管治政策、监察董事培训、确保合规等[143] - 报告期间董事会举行6次会议并召开1次股东大会[167] - 报告期间，除定期会议外，董事长与独立非执行董事至少召开1次单独会议[169] - 董事培训与发展：公司为新董事提供全面入职介绍，并为全体董事安排内部简报及阅读材料以更新知识与技能[152] - 公司为董事的法律诉讼责任投保，且每年检讨投保范围[145] - 截至报告日期，董事会拥有2名女性董事，目标为保持此水平[162] 委员会运作与高管薪酬 - 审计委员会在报告期间举行了5次会议[155] - 审计委员会在报告期间与前任核数师会面10次[156] - 提名与薪酬委员会在报告期间举行了1次会议并通过2项决议案[158] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬在0至2,500,000元人民币区间的人数为1人[159] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬在2,500,001至5,000,000元人民币区间的人数为2人[159] - 报告期间，高级管理层（不含执行董事）薪酬超过5,000,000元人民币的人数为1人[159] - 报告期间提名与薪酬委员会建议委任1名执行董事及2名非执行董事[166] 内部控制与风险管理 - 公司已委任德勤咨询为独立内控顾问，审核2022年1月1日至2025年12月31日期间的内部控制[175] - 公司已收到有关标的交易的罗兵咸永道函件，并已采取补救措施处理调查结果[174] - 截至2024年12月31日止年度，管理层已向董事会及审计委员会报告风险管理及内部控制制度的有效性[174] - 公司已实行雇员手册及行为准则，并定期为雇员提供培训[176] - 公司已采取举报政策，由审计委员会负责接收报告并监督调查[176] - 公司已制定内幕消息披露政策并实行控制程序以防止非授权获取及使用[178] - 公司已建立反贪污政策及允许不具名举报的举报政策[179] - 公司董事认为不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事件或情况[181] 审计与专业服务费用 - 预计支付给安永的审计服务总额约为人民币1.35亿元，用于重审2022及2023年度财报并审计2024年度财报[183] - 2024年支付给罗兵咸永道的审计费用为人民币3160万元，较2023年的4750万元下降33.5%[184] - 2024年支付给罗兵咸永道的所有其他费用为人民币760万元，较2023年的80万元大幅增加850%[184] - 2024年支付给罗兵咸永道的总费用为人民币393

业务规模与借款人情况 - 2024年活跃借款人数量为5.0百万名[10] - 2023年活跃借款人数量为3.9百万名[10] - 2022年活跃借款人数量为4.8百万名[10] - 截至2024年底，累计服务借款人达25.9百万人，2024年活跃借款人为5.0百万人[25] - 截至2024年底，平安融易品牌下累计有超过700万名小微企业主借款人[22] - 截至2024年底，消费金融贷款借款人中近70%为年龄介于25岁至45岁的个人[24] - 截至2022、2023及2024年底，消费金融子公司分别服务约130万名、180万名及410万名活跃借款人[24] - 消费金融业务有贷款余额的借款人数量从2022年底的1.3百万人增至2024年底的4.1百万人[32] - 2024年，平安融易品牌下84.6%的借款人拥有信用卡，29.2%拥有住宅物业，27.4%拥有人寿保险[23] 贷款余额与结构 - 截至2024年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币2,169亿元（297亿美元）[10] - 截至2023年12月31日，公司赋能的贷款总余额为人民币3,154亿元[10] - 截至2024年12月31日，核心零售信贷及赋能业务模式下的贷款占比为76.9%[11] - 2024年赋能的消费金融贷款（小额贷款）在总贷款余额中占比为23.1%[11] - 核心零售信贷业务模式下赋能的贷款总余额从2022年的人民币5,469亿元降至2023年的人民币2,783亿元，2024年进一步降至人民币1,668亿元（229亿美元）[17] - 消费金融子公司赋能的贷款总余额从2022年的人民币297亿元增至2023年的人民币371亿元，2024年进一步增至人民币501亿元（69亿美元）[19] - 截至2024年12月31日，一般无抵押贷款余额为1248亿元人民币，有抵押贷款余额为420亿元人民币[51][54] - 截至2024年底贷款余额总额为2169亿元，其中消费金融贷款余额501亿元，占比23.1%[39] - 