行业动态 - 多个行业掀起"反内卷"行动 从政策端到市场端推进落实 产业链出现积极变化 [1] - 全球光伏新增装机同比增长约35.9% 达530GW 主要市场增速不低于15% [2] - 中国光伏新增装机277.57GW 同比增长28% 12月单月新增71.27GW创历史新高 [2] - 美国光伏需求旺盛 2024年装机预计40.5GW 同比增长25% [2] - 中东等新兴市场光照资源充足 多国提出可再生能源装机目标 [2] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30% 预计7月产量降至45GW左右 [3] 公司情况 - 福莱特作为光伏玻璃龙头企业 具有技术/资金/客户/供应链稳定等多重壁垒 [1] - 公司积极响应工信部反内卷号召 通过减少产能供给和提质增效提升运营能力 [1] - 2024年营业收入186.83亿元 同比下降13.2% 净利润10.06亿元 同比下降63.52% [1] - 截至2024年底在产总产能19400吨/天 [2] - 一季度光伏玻璃概念股业绩改善 多家企业环比扭亏为盈或减亏 [3] 市场分析 - 光伏玻璃价格自2023年下半年持续走低 导致行业毛利率明显下滑 [1] - 全球光伏产业仍处于上升通道 但增速有所放缓 [2] - 行业非理性扩张导致产能激增 2024年需求增速放缓 供需严重失衡 [2] - 价格持续下挫压缩企业利润 多数企业面临亏损 行业发展遭遇挑战 [2] - 行业自律与反内卷成为亟待解决的关键问题 [2]

行业动态 - 光伏玻璃行业存在产能整合趋势 企业响应工信部反内卷号召减少产能供给 [1] - 光伏多晶硅领域已开展紧锣密鼓的产能整合行动 [1] 公司行动 - 福莱特作为龙头企业主动减少光伏玻璃产能供给 [1] - 公司通过互动平台明确回应产能调整计划 与行业政策导向保持一致 [1]

公司动态 - 福莱特作为光伏玻璃龙头企业积极响应工信部"反内卷"号召 [1] - 公司主动减少光伏玻璃产能供给以配合行业政策导向 [1] 行业政策响应 - 光伏玻璃行业正响应工信部关于减少无序竞争的"反内卷"要求 [1] - 龙头企业通过控制产能供给来配合行业整体调控方向 [1] 产能调整 - 福莱特明确采取实际措施削减光伏玻璃产能输出 [1] - 产能供给收缩直接对应工信部对行业过度扩张的调控要求 [1]

行业动态 - 光伏多晶硅行业正在进行整合去产能行动 [1] - 光伏玻璃行业存在产能过剩问题 引发市场对去产能行动的关注 [1] 公司战略 - 公司积极响应工信部"反内卷"号召 [1] - 公司主动减少光伏玻璃产能供给 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，福莱特报收于16.57元，较上周的17.36元下跌4.55% [1] - 本周福莱特7月30日盘中最高价报17.97元，8月1日盘中最低价报16.2元 [1] - 福莱特当前最新总市值388.22亿元，在光伏设备板块市值排名7/63，在两市A股市值排名385/5149 [1] 公司担保情况 - 福莱特为全资子公司浙江福玻提供不超过28,000万元的连带责任保证担保 [1] - 浙江福玻成立于2024年3月28日，注册资本1,000万美元，法定代表人阮泽云，注册地为浙江省嘉兴市 [1] - 截至2025年3月31日，浙江福玻资产总额为8,458.09万元，负债总额为776.6万元，资产净额为7,681.49万元 [1] - 2025年1-3月浙江福玻实现净利润116.46万元 [1] 授信及担保额度 - 福莱特2025年度向银行等金融机构申请累计余额不超过280亿元综合授信额度 [2] - 相互提供相应担保，担保总额不超过280亿元 [2] - 截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为133.479亿元，约占公司最近一期经审计净资产的61.27% [2] 担保详情 - 被担保人为浙江福玻新材料有限公司 [3] - 担保金额不超过28,000万元，实际担保余额为0 [3] - 无反担保情况，担保方为福莱特玻璃集团股份有限公司 [3] - 担保对象为中信银行股份有限公司嘉兴分行 [3] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为债务履行期限届满之日起三年 [3] - 担保范围包括主合同项下的主债权及其他费用 [3]

港股市场表现 - 恒生指数跌1.07%或265.52点至24507.81点，全周累跌3.47% [1] - 恒生国企指数跌0.88%至8804.42点，全周累跌3.78% [1] - 恒生科技指数跌1.02%至5397.4点，全周累跌4.94% [1] - 大市成交额缩减至2546.74亿港元 [1] 蓝筹股表现 - 中通快递-W涨7.44%至163.2港元，贡献恒指7.92点 [2] - 信义光能涨1.31%至3.09港元，贡献恒指0.29点 [2] - 百度集团-SW涨1.06%至85.5港元，贡献恒指1.82点 [2] - 中石化跌5.87%至4.33港元，拖累恒指10.18点 [2] - 中石油跌3.26%至7.42港元，拖累恒指8.32点 [2] 快递行业 - 国家邮政局召开座谈会治理"内卷式"竞争，义乌邮管局将底价从1.1元提升0.1元 [3] - 中通快递宣布广东地区价格提升0.1元，广东邮管局要求8月1日起提价0.2-0.3元 [3] - 行业7-8月传统淡季或现局部提价，中长期监管政策有望推动价格战向价值战转变 [3][4] 光伏行业 - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》，要求9月30日前报送结果 [5] - 凯盛新能涨4.72%至4.88港元，福莱特玻璃涨4.31%至10.66港元 [4] - 行业估值处于历史低位，去产能推进将改善供需，关注多晶硅料和新技术迭代主线 [5] 稳定币监管 - 香港《稳定币条例草案》正式生效，建立法币稳定币发行人发牌制度 [6] - 耀才证券金融跌19.78%至11.84港元，连连数字跌13.7%至10.08港元 [5] - 发行人需符合储备资产管理、赎回规定及反洗钱等监管要求 [6] 个股异动 - 大悦城地产复牌涨45.95%至0.54港元，拟以每股0.62港元回购股份，总代价29.32亿港元 [7] - 英诺赛科涨30.91%至57.6港元，入选英伟达800V直流电源架构合作商名录 [8] - 蔚来-SW涨8.62%至37.8港元，乐道品牌L90新车起售价26.58万元 [9] - 开拓药业-B跌16.8%至2.13港元，拟配售2067.3万股，每股2.08港元折让18.75% [10] - 中石化跌5.87%，预计2025年上半年净利润201-216亿元，同比下跌39.5%-43.7% [11]

