全球发售方案 - 公司拟全球发售2.11亿股股份，其中香港发售2112.10万股，国际发售1.90亿股，另有3168.12万股超额配股权 [1] - 招股日期为12月3日至12月8日，最高发售价15.50港元，每手200股，入场费约3131.26港元 [1] - 全球发售预计募资总额29.78亿港元，募资净额28.27亿港元 [1] 募资用途 - 募资将用于增强工业供应链能力、潜在战略投资或收购、跨地域业务扩张以及一般公司用途和营运资金需要 [1] 基石投资者 - 公司引入M&G Investments、CPE Elm Investment Limited、晨曦投资管理有限公司等基石投资者，将以发售价共认购下限约8539.28万股 [1] 上市安排 - 公司预计于2025年12月11日在主板上市，联席保荐人为Merrill Lynch、高盛、海通国际及UBS Securities Hong Kong Limited [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的工业供应链技术与服务提供商，通过工业供应链数智化转型帮助客户实现保供、降本、增效及合规 [2] 财务表现 - 公司2023年度净利润为479.90万元，2024年度净利润为7.62亿元，同比变动幅度为15770.14% [2] - 公司2025年半年度截至6月30日净利润为4.51亿元，同比变动幅度为54.96% [2]

上市计划与市场地位 - 京东工业拟在港交所发行2.11亿股，价格区间为每股12.7至15.5港元，预计于12月11日挂牌交易[1] - 按最高发行价计算，此次IPO可募资超过32亿港元[4] - 按2023年交易额计算，京东工业是中国MRO采购服务市场的行业第一，其规模是第二名的两倍[3] 财务与运营业绩表现 - 公司交易额从2021年的174亿元增长至2023年的261亿元，复合年增长率达22.5%[3] - 2023年实现净利润479.9万元，成功扭亏为盈[4] - 业务在六年内从京东集团的独立业务单元发展为行业龙头[5] 商业模式与战略布局 - 公司采用“三级火箭”商业模式：底层为自营入口（京东五金城、京东工品汇），中层为供应链技术平台，顶层为工业大模型构建的智能决策系统[4] - 通过数字化平台优化MRO采购全链路，解决传统工厂采购数十万SKU的复杂性难题[3] - 战略核心是将京东在消费端（C端）的经验复刻到企业端（B端）战场[1][3] 技术能力与未来展望 - 发布工业大模型Joyindustrial，推出需求代理、运营代理等首批智能体解决方案，旨在用AI重构工业供应链[3] - IPO募资将用于升级供应链基础设施、拓展客户群体以及强化技术能力[4] - 公司上市被视为京东在产业互联网布局进入收获期的标志，其业务与京东物流、京东产发等形成从商品流通到产业服务的完整闭环[4][5]

发行概况 - 全球发售股份总数2 11亿股 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% 并设有15%的超额配股权 [1] - 招股日期为2025年12月3日至12月8日 每股发售价区间为12 7港元至15 5港元 预计2025年12月11日上市交易 [1] - 假设发售价为每股14 10港元且未行使超额配股权 预计全球发售募集资金净额约为28 27亿港元 [1] 市场地位 - 公司是中国领先的工业供应链技术与服务提供商 [1] - 按2024年交易额计 公司是中国MRO采购服务市场的最大参与者 也是中国工业供应链技术与服务市场的最大服务提供商 [1] 基石投资者与资金用途 - M&G CPE Investment等七家机构已签订基石投资协议 同意认购总金额不超过约1 7亿美元的发售股份 [1] - 募集资金净额计划35%用于增强工业供应链能力 25%用于跨地域业务扩张 30%用于潜在战略投资或收购 10%用于一般公司用途及营运资金 [1]

於開曼群島註冊成立的有限公司 全球發售 股份代號 :7618 重要提示 閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 JINGDONG Industrials, Inc. 京東工業股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 | 全球發售的發售股份數目 | ： | 211,208,800股股份（視乎超額配股權行使與否 | | --- | --- | --- | | | | 而定） | | 香港發售股份數目 | ： | 21,121,000股股份（可予重新分配） | | 國際發售股份數目 | ： | 190,087,800股股份（可予重新分配及 | | | | 視乎超額配股權行使與否而定） | | 最高發售價 | ： | 每股發售股份15.50港元，另加1%經紀佣金、 | | | | 0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局 | | | | 交易徵費及0.00565%聯交所交易費 | | | | （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） | | 面值 | ： | 每股股份0.0000005美元 | | 股份代號 | ： | 7618 | | 聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公 告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與京東工業股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2025年12月3日的 招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。決定是否投資發售股份前，有意投資者應細閱 招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並 不構成或組成於美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無 亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區證券法例登記，且不 得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除 外。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發 ...