消费金融贷款余额截至2024年12月31日为人民币501亿元（69亿美元），较2023年的371亿元增长35.0%[56] 新增贷款表现 - 2024年新增贷款总额为1176亿元，其中直销渠道贡献867亿元，占比73.7%[28][29] - 2024年直销渠道新增贷款占比同比增加11.1个百分点[29] - 2024年电话及网络销售渠道新增贷款112亿元，占比9.5%[31] - 2024年新增贷款总额为213.1亿元人民币，其中消费金融贷款占比44.8%（95.5亿元），一般无抵押贷款占比40.4%（86.1亿元），有抵押贷款占比14.7%（31.4亿元）[42] - 2024年消费金融贷款总规模为人民币955亿元（131亿美元），较2023年的712亿元增长34.1%[56] - 2024年新增贷款总规模为人民币2131亿元，按资金来源划分：银行占30.9%，信托占22.5%，持牌消费金融子公司占44.8%，小额贷款子公司占1.9%[60] - 2024年，公司持牌消费金融子公司提供的新增贷款规模占比为44.8%，较2023年的34.2%提升10.6个百分点[60][64] - 2024年，银行提供的新增贷款占比为30.9%，较2022年的56.4%显著下降[60][62] - 2024年，信托提供的新增贷款占比为22.5%，较2022年的31.7%有所下降[60][63] - 公司于2024年8月开始通过新取得的小额贷款牌照提供贷款，截至2024年底发放约人民币40亿元，占当年新增贷款规模的1.9%[65] 贷款产品特征 - 2024年赋能的消费金融贷款（小额贷款）平均提款金额为人民币6,728元[11] - 2024年赋能的一般无抵押贷款平均金额为人民币219,291元[11] - 2024年赋能的有抵押贷款平均金额为人民币586,807元[11] - 2024年贷款产品件均：一般无抵押贷款21.93万元，有抵押贷款58.68万元，消费金融贷款6728元[36] - 2024年贷款产品平均年化利率：一般无抵押贷款21.3%，有抵押贷款16.2%，消费金融贷款17.6%[36] - 2024年新增贷款平均年化利率：一般无抵押贷款为21.3%，有抵押贷款为16.2%，消费金融贷款为17.6%[49][50] - 2024年新增贷款件均：一般无抵押贷款为219，291元，有抵押贷款为586，807元，消费金融贷款为6，728元[44] - 2024年新增一般无抵押贷款中，按件均计，人民币300，001元或以上的贷款占比最高，为43.2%（37.2亿元）[52] - 2024年有抵押贷款的初始平均贷款价值比率（LTV）为76%，较2022年的74%有所增长[55] - 2024年表外贷款的估计有效贷款期限：一般无抵押贷款为21.70个月，有抵押贷款为15.41个月[47] - 2024年平安融易品牌下赋能的贷款中，约89.2%的还款安排为定额分期，10.8%为气球贷[48] - 2024年新增一般无抵押贷款的平均合同贷款期限为35.4个月，有抵押贷款为35.8个月[45] - 2024年消费金融贷款平均合约期限：循环贷款为15.89个月，分期贷款为34.90个月[48] 小微企业主贷款表现 - 2022、2023及2024年，小微企业主分别约占平安融易品牌下新增贷款的86%、90%及84%[22] - 截至2022、2023及2024年底，小微企业主分别占平安融易品牌下贷款余额的82%、86%及85%[22] 风险承担与敞口 - 核心零售信贷业务新增贷款风险承担百分比从2023年的49.8%大幅提升至2024年的99.7%[16] - 公司存在信贷风险敞口的贷款余额比例从2022年的23.5%增至2023年的39.8%，并进一步增至2024年的74.5%[16] 资产质量与逾期率 - 2024年一般无抵押贷款的30天以上逾期率为4.7%，较2023年的7.7%下降[80] - 2024年有抵押贷款的30天以上逾期率为5.1%，较2023年的4.4%上升[80] - 2024年全部贷款的30天以上逾期率为4.8%，较2023年的6.9%下降[80] - 2024年一般无抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.6%下降[82] - 2024年有抵押贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的2.6%上升[82] - 2024年全部贷款的90天以上逾期率为2.9%，较2023年的4.1%下降[82] - 截至2024年12月31日，消费金融贷款的不良贷款率为1.2%，较2023年的1.5%有所下降[91] 增信与担保情况 - 