港股市场表现 - 恒生指数跌0 18%至24727点 恒生科技指数跌0 12% 早盘成交1198亿港元 [1] 半导体行业 - 英诺赛科入选英伟达800V架构供应商名单 成为中国唯一入选芯片商 股价涨超30% [1] 光伏行业 - 工信部印发多晶硅行业专项节能监察任务清单 推动光伏板块走高 - 凯盛新能涨超5% [1] - 福莱特玻璃涨超4% [1] - 新特能源涨2 4% [1] - 协鑫科技涨0 85% [1] 新能源汽车行业 - 蔚来-SW旗下乐道L90上市 股价涨超9% [1] 物流行业 - 中通快递-W涨超9% 受益于国家邮政局治理快递"内卷式"竞争 [1] 医药行业 - 石药集团宣布拿下超20亿美元海外BD交易 股价涨超6% [2] 科技行业 - 瑞和数智预计上半年净利润最多4400万元 同比扭亏为盈 股价涨超10% [3] - 浪潮数字企业预计上半年纯利最多1 9亿元 股价涨近6% 公司背靠浪潮集团 [4] 航空行业 - 西锐股价刷新上市新高 机构看好私人航空市场快速发展 股价涨超4% [5] 人工智能行业 - 七牛智能AI大模型用户量破万 公司换道AI战略迎来新里程碑 股价涨超8% [6] 制造业 - 津上机床中国第一季度溢利同比增加38 1% 股价涨超5% [7] 消费行业 - 巨星传奇与宇树科技达成战略合作 打造IP属性消费级机器人产品 股价涨超6% [7] 博彩行业 - 新濠国际发展附属新濠博亚二季度净收入同比降近两成 股价跌超4% [7] 生物科技行业 - 开拓药业-B拟折让18 75%配售股份 净筹约4034万港元 股价重挫逾16% [7]

港股光伏股表现 - 凯盛新能涨超7%，最新价4.990 [1] - 福莱特玻璃涨超5%，最新价10.760 [1] - 山高新能源涨近4%，最新价2.260 [1] - 信义光能涨3%，最新价3.140 [1] - 信义玻璃涨超1%，最新价8.210 [1] - 协鑫新能源涨超1%，最新价0.440 [1] 光伏行业动态 - 行业通过控产能及拓场景来提升需求，价格已经企稳 [1] - 中国光伏行业协会上调2025年预期，中国新增装机规模预计达270-300GW [1] - 全球新增装机规模上调至570-630GW [1] - 2025年中国光伏累计装机规模将突破1000GW，迈入太瓦时代 [1]

光伏股市场表现 - 新特能源股价下跌4.75%至7.02港元 [1] - 福莱特玻璃股价下跌3.52%至10.42港元 [1] - 信义光能股价下跌3.75%至3.08港元 [1] - 信义玻璃股价下跌3.75%至8.22港元 [1] 行业协会澄清声明 - 中国光伏行业协会澄清自媒体关于"反内卷"报道与实际情况严重不符 [1] - 协会强调将按法制化、市场化原则推进反内卷工作 [1] - 澄清内容未提及具体细节 但可能涉及多晶硅行业收储事项 [1] 多晶硅供需状况 - 上周多晶硅产量达2.55万吨 环比增加2500吨 [1] - 下游排产维持低位 行业基本面出现边际走弱迹象 [1] - 当前价格走势与基本面背离 维持偏强预期 [1]

光伏股市场表现 - 新特能源股价下跌4.75%至7.02港元 [1] - 福莱特玻璃股价下跌3.52%至10.42港元 [1] - 信义光能股价下跌3.75%至3.08港元 [1] - 信义玻璃股价下跌3.75%至8.22港元 [1] 行业协会澄清声明 - 中国光伏行业协会澄清自媒体关于"反内卷和多晶硅工作"的报道与实际情况严重不符 [1] - 协会强调将按法制化市场化原则推进反内卷工作 [1] - 未明确提及具体澄清事项细节 [2] 多晶硅市场动态 - 上周多晶硅产量达2.55万吨环比增加2500吨 [2] - 下游排产维持低位行业基本面呈现边际走弱迹象 [2] - 价格走势与基本面相悖受市场情绪和政策预期支撑 [2] - 需警惕政策不及预期导致情绪降温后价格回调 [2] 市场传闻背景 - 澄清事项或涉及多晶硅行业"以大收小"收储市场传闻 [2]