截至2024年12月31日，表外融资担保合约为人民币680亿元（93亿美元），其中25.2%由第三方增信提供商提供[57] - 截至2024年12月31日，公司赋能贷款余额25.2%的融资担保由第三方增信提供者提供[78] - 截至2022年、2023年及2024年12月31日，由第三方承保或担保的贷款余额占总贷款余额的比例分别为76.1%、64.2%及28.6%[92] - 截至2024年12月31日，平安财险为公司于平安融易品牌下已赋能的贷款余额中的26.6%提供了增信[93] - 2024年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币69.35亿元，增信提供商赔付金额为人民币69.35亿元[96] - 2023年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币137.86亿元，增信提供商赔付金额为人民币137.88亿元[96] - 2022年，资金合作夥伴向增信提供商提交理赔金额为人民币124.90亿元，增信提供商赔付金额为人民币124.90亿元[96] 融资与资金状况 - 公司2024年银行信贷融资额度使用率为55.4%，信托公司信贷融资额度使用率为14.1%[60] - 截至2024年12月31日，融资担保子公司净资产合计为人民币329亿元，杠杆比率为3.3倍[57] - 截至2024年末，公司拥有无抵押银行借款人民币511.15亿元，固定年利率介于2.24%至4.2%的借款为476.97亿元[113] - 截至2024年末，平安可转换本票的未偿还本金金额为9.769亿美元[114] - 截至2024年末，公司的资本负债比率为68.5%[117] - 截至2024年末，在未合并相关贷款的融资担保合同下，公司的剩余承诺余额为人民币680.17亿元[123] 技术与风控能力 - 截至2024年底，公司已累积分析来自约7150万名独特个人申请者超过19年的全周期信用数据[67] - 公司从每名借款人超过6900个预测变量中，筛选出约2200个最相关变量建立反欺诈模型，约1700个建立贷款决策模型[68] - 在反欺诈评估变量中，信用及财务数据占比约62%，客户行为数据占比38%；在信用评估变量中，信用及财务数据占比约63%，行为数据占比37%[68] - 2024年，公司赋能的一般无抵押贷款信贷审批最快只需31分钟，有抵押贷款最快只需88分钟，且一般当天放款[66] - 一般无抵押贷款的信用评估审批流程最快45分钟即可完成[70] - 2024年，公司已将一般无抵押贷款借款人的审批程序升级为100% AI辅助线上面谈或纯AI面谈方式[71] - 借款人风险评级从R1至R6不等，评估程序因风险评级而异[71] - 借款人需满足至少人民币20，000元的最低信用额度才有资格获得一般无抵押或有抵押贷款[72] - 对于抵押贷款，借款人需拥有至少人民币50，000元资产抵押[72] - 2024年公司9.7%的还款提醒通过短信进行，其余通过人工智能致电开展[76] 直销渠道与团队 - 2024年直销团队全职雇员超22,000人，人均月新增贷款规模为34.1万元[29] 贷后服务效率 - 2022年、2023年及2024年，每名贷后服务雇员每年的平均贷款余额分别为人民币60.4百万元、人民币49.7百万元及人民币41.6百万元（5.7百万美元）[76] 收入表现 - 公司总营收从2023年的人民币342.89亿元下降28.5%至2024年的人民币245.13亿元（33.58亿美元）[99] - 技术平台收入从2023年的人民币153.19亿元大幅下降46.7%至2024年的人民币81.61亿元（11.18亿美元），主要因零售信贷及赋能服务费下降[99][100] - 净利息收入从2023年的人民币131.12亿元下降6.1%至2024年的人民币123.11亿元（16.87亿美元）[99][100] - 担保收入从2023年的人民币43.92亿元下降18.5%至2024年的人民币35.80亿元（4.90亿美元）[99][100] - 投资收入由2023年的人民币0.80亿元转为2024年投资亏损人民币10.46亿元（1.43亿美元），同比下降1407.7%[99][100] 成本与费用 - 公司总开支从2023年的人民币327.00亿元下降18.7%至2024年的人民币265.92亿元（36.43亿美元）[103] - 销售及营销开支从2023年的人民币98.89亿元大幅下降45.3%至2024年的人民币54.06亿元（7.41亿美元）[103][104] - 信用减值损失从2023年的人民币126.96亿元微降0.7%至2024年的人民币126.13亿元（17.28亿美元）[103][105] 利润与现金流 - 公司净利润由2023年的人民币10亿元转为2024年净亏损人民币36亿元（5亿美元）[109] - 2024年度经营活动所得现金净额为人民币18.17亿元，较2023年的127.20亿元大幅下降[111] - 2024年度投资活动所得现金净额为人民币26.69亿元，而2023年为使用现金净额34.70亿元[111] - 2024年度融资活动所用现金净额为人民币112.82亿元，主要用于偿还借款及派息[111] 资产与资本 - 截至2024年12月31日，公司银行存款为人民币299.04亿元，较2023年末的人民币396.96亿元下降；净资产为人民币836亿元，较2023年末的人民币925亿元下降[110] - 2024年度公司的资本开支为人民币0.73亿元[125] 投资与收购活动 - 公司于2024年4月收购香港虚拟银行PAObank，并于2024年向其注资5亿港元，2025年注资7亿港元[97] - 2024年4月2日，公司完成对金亿通有限公司（PAObank的间接控股公司）全部已发行股本的收购[119] - 2024年度，公司认购了多笔理财产品，单笔本金在人民币100万元至1900万元不等，预期年化收益率介于0.83%至4%[119][120] 雇员情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有35,875名全职雇员[133] - 雇员福利开支为人民币77.01亿元[133] - 按职能划分，销售及营销雇员最多，为24,920人，占总雇员数约69.5%[133] - 信用评估雇员为1,102人，贷后服务雇员为6,129人[133] - 一般及行政雇员为2,774人，技术及研究雇员为549人[133] - 截至2024年12月31日，公司全职雇员中男性占54.9%，女性占45.1%[165] 风险管理 - 公司面临外汇风险，主要来自美元兑人民币汇率的变动[131] - 公司通过远期人民币外汇交易管理以人民币计值的向子公司贷款产生的外币风险[131] - 公司利率风险主要来自固定利率工具[132] 公司治理与董事会 - 赵容奭先生于2022年8月至2025年4月期间担任公司董事长兼首席执行官，偏离了《企业管治守则》的相关规定[139] - 截至2024年12月31日，董事会符合至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[150] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[153] - 董事会中独立非执行董事占三分之一以上，以确保独立意见[151] - 赵容奭先生自2024年1月1日至2025年4月23日担任董事长兼首席执行官[149] - 计葵生先生自2021年1月29日至2024年11月22日担任联席首席执行官[149] - 叶迪奇先生自2025年4月23日起获委任为董事长[149] - 吉翔先生自2025年10月31日起获委任为联席首席执行官[149] - 朱培卿先生于2024年11月22日获委任并于2025年4月23日辞任[152] - 席通专先生于2025年4月23日获委任[152] - 李蕙萍女士于2025年8月14日获委任为独立非执行董事[152] - 报告期间，董事会举行6次会议并召开1次股东大会[169] - 报告期间，提名与薪酬委员会建议委任了1名执行董事及2名非执行董事[168] - 截至报告日期，董事会拥有2名女性董事，目标为维持此水平[164] - 报告期间，多数董事（如赵容奭、计葵生等）的董事会会议出席率为6/6（100%）[170] 委员会运作 - 审计委员会在报告期间举行了5次会议[157] - 审计委员会在报告期间与前任核数师会面10次[158] - 部分董事（如杨如生、张旭东、李祥林）的审计委员会会议出席率为5/5（100%）[170] - 提名与薪酬委员会在报告期间举行了1次会议并通过2项决议案[160] 高管薪酬 - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在人民币0至250万元区间有1人[161] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬在人民币250万至500万元区间有2人[161] - 高级管理层（不包括执行董事）薪酬超过人民币500万元区间有1人[161] 内部控制与审计 - 公司已委任德勤咨询为独立内控顾问，审核2022年1月1日至2025年12月31日期间的内部控制[177] - 管理层面每年向董事会及审计委员会报告风险管理和内部控制制度的有效性[176] - 所有部门定期开展内部控制评估，并每年进行自我评估[176] - 公司已采纳董事提名政策，并制定了举报政策[167][